企業級視頻雲服務商“保利威”獲過億元B輪融資_新北免留車

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11月20日消息,據36氪報道,企業級視頻雲服務商——保利威宣布完成過億元B輪融資,由元禾重元領投,晨暉資本、山行資本,番禺產投、廣州基金跟投。本輪融資將進一步投入到技術研發和產品線升級,進行產研布局,不斷拓展雲視頻在重點行業領域的場景化應用。

保利威成立於2012年,為廣州易方信息科技股份有限公司旗下的視頻雲計算服務平台,擁有多項核心知識產權,直播平台底層架構自主研發,安全可控。目前,保利威主要為在線教育、金融、醫療、互聯網等行業企業用戶提供直播技術服務與覆蓋全場景的在線視頻整體解決方案。

具體到產品,保利威當前形成了擁有雲直播、雲課堂、雲點播、教學直播艙、視頻私有雲等五大軟硬件矩陣,覆蓋在線教學、金融投顧、醫學培訓、營銷帶貨等典型視頻應用場景。而經過多年技術積累與產業鏈布局,保利威已實現了aPaaS和SaaS層面的全面模塊化,擁有視頻中台、直播中台服務能力和豐富的實踐經驗。

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截止目前,保利威累計服務企業客戶超過16萬家,其中包括了CCTV央視、新東方、好未來、中國建設銀行、浦發銀行、中國人保、太平洋保險、蔚來、戴爾、西門子等國內外知名龍頭企業。本輪融資后,保利威將繼續加大以RTC為核心的視頻音頻技術研發投入,圍繞在線教育和企業應用兩個領域持續挖掘價值。

元禾重元管理合伙人姚驊表示,保利威深耕教育培訓直播領域,提供的SaaS產品對在線教育機構具有很強的剛需性。在此基礎上保利威切入企業直播領域,能夠降低企業獲客成本,為企業開源節流,提升企業的信息化、数字化水平。近年來,雲平台服務市場逐漸成熟,雲資源使用成本持續降低,5G時代呼之欲出,RTC技術不斷髮展,都為該行業的發展提供了長期的助推力。保利威創始團隊擁有十多年的視頻技術沉澱,對百萬級超高併發直播有豐富的保障經驗,產品穩定性強。經過八年的發展,保利威已經躋身行業頭部陣營。元禾重元專註於投資人工智能、大數據、雲計算、物聯網方向的機會,看好保利威未來的發展,願協調元禾系資源,賦能保利威更好地發展。

晨暉資本合伙人張磊表示,保利威團隊在雲視頻技術和服務這個賽道里經營多年,一直精耕細作、穩紮穩打,逐步成長為業界領先的公司。保利威團隊深度理解客戶需求、不斷開發新的技術應用,解決客戶在業務、培訓、內外部運營等多場景下雲直播需求,覆蓋教育、金融和商業等多個領域,其穩定且高質量技術服務為公司贏取卓越的客戶口碑,是很多行業龍頭公司的合作夥伴。晨暉資本一直在新一代信息技術領域深耕布局,以投資驅動產業進步,願做創業家背後的推進器,期待此次與保利威團隊一道踏上新發展階段,為客戶和社會創造更大價值。

山行資本創始合伙人徐詩表示,山行資本從保利威早期就參与投資,看重其團隊的技術優勢與戰略前瞻能力。此次選擇繼續加註也是看重雲視頻技術基礎設施的結構性機會,與團隊長期深耕產業的能力。

【本文為原創,網頁轉載須在文首註明來源(微信公眾號ID:PEdaily2012)及作者名字。微信轉載,須在微信原文評論區聯繫授權。如不遵守,將向其追究法律責任。】

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今天,又一位醫藥老兵敲鐘:歸國創業3年,市值130億_24H當舖

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今天,又一家生物醫藥企業敲開了港交所的大門。

()11月20日消息,今日,主攻創新抗腫瘤藥物公司德琪醫藥-B正式登陸港交所上市,股票代碼06996。發行價18.08港元,今日開盤每股19.6港元,大漲8.41%,市值近130億港元。

成立於2017年,德琪醫藥的創始人是海歸博士梅建明。創業前,他曾先後在美國國家癌症中心和三家知名跨國葯企—強生、諾華、新基(現為百時美施貴寶)供職近30年,豐富的履歷頗具傳奇色彩。他曾是全球一款銷售超百億美元“藥王”和一家市值千億美金新製藥巨頭背後的關鍵人物。

一路走來,德琪醫藥背後彙集了眾多知名投資機構。據粗略統計,德琪醫藥IPO前總計融資額近30億元,不僅吸引博裕資本、方源資本、啟明創投、富達投資、貝萊德、GIC、高瓴資本、華蓋資本、晨嶺資本、泰康資管、泰福資本(按占股比例排序)等一眾國內外知名VC/PE和醫療產業基金,還獲得同業公司比如新基中國兩大CRO巨頭泰格醫藥、葯明康德的雙重加持,陣容豪華。

醫藥大佬歸國創業:

短短三年,做到市值130億港元

回國創業前,梅建明曾在美國工作近30年。如果不是11年前母親生了那場大病,他或許仍然身處大洋彼岸。

在全球生物醫藥界,梅建明有着響噹噹的名號和江湖地位。他是湖南常德人,在湖南醫科大學(現稱中南大學湘雅醫學院)取得醫學博士學位,又在馬里蘭大學取得藥理學及毒理學博士學位。20世紀90年代,梅建明在美國國家癌症中心擔任研究員,致力於廣泛的癌症研究。2001-2017年,他先後在強生、諾華、新基公司(現為百時美施貴寶)知名跨國葯企任職。

值得一提的是,梅建明在新基供職長達9年,這是一家以多發性骨髓瘤研發見長的跨國葯企,他任期內這家公司由最初不足千人發展為市值突破千億美金的跨國生物製藥巨頭。

作為全球臨床研發執行總監,梅建明是新基目前產品組合中多款重磅暢銷葯臨床開發的領導成員之一,包括全球暢銷腫瘤治療藥物之一瑞復美,成功推動這款產品於2013年在中國獲批上市。值得一提的是,因全球臨床研究的迅速拓展,使用患者人數群大大擴增,這款葯後來成為銷售額超過百億美元的“藥王”,也是全球醫藥圈最為矚目的明星產品。

此外他還參与了全球另一暢銷腫瘤藥物POMALYST及用於治療急性髓性白血病的首創新葯IDHIFA的臨床開發。

但彼時在梅建明心中,創辦一個以臨床研發為切入口的創新葯企,醞釀已久。最直接的推動因素就是他母親的經歷。

“2009年,我的母親被診斷為晚期多發性骨髓瘤。不幸中的萬幸,我當時在新基任職。當時新基治療多發性骨髓瘤的Revlimid(來那度胺)2005年在美國批准,2006年在歐盟上市,但瑞復美(這款葯在中國的名稱)在中國還未上市,因為我工作的原因,我的母親可以在第一時間用當時還在研的創新藥物和方案進行治療。10年過去了,她還一直在服用這個藥物,從最初的三葯合用,到後來的維持治療。母親現在已經80多歲了,這真的是一個‘奇迹’。” 梅建明曾在與葯明康德的一次對話中透露。

母親患病對他有很大的觸動,特別是當他看到,與母親一個病房的其他患者對於創新藥物的渴望和渴求。“從最早的新葯研發到臨床階段的開發,到最後主導全球上市,我一直工作在腫瘤研究領域,我覺得現在是一個能夠用更直接的方式來回饋更多患者的時候了。”這可以說是梅建明創立德琪醫藥的初衷之一。

