超算芯片霸主之爭,終於有了新變數_屏東當舖

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2020年4月,以近70億美元被英偉達最終收購的以色列頂級數據中心網絡技術公司Mellanox,在長達半年多的“沉默”后,在11月迎來了兩件足以引起業內轟動的大事。

首先,陪Mellanox走了21年,並一手促成這筆交易的創始人兼首席執行官Eyal Waldman宣布離職,並留下了一句頗為瀟洒的話:

“在達成這筆交易時,我就知道我要離開了。你知道我用幾十年創建一家公司並做出所有決策,不是用來做第二名的。”

其次,就在今天,Mellanox作為英偉達GPU家族的一部分,被英偉達融入了新的網絡連接架構產品——NVIDIA Mellanox 400G InfiniBand。

此後,它將以“GPU伴侶”的身份,率先打入數據中心市場的最精銳部隊——超級計算機市場。

英偉達在今天的全球超級計算大會上,再次刷新了自己最強大GPU產品線——企業級加速器A100的 性能紀錄。

新一代的A100 GPU將高帶寬內存提升至80GB,比上一代擴大一倍。這意味着,每秒超過2TB的內存帶寬,會讓數據在內存與GPU之間流通得更加迅速,以便“承受”研究人員建立更大規模人工智能模型和數據集帶來的壓力。

“現在要在AI和高性能計算(HPC)的研究成果上繼續突破上限,科學家們必須要構建更大更複雜的模型,那麼便需要比以往更大的內存容量與更高的帶寬。” 英偉達應用深度學習研究副總裁Bryan Catanzaro指出。

實際上,除了改變芯片產品的架構,把成百上千塊芯片用最高效的形式“連”起來,當然也能解決科學家們每秒/百億億次的超大計算需求,而收購的Mellanox的用意便在於此。

如果你見過位於無錫的中國超級計算機“太湖之光”,就會發現“這台計算機”其實是一個由成百上千台黑色機櫃組成的計算機集群,可以填滿一間約1000平米的屋子。

它既可以被稱為“高性能計算機群”,也可以被看做是一個不小規模的數據中心。

當然,這些黑色機櫃的性能,要比普通服務器強大太多,由4萬多塊不同種類的國產芯片組成,僅集成它們就是一項極為艱巨的任務,用時兩年,總投入超過了18億人民幣。

而NVIDIA Mellanox 400G InfiniBand的作用,便是將超級計算機中上萬塊CPU、GPU以及其他種類芯片“連接”在一起。在發揮性能最大化的同時,每塊芯片的數據傳輸效率也不能有太多損耗。

“之前CPU與GPU之間的互聯,都是通過英偉達的NVlinks(一種總線及其通信協議),但這個東西互聯的效率沒有特別好,不能簡單擴展到上千塊芯片互聯的超算場景。”參与研發過TPU,芯英科技聯合創始人楊龔軼凡告訴虎嗅,Mellanox擅長的便是此前英偉達最大的短板之一,

“一台超級計算機,各品牌芯片之間的高效配合,極為重要。之前英偉達的NVlinks只能和IBM的CPU互聯。而收購Mellanox后,英偉達增強了用芯片構建超算系統的可擴展性,可以讓GPU與其他品牌和種類的芯片進行連接。”

換句話說,英偉達找到了“讓自己產品輕鬆插進包括英特爾在內,所有服務器芯片接口”的方法。

超算市場,不可忽視的芯片掘金地

英偉達的這次全系列產品,無一例外面向的都是“燒錢魔窟”——超級計算機市場。

舉個例子,在2020年6月頒布的全球超級計算機Top500榜單上,排名第二的美國橡樹嶺國家實驗室超級計算機Summit,在每個節點配備了2個IBM的 Power9 CPU和 6個英偉達的Tesla V100。這樣的節點有4356個,總耗資2億美元。

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而在2019年3月,美國能源部阿貢實驗室公開宣布,將耗資5億美元搭建新一代超級計算機 Aurora 。這台將在2021年實現交付的超級計算機,並非追求一味追求計算速度,而是需要針對人工智能等新技術應用採用新的設計思路。

那麼這筆巨額政府合同的主要受益者是誰?外界猜測是美國最大的CPU生產商英特爾與著名超算系統集成商Cray。

但不可忽視的是,隨着超算系統被用在人工智能研究領域的次數越來越多,額外裝載的加速芯片GPU,逐漸成為搭建超級計算機的必選品。

因此,英偉達也在全球許多超算項目中獲得了頗為豐厚的收益,包括美國技術最強大的國家實驗室——橡樹嶺實驗室、阿貢實驗室,都是英偉達最好性能產品的首批嘗鮮者。

超級計算機之間的競爭,從來都被看作是國家之間技術實力的競爭。

儘管這是一個狹隘的衡量標準,但這些超級計算機群的確在很多軍事與科學任務中發揮着極為重要的作用,譬如武器設計與密碼破譯,再譬如模擬氣候變化,研究與診斷新冠病毒。

很多前所未有的材料與化學實驗,不太可能在雲端執行,因此部署高性能服務器便顯得格外重要。

“沒有人願意燒很多錢去做一些幾十年沒成果的新技術研究,但是這些研究卻很有必要,那麼這些新技術的運算就需要超級計算機來支持。”一位業內人士告訴虎嗅。

而這場競爭中,中國與美國理所當然是最為強勁的參賽选手,也是最願意砸錢做超算系統的兩個科技大國。

2020年6月,儘管Top500的榜首之位,被日本神戶理研計算中心耗資10億美元的超算系統Fugaku奪走,但在這500個超級計算機中,中國擁有其中226個系統,而美國則佔據114個。

2020年6月最新榜單的前10名。在2016年~2017年蟬聯4次冠軍的中國超級計算機太湖之光位於第四名,天河二號第五名。

因此,如果按照每台超級計算機單價上億美元來計算,這是一個令人垂涎的市場。而政府一次又一次創下記錄的巨額訂單,對商業公司產生着越來越大的吸引力;

此外,毫無疑問,由於超級計算機運行的都是難度最高的技術研發任務,它們的存在,是未來技術下沉到工業和消費級市場的源動力。

國家之間的超級計算機之戰從幾十年前就已打響。一開始,大多數超級計算機使用的微處理器都是從英特爾和AMD的PC芯片演變而來,然而,就是在過去5年裡,數據量開始如爆炸般增長,新技術應用層出不窮,因此最強大的超級計算機已經開始加大專業芯片的使用力度,而英偉達,便是最大的受益者之一。

從圖中可以看出,2020年~2025年產生的數據量,是2010~2020年數據量的三倍。圖片來自英偉達。

不過有意思的是,日本Fugaku打敗中國和美國最強計算機的“源動力”,竟然是富士通的48核 A64FX SoC,這應該是榜單上第一個由ARM處理器提供動力的超算系統(雖然不想把英偉達和ARM的收購聯繫起來,但這好歹是個開始)。

“未來超算市場,目前現在的共識是HPC+AI。也就是說,未來AI是超算的典型應用,而且量級很大。所以英偉達,想要作為未來霸主,保持在這個市場的領先地位。

當然,高性能計算市場,一切都沒那麼容易。”

【本文作者宇多田,由合作夥伴虎嗅網授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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B站董事長兼CEO陳睿曾這樣評價張一鳴,“《獅子王》中有一句話,太陽照得到的地方,都是我的疆土。我認為張一鳴真正的夢想是做一個SuperCompany,一個突破人類過去商業史所有邊界和格局的SuperCompany。”

這樣的形容不可謂不形象。截至2020年11月,據不完全統計,字節跳動已經布局了社交社區、文娛傳媒、遊戲、人工智能、企業服務、教育培訓、醫療健康等11個賽道,涵蓋消費互聯網到產業互聯網,“拳打”騰訊,“腳踢”阿里,被互聯網驗證成功過的領域,幾乎都散落着字節跳動的野心。

中信證券研報显示,2019年字節跳動整體收入在1200-1400億元量級,廣告收入佔比超85%,抖音貢獻約50%。而深燃近期獲取的一份調研報告显示,字節跳動2020整年營收或將達到2390億元,排名前三的營收來源分別是互聯網廣告、電商、秀場直播。其對外投資步伐也在加快,根據天眼查專業版,字節跳動公開投資事件共有111起,而2019年下半年至今,就有52起,佔比近半。

字節跳動投資版圖(數量統計不含重複投資)

製圖 / 深燃 信息來源 / 天眼查專業版

字節跳動正在成為龐然大物。從今日頭條到抖音,再到TikTok,連續複製成功,讓外界對這家新興互聯網巨頭,抱以巨大期待。多位行業人士對深燃表示,即便看不透字節跳動在該領域的打法,也認為背後自有深意,不影響對這家公司的正面判斷。

字節跳動正走向神壇,但客觀存在的事實是,沒有一家公司能無所不能。此時值得探討的是,當一家公司極速擴張,看似一往無前時,它的邊界到底在哪裡?深燃梳理了字節跳動已經宣告失敗、還在反覆嘗試、面臨巨大挑戰的三類產品,以期從中尋找到答案。

大敗局

失落的社區與失意的社交

悟空問答是字節跳動第一款被寄予厚望但被公認失敗的產品。

2017年6月,頭條問答更名悟空問答,上線APP及網站,字節跳動以期將流量與算法分發優勢擴展至社區。

當時的期待值有多高?不僅對標知乎、砸錢10億簽約答主,張一鳴更是親自下場與競爭對手打口水戰。一口氣簽約超300個知乎大V的消息曝出后,知乎聯合創始人張亮表示:“他以為中國就300個寫作的人?”張一鳴回應,“覺得知乎創始人張亮對自己平台作者有點傲慢。”

悟空問答的確因此迎來過高光時刻。2017年11月,今日頭條一位高管曾公布數據:悟空問答觸達用戶過億,每天會產生超過3萬個提問、20萬個回答。QuestMobile的報告显示,2017年10月悟空問答MAU為121萬,與知乎的1351萬MAU有一定差距,但已逼近百度百科的159萬。

可是,誰也沒有想到高光的逝去也這麼快。QuestMobile數據显示,2018年4月-7月,悟空問答MAU節節下滑,7月MAU僅67.9萬。也就在這一月,悟空問答被併入微頭條,團隊100多人轉崗,其市場總監劉晨離職。

來源 / QuestMobile

一名資深社區運營告訴深燃,社區氛圍是“需要時間養的”。當下成功的社區產品,如B站(成立於2009年)、豆瓣(成立於2005年)、知乎(成立於2011年),都有一個共同點:前期增長曲線漫長,直到一個臨界點突然出圈,才會被大眾看見。

字節跳動能砸錢吸引來答主,用算法智能推薦問答,但左右不了提問用戶,“盲目拉來的非目標用戶,會壞了社區氛圍,而社區氛圍前期沒搭好,後期就很難健康維持”,她表示。

三叔侃侃是當時被挖來的中腰部答主之一。他告訴深燃,當時每月有近千元補貼收入,但當一年合同結束后,他就不再更新了,一是收入沒有吸引力,二是問題質量不好。當時還出現了作者用小號提問大號回答,套取補貼的行為。而直到現在,在百度上搜索悟空問答,關聯詞還是“怎麼賺錢”。

在不成功的社區戰場快速調頭后,字節跳動瞄準社交,接連推出多閃與飛聊兩款產品。期待更高,陣仗更大,退潮更快。

2019年1月15日,為了多閃,字節跳動首次舉辦自公司成立以來的產品發布會。打出“短視頻+社交”的差異化賣點,團隊成員都是90后,93年出生、穿着破洞牛仔褲的產品經理徐璐冉也被推至眾人面前。同一天,還有由快播創始人王欣主導的馬桶MT、原鎚子科技CEO羅永浩主導的聊天寶兩款社交產品發布,三家“圍剿”微信,互聯網沸騰了。

