首發| 合源生物完成4.5億元新一輪融資,國投招商領投_台北機車借款

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()11月19日消息,合源生物科技(天津)有限公司宣布完成4.5億元人民幣新一輪融資。此輪融資由國投招商領投,天創資本、瑞昇投資、繸子財富、鄉融資本等新投資者跟投,公司現有投資者嘉道芳華、ETP、凱信生物、大榭鵬創及道彤投資繼續參与跟投。此次國家級產業基金的加持將加速公司以CD19為靶點的CAR-T產品“CNCT19細胞注射液”的臨床轉化和商業化進程,以及推動後續雙靶點CAR-T產品、TIL產品等管線產品的研發。

公司創立於2018年6月,是一家專註於免疫細胞治療等創新型藥物研發和商業化的生物醫藥企業,公司深度合作國家一流院所與臨床研究中心,致力於打造業界領先的細胞治療臨床轉化與商業化平台,加速細胞治療技術創新、臨床應用與商業化。

據了解,公司首個具有自主知識產權CD19 CAR-T產品CNCT19細胞注射液,源自中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所)長期技術創新積累。根據國家藥品監督管理局數據,其CNCT19細胞注射液在2019年11月29日正式獲得兩項IND許可,分別為治療複發或難治性侵襲性B細胞非霍奇金淋巴瘤和治療複發或難治性急性淋巴細胞白血病兩個適應症。其中,治療複發或難治性侵襲性B細胞非霍奇金淋巴瘤的臨床試驗已進入註冊臨床II期階段,治療複發或難治性急性淋巴細胞白血病的註冊臨床II期試驗也即將啟動受試者入組。

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近年來,我國細胞治療行業蓬勃發展,CAR-T賽道競爭尤其激烈,老牌國際巨頭和國內後起新秀同台競技,研發進度頻頻刷新。臨床試驗數據、成本和先發優勢,預計將是決定產品商業化成功的重要因素。在完全由我國自主研發、擁有自主知識產權的CAR-T產品中,合源生物科技(天津)有限公司CNCT19細胞注射液臨床研究進度位居前列,是國內率先進入註冊臨床II期階段的、具有自主知識產權CD19 CAR-T產品,有望成為我國首個上市的具有自主知識產權的CAR-T新葯。

公司CEO呂璐璐博士表示:“在過去的兩年半時間里,公司實現了多個重大里程碑的突破,首個核心產品CNCT19細胞注射液已正式進入註冊臨床II期階段,尤其是,針對成人複發或難治性急性淋巴細胞白血病的適應症是目前全球都未獲得批準的適應症,臨床需求迫切,公司將加速推進註冊臨床試驗進程,滿足中國乃至全球患者臨床急需。此外,我們注重成本控制、积極對接醫保,致力於為患者提供可負擔的免疫細胞治療產品,真正讓老百姓用得起,切實讓患者獲益。我們非常高興能夠得到新投資者的認可與加入,同時非常感謝現有投資者的長期大力支持,本輪融資的順利完成將持續推動公司高速發展,加速細胞治療技術創新,臨床轉化與商業化,為患者提供安全、高效、可及的創新藥物。“

國投招商董事總經理肖治表示:“生命科學及醫藥大健康領域是國投招商的重點投資領域,以CAR-T為代表的細胞治療在腫瘤治療中將擁有廣闊應用前景。細胞治療是中國創新葯發展的特色領域,加快創新與臨床轉化,滿足臨床需求是細胞治療藥物的開發目標。國投招商看好合源生物科技(天津)有限公司在細胞治療上的開發與快速轉化能力,其CNCT19細胞注射液產品已進入註冊臨床II期階段,公司是為數不多的真正將CAR-T產品推進臨床階段的企業,期待其產品儘快獲批,滿足臨床需求。公司作為業界領先的細胞治療企業,在技術創新、臨床轉化以及商業化布局上優勢明顯。國投招商團隊將同公司攜手頂尖科研機構,助力企業健康發展,造福中國患者。”

公司堅持以滿足臨床需求為導向,通過嚴格的細胞治療產品生產和質量體系,為患者打造安全、高效、可及的免疫細胞治療產品,持續打造極具擴展性的具有國際競爭力的創新管線,覆蓋血液腫瘤管線、實體腫瘤管線及前瞻性通用平台管線。此外,公司具有世界一流研發技術平台,工藝開發平台,質量控制體系以及商業化生產基地。公司在北京設有1,300㎡研發中心,在天津設有近10,000㎡的符合GMP標準的免疫細胞藥物研發轉化和商業化生產基地。

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把補體靶向療法推廣至臨床,科越醫藥獲得數千萬美元融資_台北機車借款

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消息,全球生物技術公司科越醫藥近日宣布獲得數千萬美元融資,本輪融資由泉創資本(Quan Capital)、6 Dimensions Capital、啟明創投(Qiming Venture Partners)以及國葯資本(Sinopharm Capital)等機構參与,浩悅資本擔任獨家財務顧問。

科越醫藥是一家致力於開發治療免疫介導疾病的補體靶向療法的生物技術公司。公司憑藉自己的LOGIC藥物發現平台,致力於推進首創療法及一流的療法,以此徹底改善補體驅動型疾病患者的生活。科越醫藥在美國馬薩諸塞州劍橋市設有多個辦事處,並且在中國蘇州和上海設有研發中心,以此致力於建立全球足跡,在全球推廣能夠改善患者生活的療法。

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科越計劃在未來18個月把三種補體靶向療法推廣至臨床,重點治療炎症疾病、自身免疫性疾病和腫瘤。科越最先進的治療方案是P014,這是一款首創生物藥物,具有獨特的作用機制,旨在抑制上游和下游的補體靶點。P014通過調節對疾病發展至關重要的補體活化級聯中的兩個單獨的限速步驟,以此為補體抑制提供一種強有力且可能更加安全的治療方法。P014還設計有更長的半衰期和效力,從而讓患者有可能在家中就實現自我管理。

“科越已開發出一款科學創新平台技術兼突破性方法,為補體介導疾病患者開發革新性療法,”科越醫藥高級顧問、董事會成員兼科越主投資方泉創資本的風投合伙人彼得•沃斯(Peter Wirth)表示。“科越準備推進打造一根穩健的管道,把補體靶向療法推廣至臨床,在這個至關重要的時刻,我們非常歡迎弗雷德里克加入科越。他在組建和指導科研組織方面具有豐富的經驗和專業的知識,這對科越而言無比珍貴。”

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完美日記“變形計”_台北機車借款

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11月19日晚間,完美日記正式在紐交所敲鐘上市,股票代碼為YSG,發行價為每股10.5美元,總股本6.65億,以此估算,市值近70億美金。至此,逸仙電商成為首家在美股上市的中國美妝平台型公司,完美日記也成為首個登陸紐交所的國貨美妝品牌。

據悉,前唯品會CFO楊東皓正式加盟逸仙電商出任CFO職務,操刀逸仙電商上市。前京東集團CFO黃宣德為逸仙電商獨立董事。

自2017年成立,除了一路高歌猛進的成長速度,站在完美日記身後的是豪華的資本陣容——高瓴資本連續投資5輪,以及在真格基金、弘毅資本、高榕資本等加持之下,讓這家企業在3年間估值暴漲40倍。

隨着電商平台各項基礎設施的完善,及在短視頻和直播的帶動下,新品牌無疑趕上了極好的時代風口,獲得突飛猛進的發展速度。然而從0到1變容易,但如何從1到10、到100,如何保持品牌的持久性,則是“完美日記”們接下來去需要思考的問題。

營銷支出激增至20億,佔比62.1%

招股書里,完美日記披露了一份高速增長的營收數據——2018年收入為6.35億元,2019年達到30.31億元,同比增長達377%;2020年前三季度,收入32.72億元,已經超過去年全年。