再加上2015年國家葯監局借鑒國外,開始了大刀闊斧的改革,改善了中國新葯研發的整體環境,梅建明便萌生了深度參与到中國創新葯開發的想法,於是2017年離開新基創立德琪醫藥,而新基也成為了創始合作夥伴。

梅建明認為,醫藥行業盤子大,中國市場總量大,患者未滿足的臨床需求非常迫切。作為一家創新葯企,德琪成立時間並不長,關鍵是要做好布局,找准適合的、可執行的切入點和支撐點。

解碼招股書:手握12款抗腫瘤藥物

何時商業化成為矚目焦點

對於一家創新葯企,產品管線就是公司的命脈。德琪醫藥主要專註於創新抗腫瘤藥物的亞太地區臨床階段,採用組合、互補的研發策略,且主要基於全球同類首款、同類唯一及同類最優療法。

具體來看,公司共計有12種用於治療腫瘤的在研產品,其中包括2種晚期臨床資產、4種早期臨床資產和6種臨床前資產。招股書显示,目前有9項正在進行臨床試驗,5項計劃啟動臨床試驗,並在亞太多地區收到9項IND批准。

其中,預計最快可實現銷售的是核心藥物ATG-010(selinexor)。selinexor是梅博士2018年成功引進的一款藥物,是第一款也是唯一一款被FDA批准可同時用於治療複發/難治多發性骨髓瘤及複發/難治瀰漫性大B細胞淋巴瘤的藥物。目前在美國已經上市,預計2021年推動在中國大陸和亞太多個市場上市。

多發性骨髓瘤,是全球第二常見的血液系統惡性腫瘤,在老年患者中十分常見。根據Frost&Sullivan數據統計,中國多發性骨髓瘤的複發/難治性發病例2019達到68200例,年複合增長率為13.3%。而瀰漫性大B細胞淋巴瘤,是最為常見的非霍奇金氏淋巴瘤的類型,2019年中國患瀰漫性大B細胞淋巴瘤人數達到199100人,卻缺乏有效的治療方案。

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除了這兩種,selinexor還在研究針對其他腫瘤疾病的抗癌潛力。據弗若斯特沙利文估計,selinexor單在中國多個腫瘤治療市場所面對的銷售規模於2024年就能達到1300億元。

此外,ATG-008(onatasertib)也是一款重要產品。它是新基開發的一款有潛力成為first in class的第二代口服mTOR激酶抑製劑,主要用於治療各種晚期實體瘤及血液系統惡性腫瘤,德琪醫藥擁有該葯在東亞和東南亞多個國家的開發權。

核心產品距離商業化近在咫尺,而為了籌備ATG-010近期上市,公司已經在浙江紹興建立約16300平方米的製造工廠。在此之前,公司在研發階段主要通過委託CDMO公司來確保生產。在銷售上,公司也已經建立商業化團隊。

梅建明表示,德琪醫藥將瞄準更廣闊的亞太地區市場,加速產品的臨床研發和商業化。據悉,德琪醫藥5月初宣布與納斯達克上市公司Karyopharm Therapeutics Inc.簽署擴大合作協議,進一步取得四款產品在亞太區域開發及商業化的權益。今年10月,德琪醫藥與葯明生物簽署戰略合作,兩者將在新葯開發和生產方面全方位合作,共同推進抗腫瘤創新葯領域的研發。

由於產品均未上市銷售,2018年、2019年及截至2020年6月30日,德琪醫藥經營虧損分別為1.46億元、3.238億元及5.377億元。同期,公司研發開支分別為人民幣1.158億元、1.158億元和1.699億元。不過按照目前進度來看,其產品的商業化或許並不需要很久。

三年融資近30億元,

超20家明星VC/PE雲集

如果要說哪個行業融資能力強,生物葯企要排前列。德琪醫藥背後的投資方同樣高手雲集、堪稱豪華。

IPO之前,德琪醫藥共進行3輪融資,加上基石投資合計融資4.17億美元(近30億元),不僅吸引博裕資本、方源資本、啟明創投、富達投資、貝萊德、GIC、高瓴資本、華蓋資本、晨嶺資本、泰康資管、泰福資本等一眾國內外知名VC/PE和醫療產業基金,還獲得同業公司比如新基中國和兩大CRO巨頭泰格醫藥、葯明康德的雙重加持。

德琪醫藥本次IPO還引入10名基石投資者,包括富達投資、GIC、貝萊德、博裕資本、高瓴、晨嶺資本等老股東,還有Cormorant、紅杉中國、Laurion Capital及Octagon Investments等醫療健康行業機構投資者,合共投資金額1.79億美元。

根據招股書,IPO后,公司實控人梅建明持有26.33%的股份,博裕資本旗下Active Ambience持有9.39%的股份,方源資本旗下Begonia持有8.53%的股份,啟明創投旗下基金持有6.01%股份,為前三大外部機構股東

其中,啟明創投是唯一一家連投多輪的投資方。2017年8月,德琪醫藥完成2100萬美元A輪融資,由啟明創投領投,華蓋資本、泰福資本以及泰格醫藥跟投。此後,啟明創投繼續參与了後續輪的跟投。

對回憶起最初的投資決策時,啟明創投主管合伙人胡旭波仍記憶猶新。“投資德琪醫藥其實是一個比較自然的過程。我和德琪醫藥的創始人梅建明博士有一個共同的朋友,就是泰格醫藥的創始人恭弘=叶 恭弘小平博士。我們很早就認識,相互很了解。梅博士對新葯的研究和臨床研發有極其深刻的認識,同時對國際市場和中國市場都有相當深的經驗;當梅博士打算創業時,我們幾個一起吃了個飯,就把投資的事情定下來了。”

胡旭波坦言,啟明創投投資德琪醫藥的核心邏輯,一是看好中國新葯的發展,二是團隊非常好;三是創始人、團隊和啟明創投之間相互很了解,也非常支持。“作為最早的機構投資人之一,我們陪伴了德琪醫藥的每一步成長。德琪醫藥在過去三年多取得了非常多的進步和發展,公司已經建立起非常有潛力的產品線。”

投資3年後即迎來IPO,胡旭波認為,對於一家胸懷大志的創新葯公司來說,IPO是一個小小的里程碑,“我們希望公司未來會取得更大的發展和做出更大的貢獻。”

華蓋資本醫療基金主管合伙人曾志強與梅博士也是多年好友,一直有保持密切聯繫。所以在2017年梅博士離開新基創立德琪、同年開放A輪融資時,華蓋資本便迅速跟進參与到其中。

資本的注入為德琪產品管線的擴充起到至關重要的作用。“我們首次出資時,德琪處於發展初期,當時公司可披露的管線主要是從新基引進的肝癌新葯ATG-008,已經在美國完成了一期和二期,同時公司也已經在計劃引進更多的新葯。投資后,公司迅速擴充管線,從Kayropharm、阿斯利康等國際葯企引進品種的同時拓展了In-house研發能力,也在美國設立了研髮型子公司。”曾志強回憶。

在他看來,吸引華蓋投資德琪的因素,首先是創始人強大的臨床開發能力,其次是團隊執行力。“從梅博士到每位團隊成員,工作富有激情,非常高效、專業,我們在對接時已感受十分深刻,我們相信這樣的新葯開發團隊在國內乃至國際都是極具競爭力的。”

方源資本是德琪醫藥最大的投資人股東之一,曾於2019年1月領投德琪B輪1.2億美元的投資。

方源資本董事總經理李甄透露,方源醫療團隊從2018年上半年開始認識公司和梅博士,中間還經歷了一個短暫的資本市場動蕩,直到2019年初完成對德琪的投資。在投資盡調的過程中,方源醫療團隊走訪了包括新基和Karyopharm Therapeutics 等幾乎所有德琪在全球的重要合作夥伴,都得到非常积極的評價。