徐璐冉曾透露,多閃在上架24小時之內新增用戶超過100萬。這一增長速度超過許多頭條系產品。但留存率不太樂觀,個推大數據相關報告显示,多閃發布后次日留存率為34.34%,7日留存僅有16.34%。

遊戲才開始,字節再次砸錢。據界面新聞報道,2019年春節期間,多閃拿出總額為1億的現金紅包,鼓勵用戶發隨拍視頻。第三方數據显示,重金之下,從1月27日至2月4日除夕,多閃在iOS端日下載量穩定在46萬以上。除夕當天,多閃全平台DAU超1000萬,成為頭條系活躍度僅次於今日頭條的產品。但留存率仍舊是多閃的痛點,2月5日起數據下滑,iOS端日下載量逐漸跌至10萬以內。

多閃2019年至今iOS端排名趨勢

來源 / 七麥數據

多閃不如意,5月字節跳動拿出了飛聊,第二次頭騰社交大戰開啟。

飛聊高度復刻微信,接入貼吧、豆瓣相似功能。七麥數據显示,飛聊的安卓端在剛上線之初,下載量日均一度高達90000,6月日均下降至20000以內。

而直到現在,七麥數據上,App Store下載量實時排名,多閃在應用總榜1000名開外;飛聊在應用總榜上連排名都沒有。不過值得注意的是,這兩款軟件的版本至今仍保持着更新。

不論是飛聊還是多閃,“解法是錯的“,資深產品經理判官對深燃表示。

社交產品類型可分為熟人社交(以微信為代表)、半熟半生社交(以豆瓣為代表)、陌生人社交(以陌陌為代表)三類。“從商業價值來說,行業普遍認為熟人社交勝過陌生人社交,比如熟人社交用戶召回會好很多,陌生人社交認識之後,就遷移到熟人社交產品上了。”他表示。

或許是出於高效掙錢的考慮,字節跳動選擇了以IM即時通訊切入熟人社交。但這會面臨兩個問題,一是騰訊已經已經依靠微信、QQ建立強大壁壘,外界難以突破,二是IM即時通訊並不能發揮字節跳動的算法優勢。

“理論上,算法能分發內容,一定能分發人,字節如果想做社交,應該是基於算法,放在關係鏈的分发上。”判官表示。也就是說,在算法依託下,字節跳動主攻陌生人社交並非沒有想象空間。但多閃與飛聊都不願意放棄熟人社交,飛聊加入“發現同好”社區功能,算法是派上用場了,但卻將微信、QQ,到微博、豆瓣、即刻等功能都集合為一體,野心太大雜糅太多,結果比多閃更不盡人意。

現在,從悟空問答到多閃、飛聊,字節跳動旗下的社交與社區產品,就像一座座用技術搭建的華麗空城,沒有人願意入住。

扶不起

搖擺的西瓜視頻,黯淡的堅果手機

相比於社交與社區,算法怎麼在中長視頻領域發揮作用,字節跳動面臨的挑戰更大。

10月,西瓜視頻宣布要砸20億,扶持中小作者。這一幕並不陌生,2018年8月,西瓜視頻也曾高調宣布要砸40億做自製綜藝,起初聲勢浩大,沒過多久一切戛然而止。直到現在,儘管日活已經過億,成立時間比抖音還早的西瓜視頻,仍舊不算在視頻行業站穩了腳跟。

來源 / 中信證券

目前,官方的說法是,西瓜視頻側重點在1-30分鐘的中視頻上,PGC(專業生產內容)佔比更高。但在深燃與影視公司、MCN機構、個人創作者多方交流中獲得的信息來看,西瓜視頻做出的是更偏向UGC(用戶生產內容)的選擇。

對於已經擺在桌面上的20億補貼,MCN機構視為雞肋,中小作者仍在觀望。有業內人士用成熟視頻賬號舉了一個例,“我在抖音或者B站接一條定製廣告是7萬,在西瓜視頻上純靠分成,(要賺到這麼多錢)播放量得達到好幾千萬,難度太大。”

背後遲疑的原因複雜,首先是對算法的疑惑,今日頭條與抖音滿足的是用戶零碎時間的泛閱讀與娛樂需求,有限時間內,當單個內容產品時間越長,需要通過算法推薦的內容數量相應減少,從短視頻到中視頻,算法能發揮的效力在下降。

其次,與悟空問答曾面臨的難題相似,UGC需要社區文化,需要時間培育,着急的字節跳動砸錢帶不來創作氛圍,反而可能出現劣幣驅逐良幣。

一名由B站轉到西瓜視頻的創作者對深燃表示,西瓜視頻用戶沒有互動習慣。“我在B站3000播放量都有70條評論,在西瓜視頻上播放量過萬,居然一條評論也沒有。”

更為重要的是,變現模式存在難題。西瓜視頻試圖打造的變現模式主要有三種:商單(廣告植入與廣告定製)、直播和電商收入。商單是目前中視頻的主要變現方式,但西瓜視頻的創作者與平台還未對廣告主形成吸引力,難形成有效供給。相比於短視頻,中視頻的商業價值更被高質量粉絲所定義,而這恰恰是西瓜視頻所缺失的。其次字節跳動將短視頻直播和電商的變現模式,平移至中視頻,是否適用也充滿未知。

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一位接近西瓜視頻的業內人士告訴深燃,“他們負責自製劇的人完全被架空了”。此前不止一位影視人向深燃透露,西瓜視頻自製劇內容自2020年6月起已全面暫停,這已經是西瓜視頻第二次全面暫停自製內容。也有觀點認為,在仿照B站發展UGC生態后,西瓜視頻會將對標愛奇藝的打法。但後者顯然是更難啃的骨頭。

在不停搖擺和變化背後,即便在看似壁壘並不高、跨越不算大的中長視頻上,字節跳動明顯吃力了很多。

和西瓜視頻一樣閃亮不起來的,還有堅果手機。

2019年初,字節跳動收購鎚子科技商城、手機業務,原堅果手機團隊加入字節跳動旗下,更名為新石實驗室。字節跳動要做手機?消息一出外界一片嘩然。每一次關於鎚子的交易,字節跳動方面給予的回復都保持一致:收購了鎚子科技部分專利使用權,探索教育領域相關業務。

當年下半年,新石實驗室發布堅果 Pro 3,字節跳動方曾回應表示這是收購鎚子科技團隊前,鎚子內部就在規劃的手機產品。而時隔一年後,10月字節推出堅果的旗艦產品堅果R2,推出了堅果手機結合Smartisan的TNT go擴展本。

此前的鎚子手機不算出圈,現在的堅果,銷量就更慘淡了。文淵智庫創始人王超曾對深燃推測,前鎚子幾代手機加起來的出貨量或不到500萬台。在第三方數據統計平台上,“魅族、聯想、酷派,都歸為’其他’里的’其他’,何況鎚子?”在他看來,手機戰場已經結束了,“現在去做手機,死路一條”。

2019年Q1至2020年Q2中國智能手機市場份額

來源 / 全球性調研機構Counterpoint

“字節跳動根本沒把它當回事,賣手機誰一年就發一款?”判官說。

一位接近字節跳動的業內人士也表示,吳德周(字節跳動新石實驗室總裁)帶領的這個硬件團隊,目前最頭疼的,也是急需去做的事是證明團隊對字節跳動是有價值的。

而不止一位受訪者認為,手機是消費類电子產品里難度最高的,當一個團隊能做手機,做其他硬件也不是問題,字節收購手機團隊,是為了智能硬件整體的布局,比如大力教育推出智能檯燈,新石實驗室參与了研發。又比如5月18日字節跳動正式組建的 “車聯網團隊” ,主要由“鎚子科技” 團隊負責。

但這些都遊離在主業之外,讓堅果手機在字節跳動的處境相對尷尬。

難跨越

教育曾走彎路,醫療是塊難啃的骨頭

在算法、流量尚且能派上用場的社區、社交、中長視頻領域,探索都不算順利,跨越到教育、醫療,字節跳動布局的難度無異於二次創業。

字節跳動教育業務負責人陳林曾對媒體承認,字節跳動做教育的最大優勢不是流量、產品和技術,而是戰略決心和組織文化。那麼單憑這兩點,有機會做好教育嗎?

“字節跳動在教育的發展思路,同行都能看得出來。本身做什麼不重要,就是什麼好做,什麼能盈利,就去做什麼。”一名長期觀察字節跳動教育布局的業內人士告訴深燃。

2018年,字節跳動推出主打北美外教一對一的GoGoKid,對標VIPKID;2019年,收購清北網校,跟隨學而思網校、作業幫、猿輔導重點發力K12在線直播大班模式;今年,字節跳動推出對標斑馬AI的瓜瓜龍啟蒙。據中信證券統計,目前其教育版圖已涵蓋少兒英語、K12、智能教育硬件、早幼教、少兒思維啟蒙等多個賽道。

字節跳動已投資教育項目 來源 / 中信證券

但字節跳動低估了做教育的難度。“在線一對一”賽道一直有成本高、獲客難度大、難規模化難盈利的難題,花重金邀來章子怡代言的GoGoKid,於2019年4月被爆料大規模裁員,字節跳動僅回應稱是業務的“去肥增瘦”。同年,字節跳動旗下另一款教育類產品aiKID,一度停止運營。“GoGoKid沒有跑通,這是全行業都知道的。”上述人士表示。字節跳動就像一個大力士,有流量有資金,不停砸向教育,但就是不知道怎麼才能砸中。

現在,字節跳動表示要為教育業務線擴招1萬人,作為其要投入的重點賽道,人才、資金、資源都不缺,但要面臨的難題也並未解決。

“教育比單純的互聯網產品複雜。這不體現在技術難度、內容豐富度上,難點是雜糅的。比如互聯網產品追求的是單一功能最大滿足所有人的需求,但對於教育而言,不存在單一功能對所有人都適用。比如小朋友參加培訓班,影響結果的因素,不仔細拆解,很難明確原因是什麼。”關注教育賽道的藍象投資副總裁邱彥峰告訴深燃。

有業內人士舉了一個例,教育有複雜的業務鏈條,每個環節都存在漏斗。比如在獲客上,第一步有了大批精準流量,能否用最合適的營銷邏輯承接流量,盡可能降低流量流失。第二步流量進入后,團隊的關單、預約環節有沒有做到位,試課知識有沒有與客戶傳達準確,都會影響轉化率。

字節跳動能不能做好教育,還需要時間去檢驗。醫療,更是塊難啃的硬骨頭。

11月,字節跳動完成了對醫療健康業務的首次品牌確認,推出了“小荷醫療”的獨立品牌,併發布了面向患者的“小荷”App和服務醫生的“小荷醫生”App,這是一款集在線問診、醫療資訊、百科知識的綜合性醫療App,功能對標阿里健康、平安好醫生等。

有算法與搜索廣告的加持,不排除字節跳動有意將互聯網醫療打造為商業化的又一個新支點。不過七麥數據显示,截至目前,小荷App在安卓平台上的總下載量僅為39萬。小荷醫療相關負責人11月曾對媒體表示,“小荷才剛剛起步,不方便接受採訪。”

這是一個專業化門檻更高的行業。醫療健康關乎國計民生,商業化模式存在爭議,邁向深水區字節跳動要面對的難題並不比教育少。

王超告訴深燃,即便小荷做成了阿里健康、京東健康,其實都只是藥品電商平台。“跟健康行業相比,這都是其中一小部分,電商賣葯,非處方葯利潤率低,處方葯雖然利潤率高,但嚴格受控制,最賺錢的其實是診療。它們都只能在整個健康醫藥行業的外圍打轉。”

“教育、醫療,大家都知道這兩個行業是好的,但是很難有人進得去。”王超坦言,這是一個需要長期探索的領域,字節跳動能否表現出足夠的耐心,同樣是未知數。

字節跳動的邊界在哪裡?