完美日記的高速增長得益於極其擅長營銷的企業基因。完美日記創始人黃錦峰曾任職寶潔、后又擔任御泥坊COO,積累了豐富的經驗。此外,完美日記又趕上短視頻、直播的時代風口,從小紅書29萬+的種草筆記,一直延伸到抖音、快手等平台,更是淘系頭部主播李佳琦直播間里的“常客”。

完美日記也表示,開創了與KOL及用戶深度互動的社交化營銷模式,與近15000個KOL合作,其中800多位KOL擁有一百萬以上的粉絲。

不過,與營收數據形成強烈對比的,則是不太好看的盈利現狀。招股書显示,完美日記在去年的調整后凈利潤達到1.5億元;2020年第三季度凈虧損為6.4億元,較上一季度的凈虧損3.2億元擴大100%。

2020年前9個月,完美日記凈虧損則為11.57億元。不過,2018年、2019年及2020前三季度,完美日記毛利率分別為63.5%、63.6%及63.1%,總體保持平穩。

其中,一個重要原因在於完美日記今年在營銷推廣方面的投入。2018、2019年完美日記的銷售和營銷費用分別為3.09億元、12.51億元,占凈收入的比重由48.7%下降到了41.3%。

但2020年前三季度的銷售費用支出20.3億元,同比增長152.7%,占收入的比重為62.1%。

2019年,完美日記在天貓雙11的彩妝品牌top15榜單里排名第一,而與其同台競技的是雅詩蘭黛、蘭蔻、阿瑪尼等國際大牌。完美日記也因此一戰成名,被稱為國貨美妝“黑馬”。

不過,疫情影響之下,雅詩蘭黛、歐萊雅、OLAY國際高端美妝品牌紛紛轉戰國內市場,並低價補貼闖入今年雙11戰場,完美日記面臨着更加激烈的競爭環境。

數據显示,截至今年11月11日0時31分,完美日記未進入實時成交榜。整個雙十一期間,完美日記累計銷售額超過6億元,也始終未進入10億俱樂部。

不過,與科技及互聯網企業普遍的虧損上市不同,美妝行業存在產品同質化難題,消費者也喜歡各種“嘗鮮”。如何提高利潤,也是完美日記未來必須思考的事情。

零售專家莊帥在接受《中國經濟周刊》採訪時表示,上市之後的逸仙電商將面臨兩個“囚徒困境”,“一方面,獲客成本變得越來越高,過去的打法很難再複製;另一方面,會有模仿者冒出來,在美妝賽道,產品配方几乎沒有門檻,複製起來極為方便。只要資本願意,分分鐘就可能出現另一個“完美日記”。

多項業務轉型升級,攻守市場

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新品牌的成長速度令人艷羡的同時,也總難免被冠以曇花一現的宿命。仔細梳理完美日記IPO前後的諸多規劃,不難發現,這家國貨品牌也正在积極謀變,構建一個更加長久的業務模式。

完美日記採取的是DTC(品牌直達客戶)模式,優勢在於可以實時訪問有關客戶行為,偏好和反饋的大量數據,也成為其業務決策的重要依據,並使能夠更好地滿足客戶的需求。

不過,招股書显示,2019年和2020前三季度,逸仙電商旗下品牌共服務了2340萬和2350萬DTC客戶,用戶增長幅度相對減緩。而線下則還留有尚待開發的藍海。

有一次,黃錦峰和高瓴資本張磊吃晚飯,把公司運營上的不少困惑,比如要不要轉線下、如何轉、如何拓展品類等等和張磊討論。其中最關鍵的是對完美日記線下店的定位。

張磊給了黃錦峰開設線下店的“讓女生‘快速變美’”的建議,被後者全面採納。張磊認為,完美的線下門店不僅僅是一個賣貨的地方,而更應該具備社交互動和造美屬性,為愛美的女生打造一個全面時尚變美目的地。

隨後,完美日記開始加快鋪設線下渠道。公開報道显示,2019年1月,完美日記在廣州正佳廣場開出第1家線下門店,2019年8月在成都春熙路開出首家概念店,這家店是全國最大的單品彩妝線下店,面積超過1000平方米。2020年9月,完美日記在深圳星河COCO Park開出第200家門店,提前完成2020年的開店目標。

逸仙電商也承諾,自公布招股說明書起十二個月內,計劃投入3億元用於線下體驗店擴張及合資建廠。

此外,完美日記也開始向多品牌發展,構建產品矩陣,組團攻守市場。今年4月底,完美日記完成對潮玩彩妝品牌小奧汀(Little Ondine)的收購;今年6月,完美日記母公司逸仙電商正式發布旗下戰略新品牌——完子心選(Abby’s Choice),鎖定18-28歲年輕大學生和白領女性。

數據显示,2018、2019年逸仙電商收入基本來自於完美日記品牌,占收入比分別為99.2%、97.7%。2020年前三季度完美日記品牌的收入下降至79.8%(彩妝品牌小奧汀占其它收入大頭)。

完美日記在招股書中表示,小奧汀在重新啟動后的八個月內實現了與完美日記第一年相同的每月總銷售額水平,並且在2020年9月天貓總GMV方面在彩色化妝品類別中排名第五。Abby’s Choice在正式發布后的三個月內就達到了每月總銷售額的水平。

完美日記和小奧汀以彩妝為主,SKU分別為1363個和402個。完子心選則以護膚為主,目前SKU有594個。逸仙電商通過旗下三員“大將”,一起去攻打市場,也守住已有城池。

此外,完美日記也試圖去改變消費者心目中的平價印象。2020年前三季度,逸仙電商DTC購買用戶的年度客單價為120.7元/人,相較2019年的114.1元/人略有提升。

IPO之前,完美日記官宣周迅為其首位全球代言人,由於過往周迅代言大多是國際一線品牌,這次為一個網紅品牌的代言,曾引發不少爭議。不久之後,完美日記又在官微上正式公布了國際知名創作歌手Troye Sivan(外號戳爺)為品牌大使。

最後,完美日記也逐漸從代工廠模式轉為加強自主研發產品的能力。創立初期,完美日記選擇與科絲美詩、瑩特麗等供應商合作生產研發產品,部分廠商同時也是迪奧、聖羅蘭的代工廠。

去年4月,逸仙電商在廣州建立完全自營的物流倉儲中心。今年3月,逸仙完美日記(廣州)研發和生產基地項目在從化區明珠工業園正式動工。該項目是由目前全球最大的化妝品OEM公司科絲美詩與完美日記母公司逸仙電商合作投資建設,預計2022年正式投產。

在遞交招股書的同一天,逸仙電商與歐洲最大的皮膚醫學及護理集團之一——Pierre Fabre(皮爾法伯)簽訂協議,從該集團收購了起源於法國的高端美妝品牌Galénic的多數股權,並在產品研發及生產領域與Pierre Fabre建立集團層面的戰略合作夥伴關係。

據悉,在這場併購中高瓴創投發揮着重要作用。這次收購將進一步提升逸仙電商研發生產實力、加速產品創新迭代,並打造更加豐富的品牌矩陣。

從研發投入來看,2019年,逸仙電商研發費用為2317.9萬元,較2018年同比增長778%;僅2020年前三季度,逸仙電商研發費用已達到4090.2萬元,同比增長319%。

完美日記主攻的用戶群體是在千禧一代和Z一代(1990-2009年出生),然而,這些用戶群體也擁有多變的消費習慣,推動品牌迭代的速度也進一步加快。IPO之後,如何保持品牌的持久性是完美日記急需去思考的問題。

【本文作者林京,由合作夥伴微信公眾號:獵雲網授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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数字訂單交付商“哎呦喂AUV”獲千萬元Pre-A輪融資_台北機車借款

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11月20日消息,據創業邦,数字訂單交付商“哎呦喂AUV”於近日完成哈工大機器人集團湖州研究院領投的千萬級Pre-A輪融資

本輪融資將用於產品的科研投入,使產品技術不斷升級改進。並且在已有市場規模下,佔領更大的市場,為更多的客戶帶去智能取餐櫃的服務。2020年3月,哎呦喂AUV曾獲得了北京中宏鼎業的500萬元天使輪融資。