“我們深信德琪具備成為中國創新葯領導者的成功要素,‪香港上市‬是一個新的起點,我們更期待未來。”李甄表示。在他看來,相比全球市場,中國醫藥市場中創新葯的佔比很低,還遠遠不能滿足我國臨床病人的需求,藥品結構調整將帶來未來十年乃至二十年的市場機遇。

此外,對於德琪的成功上市,高瓴資本聯席首席投資官、高瓴創投生物醫藥與醫療器械負責人易諾青對表示:“德琪醫藥管理團隊過往擁有抗腫瘤藥物全球開發及商業化的優秀業績。研發管線豐富,核心產品具有良好的臨床和商業前景,商業化能力值得期待。上市是新征程的開始,高瓴將持續支持德琪醫藥創新研發,助力藥品儘快上市,滿足廣大中國患者的巨大需求,創造更多的價值。”

過去十年,中國的創新葯發展已經初具雛形,但漫漫征途,上市只是一個起點。正如梅建明所說的那樣:“怎樣把實驗室的基礎研究轉化為患者可用的新葯,這對於老百姓而言才是最重要的。

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德琪醫藥成功上市,紅杉等多家明星機構是其基石投資人_新北免留車

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11月20日,又一家創新葯企業正式登陸資本市場。

成立僅4年的抗腫瘤創新葯企業德琪醫藥正式掛牌港交所。雖然在創新葯企中尤為低調,但德琪憑藉強大的研發能力和產品市場前景得到了一眾知名投資機構的青睞。德琪在成立短短3年間融資近30億元,IPO前不僅吸引了博裕資本、啟明創投等國內外知名VC/PE的投資,更是在認購階段得到了包括紅杉中國在內的家明星機構的重磅加持,以基石投資者的身份認購了總值1.794億美元的股份,佔到此次上市總可供發售股份超過50%。

雖然成立時間不長,但德琪的創始人及創始團隊卻是醫藥行業的“老兵”。在進入產業界之前,德琪的創始人梅建明博士曾是一名醫生和科學家,擁有在跨國葯企近20年的工作經驗。其曾作為新基公司全球臨床研究與開發部門執行總監,參与了新基銷售額超百億美金的“藥王”瑞復美在中國的臨床研究,並成功推動這款產品於2013年在中國獲批上市。

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在產業界耕耘近20年後,梅建明深刻體會到全球醫藥創新惠及中國患者有明顯的時間差,背後的原因在於中國對於全球醫藥創新缺乏自主權,這也成為了德琪醫藥創立的初心。

開啟新征程后,梅建明以中國為決策主導,以更快速度將更多更創新的藥物帶給中國患者。在研發管線上,德琪踐行了First-in-class(同類第一)及Best-in-class(同類最優)的藥物臨床創新標準,研發定位非常清晰——只做市場上沒有但患者急需的創新葯,去真正滿足未滿足的臨床需求。在梅建明的領導下,德琪戰略性地設計並組建了包含12種治療腫瘤藥物的創新性管線,聚焦於血液瘤和實體瘤方面的疾病,強調臨床定位上的差異化,其核心產品ATG-010(Selinexor)為同類首款及同類唯一的一種抑制核輸出蛋白XPO01的SINE化合物,核心產品ATG-008(Onatasertib)為一款有潛力成為同類首款的第二代mTORC1/2抑製劑。

2020“疫情年”見證了許多醫療健康企業的快速發展和上市,尤其是在翹首以盼新冠疫苗早日問世的氛圍中,生物創新葯企業得到了資本市場的熱捧。近日,浦發硅谷銀行發布的一份《全球視野下的中國醫療健康資本市場》報告指出,2020年1至8月,中國醫療健康創新生態圈總投資額達67億美元,僅次於美國;其中生物製藥交易數量及交易額全球領先,80起交易投資總額達34億美元。而且在新冠疫情期間,紅杉中國、啟明創投和高瓴資本是最活躍的投資機構,三家機構在生物製藥領域的投資共19起。

伴隨着中國醫療體系改革、資本市場退出機制的完善以及對科技創新扶持力度的加大,中國醫療健康創新生態圈將持續迎來更大的發展勢頭。2020年中國醫療健康行業的風險投資紀錄可能將被不斷打破。

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債券市場遠未“崩盤”,怎麼才能不被恐慌蒙蔽雙眼?_24H當舖

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今年的雙十一,打折最厲害的竟然是信用債?

近日,華晨汽車、紫光集團、永城煤電控股集團的公開違約事件就像是深水炸彈,打亂了信用債市場的后疫情時代的自我修復節奏,還引發了大批債券基金凈值大跌。

熬過了5月以來債券市場的“深V”反彈,又遇上國企信用債違約事件連續出現,市場恐慌情緒加劇的同時,也產生了無序蔓延的苗頭,“一刀切”模式頻繁上演。

同類型信用債在這次風波中首當其沖“躺槍”,在二級市場,煤炭、鋼鐵等周期類行業信用債遭遇拋售。隨着波及範圍的擴大,包括蘇寧易購在內弱關聯性企業的債券也遭遇了“誤傷”。

“巨震”源頭已明,市場不該無度恐慌

今年以來,受新冠疫情影響,歐美主要經濟數據表現不如預期。進入4月後,中國債券市場下行,債券基金收益率不斷下探,跌勢一直持續到了9月,之後出現了緩慢復蘇跡象,但好景不長,下跌再次襲來。

永煤控股“暴雷”,對信用債市場形成強力衝擊,是債券集中下跌的導火索。

與華晨集團、紫光集團等違約發生前已有預警信號不同,永煤控股的違約的出現幾乎沒有預兆。

11月10日,永城煤電控股集團有限公司公告稱,因流動資金緊張,“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息,已構成實質性違約,違約本息金額共計10.32億元。17日,永煤控股再發公告,兩隻超短融“20永煤SCP004”“20永煤SCP007”兌付存在不確定性。

本就風聲鶴唳的債券市場遭遇“突襲”后情況急轉直下。17日下午,PR伊寧債、19泰達01、19泰達02等多隻債券盤中大跌導致臨時停盤。

永煤控股違約之所以有這樣的破壞力,關鍵在於它是AAA高評級國有企業違約,理應是財務實力強、違約風險小的債券發行人。此外,其在賬面仍有可變現資產的情況下仍任由存續債發生實質性違約,存在惡意逃廢債的可能性。

永煤控股打破了信仰充值的慣有認知,這讓市場風險偏好陡然下降,悲觀情緒不僅籠罩了二級市場,還傳向了一級市場。Wind數據显示,11月10日至16之間,有超過28隻公開發行的債券取消或推遲發行,規模達226億元。

聚焦金融市場發生恐慌,光大證券認為,根源在於機構經營長期存在的問題以及信評的虛高,短期看,則有違約的連續性、規模性和意外性三方面誘因。

但話說回來,要發展債券市場就必須面對債券有概率違約,每次的違約事件都在推動市場發展趨於成熟穩定。將3A產業國企的“信仰崩塌”視作提示信號,回歸發債主體基本面分析、以客觀評價其償債能力才是正解。

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而縱觀今年債市,其實並未有系統性風險。截至11月,累計110隻債券出現違約,涉及金額約1262.83億元,與去年持平,其中首次違約主體為23家,遠低於去年同期的37家。