張一鳴曾在2016年描述過公司業務擴張的邏輯:不要跟其他公司的核心領域去競爭。應該去創新,去做別人沒有做好的領域。我覺得這是企業的意義所在。

但就目前來看,能否創新,似乎並不是字節跳動選擇新業務的首要標準。除原有的今日頭條、抖音、TikTok外,其旗下多款產品都有成熟競品,比如悟空問答之於知乎,多閃、飛聊對標微信,微頭條瞄準微博,西瓜視頻與B站開啟搶人大戰,突破與創新極為有限。

多位受訪者表示,相比之下,能否高效率變現,才是字節跳動更在乎的。而上述字節跳動諸多不算成功的產品,也恰好說明了這一點。

字節跳動之所以迅速放棄悟空問答,或與2018年抖音爆火,而知乎商業化進展緩慢有關。在社交領域,其算法分發能力在陌生人社交領域更能發揮效力,但字節跳動選擇了更有盈利想象力的熟人社交。西瓜視頻策略搖擺,與長視頻賽道持續燒錢有關,而教育、醫療這些看似更有“錢景”的賽道,它給足了耐心。

目前字節跳動已經被驗證成功的產品,被外界歸結為“圖文內容/短視頻-AI推送-廣告變現”的商業模式,算法、流量、組織能力、高效率商業化,是其被反覆驗證的四大優勢,也是它攻城略地的殺手鐧。

來源 / 中信證券

但這套打法並非萬能。一方面,當字節跳動進軍領域越來越跨界,數據越來越難量化時,這四大優勢(尤其是算法優勢)並非能全部有效發揮。另外,根據其選擇賽道的邏輯,每項業務都更看重“前景”且面臨強勁對手,意味着它必須從其它巨頭口中奪食,而這並不容易。

BAT曾想攻入對方腹地,均宣告失敗就是最好的例證。來往是阿里巴巴在2013年上線的第一款獨立於電商業務之外的社交產品,馬雲親自下軍令狀,反覆大力推廣沒見起色;騰訊的電商業務耕耘8年之久,都遵循未盛即衰的發展軌跡;百度也曾上線過購物網站有啊,只存在了短短3年。

相比之下,王超覺得“不戀戰”是字節跳動的優點,迅速布局,不行就撤,“還能船小好調頭,很有意思。”

但字節跳動毫不掩飾的商業化野心與侵略性,正讓它爭議不斷,與騰訊、阿里、百度、B站、微博、知乎、優愛騰等大型互聯網公司都有過正面較量,也讓它鮮少有“朋友”。

陳睿曾評價,“頭條系的產品就是大力出奇迹,但這類產品只有規模效應,沒有網絡效應。為什麼快手直播的收入比抖音高那麼多?因為快手用戶和作者之間是有情感連接的。”他表示,“我認為一個真正偉大的企業,考慮的應該是利他。”

這代表了外界對字節跳動的一類觀點。過於強調技術、算法、商業,不掩飾野心極速擴張,也讓它一定程度上缺少了人味

“互聯網預言家”凱文·凱利的一個觀點或許能幫助外界理解“技術流”字節跳動的價值,他提出,技術是第七種生物體,可以自我延展、自我升級,技術的內在驅動力,與生命的內在驅動力完全等同。

一定程度上,技術驅使下,用現代商業化邏輯帶來入侵與改變,與使命、情懷、責任感驅使的變革,沒有高下的區分,只有左右的不同。

只是,再無所不能的公司,都有各自邊界。

“打仗帶來的不是滅亡,也許是新機會。做失敗很多產品,不是什麼問題。人家就是錢多嘛。”一名業內人士說。

【本文作者李秋涵,由合作夥伴微信公眾號:深燃授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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1672天!

距離博納宣布完成私有化,從納斯達克退市已經過去了整整1672天,博納影業回A上市的夢想終於是板上釘釘了。

11月5日,據證監會披露,博納影業上市申請通過。幾年沉浮,博納的回A之路走得並不順遂。

博納2016年完成美股退市,便着手回A上市,但上天似乎一直在開玩笑。2017年博納正式遞交招股書,可在彼時監管趨嚴的背景下,影視行業凜冬將至,不僅博納,包括開心麻花、新麗傳媒等知名公司均未能成功衝擊A股。

2018年,影視行業稅務問題不斷髮酵成為了被無數網民的詬病的行業公共問題。2019年,作為博納IPO審計機構的瑞華會計師事務所被證監會立案調查,博納受到牽連再次被“中止審查”。2020年,整個影視行業受到新冠疫情的降維打擊,一時間,苦不堪言。

磕磕絆絆,博納終於在今年行將結束之際迎來了勝利的曙光。不過,在這縷曙光的之下,我們也要看到存在的陰影。

多元化的業務結構

早在1999年,於冬便創立了北京博納文化交流有限公司(即“博納影業”),並獲得了國內第一塊電影發行公司牌照,開啟了其在電影行業的征途。經過20年的發展,博納影業已經成為了行業內知名的全產業鏈布局的電影集團公司,其主營業務涵蓋了電影的投資、發行、院線及影院業務。

簡單點說,就是啥都做,除了電影的拍攝及後期等製作環節需要委託外部製作公司,博納涉足其他幾乎所有業務,不管是電影的投資立項,還是發行上映,抑或是票務銷售。最終,博納通過票房分賬或者版權銷售獲得收入。

從業務收入結構來看,除了院線業務由於在2019年才剛獲得牌照而規模較小外,博納在整體的業務規劃上發展比較均衡。均衡的布局本應使得博納具有較好的協同效應,抵禦行業波動的風險。但實際情況似乎並不是這樣。

(數據來源:招股說明書,格隆彙整理)

從整體營收來看,博納影業2017年-2019年的營業收入分別為20億元、27.8億元、31.2億元,同比增速分別為5.09%、39.39%、11.92%。營收增速波動較大,究其原因,主要還是因為投資和發行業務的波動較大。由於這兩項業務佔比總營收超過60%,且與當年上映的影片質量有很大關係,因此這兩項業務天生就具有較高的不確定性。

另外,增長穩定的影院業務也存在一定問題。近年來電影院數量不斷上升,觀影座位數量不斷增加,導致上座率不斷下滑。全市場觀影座位數量從2017年末的512.42萬個增長到2019年末的626.59萬個,增長近22.28%,上座率從2017年14.85%下滑到2019年11.75%。同期,博納的上座率則從21.91%下滑到14.42%,下滑幅度超過行業平均水平。博納犧牲上座率而不斷擴張電影院數量,導致其影院業務的毛利率從2017年26%下降到2019年15%。

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再者,博納影業的利潤表現也是不盡人意。2017年-2019年公司分別實現凈利潤分別為1.99億元、2.64億元、3.11億元;而同期扣非歸母凈利潤分別為1.13億元、1.56億元、1.76億元,兩者差距較大。主要由於報告期內政府補助較高,分別為6755.41萬元、1.02億元和1.56億元,占當期凈利潤比例分別為33.95%、38.71%、49.52%。可見,博納影業對於政府補助依賴性較強,其呈現逐年增長態勢。

總體來看,博納影業佔比較高的投資和發行業務仍舊讓公司營收波動較大,而行業整體競爭環境加劇的態勢讓博納的利潤表現不夠好。

電影不是門好生意

說完了博納影業的業務結構,接下來應該站在更宏觀的角度分析一下電影這門生意。

就目前中國電影產業鏈來講,無論是投資製作,還是發行影院等各個環節,最終的收入來源仍舊是電影票房。而電影的品質是影響觀眾是否買票觀影的重要因素,這就導致電影是一個典型的內容驅動型行業。

(資料來源:招股說明書)

作為內容驅動型的產業,首先要有過關的劇本和功底過應的製作團隊,然後要能通過監管審核,最終要挑選一個合適日期正式上映。前期大量的人力物力成本都需要電影公司墊資,而電影的生產周期較長,短則幾個月,長則幾年,中間任何一個環節出現紕漏,都有可能導致電影公司血本無歸。

即便最終正常上映,也可能會遭遇同期上映電影的競爭、觀眾不買賬等各種負面因素影響。因此,電影產業是一個明顯的風險前置、收益後置的行業。

商業模式的局限性正是很多人不看好影視股的重要原因。電影作為文化產業的重要載體,始終沒能跑出來一個行業巨頭,更多的人是在其中參与投機。《戰狼2》爆火,就炒北京文化;《哪吒》封神,就炒光線傳媒。而要提高市場對影視公司的估值,可以從兩個角度出發。

一是深耕優質內容資源。在渠道競爭愈發激烈的當下,尤其是互聯網使得單純的通道業務利潤空間一再收窄,“渠道為王”的時代早已過去,稀缺的優質內容的高價值得以凸顯。

近年來爆款電影頻出,更是提高了觀眾們對內容質量的期待值。諸如《我不是葯神》、《流浪地球》、《哪吒之魔童降世》等優質影片,雖然可能在電影內容方面存在爭議,但實打實的票房至少證明了用心做出來的電影能夠被觀眾感受到。不過,這類電影存在通病就是不能形成體系,不能像“漫威”、“冰雪奇緣”這類電影,形成一個強力IP,能夠擁有持續的票房號召力。

二是改善收入結構。目前中國的電影產業收入來源基本依賴票房,而電影產業成熟的美國市場中超過一半的收入來自於票房之外電影衍生品收入。相比而言,中國的電影產業在非票房收入方面有很大的發展空間,但這一切的前提除了擁有足夠的優質IP資源,還要有更加豐富的消費場景。

無論是深耕優質內容資源,還是改善收入結構,都不是一夕之功,還需要全產業鏈和配套產業政策的配合。

結語

遭受新冠疫情的打擊后,電影行業無疑損失慘重,作為行業龍頭的博納能成功上市,算是給市場打了一劑強心針,但同時不容忽視的是,目前電影行業仍然需要下苦工做內容,改善行業整體的收入結構,提高行業整體估值。要做到這些,電影行業需要走的路還很遠。

【本文作者長考,由合作夥伴格隆匯授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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銀河航天完成B1輪融資,投后估值80億元_新北汽車借款

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11月17日消息,衛星互聯網領軍企業銀河航天完成最新一輪融資,投后估值近80億元人民幣,成為我國商業航天及衛星互聯網領域第一隻獨角獸企業。

本輪新增的投資機構包括南通開發區智能製造產業投資基金、混沌投資、經緯中國、中金資本旗下中金基礎設施基金等。據悉,IDG資本早在2018年便成為了銀河航天的A輪投資方,並在後續的A+、B輪持續支持。

銀河航天創始人、CEO徐鳴介紹,本輪融資后,公司將持續發力衛星互聯網技術研發,並快速構建新一代互聯網衛星的低成本批量化製造能力,助力我國衛星互聯網建設。

IDG資本合伙人王辛表示:“銀河的第一顆衛星已經入軌,並完成通信測試。第二顆性能更好,價格更低的衛星也即將完成。銀河在徐總的帶領下,腳踏實地,仰望星空。我們可以暢想,3-5年之後,無論我們身處何處,都可以享受衛星網絡服務。”

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衛星互聯網正在成為拉動全球經濟增長的新引擎。摩根士丹利報告指出,建造能夠提供低成本高速互聯網的衛星星座正在推動全球太空經濟增長。預計到2040年,全球太空經濟的價值將達到1萬億美元;其中,衛星互聯網預計將佔市場增長的50%甚至70%。

目前,全球衛星互聯網已經進入快速部署階段。美國商業航天公司SpaceX正在加快部署由近4.2萬顆衛星組成的低軌星座“星鏈計劃”。我國衛星互聯網建設也正在提速,2020年1月16日,銀河航天首發星成功發射,該星不僅是中國首顆通信能力達到24Gbps的低軌寬帶通信衛星,也是我國目前由民營企業研製的唯一在軌運行的寬帶互聯網衛星。目前,銀河航天自主研發的第二顆寬帶通信衛星已進入總裝階段。