領投方哈工大機器人集團湖州研究院,是由黑龍江省政府,哈爾濱市政府,哈爾濱工業大學聯合創建的集團公司。

哎呦喂AUV成立於2015年,專註於研發及生產智能取餐櫃,提供無接觸式末端配送以及智慧餐飲的解決方案。該商業模式在疫情中體現出了優勢。

吉康向創業邦介紹,隨着產品的正規化、社會需求的增加,智能取餐櫃又增添了紫外線消毒功能,並於2020年採用“CAN”控制面板投入市場,CAN技術來源於汽車控制方案,硬件穩定性實現了質的提升,主控芯片運行功能增加,處理速度增強,PCB電路設計優化,並將主控資源進行合理運用,實現櫃體的獨立開關鎖,燈光、消毒、加熱一體化。

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據了解,上海市政府還基於智能取餐櫃的方案推薦了“早餐工程”計劃。

目前哎呦喂AUV分別面向兩類應用場景進行服務,一是全封閉場景下的無人化交付;另一個是半封閉場景下的無人化交付

目前全封閉場景中,高校最為典型,哎呦喂AUV今年還服務了三一重工、山西霍州煤電、長城汽車集團哈佛研究院等,他們內部自營體系中的交付訂單都是由哎呦喂AUV提供服務。公司按照使用智能取餐櫃的次數計費(0.5元/次),校園外賣平台則作為B端付費方。

半封閉場景則包括寫字樓、醫院等場景均屬於半封閉場景。半封閉場景與全封閉場景最明顯的差異化體現在半封閉場景中沒有明確的付費方。故而其運營模式及收費模型也進行了相應調整。

據了解,哎呦喂AUV已與數百家合作商進行深入合作,同時已經鋪設點位200餘家。其通過採取城市合伙人方式進行市場拓展,產品已投放至數十所城市,自2020年以來已實現近4000萬元營收

投資方哈工大機器人集團湖州研究院表示:“目前哈工大機器人集團正在戰略布局智能餐飲領域,同時,哎呦喂AUV智能餐櫃領域目前在行業佔有率排名第一,在已有的技術積累下與哈工大機器人集團湖州研究院進行強強聯合,在產品專利和行業技術上大幅度提升研發投入,打造餐飲行業的全流程無人化解決方案。”

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茶飲連鎖品牌滬上阿姨獲近億元A輪融資_台北機車借款

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11月24日消息,據36氪報道,連鎖茶飲品牌滬上阿姨於近日完成近億元A輪融資,為嘉御資本獨家投資,泰合資本擔任獨家財務顧問。據滬上阿姨創始人單衛鈞介紹,本輪資金將主要用於深耕供應鏈,以及打造品牌核心壁壘。

滬上阿姨誕生於2013年,誕生於上海老弄堂的“滬式茶飲”品牌,創新性推出現煮五穀茶產品,將血糯米、紅豆、青稞、燕麥、芋頭等穀物加入茶飲品類。滬上阿姨採用“直營+加盟”的方式進行擴張,目前已擁有門店超過2000家,主要分佈於天津、山東、江蘇、安徽、河北、廣東等地區。

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滬上阿姨的定價在10元-20元之間,從“現煮五穀茶飲”品類切入茶飲市場,形成了自己的核心產品特色。滬上阿姨採用“雙輪驅動”的產品策略,一方面基於“五穀茶”特色持續進行微創新,另一方面把一線市場已經驗證過的爆款如“多肉葡萄”等做成平價版產品,下沉到三、四線城市。在這樣的邏輯下,品牌的產品體系從1.0向4.0逐步進階。在即將到來的4.0階段,滬上阿姨的產品邏輯將由加法轉變為減法,比如將菜單上的40個SKU砍為20個,以爆款產品為主。

滬上阿姨最新推出了“時髦之茶,源自滬上”的slogan,推出手繪小阿姨形象,在店面陳列設計、產品包裝、營銷活動等方面進行更新,向消費者傳達健康、好喝、時髦、摩登的品牌價值。另外,團隊重視差評驅動管理,通過提高差評訂單的解決效率,提升用戶體驗。

除此之外,滬上阿姨的發展重點還包括門店数字化改造。目前,公司搭建了加盟商線上學習、考試平台,並圍繞顧客小程序點單、督導APP巡店、加盟商訂單自動化等方面進行了数字化升級嘗試。

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“辣條一哥”衛龍的盔甲與軟肋_台北機車借款

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小麥粉和水的混合物經歷高溫高壓,再添加辣椒、味精、食鹽滲透入味,製成不同的形狀,封裝到一個個包裝袋中,這就是辣條製作的全過程。

由於原料低廉、工藝簡單,市面上辣條的零售價甚至可以低至幾毛錢/包。但這樣“廉價”的零食在中國大部分80后、90后心中卻擁有“神級”的地位——在娛樂設施和零食種類不多的當年,辣條風靡中小學校園,備受歡迎。

只是沒有人料到,這一風潮經久不衰,風靡全球。多年之後的今年,辣條不僅成為新時代的“國民零食”、登上美國奢侈食品榜單,甚至要催生一家上市公司了。

11月19日,有消息稱國內最大辣條品牌衛龍計劃明年於香港IPO,募資10億美元。據悉,衛龍目前在與中金公司、摩根士丹利和瑞銀合作,商討明年下半年上市事宜。

衛龍由僅有高中學歷的劉衛平在1999年創建成立。在生產門檻低、不知名品牌橫行的辣條行業中,衛龍卻選擇通過現代化生產手段以及多元化產品線,以獨樹一幟的營銷方式罕見地建立起了自己強大的品牌形象,在短短數年內奪下“辣條一哥”地位並保持至今。

2019年,衛龍總營收達49億元,同比增長43%;2020年衛龍的營收目標為72億元。而到2022年,有消息稱衛龍計劃要賣100億元。

即使懷揣百億目標,衛龍也並非高枕無憂。

在休閑食品的新風口下,辣條正在被眾多域外玩家所涉足,例如三隻松鼠、良品鋪子、百草味、鹽津鋪子等網紅零食品牌已經將辣條加入了自己的產品矩陣。

另外,在健康食品的新風潮下,高油、高鹽、重口味的辣條要如何摘掉“垃圾食品”的帽子?對於衛龍來說,考驗依然重重。

高中生建立的辣條王國

1978年,劉衛平出生於湖南平江縣。在這裏,幾乎家家戶戶都會做醬干(豆製品,多為咸辣口味),而劉衛平家裡的主要收入來源也是靠自己母親做醬干、賣醬干。劉衛平從小也跟着母親學到了做醬乾的好手藝。

1998湖南洪災,農產品損失慘重,大豆產能大幅下降,為了養家糊口,醬乾的生產者只能用小麥粉代替大豆,創造性的發明了一種味道和醬干差不多的“大麵筋”,這就是後來的“辣條”。

1997年到1998年,高中畢業的劉衛平在廣東的一家台資企業打工,他發現這裏雖然有兩三千人,但管理非常好,於是也萌發自己創業的想法,“我就想學着別人的模式,自己做做看。”

劉衛平首先想到了自己熟悉的辣條生產。而在創業地址上,最終圈出了在地圖主幹線上的漯河——在此之前他對漯河並沒有概念,僅有一個熟悉漯河的老鄉告訴他,“說那邊有個雙匯。我覺得雙匯做火腿腸做得很好啊,就說我也要去那裡。”

漯河是河南食品行業重鎮,不僅有雙匯還有南街村、澳的利、北徐等本土食品龍頭企業,更吸引了美國高盛、美國杜邦、日本火腿株式會社、韓國樂天、中糧集團、旺旺集團、正大集團等國內外重量級食品企業紛紛到當地建廠投資。

