收購世創破局 環球晶今年獲利動能放緩

環球晶公開收購德國世創(Siltronic)一案未能成就所有所需收購條件而破局,環球晶決定執行擴產計畫,2022~2024年將投資新台幣1,000億元擴充產能及興建新廠。

法人表示,合併案未能成就並不會影響矽晶圓市場,供不應求市況預期延續到2023年,對環球晶長期展望維持樂觀看法,但獲利成長動能放緩,原本預期併購成功後的年度獲利將達五個股本的時間點,在合併案破局後恐延到2024年後才能實現。

環球晶原本計畫在完成合併德國世創後,今年資本支出約達8~9億美元,但合併案破局後,原本用於併購的資金將轉為自行擴充產能,因此啟動三年共新台幣1,000億元(約折合36億美元)的擴產計畫,其中16億美元將用於現有廠區擴增新產能,20億美元用於興建新廠(greenfield)。

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環球晶的新廠興建需要二年時間,新產能開出時間點落在2024年。至於現有廠區的產能擴增,開出時間點預期在2023年下半開始逐季增加。由此來看,環球晶的矽晶圓出貨要看到明顯提高,要等到2024年後才會明顯挹注營收。

另外,環球晶目前持有的德國世創13.67%股權,短時間雖然沒有出售計畫,但也不會轉為長期投資,所以未來每一季都需認列金融資產評價變動。法人推算若以德國世創現在股價來看,金融資產評價損失換算下來等於影響每股淨利逾7元。另外,因合併案破局,環球晶需支付德國世創交易終止費5,000萬歐元,雖然提列在去年第四季財報,但預估會造成每股淨利3.5元的影響。

法人表示,目前矽晶圓供不應求狀況延續,跟上一波景氣高峰相比,客戶願意接受價格調漲,並且願意與環球晶簽訂2~3年的長約,合約時間拉長有助於營收及獲利維持穩定,就算考量到原物料及運費等成本上升,以及新台幣兌美元匯率的升值可能性,預期環球晶2022~2023年的獲利表現可望優於上一波景氣高峰。市場雖然對環球晶長期展望維持樂觀看法,但年度獲利要賺進五個股本的時間點可能要等到2024年以後才會實現。

來源鏈接:https://ctee.com.tw/news/tech/590926.html

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