徐鳴表示,接下來,銀河航天將在南通重點打造新一代衛星智能製造超級工廠,向年產300-500顆衛星邁進,該工廠建成后將是我國商業航天領域首條對標“星鏈計劃”——具備低成本、批量化製造新一代低軌寬帶通信衛星的智能生產線,有望把中國新一代衛星批產能力和美國的差距縮短到兩年內。

今年4月20日,國家發改委將衛星互聯網納入新基建範圍。南通開發區相關負責人表示,當前,衛星互聯網及相關產業正在迎來重大歷史機遇,銀河航天是衛星互聯網領域的領軍企業,南通非常看好衛星互聯網產業以及銀河航天的發展前景,南通開發區將以銀河航天為產業龍頭,大力吸引和支持相關產業鏈上下游優質項目落地發展,着力打造衛星互聯網及商業航天產業集聚區,加速推動我國衛星互聯網建設和商業航天產業發展進程。

【本文為原創,網頁轉載須在文首註明來源(微信公眾號ID:PEdaily2012)及作者名字。微信轉載,須在微信原文評論區聯繫授權。如不遵守,將向其追究法律責任。】

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明勢資本超額募集2億美元 黃明明詳解百倍回報背後打法_屏東當舖

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()11月18日消息,明勢資本宣布新一期基金超募完成。本期基金規模總計2億美金,最終關賬規模超過初始募集1.5億美金的目標並達到出資人承諾的上限,這是明勢資本成立以來規模最大的一期基金。同時,明勢資本新一期人民幣基金已啟動募集。

據了解,明勢資本本期美元基金的募集用時不到7個月,整個過程在線上完成。本期基金的LP主要來自美國、歐洲、亞洲等地區的國際頂尖機構投資人,包括大學捐贈基金、家族基金、母基金、新經濟領袖企業家等。全球排名前20的大學捐贈基金中有4家首次在中國布局早期科技基金,而他們都不約而同地選擇了明勢資本。

本期基金募集完成之後,明勢資本將單筆投資額度擴大到3000萬美金範圍,投資方向繼續聚焦技術驅動的数字化轉型、智能化轉型,找到處於技術變革臨界點、即將產生顛覆性巨變的行業,以及這些技術創新背後的超級企業家。重點投資於企業服務、雲化基礎軟件、智能物流供應鏈、智能出行、智能製造、智能硬件等領域。

深耕科技領域6年,明勢資本從成立第一天起就堅持“Think Different, Do the Impossible”。明勢資本創始合伙人黃明明表示:“我們會專註尋找技術驅動的最優秀的企業家,圍繞超級企業家的成長周期持續提供價值和幫助,長期堅定陪跑,伴隨着世界級科技企業家的成長,進化成一家全球化VC。”

明勢資本完成2億美金募資

成多家頂級LP今年唯一新增GP

在全球疫情肆虐的大環境下,明勢資本逆勢完成新一期2億美元基金募集。這也是明勢資本成立以來規模最大的一期基金。

黃明明表示,“在當前環境下,我們提前完成了新一期美元基金的超額認購,感謝全球投資人對於明勢資本的信任和持續支持。”

據了解,明勢資本新基金的募集僅通過線上和海外各家LP溝通,整個過程用時不到7個月。Preqin數據显示,2020年全球私募美元基金平均募資時間為19個月,今年全球完成募資的基金數量處於歷史低位,回到了2008年金融危機同期水平。截至2020年9中旬,基金募資數量同比下降54%。

這樣的市場狀態下,明勢資本不但在短期內超額完成了新基金的募集,LP的陣容也異常豪華。本期基金的LP主要來自美國、歐洲、亞洲等地區的國際頂尖機構投資人,包括捐贈基金、家族基金、母基金、新經濟領袖企業家等。

值得一提的是,多家世界頂級捐贈基金首次在中國布局早期科技基金,都選擇了明勢資本,且是他們今年在中國地區唯一增加的GP。明勢資本之所以能打動全球的頂尖投資人,是因為明勢讓他們看到了中國繼消費互聯網以後未來10年最大的機會是企業服務和科技創新。這也是黃明明頗為自豪的地方,“明勢資本讓我們的LP看到了中國有世界級的人才、應用場景和數據,具備誕生千億美金甚至萬億美金高科技企業的土壤。”

明勢是中國最早也是極少數始終專註於企業服務和科技創新領域的VC。已經投資出理想汽車(NASDAQ:LI)、小牛電動(NASDAQ:NIU)、神策數據、易快報、雲鯨機器人、酷家樂、石墨文檔等一系列優秀企業,其極度專註的投資策略和出眾業績,讓全球頂級機構投資人在疫情之下一致選擇了明勢。

成立6年成績單:3家IPO,過往基金IRR均超45%

11家被投企業將於2年內IPO

為什麼明勢資本能夠獲得新老LP們的信任?過往的業績或許能夠反映出明勢資本在投資上的專業能力。

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作為一家2014年才成立的VC,明勢資本已經取得了引人注目的成績:理想汽車 (Nasdaq: LI)、小牛電動(Nasdaq: NIU)、赤子城(HKG: 9911)3家被投企業已實現IPO,回報收益預估將達100倍以上。

截止目前,明勢資本共管理4支美元旗艦基金和1支人民幣基金,總管理規模超過42億人民幣,而過往管理基金平均的IRR高達45%-55%。

過去6年,明勢資本投出了超150家項目,涉及企業服務、雲化基礎軟件、智能物流供應鏈、智能出行、智能製造、智能硬件等多個領域。

同時,明勢資本80%的被投資公司已經完成了至少一輪後續融資。其中38家企業自明勢早期投資后已順利完成B輪/C輪融資;23家被投企業目前市值超過1億美金。尤其是在今年的疫情期間,明勢資本的所投項目中有52家完成了新一輪融資。

黃明明透露,明勢資本在未來兩年內即將迎來一個大的收穫期:未來的18-24個月,明勢將至少有11家被投企業進入IPO通道。

提前布局数字化:

偉大的公司都是反共識,投資亦然

這兩年來,隨着小牛電動、理想汽車等科技企業的上市,明勢資本作為這些企業的早期投資方而聲名鵲起。明勢資本不僅是理想汽車唯一的天使輪機構投資方更是在其後續融資中連續7輪加註,深度參与了理想汽車的每一步發展。

作為一家投資機構,明勢資本謀划的是更大的贏面:尋找下一個千億、萬億美金的機會,是明勢資本成立之初就決定要做的事情。

曾經,智能手機和移動互聯網的出現誕生了無數百億、千億美金的公司,但到了明勢資本成立的2014年,這波紅利已接近尾聲。黃明明當時就已經敏銳地察覺到,技術驅動的各個產業的数字化轉型、智能化轉型一定是未來10年甚至是20年中國最大的機會。

在to B的賽道上,明勢資本已經布局了神策數據、石墨文檔、易快報、壹站、鴨嘴獸、酷家樂、李群自動化等眾多知名項目。其中,對神策數據的投資就是一個最典型的例子。

明勢資本第一次投神策數據是在2015年,當時市場上大部分投資機構偏愛的都是把數據放到第三方平台的SaaS模式——這也是在美國很成熟的模式,然而神策數據卻堅持先做私有化部署的解決方案。

黃明明回憶,“神策數據創始人桑文鋒當時見了40多家美元基金,能見到合伙人的只有五六家,因為神策數據和其他主流模式不一樣,絕大多數人一聽就把他否了。”所以當桑文鋒見到黃明明的第一句話就是:“黃總我現在是做私有雲的,可能未來會做混合雲和公有雲的解決方案,但如果你們只投SaaS,那沒必要再談了。”巧的是,明勢經過前期的行業研究,了解到當時市場的真實情況是很多大型客戶出於對數據安全的敏感,對私有雲的需求更強,桑文鋒的路線選擇更契合當時真實的市場需求。

事實證明,黃明明的判斷沒有錯。最近一兩年,金融機構、銀行、證券公司等各行各業都已經接受数字化驅動決策,而神策數據已經成長為國內在大數據和用戶行為分析領域市場上的頭部公司。神策數據的估值,從4年前天使輪投資到現在增長120多倍。

“企業家要勇於做艱難的決定。大多數人都願意做容易的決定,但是做企業如果做的都是容易的決定,這個企業也離死不遠了。”這個項目讓黃明明感悟頗深,“偉大的公司都是反共識,偉大的投資也是反共識。”

未來,明勢資本會持續專註尋找技術驅動的最優秀企業家們,下重注、長陪跑,伴隨着世界級科技企業家的成長,進化成一家全球化VC。

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蔚來理想小鵬交答卷:每個問題里都有特斯拉_鳳山當舖

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高光之下,做空機構香櫞的一紙報告,讓外界重新審視蔚來這家公司,理想和小鵬也跟着被“打回原形”。

11月13日當天,在美股成交額排名TOP10中,蔚來、理想和小鵬都榜中有名。盤初一度漲幅超11%的蔚來最終收跌7.74%,報44.56美元/股,被“誤傷”的小鵬和理想同樣結束增長勢頭轉而下跌,當天跌幅分別為6.13%和1.83%,報收41.99美元/股、31.2美元/股。

在剛剛過去的10月份,蔚來股價漲勢最猛,上漲了40.5%,理想也跟着漲了20.1%,小鵬漲幅最小,為3.8%。

有點有福同享有難同當的意思,在香櫞發聲前後,小鵬、理想相繼交出美股上市后的第一份季報,當事人蔚來也在11月17日盤后發布第三季度財報。綜合來看,這三家收入狀況都在變好,過去被人詬病“賣一輛虧一輛”,如今毛利率集體轉正了,但離盈利都還很遠。

香櫞的做空理由是,在特斯拉的降價刀法下,蔚來銷量前景堪憂,且盈利遙遙無期,卻被賦予了過高的市值。這其實是市場上對這三家造車新勢力的共同質疑,誰也不能獨善其身。

一位業內人士對深燃分析,資本市場狂歡的水下,這三家目前尚不能用只有幾千的月度銷量說服市場,何時走出虧損陰影何時才算成功上岸,而今年以來三家大書特書的營收增長、毛利轉正只是第一步。

被做空機構盯上的滋味不好受,蔚來們更要每日三省吾身,交付量有長進了嗎?擺脫虧損魔咒了嗎?和特斯拉的差距還有多大?

今年以來,中國造車新勢力三劍客的股價節節攀升,也拉高了創始人的身家,按照招股書中的說明,小鵬和理想距離半年的解禁期分別還剩下不到三個月和兩個月,屆時,股價是否會因為管理層套現而發生較大波動,尚是未知數。

交付量,都長進了嗎?