根據漯河日報和大河報在2019年9月披露的數據,漯河食品產業年營業收入佔全省1/6、全國1/60;擁有本土成長起來的全國、全省食品工業百強企業10家。

於是1999年8月,劉衛平登上了2153次列車,凌晨3點來到漯河,找到一個有4張床位的房間,花10元錢訂下僅剩的一張床就安頓了下來。

最初,劉衛平僅是小作坊生產。從老家帶來人造肉、豆皮,拌上湖南的辣味料加工而成,產品拿到市場上銷售,反響還不錯。

2000年,劉衛平與老鄉一起吃飯,發現了一種叫牛筋面的食物。劉衛平終於找到了牛筋面的生產地,那也是只有一台簡易膨化機的小作坊。

劉衛平交了押金,讓店主改進模具。一個星期后,產品出來了,他又加了點焦糖和辣椒面,變成一種咖啡色的產品,有點像鱔魚,於是就起名叫“鱔魚條”後來因為名字寫起來比較麻煩,就改成了“魚條”。而後來“魚條”也因其具有的獨特辣味,被越來越多人稱為“辣條”。

到了2002年,劉衛平的牛筋面生產量猛增,從一台機器逐步增加到幾十台。2003年,他註冊了“衛龍”商標,“衛龍辣條”正式誕生。

關於“衛龍”這個名字的來源,有一種說法是,2003年時成龍的功夫電影火遍大江南北,成龍成為了劉衛平的偶像,因此他將自己的名字中的“衛”字和成龍的“龍”字結合起來,將辣條取名“衛龍”。

經過十幾年的發展,衛龍已經成為了全國最大辣條品牌。

在2020年合作夥伴大會上,衛龍董事長劉衛平透露,2019年衛龍整體營收49.09億元,比2018年收入35億元同比增幅超四成。同時,劉衛平還表示,2020年衛龍的營收目標為72億元,預計要在2019的基礎上增長近47%。

按照一份網絡上流傳的圖片显示,衛龍在2022年的銷售目標是100億。

從一個小小的辣條廠,到年收入數十億的巨型企業,衛龍是怎麼做到的?

衛龍何以成“龍”?

劉衛平曾表示,衛龍每天生產辣條三、四千萬包,佔全國辣條行業的10%。目前,全國辣條的生產廠商有1000多家。

衛龍一路成長到現在的規模,與其發展歷史上幾次關鍵的轉變脫不開關係。

辣條由於生產門檻低,家庭作坊在這個行業廣泛存在,行業標準缺失給這個行業留下了一個很大的隱患——食品安全問題。

事實上,長久以來,辣條行業食品安全事件屢屢發生,在消費者心目中,辣條一直是“低端垃圾食品”的代名詞。

2005年12月,中央電視台曝光了平江縣一家食品廠使用違禁添加劑富馬酸二甲酯(俗稱霉剋星),非法添加物加上骯髒不堪的生產環境,辣條“垃圾食品”的惡名被坐實。

2007年,原國家質檢總局將平江列為全國食品安全重點整治縣,掀起了又一輪行業大整頓。

2015年至2017年中旬,全國15個省份共131家辣條生產企業195批次辣條,被列入原食葯監總局“黑名單”。

2019年央視315晚會上,辣條挨了食品安全曝光的第一槍。晚會曝光了一款名為“蝦扯蛋”的辣條食品,生產車間內遍地污垢,而且主要做法就是在麵粉上添加各種添加劑。另外一些辣條廠也發現工人甚至直接用手接觸正在生產的食品半成品。

這些情況給辣條行業造成了很大的打擊,比如2005年的醜聞讓辣條行業飽受打擊,有數據稱當時由於業績下滑,生產企業一度從從2000家銳減到500家。

而衛龍在此期間也受到了不小波及和影響。這讓劉衛平強烈意識到,只有食品安全才能保住辣條事業。

因此2005年左右,衛龍食品開始對工廠進行升級,投入幾百萬元,從歐洲買到一條價格不菲的生產線,並把包裝機從半自動變為全自動,通過現代化的流程來確保對質量管控。2006年開始,衛龍開始向駐馬店、扶溝等地擴張生產基地。

為了提升品牌形象,衛龍也開始在營銷上進行探索。

實際上,劉衛平是一個營銷高手。在衛龍的起步初期,劉衛平就瞄準了中小學生消費群體,並在在學校放學的時候在校門口免費提供辣條給小朋友品嘗,了解他們的口味。

為了讓辣條包裝好看,衛龍對於辣條的外包裝也進行了改革,把12厘米的大包裝改成小一號的小包裝,方便學生放在衣服口袋中,並將透明包裝改為洋氣的鋁箔、鋁膜包裝。

為了推銷辣條,衛龍堅持採取的是“群眾路線”。通過街頭髮小廣告、寫軟文報道、開健康常識講座等形式,來推廣自家辣條。比如有傳聞稱,早期劉衛平雇傭了大批农民擺地推,並以漯河為中心,輻射周邊100公里、200公里,從家樂福、沃爾瑪,到學校和社區的小賣鋪,將海報、掛旗張貼得到處都是。

按照劉衛平的說法,“衛龍”辣條最開始是紮根漯河,必須先把漯河市場打開,再拓展到鄭州,然後再到河南全省、全國。

開拓市場之初,衛龍辣條對經銷商設定了“每天600件”訂量的標準,若是一天沒有達到600件的訂單量,就不會開闢下一個客戶。這對於衛龍來說,既能保證產品的銷量能夠跟得上去,同時有量做基礎,客戶也會越來越重視。

在品牌形象打造上,衛龍開啟了明星代言路線。2010年,衛龍聯手趙薇推出衛龍經典系列;2012年,邀請楊冪代言“親嘴燒”“親嘴豆乾”等系列產品。

在微博、微信等移動社交產品流行之後,衛龍的營銷開始走向“網紅”路線,前後推出了模仿《逃學威龍》拍攝惡搞視頻,自導自演了天貓官網“被黑事件”;在iphone7上市時,衛龍也推出了模仿蘋果首頁圖片設計的“辣條7”。

“我們在杭州專門建了一個營銷設計公司,那裡有互聯網文化發展的土壤與人才,這些點子都是他們想出來的。他們都是年輕人,更懂得當下消費者更喜歡什麼。這也是我們將傳統產品娛樂化、親民化的一種方式。”晉陞為“網紅”掌門人的劉衛平曾對《大河報》表示。

即使面對最尖銳的衛生安全質疑問題時,劉衛平也正面回應,甚至利用淘寶直播邀請網紅張全蛋到衛龍車間直播,展示辣條生產全過程,直播間高峰時期達20萬人,引起了不小的反響。

今年年初,劉衛平還對媒體透露,將要投建全新的工廠與車間,打造更加智能化的衛龍。

這一系列舉措,不僅給衛龍帶來了很大網絡曝光量,也同時也讓衛龍樹立起了有別於其他辣條生產商的形象。

大河報在今年的河南省兩會報道中,關於衛龍的報道內容寫道:作為辣條界的“扛把子”,近年來衛龍食品通過一系列升級改造及創意營銷,成功“出圈”,讓消費者看到了一個不一樣的“辣條一哥”:時尚、親民、健康、便捷。

在營銷觸網的過程中,2015年,衛龍的銷售也開始向線上進軍。短時間內,衛龍迅速入駐天貓、京東、1號店、淘寶商城等各大電商平台。

衛龍在2020合作夥伴大會上披露,在2019年49.09億元總收入中,終端直售收入25.5億元,流通渠道18億元,電商渠道收入5.59億元。這也意味着,衛龍辣條線上收入約佔總收入的10%。

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除了在生產能力和營銷上發力,衛龍還善於對產品進行革新。

傳統辣條口味以咸、辣為主,在辣條界另一個知名品牌玉峰旗下的“麻辣王子”更是堅持麻辣口味。而衛龍則創造出了“甜辣”口味,辣味也相較其他家有所減弱。

這是因為衛龍的調研發現,除了湖南、四川一帶偏愛辣食,更多地區的人們飲食習慣並不太辣,比如在其最大銷售區域廣東,廣東人的口味偏清淡,不喜歡吃辣。於是衛龍對辣條口味進行了改良,將原來辣條的辣度降低,從麻辣調整為甜辣,更加符合大眾口味。