市場泥沙俱下,更要關注公司基本面

過度的悲觀情緒於當前的市場無益,反而是同類或不相關企業大受影響,導致違約暴雷事件“次生災害”發生,市場踩踏明顯。

很多情況下,市場倒推邏輯並不嚴謹,債券的下跌也不意味着企業沒有兌付能力。

以蘇寧易購為例,11月10日,其發行的15億元規模、2021年11月16日到期的債券“18蘇寧06”迎來回售,蘇寧易購足額支付14.74億元后表示,“公司現金流充沛,經營穩健健康”。

事實上,正值轉型關鍵期的蘇寧易購在不久前剛發布了一份符合預期的三季報。

今年前三季度,蘇寧易購毛利率同比提升0.3個百分點至15.1%,得益於成本管控和費用優化,報告期內公司的最終扣非凈利率同比提升了1.5個百分點,改善明顯。截至2020年9月30日,蘇寧易購經營性現金流同比增長了87.83%,其中Q3單季的經營性現金流為流出26億元,對比去年同期為流出54億元。

作為成立30年的老牌零售企業,在經歷了線下連鎖輝煌的20年後,蘇寧近10年都在致力於互聯網化。以拓展供應鏈為目標,蘇寧先後布局了線上線下融合、蘇寧小店等,並收購了家樂福中國和萬達百貨。

一年前,蘇寧全場景零售布局完成。今年8月,蘇寧宣布未來十年戰略,由“零售商”升級為“零售服務商”。蘇寧的智慧零售服務能力體現在零售雲上,在《互聯網周刊》和 eNeT 研究院最新公布的 2019 智慧零售潛力排行榜 TOP100 中,零售雲排名第二。

當然,轉型不是一蹴而就的事,期間蘇寧易購飽受外界質疑。這也是債市釋放出下跌信號時,蘇寧易購被波及的重要原因。但今年以來,蘇寧易購盈利前景正逐漸明朗,收購而來的家樂福在短時間內實現了扭虧,已經連續2個季度盈利為正,是蘇寧易購重要的盈利支撐。

此次債券市場連續違約並引發恐慌情緒蔓延後,蘇寧易購先是以足額支付給市場吃下定心丸,接着在11月12日宣布使用自有資金進行債券購回。

根據公告,蘇寧易購將對公司發行的債券18蘇寧01、18蘇寧02、18蘇寧03、18蘇寧04、18蘇寧05、18蘇寧06、18蘇寧07進行購回,債券購回資金總額為10億元。

蘇寧易購在公告中表態,此次使用自有資金進行債券購回,旨在增強投資者信心,促進公司的長期穩定發展。同時,本次購回方案還將降低公司負債率及財務費用支出。

面對永煤違約引發的連鎖反應,其他受“牽連”企業也在主動應對。平頂山天安煤業發布公告稱,會按時對即將到期的“19平煤Y1”本期債券全額兌付。和永煤同為大型煤炭企業的冀中能源集團,已於近日在一家境內保險機構和一家河北當地銀行進行緊急融資用於兌付。

從歷史經驗來看,較為嚴重的信用風險事件會對信用利差造成短期衝擊,但隨着市場擔憂情緒釋放完畢,信用利差會逐步修復。置身其中的企業,雖會遭遇短期的波動,但對好標的而言,總有未來可期。

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PE巨頭黑石又在悄悄補充彈藥。

11月23日,據彭博消息,黑石集團(Blackstone Group)正在為旗下第二個專註於亞洲地區的私募股權基金籌集至少50億美元。相比2018年其首支亞洲基金23億美元的規模,第二支亞洲基金目標擴大一倍以上。這意味着,黑石集團正急速押注亞洲市場。

回顧過去三年,黑石的募資額遠遠高於其投資額,這讓可投彈藥急劇增長。截至2020年第三季度,黑石集團總資產管理規模達到5844億美元(約38348億元),其中有超過1500億美元的可投彈藥,堪稱富可敵國。

今年以來,黑石的投資節奏雖有放緩,但依舊大動作不斷——這家PE巨頭罕見地在亞洲投下海量資金,曾在20天密集出手500億元。大家更為關心的是,這些彈藥最終都會被撒向哪裡?

50億美元加倍押注!

黑石第二隻亞洲基金正在路上

黑石集團又偷偷出手了。

美東時間22日,彭博報道援引知情人士消息稱,黑石集團正加倍押注亞洲,希望為旗下第二個專註於亞洲地區的私募股權基金籌集至少50億美元。據報道,這家投資機構已經開始向潛在投資者推銷這款新基金。

值得注意的是,黑石的第二支亞洲基金目標規模擬較其首只規模擴大一倍以上——2018年,首支亞洲基金的規模約為23億美元。

事實上,早在2017年,黑石集團就開始募集第一隻亞洲基金。但在黑石集團募集首只亞洲基金后,其在亞洲投資的業務占公司的總業務的比重並不高,略低於10%。直至2020年初,黑石對亞洲市場的態度有了新變化。

毫無疑問,新冠疫情帶來了更多的投資機會。黑石公司認為,隨着亞洲從疫情中復蘇的速度快於世界其它地區,全球基金經理對亞洲的興趣將繼續增強。“該地區交易流量已經開始回升,並有可能在2021年加速,此前一些交易因新冠肺炎的蔓延而暫停。”

在全球經濟處於低迷的情況下,黑石想要在歷史錯位時期進行投資,其募資能力是關鍵因素。

2019年下半年,黑石成功募集了一隻私募股權旗艦基金,規模高達260億美元,創下歷史記錄,使得其管理的資產規模在2019年突破了5000億美元大關。

即使在疫情最為嚴重的2020年一季度,黑石集團仍募資高達273億美元。今年10月,黑石集團還宣布完成了80億美元規模的黑石核心股權基金二期(BCEP II)的募集。據悉,黑石核心股權基金是黑石在2014年首創的一種超長期的私募股權基金,為了進行比傳統的私募股權基金周期更長的投資,二期基金大幅超募,規模比一期基金擴大了70%。

“PE之王”黑石:手握1萬億彈藥

今年三季度收入200億

全球最大資管公司黑石帝國,正在病毒瀰漫中涅槃重生。

受疫情影響,今年一季度,黑石集團曾背負“史上最差業績”:在遭受42億美元投資損失下,一季度總收入為-30.8億美元。這是金融危機以來黑石集團最嚴重的一次虧損。黑石四大業務板塊中,私募股權板塊縮水最為嚴重,收益率是-21.6%。

不過,二季度黑石集團所有業務開始反彈。今年10月,黑石集團在發布的第三季度財報中指出,各項數據指標已經回暖,業績超出市場預期,其中以私募股權板塊的反彈幅度最大。

黑石集團首席財務官邁克爾·蔡在財報電話會議中透露,其私募股權投資已經從其第一季度的21.6%的跌幅中恢復過來,在第二季度增長了12.8%之後,又增長了12.2%。

2020年三季度,黑石集團總收入為30.3億美元,較去年同期總收入17.4億美元增長74%;凈收入17億美元,遠超去年同期的11.7億美元。其中,投資收益錄得21億美元,貢獻了總收入的70%。

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值得注意的是,這是黑石集團近三年來最好的單季度投資業績。而黑石集團的私募股權業務在2020年三季度退出規模高達47億美元,這也是2018年以來的首次。

不動產與私募股權版塊一直是黑石集團最重要的兩大業務。2020年三季度黑石集團總資產管理規模(AUM)為5844億美元,同比增長5%。其中,不動產三季度AUM為1738億美元,同比上升11%;私募股權AUM達1893億美元,同比增加9%。

一直以來,黑石被稱為“PE之王”。圈內流傳着這樣的一句話:知道黑石不一定懂PE,但不了解黑石肯定不懂PE,可見其地位。過去30多年,黑石集團已然築起一個龐大的金融帝國,而且幾乎在每一個細分領域都“封王稱霸”。

面對疫情這場危機,黑石集團董事長兼CEO蘇世民曾坦言:“這不是一次正常的衰退。”但他對於未來保持积極樂觀,並透露黑石不會被迫出售資產。為此,黑石仍準備了超過1500億美元的可投彈藥,用於眼下這個歷史性的混亂時期——過去三年,黑石的募資額遠遠高於其投資額,這讓可投彈藥急劇增長。

而在黑石儲備充足的彈藥庫里,長期資本的比重在不斷加大,其永續資本規模一直保持着遠高於總AUM的增速。2020年三季度末,黑石集團的永續資本規模達到了1152億美元,較去年同期970億美元同比上增18.8%,已佔到總AUM的20%。

眼下,黑石手中的籌碼超過全球其他任何一家PE,但大家更為關心的是,這些彈藥最終都會被撒向哪裡?