交付量才是硬道理。

特斯拉的股價為什麼能坐上獵鷹火箭,在近6個月時間平均市值達到2500億美金,讓埃隆·馬斯克得以解鎖新一批的期權獎勵,靠的就是實打實的交付量。

今年上半年,特斯拉交付17.9萬輛新車,加上三季度交付13.9萬輛、同時庫存充足,繼續為年底的衝量做準備。

在交付量這個指標上,蔚來、理想、小鵬三家加起來都難敵一個特斯拉。以8月份為例,蔚來、理想、小鵬的月銷量總和為10370輛,特斯拉Model 3在中國的銷量是11811輛。單月銷量如果不足以說明問題,今年到目前為止的情況也不甚樂觀。蔚來、理想、小鵬今年1-9月份的銷量分別為2.6萬輛、1.8萬輛、1.4萬輛,特斯拉在中國區的成績是8.1萬輛。

注:特斯拉為中國市場銷量

製圖 / 深燃

不過拋開學霸特斯拉,必須承認,這三位新一季度都能領個進步獎,相比去年同期,蔚來和小鵬的交付量都翻番了,理想環比保持着30%的漲幅。

作為中國造車新勢力中交付量最高的企業,蔚來本季度交付了1.2萬輛,連續兩個季度交付量破萬。

理想賣出了8660輛,這個成績對於去年底剛量產一款車型的公司而言實屬矚目。

小鵬亮出了自己的最佳成績,三季度賣出8578輛。銷量上的小爆發是因為,6月底規模交付的核心車型P7在這一季度大受歡迎,賣出了6210輛,超越G3,貢獻了大半數業績。

然而在進步獎的小陣營里,小鵬最讓人擔心。和國內對手比,綜合交付規模不敵蔚來,拆解到每個季度也遜色於最晚實現交付的理想,而外來勁敵已經動起了降價刀法。

製圖/深燃

不少分析報告認為,蔚來、理想、小鵬這三家將繼續維持高增長態勢。但不止一位新能源車從業者的判斷都不甚樂觀,並重點提及了特斯拉的降價因素。今年10月1日,特斯拉直接將Model 3標準續航升級版補貼后的售價砸到了24.99萬元,影響已經顯現。

10月份,小鵬兩款車型G3、P7共賣出3040輛,環比下降12.5%,P7下降得尤其厲害,交付量環比下滑了18.2%。這兩款車型的指導價分別是15-20萬元之間、22.9萬元-33.9萬元之間,性能和產能都對標特斯拉Model 3。小鵬此前在招股書中就把希望都放在P7身上,掌門人何小鵬在本季度財報電話會上放話,第四季度交付目標10000台。

對於降價狂魔特斯拉,文淵智庫創始人王超預測,Model 3有可能降價到20萬以內。到時,小鵬堪憂。

其實最可怕的是Model Y,其美國版價格摺合人民幣約為48.6萬元左右,國產版在中國官網显示價格是48.8萬元起,但在中國投產後價格預計能降到40萬上下。到時,三家中最危險的就是蔚來了,EC6(補貼前價格在36.8萬-52.6萬之間)、ES8(補貼前起售價46.80萬元)可能受到直接衝擊。

看起來Model Y的價格優勢並不明顯,但別忘了有特斯拉的品牌知名度在,在國內的社交媒體上,已經有不少特斯拉等等黨表示更傾向於選擇Model Y。

這也是香櫞日前做空蔚來的原因之一,認為在中國投產的Model Y可能會損害近期市場情緒和蔚來的訂單增長動能,並援引德國銀行的分析稱,特斯拉中國產Model Y售價將降至35至40萬元之間,天風證券最新研報更是指出,中國產Model Y的起售價可能為27.5萬元

小鵬和蔚來的命運一定程度上受制於特斯拉,除了價格因素,還有共同的純電動身份。比較而言,理想就略顯耐打了,10月份,理想ONE的上險量達到3438台,拿下國內新能源SUV銷量榜單第一。王超分析稱,相比蔚來ES6,理想ONE的定位略高一籌,定價(補貼后售價為32.8萬元)卻更低,走的又是差異化路線,主打異於同行的增程式動力系統。

虧損魔咒,都擺脫了嗎?

對於量產不足三年的造車新勢力而言,虧損依然是集體性難題。

對此,香櫞方面表示,“我們甚至不會討論蔚來的盈利能力”。其實在特斯拉持續盈利的背景板下,蔚來、小鵬、理想三家都處在虧損狀態

蔚來三季度總營收達45.3億元,同比上漲146.4%,凈虧損與去年同期相比收窄58.5%,與上一季度相比收窄11.0%,但仍超過10億元。

理想三季度總營收25.1億元,環比增加28.9%,收入的增長依然沒能讓理想盈利,這一季度的凈虧損為1.04億元,相較於二季度的7516萬元有進一步擴大的跡象,至今累計虧損達到44億元。不過,按照非美國通用會計準則,理想扭虧為盈,凈利潤1600萬元。

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小鵬三季度營收19.9億元,同比增加342.5%,高於市場預期的19億元,但和上市前比,虧損擴大了將近8倍。小鵬上個季度僅虧損1.46億元,上市后首個季度凈虧損11.48億元,加上此前從2018年至今年二季度虧損的58.87億元,至今累計虧損超過70億元。

財報的解釋是,把IPO時授予員工的一些股權激勵費用也算進去了。因此小鵬的對外口徑是,剔除掉股權激勵費用之後的凈虧損(非美國會計準則下)為8.64億元,與市場預期的8.45億基本持平。去年同期的虧損是7.51億元。但這個数字依舊比今年前兩個季度加起來虧損的額度還要多。

一直為人詬病“賣一輛虧一輛”的三兄弟,繼續跟隨蔚來的腳步,今年都把宣傳的重點放在了毛利上。毛利率轉正,是造車新勢力的第一道坎,現在看來三家頭部企業相繼過關

蔚來今年二季度如約將毛利由負轉正,本季度毛利率更上一層樓,提升為12.9%。巨虧形象繼續顛覆,但在後來者理想面前略顯遜色。

理想自量產交付以來,毛利率一直是正向的,且一路和對手拉開差距,從今年一季度的8.0%、二季度的13.3%提升至三季度的19.8%。

理想本季度將公司整體毛利率和汽車銷售毛利率都做到了19.8%,這也是這份財報里最讓人驚艷的數據。特斯拉在過去五年的毛利潤率一直處於16%到28%之間,今年三季度的交付量是13.9萬,對應的整體毛利率為23.5%、整車業務毛利率為27.7%,要知道,理想的交付不到九千輛,只是特斯拉的零頭。

理想汽車董事長李想也說,這與部分零部件採購價格下降、產量提升等有關,並表示這還沒到理想的天花板,下個季度的交付目標是1.1 萬-1.2萬台,也就是說,下個季度的毛利率也有信心維持在一個不錯的水平。

小鵬是今年第二位努力宣傳毛利率轉正的代表——過去兩年,小鵬的毛利率分別是-24.3%和-24.2%,今年上半年毛利為-3611.6萬元,毛利率為-3.6%,三季度整體毛利率轉正為4.6%。管理層解釋稱,毛利率提升,主要是由於更好的產品組合,材料成本下降和製造效率提高。

對於造車新勢力而言,毛利率轉正意味着剔除推廣、管理等其他費用,企業終於爬出“賣一輛車虧一輛”的泥潭,轉變為“賣一輛微盈利”。

汽車分析師賈新亮就曾對深燃表示,“如今,一年生產十輛車,跟一年生產十萬輛車的成本是不一樣的,規模越大,成本越低,在一定規模下,就會有盈利的機會。”多生產車、多賣車,是上市后三家降低成本、增加盈利空間的最好出路,也可以說是唯一出路。

當然,這三家都不會停止對銷量、盈利的追逐,只是,看上去信心知足,實則各存隱憂

小鵬把希望放在和Model 3對標的P7身上,蔚來把四季度的希望放在今年9月底交付的第三款車EC6身上,預計未來一個季度再創新高。但它們要先後面臨特斯拉的降價打壓,這都會給盈利增加困難。

理想更不能高枕無憂,要為召回上萬輛理想ONE付出成本,同時,照其規劃,2022年推出新款增程式大型SUV,也就是說,理想ONE要挺過這一年多的空窗期,不能再出問題。

解禁期將至,何小鵬身家為三家之首

今年以來,中國造車新勢力三劍客的股價節節攀升,也拉高了創始人的身家。照招股書中的說明,小鵬和理想距離半年的解禁期分別還剩下不到三個月和兩個月,屆時,股價是否會因為管理層套現而發生較大波動,尚是未知數

三家之中,最早上市的是蔚來。2018年9月13日,蔚來在紐交所上市,第二天股價大漲5美元,漲幅達75.76%,報收於11.6美元,市值達119億美元。

如今,蔚來的市值已達633.4億美元,較上市之初翻了4.3倍。近半年來最高價為54.20美元,最低為1.73美元,10月以來漲幅累計已達119%。

其招股書稱,含李斌在內約17位高管集體擁有21.1%股份,其中李斌持股17.2%,蔚來北美CEO Padmasree Warrior、理想汽車創始人李想分別持股1.4%和1.7%,兩人是高管層除李斌外僅有的持股佔比超1%的股東。除此之外,騰訊持股15.2%、高瓴資本持股7.5%,同李斌的實際關聯公司Founder vehicles並列三大核心法人股東。

2年來,蔚來的股東結構發生了不少變化。據老虎證券數據显示,李斌目前持股10.94%,騰訊持股10.23%,比例均有所下降,新增的Baillie Gifford & Co持股8.39%。同時,高瓴資本持股3.95%,大幅縮減。今年三季度,高瓴買入蔚來241.2萬股,持有市值為5117.7萬美元。

來源 / 老虎證券

今年7月30日,理想在納斯達克上市,發行價11.5美元,市值151億美元。上市以來,理想的股價上探到過40.81美元,10月以來漲幅累計已達111%,目前市值293.1億美元。

招股書显示,此次IPO后,理想創始人、董事長兼CEO李想持股為21%,擁有72.7%投票權;王興個人持股為7.9%,擁有2.7%的投票權,美團旗下Inspired Elite持股為16.1%,擁有5.6%的投票權,美團成為理想的最大股東。

該公司在一份監管文件中表示,作為IPO的一部分,高瓴資本同意向其投資3億美元。另據媒體報道,截至9月30日,高瓴新進買入理想汽車167.1萬股,價值2905.7萬美元。

三家之中,上市最晚的是小鵬汽車。小鵬汽車於北京時間8月27日晚間成功在紐交所掛牌上市,股票代碼為XPEV,每股最終定價15美元。

在首個交易日,小鵬汽車開盤價為23美元,隨後開始一路走高,最後報收21.22美元,市值超過170億美元。目前來看,小鵬汽車的股價最高到過51.27美元,10月以來漲幅累計已達134%,市值為297.9億美元。

從招股說明書中可以看到,小鵬汽車的股東數量眾多。小鵬汽車董事長、CEO何小鵬是公司的最大股東,持股31.6%,再加上公司創始人總裁夏珩、副董事長兼總裁顧宏地、高級副總裁何濤等持有的股份,小鵬汽車管理層共持股40.9%。阿里則是最大的外部股東,持股14.4%,其他主要股東還包括IDG、小米、GGV紀源資本、晨興資本等。

來源 / 老虎證券

資料显示,三季度高瓴買入小鵬91.7萬股,持有市值為1839.5萬美元。

僅以目前的市值來看,李斌的身家為69.29億美元,李想的身家為61.55億美元,何小鵬的身家為74.80億美元。

一位二級市場分析師告訴深燃,上市公司的高管們都是很“窮”的,他們的收入大部分都是靠期權股票,“不套現,難道去喝西北風?”但他也稱,減持在美股里影響不算很大,但在A股,一般都會有拋售的情況。

王超則認為,如果一個公司的管理層和股東在解禁期到來之後大量拋售自己的股票,當然會對公司產生負面的影響。一般來說,如果對公司比較有信心的高管,掌握了更多的信息,他們除了為改善生活做一些減持之外,基本上還是會保留股票,大部分的動作應該是跟公司發展相對應的。

同時他表示,互聯網新造車三劍客,不能學傳統互聯網公司一般去套現,因為阿里、騰訊、美團等巨頭髮展多年,且盤子夠大,個別高管的套現行為對公司的影響不會太大,但造車新勢力現在的市值都沒有超過千億美元,高管手中的投票權、話語權相對更大,大規模套現會動搖市場信心,降低市場對公司的信任度。

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一把“達摩克里斯之劍”,懸在互聯網金融公司和從業者的頭上。