湖南農業大學食品科學技術學院的一份市場調研也發現,在選購辣條時,“71.1% 的消費者選擇甜辣味,咸辣味與酸辣味也能被近 20% 的消費者所接受,而偏好於其他口味的消費者不到 7%。”

2019年,當衛龍年收入接近50億元的時候,堅持麻辣口味的玉峰年收入還不到6億元,也在一定程度上論證了這一結論。

雖然以辣條起家,實際上發展到今天,衛龍的產品早已經不止是辣條了。其產品線正在不斷豐富和擴大。

2014年,衛龍投入大量資金建立了第三個食品生產基地,乾脆面、魔芋生產線也由此建成,衛龍進入了更為廣闊的辣味休閑食品市場。

2017年前後自熱食品熱潮爆發,衛龍积極跟進,並面向川湘渝重口味人群推出了自熱火鍋品牌“背鍋俠”,主打川渝麻辣口味。2018年,衛龍又推出了“自來熟”辣條火鍋產品,布局方便食品市場。

2019年衛龍開始在天貓上售賣酸辣粉和炭烤小香腸。前者零售單價為7.9元,烹飪方式和方便面類似,只需用開水沖泡5分鐘即可食用。而炭烤小香腸每包180g,定價19.9元,衛龍為其設定的食用場景是吃酸辣粉和火鍋前的“開胃菜”。

不僅在辣味食品上發力。2020年衛龍推出了全新的溏心滷蛋系列產品。

按照官網的介紹,目前衛龍食品已打造出面製品、豆製品、魔芋製品、蔬菜製品四大類幾十種產品。按照劉衛平的說法,僅2019年,衛龍使用麵粉、海帶、大豆、辣椒、魔芋等農副產品近20萬噸。

衛龍如何“衛”龍?

辣條所屬的休閑零食行業,正在迎來發展機遇。

根據商務部流通產業促進中心發布的《消費升級背景下零食行業發展報告》,2020年零食行業總產值規模可能接近3萬億元。

辣條作為其中細分市場,近年來也在迅速擴大。根據智研諮詢發布的《2020-2026年中國辣條產業發展態勢及投資盈利分析報告》显示,2019年辣條行業市場規模為651億元,年複合增長率為8.59%,估計到2026年中國辣條行業市場規模有望達到949億元。

圖片來自智研諮詢

實際上,辣條是一個利潤率很高的產品。中國食品產業分析師朱丹蓬曾表示,辣條的平均毛利率接近50%。然而這個行業還未出現全國性龍頭,就算佔比最高的衛龍,市場份額也不到整個行業的10%。

高毛利自然引得資本競相加入。目前,三隻松鼠、良品鋪子、百草味、鹽津鋪子等網紅零食品牌,都已經進入辣條行業。

以鹽津鋪子為例,2017年下半年,鹽津鋪子就引進了辣條專業團隊,啟動辣條項目。2018年進軍辣條市場,推出“小新王子”粗糧辣條,並聘請明星林更新作為代言人、首席品牌官。

在辣條業務上,鹽津鋪子目前取得了不錯的業績,其財報显示,2019年全年及2020年上半年,鹽津鋪子辣條業務分別實現營收為4941.36萬元、2751萬元,同比上漲13817.12%、29.77%。

鹽津鋪子董事長張學武曾在2020年初召開的2019年年度股東大會上表示,“辣條類大有潛力可挖,今年公司要正式進入辣條行業,爭取5年內辣條單品銷售額達到10億元,并力爭花四到五年的時間做到辣條行業第二的位置”。

2019年,糖果品牌金絲猴在成都糖酒會期間“大開發布會”,也推出“辣辣怪時空”系列6款辣條,向衛龍發起挑戰,在北京、上海、鄭州、廣州等城市開售。

金絲猴、鹽津鋪子在零食領域深耕多年,如此大規模的投入辣條行業,並有意無意地與衛龍展開較量。可見作為辣條行業老大哥,衛龍不可避免成為眾矢之的。

衛龍是否能守住“辣條一哥”的地位?

從實力上看,衛龍優勢並不明顯。根據快消品網統計的上海及周邊地區的零售監測,散裝休閑食品領域2017年衛龍位列第5,鹽津鋪子位列第10,2018年衛龍維持排名,鹽津鋪子提升至第7名,雙方排名日漸接近。

面對競爭,衛龍進行了渠道變革。2018年,衛龍成立了18個營業區,實行了全渠道下沉,全面覆蓋終端,推動生動化陳列,讓衛龍產品無處不在。

甚至在2019年3月,有媒體報道稱衛龍對經銷商下發通知,要求經銷商二選一:代理了衛龍的產品,就不能代理其他品牌產品。

在對休閑零食的銷售渠道上,天風證券認為,休閑零食行業電商渠道發展迅速,但KA(大型連鎖)仍是最主要的渠道。對比2015年和2018年各渠道銷售額佔比數據,KA渠道略有下滑,但仍佔據60%左右的市場份額。

湖南農業大學食品科學技術學院對辣條購買渠道的調查也显示,超市購買佔比 49.48%,小型商店佔比39.09%,網上購買佔比僅為 8.52%。

在不少消費者看來,網上購買不僅需要時間,且要求有較多的數量才會送貨上門,還有一個問題是,“辣條的包裝多為塑料袋裝,極易漏油。”

除了渠道佔位,衛龍還面臨的一個問題是,為自身品牌進行升級。

多年來,無論衛龍如何升級,高油、高鹽、重口味的辣條並沒有徹底擺脫外界對其在健康、衛生的質疑。在福建省三明市某中學進行的一次問卷調查显示,98%的同學認為辣條中含有危害人體健康的成分,“但具體是什麼,他們並不確定”。

事實上,即便是积極採用全自動生產線的衛龍在近年來依然要面對這方面的困擾。

自2005年以來,不斷的負面新聞讓辣條行業里的大玩家們意識到,行業必須要建立一套標準,才能規範起來。

2007年,位於平江的湖南省玉峰食品、湖南望輝食品有限公司、湖南省翔宇食品有限公司等龍頭企業,以平江縣食品行業協會的名義,聯合申報麵筋行業的地方標準,最後與湖南省標委簽訂了《湖南省地方標準(湘味麵粉熟食)》。

與此同時,衛龍所在的河南省也建立了一套自己的標準,2007 年 12 月 20 日,河南省發布《調味面制食品(DB41)》地方標準,將麻辣麵筋定義為“調味面製品 ”。

然而這兩個標準此後又成為行業衛生問題爭端的一個根源,按照湖南的標準辣條屬於擠壓糕點,在添加劑方面遵循糕點標準;而按照河南的標準,辣條屬於調味面製品,參考的是糕點、膨化食品的規定。

兩個標準的關鍵區別在於,按照河南的標準,辣條可以添加部分防腐劑,比如山梨酸及其鉀鹽和脫氫乙酸及其鈉鹽。因此這又被稱之為辣條行業的“南北之爭”。

標準不一,給衛龍造成了麻煩。2018年以來,衛龍品牌產品多次被寧波、貴陽、山西、湖北等地市場監督管理局、食葯監局點名,多款產品被判定為不合格產品,原因均是衛龍相關食品中添加了山梨酸及其鉀鹽和脫氫乙酸及其鈉鹽防腐劑。

這些新聞在當時引起了很高的關注度,衛龍辣條不衛生的說法在用戶當中流傳。

面對這一結果,衛龍覺得很冤枉,該公司當時表示,其執行的是河南省標準,根據該標準,山梨酸、鉀鹽、脫氫乙酸及鈉鹽均可用於糕點類、膨化食品類,因此上述兩種添加劑可用於辣條。

不過這一爭論隨着2019年年底,國家市場監督管理總局發布“關於加強調味面製品質量安全監管”的公告,河南標準被廢除而平息。新標準意味着,衛龍將不得再使用山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)和脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)這兩種防腐劑。