加碼亞洲,開始醫療“大掃貨”

20天密集出手500億

事實上,疫情之下,黑石的投資節奏雖有放緩,但依舊大動作不斷——今年以來,這家PE巨頭罕見地在亞洲投下海量資金,尤其是醫療大健康領域。

一個標誌性的事件是,今年7月,黑石宣布旗下的首期生命科學基金(Blackstone Life Sciences V)獲得超額認購,基金規模達46億美元,成為史上規模最大的生物醫藥基金。這意味着,熱度暴漲的醫療賽道,迎來一位頂級玩家入局

黑石集團最近一次引發轟動,是三個月前的連續兩筆收購案。

8月24日,日本最大製藥商武田製藥宣布,同意將其旗下的非處方葯部門出售給黑石集團,交易價格約為2500億日元(約166億人民幣)。黑石收購標的為武田製藥的子公司武田消費者保健公司,旗下明星產品Alimina和Benza系列已有60餘年歷史,在日本有着極高的國民度。

而就在8月初,黑石剛剛宣布斥資47億美元(約合326億元)收購基因族譜網站Ancestry。這筆投資不僅締造其自身歷史上金額最高的單筆收購案,還直接將Ancestry的估值推至60億美元以上,是其三年前估值的2倍。黑石重金收購Ancestry,瞄上的不僅是消費級基因檢測市場,更是大量基因數據帶來的醫療健康潛力。

一個月不到,黑石密集出手近500億元,這在兩年前幾乎不可想象——2018年以前,黑石對於生命科學領域的布局幾乎空白,直到2018年10月,收購生命科學投資公司Clarus,這被認為是黑石正式進軍醫療投資的標誌。

隨後,黑石頻頻以合作、併購以及直接投資等多種方式加碼醫療。2019年3月,黑石注資2.5億美元與諾華成立合資公司Anthos Therapeutics,用於推進針對高危心血管病患者的下一代靶向治療;同年11月,黑石聯合輝凌製藥共同出資5.7億美元以助力基因治療公司FerGene,其中黑石出資4億美元。

2020年1月,黑石與全球藥物開發公司SFJ Pharmaceuticals展開合作;3月,收購醫療軟件開發商HealthEdge多數股權;一個月後,以20億美元投資RNAi療法公司Alnylam,創下了生物醫藥領域的最高投資紀錄;6月,黑石更是在兩日之內接連投入3.37億美元、3.5億美元,與知名葯企合作獲得相關醫藥產品和銷售權益。

一個更有趣的現象是,對於某些標的背後的地產,黑石也虎視眈眈。比如向生命科學冷藏物流服務公司Cryoport投資了2.75億美元,正在看上其背後的地產。

黑石集團總裁兼首席運營官喬納森·格雷曾透露,“黑石面臨的挑戰是能否以合理的價格收購他們,而做到這一點的方法之一就是購買某種衍生品。也許您不能購買媒體公司或科技公司,但您可以擁有他們的地產。比如,在生命科學領域,我們對冷藏物流進行了投資。”

黑石集團目前對特定主題投資的關注非常高,以抓住技術、数字基礎設施、可持續能源和生命科學等行業的順風車。黑石還在旅遊、主題公園和體育賽事等受疫情影響較大的行業中尋找機會。

73歲的蘇世民,在他今年的首部自傳中寫道:“在我的職業生涯中,我曾親歷過7次大規模的市場下滑或衰退,經濟衰退是正常現象。” 而2020年,當黑天鵝再次盤旋華爾街,對於蘇世民和黑石而言,機會似乎又來了。

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2020年起,關於大疆裁員的傳言就再沒停過。

飛奔十餘年,這家無人機巨頭似乎已經走入衚衕拐角。有無人機產業鏈人士透露稱,今年消費無人機需求下滑,產能過剩、庫存較大是大疆裁員的主要原因。

據路透社8月報道,銷售和市場部門是“重災區域”,創始人汪滔要求削減三分之二的營銷和銷售人員。

而與裁員相對的,是大疆正在大力招聘自動駕駛相關人士。

圖源:大疆官網

官網显示,大疆近期正在招聘汽車电子方面的硬件工程師、智能駕駛方向軟件工程師,範圍甚至擴展至系統安全方面的專業人士。工作地點並不局限於深圳,上海也在招聘範圍內。

“在自動駕駛方面,大疆一直都有招聘需求。”一位汽車行業獵頭對億歐表示,“算法類需求最大。”據億歐了解,去年以來,大疆已向多位自動駕駛業內人士拋出橄欖枝。

自2015年起,大疆研發自動駕駛的消息便一直在業界流傳,甚至有投資人稱大疆未來會將30%的研發都投入該領域。對此,大疆屢屢否認,公關總監謝闐地一度出面澄清:“公司並未在無人駕駛方面預設商業目標。”

但2020年初CES期間,大疆內部孵化的子公司Livox(覽沃科技),憑藉Horizon(地平線)、Tele-15(遠程15)兩款低價激光雷達產品,掀開大疆自動駕駛神秘面紗的一角。那之後,大疆對自動駕駛予以否認的官方口徑似乎略有鬆懈。

如今的大舉招聘,更像是大疆在該領域加快腳步的重要信號。有業內人士透露稱,大疆內部按照L3/L4的標準來劃分自動駕駛部門,近期可能官宣自動駕駛最新進展。

已是無人機巨頭的大疆,為何要進軍一個全新領域?其又打算講出樣的故事?