《網絡小額貸款業務管理暫行辦法(徵求意見稿)》橫空出世(下稱《新規》),行業巨震。

有觀點認為,目前九成網絡小貸平台都達不到《新規》所要求的資本金門檻,並且隨着平台存量業務的逐步到期,至少50%的網絡小貸公司會在三年過渡期後退出這個市場。

這也意味着網貸行業的集約度將大幅抬升,這將利好那些手中還握有其他更具價值金融牌照的“互金老鳥”。

這讓今天試圖趕上金融末班車的流量巨頭們非常難受。他們資源豐富、生態成熟、資金充沛,但他們都在金融布局中走慢了最關鍵的一步:牌照。

比如互聯網獨角獸字節跳動和滴滴,比如手機廠商OPPO和VIVO,它們的生態流量都不輸給BATJ。

無論是品牌的知名度、彙集流量的價值、以及踏入金融的決心,字節跳動、滴滴出行、OPPO和VIVO四位超級流量入口都可稱得上是互金領域的“准獨角獸”。

但相比於BATJ、以及小米、360和蘇寧等金融全牌照“老鳥”,手中僅有小貸牌照的互聯網金融“准獨角獸”們在面對行業政策性調整時,暫且沒有有效的制衡之法。

換言之,他們互金業務的“裡子”並不能撐起他們已有的“面子”。

從一個賽道的獨角獸跨越到另一個賽道的獨角獸,它們如今面對的,是一條道難以跨越的鴻溝。

超級流量入口,集體“啞火”

流量,是上述四位互金獨角獸的核心優勢。

目前,字節跳動的月活用戶已超過6億人,滴滴出行則超過4億人,OPPO的ColorOS月活用戶已突破3.7億,而VIVO剛剛退役的FuntouchOS也有3.7億的用戶量。

無一例外地,他們都是超級流量入口。

儘管字節跳動目前還沒有真正下場做消費金融,其通過廣告流量的方式對接現金貸產品,並且其金融業務廣告佔比廣告整體收入的三成左右。

不過,隨着放貸類金融廣告越來越嚴的監管限制,這塊業務的收益將面臨持續壓減的趨勢。

如今字節跳動的流量溢出效應愈發明顯,其產品矩陣包括今日頭條、抖音、西瓜視頻等,用戶數和使用時長都在不斷增長,字節跳動正在尋求其他形式的流量變現。

金融可謂是流量變現的必經之路,而字節跳動也不例外。今年7月,字節跳動已在深圳拿下一張網絡小貸牌照,牌照主體為深圳市中融小額貸款股份有限公司,註冊資本4億元。

原本,這塊網絡小貸牌照是字節跳動未來發力網貸業務的支點,但好巧不巧,網絡小貸新規的出現讓其半隻腳踏空消費金融行業。如今再回看其手上的這塊網絡小貸牌照,不免顯得尷尬。

事實上,類似的尷尬之情對於OPPO和VIVO來說也並不陌生。

今年2月份被媒體曝出,OPPO和VIVO已聯合入主重慶市九龍坡區隆攜小額貸款股份有限公司,並且早在2019年通過兩次增資將其註冊資本由500萬元增至16.2億元。

而早在2018年,VIVO就被傳出已經拿下相關網絡小貸牌照;而OPPO也成立金融事業部,準備進軍消費金融領域。

如今看來,這兩位在消費金融領域呼聲很高的手機品牌則面臨一次性實繳50億元資本金的尷尬處境。

在互金產品上,2019年9月VIVO錢包已開始向用戶推送貸款產品“借錢”,放款方包括馬上消費金融等;緊接着一個月之後,OPPO錢包也上線過類似的產品。

滴滴出行在信貸牌照上,也僅有一張互聯網小貸牌照,主體為重慶市西岸小額貸款有限公司,註冊資本為2.88億美元。

其自營現金貸“滴水貸”目前的規模在200億元左右,由此看,無論是50億元的資本金還是滴水貸的業務槓桿限制,僅靠一張網絡小貸牌照無法支撐滴滴目前的信貸體量。

消金路上,只可進不能退

實際上,煩惱和野心是成正比的,背後都有一顆不甘平庸的心。

如果,四位互金獨角獸能夠“知難而退,適可而止”,那麼網貸《新規》也不會讓他們陷入如今的尷尬境地。

但,上述四位雖然都是各自領域的佼佼者,卻依然身陷各細分領域的熱戰中。

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滴滴出行,目前國內網約車行業的“扛把子”,儘管該領域還有曹操出行、首汽約車、神州專車、美團打車、T3出行、及時出行等等100多個的網約車平台,但他們的訂單總和可能還不及滴滴出行的1/3。

但這個領域的競爭程度卻沒有絲毫的減弱跡象。目前絕大多數平台仍處於財務虧損狀態,滴滴出行在8年累計虧損500億元之後,於今年5月對外宣布平台已實現整體正毛利率,其核心業務也取得了盈利。

不過,其是否站穩腳跟可能還是未知數。就在今年7月,背靠阿里巴巴的哈啰出行已經取得了鄭州網約車牌照,標志著擁有上億用戶的哈啰出行除了提供聚合運力之外,也將上線網約車自營業務。

面對越發激烈的市場競爭,滴滴出行要想堅守住目前的優勢,勢必將加大主營業務投入。一方面常年累虧的財務數據剛剛得以穩定,另一方面對抗攪局者又需要加大資金投入,那麼滴滴出行極可能會將其金融變現業務發揮到極致。

而利潤較厚的現金貸業務是滴滴出行絕對不能割捨的。

事實上,滴滴出行對高價值金融牌照的渴望非常迫切。先是計劃申請成立民營銀行失敗,后又欲入股某民銀銀行,但卻錯過入局的最佳時期。但這都反映出滴滴出行要做金融業務的決心。

類似這樣處境的還有OPPO和VIVO。

根據《2020年三季度安卓智能手機報告》显示,2020年三季度中華為以38.2%佔比位居第一,而OPPO和VIVO分別以18.7%和18.6%佔據后兩位,第四的小米則為7.7%。

不過,小米已經搭建了一個較為成熟的金融業務構架,並且持有銀行、消費金融公司、以及互聯網小貸等全金融牌照,已經是消費金融領域的資深玩家;而華為也已推出huawei card数字信用卡業務和現金貸導流業務,這被認為是華為未來深度切入消費信貸業務的基礎。

今年來,OPPO和VIVO的金融業務負責人分別都有更新。

年初2月,原網易金融總裁王磊加入VIVO金融,負責牽頭VIVO的金融業務;到9月份,原OPPO金融CEO陳曦離職,新任CEO接班人或來自公司戰略部門,並表示接下來會加大金融業務的投入,協助主業發展。

如此來看,前有小米、後有華為,OPPO和VIVO需要利用自身巨大流量的優勢儘快入局消費金融行業,構建自身的金融業務增長極。

字節跳動則不並多言,短視頻行業的競爭正處於白熱化,巨頭紛紛入局。而字節跳動今年7月拿下網絡小貸牌照,9月又將第三方支付牌照歸為囊中,其金融變現的意圖已相當明顯。

破除桎梏,實繳50億元or另尋途徑?

在網絡小貸暫行辦法發布之前,儘管網絡小貸牌照的槓桿率一般被限制在2-3倍左右(各省份間有差異),但通過助貸和聯合貸款的方式切入消費金融的做法,實質上已經捅破了信貸業務規模的天花板。

這樣一來,銀行和消費金融牌照雖然名義上有20倍或10倍的槓桿率,但對互金公司來說,相比於市場上存在的200多個互聯網小貸牌照而言,並不具備性價比。

但,網絡小貸暫行辦法最終還是修正了這一價值倒掛現象。

《新規》規定,原則上嚴禁跨省展業,跨省需要銀保監會審批;網絡小貸註冊資本不低於10億元,跨省經營網絡小貸註冊資本不低於50億元;網絡小額貸款通過銀行借款、股東借款等融資餘額不超其凈資產1倍;通過發行債券、資產證券化融資餘額不超其凈資產4倍;單筆聯合貸款業務中網絡小貸出資比例不低於30%。

《新規》還規定,經營網絡小額貸款業務的小額貸款公司應當根據借款人收入水平、總體負債、資產狀況等因素,合理確定貸款金額和期限,使借款人每期還款額不超過其還款能力。對自然人的單戶網絡小額貸款餘額原則上不得超過人民幣30萬元,不得超過其最近3年年均收入的三分之一,該兩項金額中的較低者為貸款金額最高限額。

這表明,50億元的實繳資本並不是四位互金“准獨角獸”的難關,而小貸主體(最多5倍槓桿)和小貸產品的過多限制則讓這張牌照突然變得不划算起來,特別是官方仍未就助貸予以定性,未來助貸模式還將面臨不確定性。

關鍵地,大多數網絡小貸公司在實操中並不能達到極致的5倍槓桿率。

所以,以字節跳動、滴滴出行、OPPO和VIVO的用戶體量,所對應的消費信貸規模至少都在數百億級別,若繼續通過網絡小貸公司展業,其補充資本金的負擔將變得十分沉重。

客觀而言,以他們在各行業的實力以及在資本市場的影響力看,成立消金公司、入股或籌建民營銀行和直銷銀行都是不錯的選擇。

而消金公司和民營銀行的牌照也於近來有大開閘的跡象。

今年9月30日,銀保監會同一天官網公告關於籌建四川省唯品富邦消費金融有限公司和籌建蘇銀凱基消費金融有限公司的批複,而年內獲批複的還有小米消費金融、陽光消費金融、螞蟻消費金融,再加上去年底獲批的平安消金,總共新增6家消費金融公司。

同樣是去年9月底,時隔兩年半后,民營銀行再度開閘,全國第18家民營銀行——江西裕民銀行正式宣告成立。

此外,今年6月份,360成功認購天津金城銀行30%的股權,從而取得銀行牌照。

而在18家民營銀行中,具備互聯網基因的就有6家,從騰訊設立微眾銀行、螞蟻金服設立網商銀行、百度設立百信銀行,到小米設立新網銀行、美團設立億聯銀行、360收購金城銀行,擁有流量與技術的互聯網巨頭收穫銀行牌照已成趨勢。

在直銷銀行方面,2019年11月,招商銀行與京東數科合作的直銷銀行——招東銀行正在處於籌備階段,但目前仍在等待銀行牌照的發放。

這是2017年底首家直銷銀行成立后的第二家獨立法人直銷銀行。

對於字節跳動、滴滴出行、OPPO和VIVO,其網絡小貸公司已然被套上了“緊箍咒”,與其通過追高資本金的方式克制授信業務,不如全力摘得上述三塊高含金量牌照,從而正步跨進消費金融陣營。

【本文作者古月龍天,由合作夥伴微信公眾號:新流財經授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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字節跳動謝欣:飛書要成為一款配得上這個時代的工具_台北支票借款

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11月18日,字節跳動旗下企業協作平台飛書在北京舉辦“2020飛書未來無限大會”。字節跳動副總裁謝欣在演講中表示,進入知識經濟時代,飛書致力於打造一款配得上這個時代的工具。會上,飛書推出全新版本“π”,發布獨立App“飛書文檔”,並在視頻會議、即時溝通等功能上宣布了重大更新。

這是飛書自推出以來首次舉辦大型產品發布會。從去年開始,飛書逐步推向市場,越來越多的企業組織選擇了飛書。謝欣表示,飛書的典型客戶並非來自單一行業,“越是追求卓越的企業,越是渴求卓越的工具;越是這樣的企業,越是喜歡使用飛書。”這也進一步堅定了飛書的方向:打造與追求卓越的企業相匹配的產品,並和企業共同成長。

字節跳動一年創造2000萬篇飛書文檔

“過去二十多年,我們使用word的方式幾乎沒有改變。即使如今使用着最新的電腦和智能手機,但很多人卻沿用着過去的工作方式和工具,這太對不起這個時代了。”回顧字節跳動做飛書的初心,謝欣表示,字節跳動成立的最初幾年,試用過國內外所有主流的辦公軟件,但沒有一個可以完全滿足公司的需求。基於對“生產力工具缺乏變革、工具不應管控人而要激發人、B端產品應具有和C端產品同樣友好的用戶體驗”三方面的思考,字節跳動啟動了飛書項目。