此外,新標準還對辣條在健康方面作出了要求,倡導減鹽、減油、減糖,並要求辣條生產企業要參照《中國居民膳食指南》相關要求,改進生產工藝,改善產品配方,制定食品企業標準,降低調味面製品中鹽、脂肪、糖含量,提升產品營養健康水平。

實際上近年來,辣條企業在推出新品時已經着重打造其健康的理念。例如鹽津鋪子在推出“小新王子”辣條系列時,就提到原料中加入燕麥、玉米等,融入膳食纖維,滿足了“綠色、健康、美味”的研發方向,並在製作方面“四降”,即減少產品中糖、油、鹽、添加劑的含量。

為了應對新的變化,衛龍也開始在研发上發力,專門設立了辣味休閑食品中央研究院,經過專業研發人員對產品口味、配料、包裝等的體驗論證,研發辣條新品。

不管是為了應對市場競爭還是自我變革的需求,衛龍都需要資本市場的助力。

早在2018年底,衛龍就傳出香港上市的傳聞。當時外界發現衛龍創始人劉衛平和劉福平分別持有60%和40%的平平食品發生了工商變更,劉衛平和劉福平退出,漯河市衛龍商貿有限公司持有平平食品100%股權。

此後衛龍商貿從投資人到公司類型等都進行了多次工商變更,衛龍商貿控股股東變更為兩家註冊在英屬維京群島的公司——和和控股有限公司、易豐資本有限公司。

一系列股權變更,外界猜測是衛龍在為境外上市鋪路,最有可能的上市地點是香港。當時衛龍辣條品牌持有者河南漯河平平食品有限責任公司相關人士表示沒聽說過,上市還未確定。

2020年初,在接受媒體採訪時,劉衛平表示,“衛龍食品的上市計劃正在逐步推進,去年會計事務所已進入審計程序,公司已按照上市公司的標準在運營管理。”

“進入到資本市場並不是企業發展的目的,它只是助力企業發展的工具。”對於上市,劉衛平認為,企業通過上市引入一些投資者可以引領企業的一些想法,對企業的發展有所啟發,也有利於公司治理結構的完善。

但是,如何守住衛龍的未來,就像他說的那樣,“最關鍵的還是要修鍊內功”。

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11月23日,淄博市委書記江敦濤,市委副書記、市政府代理市長馬曉磊會見了中國科學院上海藥物研究所所長李佳、盈科資本董事長錢明飛一行,就開展務實合作進行了深入洽談,擬共建生物醫藥公共技術服務平台和研發孵化器,推動淄博生物醫藥產業再上新台階。

江敦濤書記指出,中國科學院上海藥物研究所、盈科資本是業內頂尖的科研院所和資本管理機構,希望在推動現有在淄企業高速發展的基礎上,能夠攜手淄博以開放、創新的思維,高標準、快速度打造生物醫藥公共技術服務平台,讓更多基礎性研究成果儘快進入產品化、產業化、工程化環節,更好地滿足淄博乃至山東未來生物醫藥生態需求。淄博將提供最優資源保障和服務供給,實現高水平互利共贏。

李佳所長和錢明飛董事長表示,淄博生物醫藥基礎紮實,發展眼光長遠、路徑明晰。希望各方加強合作,充分利用地方、院所、資本聯動優勢,共同建設以創新藥物研發、技術突破、平台建設與服務、人才培養等為目標的生物醫藥公共技術服務平台和研發孵化器,推動淄博生物醫藥產業再上新台階。

盈科資本作為國內頭部資產管理機構,專註於高新技術產業的全產業鏈投資,在生物醫藥、核心科技、新消費等產業具有強大的生態圈層,在與淄博市政府一系列的實質性合作推進中,通過帶入資本、引入產業等一系列創新資本服務模式,與地方政府共同打造內生性培育與外生性發展相結合的產業生態圈。這既能幫助地方經濟實現新舊動能轉換,又能幫助產業龍頭企業拓展發展空間和行業整合機會,達成地方、產業、院所、資本的多贏局面。

戰略合作一周年結碩果

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2019年9月盈科資本與淄博市人民政府簽訂戰略合作協議,盈科資本就與淄博市深度結緣。

9月25日,雙方就“打造200億科創母基金、共建百家上市公司集群”達成共識。同年12月,在淄博市舉辦的“資本平台、雙招雙引”重點項目簽約儀式上,盈科資本董事長受聘淄博市政府經濟發展顧問。錢明飛先生憑藉近20年的資本市場從業經歷和投資管理經驗,充分發揮產業鏈的圈層優勢,在發展空間、市場拓展、產品開發等方面整合產業資源,賦能企業,积極引入優質項目落地淄博,促進淄博新舊動能轉化。

在全國上下一手抓防疫、一手促生產的關鍵時期,盈科資本服務地方產業升級、高質量發展的相關舉措也在馬不停蹄地推進。2020年3月3日,盈科資本與淄博市金融控股有限公司、淄博市城市資產運營有限公司通過“雲簽約”的形式,分別簽署戰略合作協議,在基金髮起設立、產業基金專項債融資、投融資諮詢服務、併購重組等多個領域開展深入合作,結成全方位戰略合作夥伴關係,助力淄博科創金融產業高地建設。

在新冠疫情防控形勢逐步向好之際,盈科資本緊鑼密鼓落地2020年首場雙招雙引政企對接活動,於今年4月促成第二期“雙招雙引”重點項目落地淄博,項目涵蓋生物醫藥、新能源、健康產業等領域。此外,盈科資本在淄博市的戰略布局也在持續加速,公司領投並引入淄博的小米生態鏈企業金史密斯項目5月底已竣工投產。同時,又與淄博市政府、中電投融和融資租賃有限公司就深化新能源汽車產業合作簽署戰略合作協議,為淄博汽車產業注入新活力。

回首盈科資本與淄博市人民政府戰略合作的一年,盈科資本從資本引入、產業落地、平台構建等層面源源不斷地深度釋放着自身的能量,积極發揮着盈科資本在淄博市新舊動能轉換、產業發展升級中的助推器的價值。

盈科資本始終以“發現經濟前行的力量”為宗旨,致力於成為“產業龍頭重要戰略投資者”,聚焦符合國家發展戰略、擁有關鍵核心技術的科技創新企業,開展基金管理和投資業務。截至目前,公司管理資產近500億元,受託管理資金90%以上來自金融機構、國企和上市公司,已累計投資產業龍頭企業200餘家,在生物醫藥、節能環保、核心科技、新消費等行業斬獲頗豐。

【本文經授權發布,不代表立場。如有任何疑問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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該交易預計將於2020年底完成。

【本文為原創,網頁轉載須在文首註明來源(微信公眾號ID:PEdaily2012)及作者名字。微信轉載,須在微信原文評論區聯繫授權。如不遵守,將向其追究法律責任。】

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凡爾賽文學,讓炫富這事變得矯情又樸實。

從Supreme、AJ到LV和Tiffany,奢潮已成為這屆年輕人的新風尚。中國年輕一代正在成為銷售主力,2018年佔到奢侈品買家總量的共71%,貢獻了中國奢侈品總消費的79%。

在全球奢侈品行業瞄向東方青年的時候,奢侈品巨頭也在蠢蠢欲動。疫情重創了奢侈品行業,突如其來的疫情讓奢侈品行業市場收縮30%,也讓巨頭有機會“逢低建倉”。

在兩國國家機構介入、法律戰、口水戰各種“狗血”劇情登場之下,近日奢侈品界全球規模最大的聯姻塵埃落定。這場收購最終以LVMH 131.50美元/股的價格“迎娶”Tiffany過門,相比之前135美元/股的價格,阿爾諾省了近4.25億美元。

強者恆強,這句話同樣適用奢侈品行業。併購,就是實現擴張的最佳手段。當前排名前10位的公司收入總額占前100名奢侈品公司銷售總額的48.2%,也就是說巨頭賺了這一行業的利潤大頭。

偏愛併購的LVMH就佔了全球奢侈品行業總額16%有餘,此次收購Tiffany增強了其在手錶和珠寶等硬奢業務的羽翼,更能與擁有卡地亞、梵克雅寶等品牌的歷峰集團同台競技。

如今,這些巨頭們又找到了新的賽道。

奢侈品的春天=中國+電商?