飛到“頂”的無人機市場

放眼全球無人機市場,如果大疆自稱第二,就無人敢稱第一。就連鮮少讚美中國科技企業的《華爾街日報》,也主動為大疆貼上“首個在全球主要科技消費產品領域成為先鋒者的中國企業”的標籤。

成立14年後,如今的大疆把持着全球消費級無人機超過80%的市場份額,估值超過1660億元,在《2020中國獨角獸榜單TOP100》中排名第七,是唯一一家垄斷全球市場的中國科技巨頭。

業界通常將大疆比作蘋果。但在業內人士看來,消費無人機領域還沒有“三星”一樣的對手出現。這一度引得美國對其發起侵權訴訟,指控大疆違反《1930關稅法案》第337條有關禁止不公平競爭或貿易行為條款。

雖然歷經兩年調查后免於禁令,但作為龍頭的大疆依然不能高枕無憂。

“大疆的成功在於開創了非專業無人駕駛飛行器(UAV)市場。”Frost & Sullivan分析師邁克爾·布雷茲曾如此總結道。但問題就在於,大疆太過於專註這個市場,且沒有競爭對手。

時至今日,無人機依舊是一個利基市場。在消費端,只有小部分人群有機會成為無人機大用戶,大疆正通過不斷降低單價的方式吸引更多玩家,同時與友商相抗衡。在消費級無人機領域,消費升級帶來的需求增長並不明顯,限飛政策的不穩定更加劇了市場的不確定性。

“消費無人機市場就這麼大,大疆已是王者,從商業角度來講,很少有巨頭廠商會在這個領域再去挑戰它。”有業內人士指出。

大疆的確獨孤求敗,這也成為無人機大眾化的阻礙。“只有大疆真正的競爭對手出現,無人機才有可能走出利基市場,走向大眾。”謝闐地曾表示。

根據IDC在2018年的預測,全球消費者和企業無人機的市場規模為90億美元,預計未來5年的年均增長率約為30%。如此測算,2020年無人機市場整體規模約為152.1億美元。Gartner的預測中,這個数字降為112億美元,其中還至少有五成以上的規模屬於行業級無人機。這意味着消費級無人機的市場被進一步壓縮。

汪滔似乎早有預感。2016年他在接受採訪時就表示,無人機市場即將接近飽和,大疆的收入到200億元也就到頂了。

如今,大疆的營收早已超過200億元,但這個收入顯然還無法支撐起其1660億元的估值。

“新興產業”浮出水面

大疆在尋求新的突破,它首先將目光落在行業應用上。

2015年下半年,大疆成立行業應用部,面向行業企業提供專業解決方案。目前,大疆已在公共安全、能源、建築、基礎設施、測繪、電力、石油與天然氣等領域推出相應產品。前瞻產業研究院預測,2025年工業級無人機的行業規模約450億元,平均增速30%左右。

但行業無人機畢竟不同於消費無人機,技術以外,價格與銷售體系都是大疆需要重新深耕的重點。

此外,大疆也在影像系統設備領域积極開拓,發布地面設備手持雲台相機靈眸、相機雲台禪思等。

但嚴格意義上講,不論是行業無人機還是影像系統設備,都仍在無人機範疇內。本質上,大疆依舊是那個大疆,並未踏出自己的舒適圈。大疆需要找到一個足夠大,且具有足夠想象空間的新領域,作為其營收與估值新的增長點。

大疆曾在一份發給投資機構的融資材料中提及未來理想的營收結構:50%是無人機、25%來自影像板塊、25%來自新業務。

新業務是什麼?大疆明確提及醫療影像AI市場和教育市場,同時模糊表示還有圍繞視覺、算法、影像處理、集成芯片技術為一體的人工智能“新興產業”。2019年,大疆已經推出首款教育機器人機甲大師RoboMaster S1,試水機器人教育領域。

但有業內人士認為這是大疆的“障眼法”:“大疆不會公布自己想做的事情,對外公布的方向很可能都是在誤導競爭對手。”

發展至今,大疆並未在醫療影像AI市場和教育市場掀起太大水花,這或印證了上述人士的猜想。與此同時,大疆避而不談的神秘“新興產業”似乎漸漸浮出水面。

2020年初CES期間,大疆內部孵化的子公司Livox(覽沃科技)發布Horizon(地平線)、Tele-15(遠程15)兩款激光雷達產品,專為L3/L4級自動駕駛汽車提供服務。這兩款旋鏡式激光雷達,以“非主流”的技術路線與萬元以下的低價引發業界關注。

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關於Livox的公開資料甚少。據說,Livox成立的初心是大疆希望能在行業無人機上搭載自研的激光雷達,但團隊在研發過程中發現自動駕駛行業是一個更廣闊的市場,Livox的研究主線也變為車載激光雷達。

大疆一直是一家“不願意多說”的公司。

自2015年起,業界便不斷有關於大疆進軍自動駕駛領域的消息傳出,對此,大疆屢屢否認。直到2020年Livox正式推出兩款產品,該傳聞才算有了一點“實錘”。實際上,Livox成立於2016年,公開亮相時已經踏踏實實“做”了4年之久。

有業內人士透露,憑藉低價,如今Livox的產品已經獲得了一部分市場份額。

自動駕駛想象幾何?

今年以來,大疆對自動駕駛漸漸“鬆了口”。在接受關於汽車領域的詢問時,大疆一反以往的否決態度,回應稱:“將技術應用在汽車領域的探索已有一定進展。”

近期,大疆在各大網站更新的大量招聘信息,更為其研發自動駕駛技術的傳聞增添了可靠依據。

據億歐了解,與百度的IDG(智能駕駛事業群組)類似,大疆內部大體上將自動駕駛分為量產自動駕駛與前瞻自動駕駛兩個部門,前者專註於L3級自動駕駛技術的研發,後者的方向則是L4。暫時不清楚是否也有智能交通相關業務。

或許在更早前,大疆就開始籌備搭建自動駕駛業務團隊。

2015年,其硅谷研發中心引入前特斯拉工程師戴倫·里卡多(Darren Liccardo),為全球工程副總裁。根據領英信息,戴倫在特斯拉任職期間建立了ADAS工程團隊,也曾在寶馬擔任自動駕駛技術研發團隊負責人。

2017年戴倫離開后,大疆在自動駕駛方面陷入沉寂,直到近期從其招聘信息及Livox的動作上才重見端倪。

於大疆而言,自動駕駛自然比無人機市場更具想象空間。據東吳證券測算,2020年自動駕駛市場規模為844億元,2025年將達到2250億元。這個数字僅針對國內ADAS市場而言,更不必說“錢”景更為廣闊的L4級自動駕駛領域了。

過去兩年時間里,自動駕駛在中國的發展的確經歷過低谷。但今年以來,小馬智行、馭勢科技、踏歌智行等企業獲得新融資及商業化新進展,證明自動駕駛仍是一個值得長期投入的領域。

自動駕駛之所以曾被看衰,很大程度上源於其商業化難題,這恰恰是大疆“最不在乎”的部分。有大疆高層如是描述:“大疆像個巨大的實驗室,產品發展由技術研發所串聯,商業化的項目不到實驗室的1/3。”

這種技術先行的精神傳承於創始人汪滔。創業初期,技術出身的他就並未對商業模式有過多的思考,卻對產品細節精益求精。

大疆內部工程師文化濃厚。在其研發邏輯中,商業化方向從來不在第一思考位。研發團隊認為,預設商業化方向後再做研發,一定做不出來。

大疆總裁羅鎮華曾一語點明公司運營思路——研發產品時,大疆首先尋求的是技術突破,一旦達到這個階段,清晰的市場需求就會出現。

另一個華為?