發布會上,謝欣表示,飛書不僅是在解決當前的問題,也要去創造未來的可能。知識經濟時代,企業最重要的生產要素髮生了變化,人和信息成為企業構建競爭力的核心。飛書圍繞着人和信息思考產品。當工具把人和信息都服務好的時候,會出現一個新現象:知識的湧現。湧現並不是被設計出來的,而是自發產生的。

過去一年中,字節跳動全體員工在飛書上創建了超過2000萬篇文檔,如果打印成A4紙,堆疊起來的高度接近珠穆朗瑪峰。謝欣表示,這些文檔不僅是企業知識的積累,更是企業一筆寶貴的財富。

飛書加強了信息的創造、傳播、消費和反饋的各個過程,讓工作變得更高效、更愉悅。同時,飛書不僅是生產力工具,也能提升企業的組織能力。以飛書OKR為例,在字節跳動的發展歷程中,OKR發揮了巨大作用,提升了組織能力。如今,飛書的OKR正在幫助更多企業,激發員工潛能、增強企業競爭力。

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飛書文檔App獨立發布  “妙記”提供結構化智能會議紀要

在產品功能層面,飛書也迎來了一次大規模更新,併發布了全新的“π”版本。飛書總裁張楠介紹,“π”代表着“無限”,寓意飛書擁抱未來工作方式的無限可能。作為企業協作平台,飛書從底層打通了IM、日曆、文檔、郵件、視頻會議等基礎應用,用開放平台銜接業務應用,並在流程體驗上做到無縫集成。

在文檔方面,飛書文檔具有三大特點:“為創作添翼、為協作打造、以移動為先”。張楠表示,以前的文檔里主要是文字、表格等靜態的文本內容;現在,內容表達的形態更加豐富了。用戶可以在飛書文檔中“插入一切”,無論是音視頻、文件、表格,還是流程圖、投票、溝通群。同時,飛書文檔不僅僅是多人協同編輯,更是能促進團隊成員思維碰撞。此外,飛書文檔設計初始就為移動而生,具有良好的跨設備體驗。基於飛書的文檔模塊,飛書文檔App作為一款獨立應用也正式單獨對外發布。

飛書文檔還發布了三個重要的新功能:思維筆記、多維表格、雙向鏈接。用戶可以在飛書思維筆記上直接評論、批註,邀請同事一起協作辦公。不同於傳統表格,多維表格可以把信息更加結構化地組織起來,並且有多種視圖,能夠更清晰地表達數據之間的關聯關係,輔助各種場景。如果引用了多個其他文檔,系統會自動建立文檔間的雙向鏈接關係,通過生成網狀關係圖,幫助用戶更好地找到相關文檔。

視頻會議方面,飛書會議人數上限提升到了1000人,並且支持App、網頁、電話等多種形式入會。飛書還上線了直播功能,可把飛書會議直播給內外部的用戶,支持百萬級在線觀看,還能一鍵推流至抖音、西瓜等平台。

張楠表示,與“π”版本一起,飛書會議重點推出了全新功能——“妙記”。“妙記”不僅能將語音轉化成文字,還具有強大的語義分析能力,幫助用戶短時間內即可了解會議的核心內容,並且生成結構化智能會議紀要。

即時溝通方面,飛書將日曆、文檔、視頻會議、審批等各種功能都與IM整合打通,用戶不需要在各種工具之間來回切換,飛書的消息列表就是各類協作的一站式入口。除了內部溝通,飛書還上線了企業郵箱服務。無需另外安裝App,用戶在飛書上就能完成所有郵件的收發及管理,幫助用戶連接起企業的內外溝通。

據了解,自推出以來,飛書憑藉強大的產品能力快速“破圈”,從互聯網、高科技、新媒體領域三大核心領域,向金融、零售等更多行業滲透。飛書正在讓先進的工作方式成為更多企業基因的一部分,並推動其業務不斷髮展。

【本文為原創,網頁轉載須在文首註明來源(微信公眾號ID:PEdaily2012)及作者名字。微信轉載,須在微信原文評論區聯繫授權。如不遵守,將向其追究法律責任。】

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伊一兩年前進健身房時還是一個健身小白,辦了卡后在健身房“咣咣砸鐵”,後來因為膽子小和膝蓋不好,花錢請了私教。在經歷了五個半月系統的運動與飲食搭配后,鏡子里肉眼可見的身體線條讓她為之驕傲。

疫情發生后,伊一擔心疫情反覆,買了划船機,結合自己買的線上課程,開始在家鍛煉。這是「DoNews」在探訪健身用戶中比較有代表性的案例,相信大多數有過健身體驗的用戶,都可以在伊一身上找到自己的影子。

近兩三年以來,傳統健身房病態的商業模式導致用戶對健身房賣卡賣課的方式反感抵觸,疫情的發生更加催生了傳統健身房的倒閉趨勢。而超級猩猩、樂刻、光豬圈等更加新型的健身房不斷得到用戶認可,讓健身小白們有了更多走進健身房鍛煉的動力。

線上健身模式也在疫情的“推波助瀾”下走進更多用戶的視野。同時給更多新型健身場館帶來了更多成交金額。

據悉,“雙11”期間,超級猩猩從11月10日0時至11月10日24時,有26578名用戶參与活動,充值金額達1億元。另外超級猩猩表示,充值金額隨時可退,有效期長達36個月。樂刻運動數據显示,從11月9日0點至11月12日24點,樂刻全平台雙十一活動共產生55.1萬個訂單,銷售總額達1.71億元,同比增長54.1%。平均單店增長23.3%,

線上健身的模式逐漸得到用戶的認可,儘管目前中國的健身市場仍不成熟,但我們看到了新興的模式在逐漸提高整個健身市場的良性發展。線上健身項目也成為投資人今年的投資賽道之一。

資本助推

根據三體雲動數據中心不完全統計,2020年上半年國內健身行業共有14起融資,相比於2019年上半年國內健身投融資為10起,同比增長40%。Keep以8000萬美元成為2020年上半年國內健身融資金額最大的一個項目。

而國外受疫情影響,健身行業共有31起融資事件中主要集中在線上。涉及領域包括健身APP、線上健身、家庭健身、健身房、服務商等領域,融資金額最大的項目來自家庭健身領域的Mirror為5億美元。

Peloton日前公布的最新財報显示,其最新季度收入為7.579億美元,環比增長20%,同比增長232%。Peloton與碧昂斯合作,雙方合作創建了一系列主題鍛煉課程,包括室內騎自行車、跑步、力量、瑜伽和冥想等。

從國內外的數據來看,國外線下健身場館損失巨大。而線上健身崛起,線上健身的模式也在今年得到了更多用戶的認可。

「DoNews」了解到,奧運冠軍陳一冰與國內資深健身教練和營養師發起了線上減脂營的活動;KT動感單車的線上減脂營在疫情期間用戶量不斷上升,也給線下場景帶來了更多用戶增量;具有互聯網基因的超級猩猩與樂刻在線下健身房恢復后也延續了線上健身課程板塊,同時做了更多改進與迭代,

線上健身的模式在時間和空間上給了用戶和教練更多的發揮空間,但並不適用於每個健身用戶。

“我當時還算比較幸運,找到了靠譜的教練幫我制定計劃,後來因為工作變動,換了城市,健身基本靠自己和購買線上課程鍛煉。”伊一告訴「DoNews」,線上課程更適合有一定訓練基礎,自己會練基本動作的人群,才能保證動作準確和訓練效果。

用戶價值高於商業價值

“Keep中的免費課程夠我練了,為什麼還要充會員?”

Miko也是一個資深健身愛好者,健身房、團操課、瑜伽等課程她都在線下健身房完成的。而突如其來的疫情一方面讓她的健身卡廢棄了半年,疫情期間在家跟着視頻課程上課鍛煉也培養了她在線健身的習慣。當線下健身房恢復,出於時間方便、訓練效果以及擔心健身房關停等因素,她並沒有再去健身房鍛煉。而是選擇了B站的健身博主和Keep的健身教學視頻。

Keep在疫情期間得到了更多的用戶增長,但用戶的付費意願較低。Keep雖然擁有可觀的用戶價值,但商業價值卻面臨尷尬的境地。

傳統健身房显示出來的弊端越來越多,教練銷售角色明顯,流動性大,水平參差不齊,健身房關停、倒閉給了用戶極大的不安全感。按次付費的超級猩猩、光豬圈、按月付費的樂刻等具有互聯網基因的新型健身房得到市場和用戶的認可。

疫情期間,不能開放線下健身房的日子里,線上健身課程也給予了用戶一定的運動陪伴,養成了一部分用戶的運動習慣。

KT動感單車以動感單車的方式入駐公司、高校以及部分城市公寓,滿足了用戶碎片化社交場景運動的需求。其創始人秦星在後台數據發現,經常會有同一位置的兩三輛單車在同一時間開始、同一時間結束的情況。據他猜測,有的用戶會結伴騎行單車,同時還可以利用單車內的PK遊戲功能,多人一起PK速度和里程。即便健身小白,也可以毫無門檻的進行簡單的運動。

樂刻線上負責人鄧西傳告訴「DoNews」,“線上課程是很好的服務延申,能覆蓋很多線下覆蓋不到的人群。他們對時間和空間的靈活度的要求更高,或者是經常出差、加班、需要陪孩子,或者附近沒有健身房,或覺得往返於健身房和公司、家庭比較麻煩。移動端的產品就很好的解決他們的需求。”

超級猩猩線上課程負責人Gama也在線上課程中意外發現,寶媽成為超級猩猩線上課程的主要群體之一。“由於在家照顧孩子,她們很難抽時間去健身房鍛煉,線上課程給了她們提供了家庭健身場景的便利。”

據「DoNews」了解,線上課程在不同場景下滿足了用戶無法走到健身房的運動需求,但價格普遍較低,在盈利空間上需要有更大的用戶量來滿足商業價值,更多的還是作為用戶運動健身的補充形式。

更加重視服務

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“媽媽,一冰叔叔的肩膀好粗壯。”一邊看視頻中奧運冠軍陳一冰的手臂,一邊手舞足蹈的跟着視頻運動練習,但動作做的是錯的。

5分鐘左右的健身視頻里,陳一冰每天為用戶詳細拆解一個訓練動作,為期28天的減脂營,會員將會跟着陳一冰學會一套包括臀腿肩背核心等可以練到全身大小肌群的極簡健身動作。這也是陳一冰在北師大上課中以及在多種課程錄製場景下探索出的一套極簡運動模式。

其項目負責人孔婧稱,“一冰在之前的課程錄製中發現,有的用戶更多關注奧運冠軍陳一冰本人,會忽視他做的準確動作,當動作設計複雜時,用戶看視頻會做不對動作甚至會受傷,後來一冰自己設計了一套運動小白可以居家訓練的極簡動作,幫助用戶學會基本的運動發力。”

減脂營中除了運動之外,專業的營養師也會給會員制定食譜,按照碳水、蛋白質、脂肪三大營養元素根據不同會員的體質搭配營養餐,讓用戶健康地瘦下來。

同樣,在KT運動的線上減脂營中也是運動健身小白居多,專業健身教練與營養師在社群內帶領會員運動,每天制定不同的運動課程,為用戶私人定製減脂餐。

同時,每個班內10人以內,同時配備一個教練、一個班主任、一個監課,隨時解答用戶的問題。群內每天的運動、飲食打卡也讓更多人堅持下來。KT動感單車創始人秦星透露,每期三天體驗課以及14天的減脂營中,課程復購率為70%以上。