電商成為了奢侈品巨頭們的沙場。

忙着吞併品牌的同時,隨着千禧一代的崛起以及疫情的助推,奢侈品巨頭們開始加速布局電商渠道。中國千禧一代和Z世代(95后)日益增長的購買力和疫情之下数字化趨勢的加速或是巨頭看上這塊肥肉的主要原因。

2017財年,LVMH集團就已經嘗到了電商的甜頭,這一年也是奢侈品的復蘇之年。期內集團数字銷售額大漲30%至30億美元,雖然為業績帶來了新的動力,但只佔銷售總額的5%,数字化轉型只是剛剛開始。

麥肯錫2019年報告显示,2018年中國人在境內外的奢侈品消費額約佔全球奢侈品消費總額的三分之一,預計至2025年達40%。而中國大陸成為了疫情之下全球唯一個人奢侈品消費增長的地區,同比增長45%。

中國奢侈品消費方式也出現了轉變,超6000多億海外出境消費正在迴流到以天貓、京東為代表的在線消費平台,而疫情只會加速這一進程。

電商的東風早就吹入了中國奢侈品行業,在中國奢侈品電商並不是一條新賽道,在過去十年間,國外奢侈品電商YNAP(Yoox Net-A-Porter)旗下The Outnet和Yoox、美國兩大老字號尼曼百貨和梅西百貨等都看好過中國奢侈品電商市場。

但中國奢侈品電商這條路荊棘滿布,本土化成為了海外奢侈品電商的難題。以Yoox為例,雖然開發了中文版網站,有正品貨源和價格的優勢,但產品較海外網站品類少,需要用英文註冊會員,高昂的快遞費,還要隨時面臨被稅的風險。

國內也曾湧現過佳品網、尚品網、走秀網、新浪奢侈等數十家垂直電商平台,曾敢與京東、阿里一較高下的“獨角獸”尚品網集合了國內“小玩家”所有的特質。這類“小玩家”一般分為三種模式獲得貨源,第一通過“買手”,第二通過代理國內奢侈品經銷商的產品,第三就是直接授權。而傲嬌的奢侈品巨頭們大多並不樂於為這些“小玩家”直接授權,因此前兩種模式佔主導。

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這類模式下貨源並不穩定、價格優勢也並不明顯,因此為了保持價格優勢並搶佔更多的客源,平台不得不消耗更多的資金來開拓營銷渠道,未獲品牌授權的平台需要雇傭買手去自營採購貨源。在這種情況下,高獲客成本和進貨成本同時擠壓利潤空間,甚至出現真假摻賣的砸招牌行為。

貨源不穩、利潤單薄、品質被質疑,幾乎未實現盈利的尚品網們,單靠融資充血續命,但資金鏈一旦斷裂,倒閉就成為了他們的宿命。繁華過後,活着的都是巨頭的孩子:魅力惠(被阿里天貓收入麾下)、寺庫、天貓的Luxury Pavillion和京東自營的Toplife(后與Farfetch合併)。

這些平台背後都少不了電商巨頭的影子,當数字化成為奢侈品巨頭的重點發展方向時,電商巨頭也看到了這一市場潛力。

兩類玩家同台PK

小玩家們已經無法玩轉奢侈品電商這盤棋了,這一行業終於進入了巨頭玩家時代。

褪下浮華的外套,大佬們抽絲剝繭,中國奢侈品電商局面已經日益清晰,共劃分為兩類玩家、兩大陣營以及三大平台。當前兩類玩家已經清晰可見,一類是以歷峰集團、LVMH集團與開雲集團為代表的奢侈品巨頭,另一類是以阿里、京東與騰訊為首的互聯網巨頭。

36氪製圖,LVMH2019年財報

作為貨源與品牌運營方,奢侈品巨頭的玩法主要是收購平台與自營電商為主,以直接培養自己的線上渠道。電商巨頭的玩法則更加豐富,併購、自建、入股、與奢侈品巨頭建立合資公司等等。

2014年入局的阿里,先併購了奢侈品垂直電商魅力惠,又推出自己的天貓奢侈品頻道Luxury Pavilion,並在今年上線奢品折扣頻道Luxury Soho,當前阿里基本搭建起了自營奢侈品平台。同時,阿里繼續投資國外電商,先投資了歷峰集團旗下的YNAP,后又投資了京東控股的Farfetch。

近日LVMH的老對手歷峰集團又有了新動作,其和電商巨頭阿里巴巴集團共同投資奢侈品電商平台Farfetch,並將成立合資企業,這也是阿里和歷峰集團兩大巨頭的再次跨界聯手。

比阿里晚入局一年的京東動作更加鮮明,先是通過旗下子公司Kadi Group入股Farfetch,成為其第一大股東,京東還創建了一個自建奢侈品平台Toplife,其後也併入了Farfetch中國。之後,京東還入股了本土奢侈品電商平台寺庫。

當前中國奢侈品電商的格局分為兩大陣營——阿里系、京東派(騰訊),這一次阿里注資Farfetch從源頭上彌補YNAP的不足,作為歷峰集團全資控股的企業,YNAP被眾多歷峰集團的競爭對手拒之門外,貨源並不見得全面。此外,Farfetch以買手店電商起家,還有很多在YNAP上找不到的小眾品牌。

同時,Farfetch享用的是京東大數據與微信生態圈,前期已在中國佔據一定的市場。而2019年入駐天貓奢侈旗艦店的YNAP享用的雖是阿里生態圈,但主頁面上並沒有相關提示,並沒有獲得太多的關注。

相較雙十一,黑五下的阿里與京東都需要個“愛馬仕”。

疫情是奢侈品電商加速器,以打破海淘平台、熟人代購、旅遊購買這類傳統的消費途徑,而Farfetch這類具有天然貨源與價格優勢的奢侈品電商正通過資本投資加速布局中國市場。阿里系也好,京東派也罷,都在伺機瓜分這塊正在膨脹的蛋糕。

【本文作者尚聞多,由合作夥伴36氪授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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11月27日,是反垄斷指南消息傳出后的第14個股票交易日。被機構大幅加倉、年均漲幅一度超過220%的美團,在受利空影響的連續兩日陰跌后,用這14個交易日走出了神奇的倒三角形K線走勢。

美團股價K線圖;來源:Bloomberg,製圖:36氪

在連續兩日陰跌前,美團的股價漲幅氣勢如虹,資本市場對外賣業務的信心、對美團入局社區團購業務的看好以及對公司長期價值的認可助美團節節攀升。

但隨着反垄斷指南的出台、餓了么App端MAU兩年來對美團外賣的首次超越等消息出現,市場情緒開始變得搖擺不定。

各類利空消息需要時間消化,於是觀望新方向、等待新的利好因素刺激,就成為了美團股價下一个中期趨勢到來前的持續波動行為。

而這個節點,我們相信,將會隨着美團三季度業績的發布(11月30日)一同到來。

美團的主營業務外賣,很大程度決定了公司的市值基礎。剖析外賣的根基是否與月活躍用戶存在強綁定關係?除了統計的口徑之外,日活數據(DAU)、用戶粘性(DAU/MAU)以及更多季節性因素,也將幫助我們粗略分析不同節點下外賣補貼、策略的實際效果。

血淋淋的補貼戰

3月份,阿里祭出了大殺器支付寶,意圖收複本地生活這塊失地,在近半年的沉浮后,“高質量增長”成為了阿里CEO張勇對本地生活業務的新目標。“百億補貼”在三季度末應運而生,成為了阿里本地生活打出的一記重拳。

回顧外賣大戰的歷史,補貼並不是個新工具,不論十億還是百億,外賣的戰場從來不缺乏這枚糖衣炮彈,血淋淋的補貼戰有歷史作為考究。

在5年前的外賣車輪戰中,美團外賣、餓了么、百度外賣就曾通過補貼構建流量堡壘。美團成為了階段性的勝者,百度暫別外賣歷史的舞台,阿里在搖擺中選擇了回歸理性。在2019年6月阿里本地生活王磊曾表示,“未來不會再有瘋狂的補貼大戰,希望不要用提高扣點的方式來獲取流量的紅利。”

在一次又一次地交了“學費”后,這次的百億補貼能幫助餓了么奪回份額嗎?