技術上而言,感知部分依舊是如今自動駕駛最難解決的問題。而過往時間,大疆恰恰在視覺識別上積累了豐富經驗。

2016年精靈4發布時,汪滔就以一句“歡迎來到計算機視覺時代”點出其精髓所在。與此同時,大疆將自己的描述從“Flying Camera”改為“Flying Robot”,進一步昭示人工智能野心。而後其發布的“御”Mavic Pro更是首次在無人機上應用深度學習技術,強化智能化功能。

“大疆具有技術基礎。”有業內人士分析稱,“雖然可以做到從無人機到無人駕駛的應用場景遷移,但難度也很大。想要做好,不亞於重新研製一款‘精靈’產品。”

國家知識產權局網站显示,大疆在申請無人機相關的技術專利的同時,也獲得了自動駕駛汽車相關專利。如用於自動駕駛的控制方法、控制裝置及車輛;車載成像裝置的安裝參數的確定與駕駛控制方法及設備等。

圖源:國家知識產權局網站 

在自動駕駛領域,大疆也有“依靠”。大疆的董事李澤湘,曾在2017年領銜創辦了自動駕駛公司希迪智駕。該公司於今年完成兩江基金領投的超億元A++輪融資,正在加速自動駕駛新基金業務落地。

李澤湘是香港科技大學教授、汪滔的恩師,因早期對大疆的投資和盡心扶持,被外界稱為大疆“孵化者”。在大疆進入自動駕駛領域后,李澤湘將從哪些方面再次幫助學生汪滔,也是留給外界的一個“彩蛋”。

關於大疆自動駕駛的公開信息甚少。億歐猜測,在自動駕駛領域,大疆很可能嘗試走華為在汽車行業的路線——不造車,但通過多種智能汽車解決方案賦能主機廠。

10月底,華為發布智能汽車解決方案品牌“HI”,包含1個計算和通信架構,智能座艙、智能駕駛、智能網聯、智能車雲服務、智能電動5大通信系統,以及毫米波雷達、激光雷達、攝像頭等30多個智能化部件。

“HI”基於華為的ICT技術優勢打造,大疆對技術的極致追求也是業界共識。

縱觀大疆產品發展歷史,其一般都是先從子系統切入,再逐漸發展至系統成品。從飛控系統到航拍無人機如是,從航拍懸挂雲台到手持雲台亦如是。根據已有的激光雷達產品來看,大疆之後勢必推出更多系統成品及技術相關解決方案。

因高薪高壓的企業文化,有人將大疆稱為“小華為”。而在汽車領域,大疆或許也會變成“另一個華為”。

結語

過往,大疆憑一己之力開創了消費級無人機市場。對技術的執着追求,使其積累了超過5000條專利信息,從而擁有絕對的技術壁壘和話語權,任何想做無人機的公司幾乎都要取得大疆的專利許可。

但汪滔並未將大疆局限在無人機領域。從其對多領域的探索可見,大疆希望成為一家人工智能公司。

自動駕駛,便是在該領域的一次深度探索。如若成功,大疆的估值,勢必還要再上一個台階。

【本文作者張男,由合作夥伴微信公眾號:億歐網授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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紛享銷客完成新一輪數億元融資_新北免留車

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11月25日消息,據36氪報道,CRM服務商「紛享銷客」正式宣布完成數億元人民幣新一輪融資,由上一輪投資方金蝶國際繼續領投,IDG資本、北極光投資及創始團隊跟投增持,同時調整優化了小股東股權結構。

自2011年成立開始,紛享銷客經歷過兩年內三次轉型,在企業協作類平台、CRM兩個產品定位間進行戰略調整,直到2016年底確定着力CRM賽道,定位“連接型CRM”,發展至今。當前,紛享銷客提供包括客戶全生命周期移動化及数字化管理方案,連通銷售、營銷到後期的客戶管理。除內部協作外,紛享銷客也打通了外部業務協同以及微信生態。

紛享銷客CEO羅旭表示,本輪融資也不僅僅是簡單的戰略融資,更是紛享銷客在重新定位CRM后的里程碑,標志著紛享銷客自2016年在產品、市場層面的轉型正式完成。

談及未來發展戰略,羅旭表示,接下來紛享銷客將進一步完善PaaS平台的各項能力,對ISV提供更多獨立開發應用空間的支持。此外,紛享銷客會進一步強化其“1+N”的戰略,即對一些業務協作關係複雜的行業——如擁有多個上下游業務協作夥伴的製造業等,為企業間的業務與服務連通提供更好的SaaS服務,加大實施與服務保障,在產品,營銷與服務各維度全面提升能力與價值。

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金蝶國際軟件集團董事會主席兼CEO徐少春表示,新冠疫情加速了中國SaaS進程,金蝶國際始終看好CRM賽道,將調動集團在產品、市場等方面的一切資源,堅定支持紛享銷客既獨立又協同發展,成為一家高價值的創新型公司。

IDG資本合伙人牛奎光表示,作為A輪主投資方,IDG在紛享銷客隨後的融資中多次跟投,見證了一家創業公司成為行業領先者的過程,尤其是最近三年,紛享銷客CRM產品和PaaS平台已經初具國際競爭能力,成為本土第一品牌。

北極光投資合伙人張朋表示,經過十年探索,收費SaaS模式已經在中國得到驗證,最近明源雲軟件在香港上市,企業雲服務已成為資本焦點,紛享銷客非常有希望以中國CRM行業領頭羊的身份,衝擊上市目標。

紛享銷客創始人兼CEO羅旭表示,2020年新冠疫情暴發,紛享銷客逆勢增長,受到神州數碼、京東雲、柳工集團、曠視科技等大型企業客戶的高度認可。此次再獲融資,充分體現了投資機構對SaaS行業和紛享銷客的信心。紛享銷客將繼續加強產品和平台能力的建設,加快市場與渠道拓展,完善有行業特色的銷售業務解決方案與服務能力,助力中國企業的数字化經營管理變革

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新消費年度峰會首日:共尋巨變時代中的長期價值_新北免留車

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11月18日的首日議程里,上演了9場主題演講、4個主題論壇以及5個快速分享。通過對宏觀環境、劇集、電影、女性力量、直播電商等一系列熱點問題的探討,三聲希望與業界和用戶一起探尋變化背後值得謹守的“長期價值”。

11月18日,由《三聲》主辦的“價值年代—2020第五屆中國新文娛·新消費年度峰會”於北京開幕並進行了首日議程。

本次峰會的主題為“價值年代”。2020,我們進入一個內外格局巨變的年代。宏觀上,疫情成為各行各業必須面臨的長期狀態,Z世代崛起標志著需求側將發生的系統性變化;行業中,短視頻、直播等網絡基礎設施持續發揮着變革與融合的力量,女性力量、青年文化等全新的價值主張也不斷湧現……

不斷的變化與新趨勢中,三聲希望與行業和用戶共同尋找變化背後值得謹守的“長期價值”,共創“價值年代”。两天的議程里,三聲邀請了超70位文娛、消費領域的大咖嘉賓,帶來18場主題演講、5個快速分享、1場對談、8個圓桌論壇,探討劇集、電影、綜藝、潮流、電商、投資等內容和消費領域版塊的最新變化以及在變化中進行方法創新的路徑。

18日進行的首日議程中,上午,中國人民大學副校長劉元春、嗶哩嗶哩市場中心總經理楊亮、檸萌影業CEO陳菲、光源資本創始人CEO鄭烜樂等進行了主題演講,就巨變時代中不同創作主體面臨的時代條件的變化以及應對變局的方法論表達了各自的觀點。

主題演講后,愛奇藝自製劇開發中心總經理戴瑩、萬年影業董事長何俊以、快手短劇業務負責人於軻等七位嘉賓帶來了“未來劇集、無論長短”為主題的圓桌論壇

下午,匹克體育CEO許志華、玩物得志CEO唐金尚、百度短視頻業務部總經理宋健分別帶來主題演講,探討消費品與短視頻領域的全新趨勢。隨後,電影、女性消費、視頻電商三個圓桌論壇輪番上演,探討“網絡電影與院線電影融合”、“女性意識崛起”、“視頻電商”等熱度議題。