而在運動為主的樂刻線上減脂營中,早上的團課教練會有Morningcall 提醒會員起床上課,很多習慣早上七八點訓練的用戶也免去了去健身房路上的時間成本,而教練也需要在上課的過程中重視上課的氣氛調節,同時注意到會員的訓練狀態。鄧西傳發現,早上7-8點,或者晚上20:30-21:30,在線下為非高峰時段,在線上卻是高峰期。

Gama補充道,超級猩猩的線上課教練也經過了培訓和挑選,線上課程對於教練的要求更高,風格與線下課不同,教練需要在經過培訓與測試后,才會開設線上課程。

課州求健學院導師組督導、華東師範大學、運動人體科專業博士程宇明從事健身行業十多年,他告訴「DoNews」,“線上授課對於教練傳遞知和技能的能力要求更高,相比於一對一,怎麼用恰當的方式讓受會員接受教練的信息更有難度。教練在授課的過程中,課時與授課計劃需要具有一定思路性的,需要對會員的運動目標有一定引導。更多從思路啟發會員如何練,這樣才能讓線上課程更好地發揮價值。

為線下場景引流

我們看到了更多線上健身課程以及健身機構做出了線上模式的拓展。但從目前的市場空間來看,線上依然還是對線下的補充,需要靠大量的用戶量才會有更大的盈利空間。更多地是為線下場景引流。

正如程宇明所說,線上減脂營最終也還是要引流到線下,更線下健身帶來更多的機會。“我認為,在未來,線上線下相結合的方式會比較流行。”

KT動感單車創始人秦星也認為,線上健身與家庭健身也有一定區別。家裡始終是一個讓人們感到放鬆休息的場景。即便在家中買了跑步機、橢圓機、單車等健身工具,時間不長也會成為晾衣架等擺設工具,這也是他的單車沒有設置在家庭場景的原因之一。

在陳一冰發起的減脂營中,發現有更多40歲以及50歲以上更加註重健康養生的用戶。在每天群內打卡的會員中,有的還去激活了自己買過沒用的健身房卡。有會員說,一冰的運動理念讓他們有了走進健身房的慾望。

程宇明認為有四類人群適合選擇線上健身的方式:

工作時間緊張工作時間緊張,適合利用碎片化時間運動鍛煉的人群

處於好奇心想嘗試健身的人群

在健身消費中投入相對較小的用戶

有一定訓練基礎和學習能力比較強的用戶

同時,用戶在線上健身、買課程之前需要對自己的健身目標和效果有一定認知,觀看多個健身博主以及健身機構的課程模式,選擇適合自己的健身方式和思路。

“線上健身課程可以在更短的時間內花最少的投入學百家之長。但最好還是在選擇線上之前花錢請私教上十幾二十節課讓自己對運動訓練有一定認知基礎效果更好。”程宇明說道。

哈佛大學畢業生紐約連鎖健身房 Refine Method 創始人 Brynn Putnam創立的Mirro健身擁有一個大型垂直壁掛式显示器,既可用來播放鍛煉視頻,又可作為鏡子供用戶查看自己的儀態,只要將這面“鏡子”懸挂在牆上,展開瑜伽墊,Mirror用戶就可以跟隨LED屏幕上的健身課程訓練。

Mirror健身鏡還可以显示用戶的實時心率、實時動作以便糾正畸形動作。此外,用戶還可以訂閱一對一私教服務,獲得更好的訓練指導。

目前,在線上健身模式不斷髮展的過程中,除了用戶本身的訓練效果以及運動基礎,線上場景還有更多技術方面的發展空間,中國家庭健身場景也大多借鑒於北美模式。

因此,當技術不斷成熟,也勢必會給線上健身帶來更多機會,而在技術與內容課程方面,國內還有更多發揮空間。

【本文作者翟子瑤,由合作夥伴微信公眾號:DoNews授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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滴滴,為何要聯手「造車」_台中當舖

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滴滴又一個龐大的藍圖正在緩緩落地。

11月16晚上,滴滴出行舉辦第12場“滴滴開放日”,正式發布了第一個汽車硬件—— D1 。這是一款專門為共享出行而生的新物種,滴滴出行創始人兼CEO程維和滴滴出行總裁柳青共同出席。

滴滴正式發布第一個汽車硬件—— D1

滴滴要造車?事實上,D1是比亞迪為滴滴量身定製,用程維的話來說是“專門為共享出行而生”——這款車並不是將整車售賣給司機,而是採用按照公里付費的模式。未來人們不必擁有車輛,也能擁有美好出行,正如程維調侃:“我沒有駕駛證,不出意外的話,我可能一輩子都沒有駕駛證”。

成立8年後,滴滴將要駛向何方?

滴滴的新物種:首款汽車誕生

8歲的滴滴,發布第一個汽車硬件。

前天晚上,滴滴出行舉辦第12場“滴滴開放日”,正式發布全球首款定製網約車D1,而長沙將成為 D1 的第一批投放城市。從現場了解到,這是滴滴推出的首款汽車,也是一款專門為共享出行而生的新物種。

針對司機,D1採用了高度定製的超級座椅、移動公文包等

D1由滴滴聯合比亞迪共同設計開發,完全是為滴滴量身定製。因為這款車是基於滴滴平台上5.5億乘客、上千萬司機需求、百億次出行數據,並針對網約車出行場景,在車內人機交互、司乘體驗、車聯網等多方面進行了諸多定製化設計。柳青分享了一個小故事。“有一個司機師傅每天要到我的微博裏面固定時間下面發一條微博,你知道他說什麼嗎?他說我開滴滴開得屁股疼,你們要幫我解決一下。為了解決這個問題,我們做了透氣的座椅,還增加了電動腰托的功能。”

在外觀上,D1採用清新的“青果色”作為主打色調。柳青透露,選牛油果綠最重要的原因是可以跟自然融合在一起,希望城市有越來越多的樹木、越來越多的綠色,出行行業因為自帶的焦慮感,多多少少是有些灰色的,但未來的出行一定是多姿多彩的。

針對司機,D1採用了高度定製的超級座椅、移動公文包等,讓司機在長時間駕駛工作中減緩疲勞。為降低司機的營運成本,D1在租金、充電等方面更加實惠。D1還聯通了車與滴滴平台,通過一塊10.1寸大屏實現車網一體操作。值得一提的是方向盤上的“滴滴鍵”,司機師傅通過“滴滴鍵”一鍵接單,再也不用在行駛過程中用手機接單。

對乘客來說,D1是一款“可遙控”的網約車。乘客上車前可以通過滴滴App調節車內空調溫度、風量等。當乘客呼叫D1時,平台會派發一個彩虹顏色與迎駕車輛匹配,“彩虹接駕燈”讓乘客更方便找車。此外,D1還設計了如單側電滑門、開門禮賓燈、為女性用戶設計更低的上下車高度等多處細節,考慮到了此前乘客在網約車出行中遇到的種種痛點。

在介紹D1時,程維說:“要問我D1多少錢,對不起,它沒有價格。”因為這款車並不是將整車售賣給司機,而是採用按照公里付費的模式。這意味着,在司機端,該運營模式可以幫助司機端實現“0成本”運營。同時在購置端,通過大規模定製,滴滴可以極大降低採購成本。

程維感慨,過去的一百年,地球上生產出來了幾十億輛為家庭設計的汽車,這是第一次汽車不為家庭,而是天生為共享設計的。

不再只是一個網約車平台

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滴滴不再只是一個網約車平台。

程維認為,未來十年,中國乃至全球有機會從3%的共享比例提升到30%。提高出行共享率已經成為行業共識,共享化是未來出行的最優方案。在未來,購買服務將替代購買工具,一個人不必擁有一輛車,就可以擁有更加美好的出行體驗。

“我沒有駕駛證,不出意外的話,我可能一輩子都沒有駕駛證”。程維自嘲自己是“無證”青年。

而柳青也直言,滴滴希望引領一種輕資產的生活方式,未來未必需要買車,D1在嘗試給大家另一種生活的可能性,“這一代年輕人的父輩已經不能告訴我們怎麼生活了,需要我們自己去探索特立獨行的、符合這個時代的生活方式。”

看起來,D1表面是一台新的汽車,但是背後是未來出行新的模式、新的方向。這意味着,滴滴正在從一個網約車平台向汽車運營商轉變。

實際上,滴滴從2018年就開始布局起來。彼時,滴滴聯合比亞迪、北汽等31家汽車企業成立了“洪流聯盟”,滴滴表示該聯盟將共同探討共享新能源汽車的設計和標準,並宣稱將和車企共同設計、生產共享出行智能工具D1。同3月,理想汽車宣布車和家與滴滴達成戰略合作,雙方將共同出資成立合資公司,並組建團隊。2019年,滴滴與北汽新能源共同成立合資公司–京桔新能源汽車科技有限公司。

积極布局了兩年之後,滴滴的新藍圖徐徐展開。未來滴滴的目標是0188:沒有安全一切為0,3年內實現全球每天服務1億單;國內全出行滲透率8%;全球服務用戶MAU超8億。這意味着每年100億小時花在車上,相當於2.5億部50集電視劇,500萬大學生大學四年的學時。柳青希望,“大家能夠精彩、充實、有趣地度過這100億小時”。

2020這一年,

那個迅猛的滴滴又回來了

今年4月,滴滴在戰略會上定下“0188”的增長目標。這看似激進的目標,吹響了滴滴進擊的號角。

首先,滴滴在業務上不斷拓展邊界。今年3月,滴滴在上海、深圳、重慶等21個城市上線跑腿服務,由滴滴代駕師傅擔任首批跑腿員,可以幫用戶代取物品或代購物品。6月,滴滴貨運在杭州和成都上線,截至目前開通了全國8個城市,日訂單超過10萬。

更為轟動的是,滴滴還進入了社區團購——推出橙心優選,並用了5個月時間拿下了行業第一。據悉,橙心優選團隊今年5月正式組建,6月15日通過小程序在成都開始運營,主打超低價爆品。經過在川渝地區三個月試水之後,橙心優選 9月後進入全國快速擴張階段。

“滴滴對橙心優選的投入不設上限”,程維在11月3日滴滴全員會上這樣表態,足見對這個新業務的重視。

與此同時,滴滴核心業務網約車也打出了一套組合拳。7月20日,滴滴旗下拼車獨立為“青菜拼車”品牌。兩天後,官方正式推出“花小豬打車”,這是面向年輕用戶的網約車新品牌。緊接着,滴滴又宣布在杭州、廈門等13個城市試運行“特惠快車”和“滴滴特快”。

“沒有安全一切為0”,值得一提的是,滴滴這一系列業務動作都是基於安全的前提:2019年,滴滴安全投入超過20億元,到了2020年這一数字更是增長到了30億。

在這個前提下,滴滴用戶持續增長。程維透露,“我特意看了一下10月份的數據,每天有超過5000萬用戶用互聯網的出行服務。”據了解,在國慶節前夕,滴滴的峰值訂單一度突破過6000萬。

儘管如此,目前距離滴滴的目標還有一定距離。如今D1 的出現,讓滴滴有了更大的想象空間。

要知道,網約車只是滴滴的開始,通過智慧交通顛覆出行方式才是滴滴更長久的故事。未來的智慧交通一定是基於自動駕駛技術,在雲端、路端和車端智能協同下,革新當下的交通出行運輸體驗。程維預測,“到2025年,共享汽車有望在滴滴平台普及超過100萬台,新的迭代版本能夠搭載滴滴自研的無人駕駛模塊。到2030年,希望去掉駕駛艙,能夠實現完全意義上的無人駕駛。”

回想此前,紅杉資本沈南鵬曾在接受《財經》的採訪時被問到:TMD紅杉都有投資,這三家小巨頭誰後勁更足?沈南鵬對於這個問題的答案是,“這取決於你是看五年後、十年後還是看二十年。”現在,開始到了驗證滴滴的時候。

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