通過近些年的數據基礎,我們發現,得外賣旺季收入與日活用戶者,得天下。

2020年二季度末的最新數據显示,美團的外賣城池依舊堅固。對比和阿里本地生活的營收數據,二者份額並無明顯的變化,同比增長也處於近乎相同的步調。即便是19年Q2阿里本地生活的同比增速達到137%,這也是由於2018年底收購餓了么的推動所導致。

製圖:36氪;來源:阿里、美團各季度財務報告

餓了么在三個季度中的營收同比增速都小幅領先着美團外賣,但這並不是最主要的。旺季三季度才是決勝的關鍵,而在這一階段美團是領頭羊,且淡季2~3個點的增速落後,並不足以改變長期以來餓了么在份額上的劣勢。

美團CFO陳少暉此前曾在2019年一季度的業績會上透露過,外賣業務受到季節性因素的影響,而“二季度和三季度的外賣訂單量更大,四季度和一季度相對較少。”

毛利率則更好地體現了美團商業模式的成功。從美團餐飲外賣業務的各季度業績中,能看出外賣旺季(Q2、Q3)的收入也能持續有效地帶動毛利率的增長。(2020年開始美團不再披露各業務毛利潤。)

製圖:36氪;來源:美團各季度財務報告

補貼並沒有在旺季為餓了么帶來高於美團外賣的營收增速,而旺季才是營收增長的重中之重,即使是淡季餓了么的營收高於美團外賣,也並未出現5個百分點以上的大幅度差距。

效果不如所願,同樣的情形還出現在日活用戶的數據上。

QuestMobile的數據显示,在2018年12月前,餓了么App端的月均日活用戶數(DAU)是高於美團外賣的,但在12月後情況出現了變化,美團外賣DAU反超餓了么,並在每年的外賣旺季領先餓了么,冬季期間二者差距並不大。在補貼的幫助下,2020年旺季的差距同樣沒有縮小。

Source:QuestMobile TRUTH 中國移動互聯網數據庫 2020年10月,36氪統計整理

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那麼補貼的效果體現在何處?也許用戶粘性(DAU/MAU)能給出一些答案。

對比2018年10月到2020年10月期間的月活和日活數據,餓了么在外賣旺季的用戶粘性和美團外賣並不存在差距,甚至會在多數時段高於美團外賣。

Source:QuestMobile TRUTH 中國移動互聯網數據庫 2020年10月,36氪統計整理

這間接說明了兩家平台的用戶粘性幾乎相同的,餓了么還要更高一些,補貼的效果如果沒出現在新用戶上,那一定是讓老用戶薅了羊毛。

觀察兩家平台對會員的實際補貼行為,美團外賣對會員的補貼更多是在5元優惠券,而餓了么除了優惠券還有提供更多的滿減優惠與獎勵金兌換,粘性更高也是理所當然的事情。

在“支付寶入局本地生活”的文章中曾分析道,對幾塊錢補貼不敏感的用戶,如果遇到了幾十塊的補貼,激勵性明顯就會更大,對使用兩家平台的用戶更是如此。餓了么百億補貼在優惠券、滿減、配送的基礎上又疊加了補貼,在金額優惠上或能吸引用戶在平台間遷移。

商家才是“吸金石”

那麼補貼的基礎上,如何更好地吸引用戶消費?

商家無疑是這個答案:此前有內部人士曾表示在重點城市和商家的選擇上,比之前泛泛的補貼更為集中和聚焦,活動也由餓了么和商家共同出資。而商家選擇共同補貼的原因無外乎——訂單。

消費者一份外賣訂單的收入基本由兩部分構成:配送費+產品定價。

但實際的資金如何分配?這就涉及到了三方:平台、商家、騎手。商家和騎手的收入來源於用戶,而平台的收入來源於商家(傭金、廣告費等)和騎手(派單等)。

美團外賣的收入之所以保持較高的區間,主要是由更多的用戶訂單決定,一些用戶由於補貼及使用習慣,在註冊稱會員后,就只在該平台進行消費。另一些用戶則會根據商家選擇,商家入駐了哪個平台,該用戶就選擇在哪個平台消費。這時候部分品牌商家(KA)就變成了更重要的因素,對平台引流有很大的支持。

在分析關於“反垄斷指南”的文章中,曾分析道,大品牌的KA商家能幫平台引流,相較於中小商家話語權更大,抽佣率也自然維持在中低區間水平。因此,他們會同時出現在餓了么和美團外賣的平台上,沒有“二選一”的顧慮且不必承擔過高的傭金壓力,訂單量和利潤也有較完善的運營體系維穩。

對於中小商家而言,疫情過後,要考慮的問題除了高昂的傭金還包括生存。

地租的壓力和短期內的訂餐需求停滯,讓商家難以獲利。一位接近美團的人士告訴36氪,目前純外賣商家的存活率不足40%,部分城市存活周期大約在30%左右。

在餓了么App的百億補貼商家上,中小商家比例基本超過95%,麥當勞、肯德基、吉野家等並不在百億補貼的範疇內,補貼的訴求還是為了更多中小商家的訂單。

如今社區團購如火如荼,美團優選作為美團的一號項目勢必要和社區團購一較高下,同時還要面對餓了么這樣頗具雄心的競品,獲客才是當務之急,那麼如何讓用戶在平台間遷移才是美團實施補貼等手段的最終目的。

股價向上還是向下?

三季度業績即將公布,美團業績中哪些看點將決定下一階段的走勢呢?

首先就是美團的基本業務——外賣。同比增速高於一季度和二季度幾乎沒有懸念,但恢復到新冠疫情前的40%左右增速,依舊有不小難度。市場普遍給出的預期是同比增長24%,這一速率相較於阿里本地生活的29%有近5個點的差距。

如果真的低於或等於24%的同比增速,那某種程度上可以說是餓了么在外賣市場重新找回了份額,且是在外賣旺季的三季度精準打擊,另一方面由於在三季度末開展百億補貼,四季度的業績或將進一步縮小差距。如果出現高於24%甚至接近30%的同比增速,那將說明美團的外賣城池依然穩固,並在旺季期間依然保有強勢的增長。

三季度,由於初期受到全國大面積洪澇災害影響,直到7月下旬外賣訂單量才迅速攀升,9月儘管校園市場恢復速度提升,但隨着季節性因素將有所減弱。

接下來是到店業務,酒旅板塊上,儘管根據Bloomberg Intelligence的預測,該業務經營利潤將急劇下降。但隨着國內旅行的恢復,酒旅業務收入的增長在三季度可能會轉正。

而最重要的就是優選業務的表現,中信證券預計美團優選所在的新業務在Q3收入將達到74.6億,同比增速超過30%。美團優選在濟南武漢率先開城,時間在三季度中下旬,后在9月下旬密集開城拓展社區團購業務,因此業績的增長並不會迅速體現,但單量的增幅決定了後續的漲勢,也為下一階段的股價表現打下基礎。

不過從今年的漲幅來看,股價的走勢的確有些許透支明年的業績,未來走勢將出現多種可能性。其一是核心業務的不如預期,酒旅業務恢復速度有限,但這或並不影響市場對美團社區團購業務的信心,股價將短期內繼續波動,市場情緒持觀望態度。

其二是業績三季度的爆發,拉動美團市值逼近2萬億港元,港股市值或僅次於騰訊和阿里。但從近期的市場情緒來看,反垄斷后伴隨着近兩周的利空消化,走勢向上的形勢還將需要強有力的刺激因素。

【本文作者李坤陽,由合作夥伴微信公眾號:36氪授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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