最後5位嘉賓的分享則聚焦創新與未來,探討了互動視頻、虛擬偶像、青年文化等科技和潮流領域的全新變化與趨勢。

01 | 主題演講:超級時代需要超級智慧

上午的主題演講囊括了學界、業界與的重要聲音,從宏觀的角度剖析了可能帶來結構性變革的重要因素以及變革中持續創造價值的方法路徑。

首位演講嘉賓,中國人民大學副校長,著名經濟學家劉元春提出了一對重要概念:“超級時代”與“超級智慧”。“超級時代”意味着時代格局將發生深度裂變,任何一些細小的事情,都會產生一系列系統性的變化。如“新冠疫是改變社會生活習慣、社會經濟結構、社會生產方式的一場事件。”這樣的格局中把握機遇需要“超級智慧”。“超級智慧不是來自我們過去的經驗,而是來自我們的跨界意識,對整體結構的把握。”

嗶哩嗶哩市場中心總經理楊亮介紹了另一個可能帶來變革的因素:至2022年,Z世代將真正進入社會的主流並完成主流話語權的交棒。而在抓住年輕人的方法論上,楊亮表示,正確的道路不止一條。但“關懷他們,走進他們的生活,與他們共同成長,總是沒錯的。”

同時,網絡文化將成為中國未來潮流文化的源頭。中國不似美國有起源於urban的潮流文化,“網絡文化就是我們的街頭”。而伴隨中國影響力的日趨提升,中國Z世代將主導世界流行文化的話語權。

企業影視副總裁方芳剖析了劇集市場面臨的變局與應對方案。劇集市場供給結構調整的趨勢下,低產能逐漸被淘汰,太過平庸的內容,難以再坐享用戶紅利。平庸內容呈現出四大特點:改編的能力配不上野心,內容主旨扭曲綁架價值觀,追求華麗卻表達空虛,劇情平庸卻缺少后發力。而要持續輸出具有價值感的作品,創作者需要做到三點平衡:“高級感和話題感的平衡,還原度和創新性平衡,個性和共鳴的平衡。”

同樣在劇集方面,檸萌影業CEO陳菲則以檸萌影業自身的創作經驗總結了劇集創作的方法論。目前,用戶長劇集消費的心理門檻被大大築高,用戶傾向於只消費“爆品”。而《三十而已》這樣爆品劇的特徵為,無短板基礎上有極致長板,洞察用戶基礎上超出用戶預期,擊中集體情緒基礎上做到價值觀引領。

內容領域,抖音正作為流量基礎設施顛覆既有的內容宣發路徑。抖音娛樂負責人吳作敏表示,短視頻的崛起一度讓影視行業感到擔憂,但其實二者完全不衝突,短視頻可以對長視頻有一個非常好的導流作用,同時,現在的營銷爆款不再只是依靠花絮、混剪的分發就可以完成,需要通過豐富的玩法,動用整個生態的能力。流量之外,抖音也注重內容蘊含的價值觀,做到位行業輸送美好的內容也為美好的內容賦能。

光源資本創始人CEO鄭烜樂展示了投資人視角下文娛產業的發展機會。他認為,競爭的門檻提高、巨頭影響力增大的背景下,利用好資本市場工具的文娛消費企業會有更高的成長速度。移動互聯網下半場的背景下,創業公司尋求突圍,有以下幾條原則:以終為始,戰略提前;差異化切入,陣地戰落位;找到自己的生態位置和管道化勢能;合縱連橫,打好巨頭牌;科學融資,打贏資本仗。

02 | 劇集論壇:“未來劇集,無論長短”

劇集論壇上,嘉賓們討論的焦點落在“長劇”與“短劇”融合發展的創新可能性上。

首先被嘉賓探討到的現象是《隱秘的角落》、《沉默的真相》等懸疑類短劇集的火爆。愛奇藝推出的“迷霧劇場”在長視頻生態中直接帶動了這種垂類短劇集的“破圈”。對此,愛奇藝副總裁,自製劇開發中心總經理戴瑩表示,內容質量本身而非類型是劇集打開市場的關鍵。而在較為出圈的幾部作品中,內容上的現實主義傾向是其共同點。“關照現實生活,同時展現了人性的複雜性,但是又展現了社會的溫暖,能夠讓所有用戶產生極強的共鳴。”

除了長視頻邏輯下“十幾集”的短劇,短視頻平台上單集時長在3到5分鐘的短劇代表着劇集一種全新的發展可能性。快手短劇負責人於軻表示,平台內短劇生態的形成源自於快手對用戶的洞察,快手幫助更多人發現了一批“來自於各行各業,但對影視行業充滿夢想和抱負”的創作者。短視頻平台中短劇的出現,讓劇集的創作生態進一步豐富和複雜。

“IP”則是劇集領域內持續討論的話題。經歷了前兩年質量堪憂引發的口碑危機后,“IP”劇近一年來迎來了發展勢頭上的回落。《長安十二時辰》、《傳聞中的陳芊芊》等劇集迎來口碑與熱度的雙豐收。

對於IP開發的方法論,恆星引力CEO王一栩表示:IP開發時間點的選擇是IP價值釋放的關鍵。“每個IP都有它的生命周期和勢能,關鍵是要找到最合適的生命周期和節點,去開發對應的IP產品,比如《傳聞中的陳芊芊》,小說沒有那麼爆,但漫畫得到了很好的口碑,到動畫階段,IP勢能有了一個爆發,由此才在那個時間節點決定把它改編成一個IP劇集的。”

03 | 主題演講:消費與短視頻新趨勢

匹克體育CEO許志華以題為《科技+潮流,重塑中國運動品牌》的演講為下午的峰會開場。

宏觀背景上,許志華認為,國民自信提升帶來“國潮”之風,對中國品牌有高度認同感的“Z世代”成為消費市場主體,都是國內品牌成長的重要背景。疫情作為今年最大的變量,為體育用品等行業帶來新的發展機會。

作為一家成立超過三十年的老品牌,匹克正基於新一代消費人群尋找新的發展機會。科技被匹克視為發展的第一生產力,掌握了“態極”、“氫彈”等技術創新。許志華表示,匹克將立足於科技研發,持續推出“三高”產品——高科技、高顏值、高性價比。

此外,匹克比過去更注重消費者建立直接、緊密的聯繫。許志華表示,傳統消費企業將顧客視為“上帝”,經過買手制、市場調研等“中介”去猜測消費者想要什麼,但社群等新事物的出現給予品牌直接傾聽消費者的機會。匹克則建立了以消費者核心的新觀念,圍繞消費者需求與喜好做產品開發。“重視粉絲,尊重用戶,這就是匹克所發生的故事。”

國風文玩電商平台“玩物得志”則訴說著直播與電商融匯出的全新可能性。曾被認為是小眾圈層生意的文玩行業,在直播電商的改造下迎來了線上化的機遇。“玩物得志”創始人、CEO唐金尚表示,文玩、玉翠等“國風好物”屬於精神消費品類,建立在用戶的物質基礎之上,是需要經過種草的非剛需型產品。隨着中國經濟基礎發展,未來將有2-3億新中產人群成為精神消費品的重度客戶。

唐今尚認為,新一代消費者理解的“國風好物”更多是潮玩、漢服等品類,但其市場容量總體有限,且缺少線下業態做匹配;但文玩是現存巨大容量的傳統行業,且直播的出現加速了文玩交易的線上化,併為行業帶來了新的增量。

線上化的紅利期使文玩電商成為今年的一大熱門投資領域,“玩物得志”也於近期完成8000萬美元C輪融資。唐今尚表示,國風好物有可能發展為東方文化的IP衍生品,“玩物得志”將一方面通過“先鑒別後發貨”的服務建立商品端的標準,另一方面基於跨界合作,更好地將文玩與文創、內容等領域進行結合,從中誕生新變化與新業態。

作為基礎設施賦能不同行業的直播和短視頻,也蘊含着新的發展趨勢。主題演講環節中,

百度短視頻業務部總經理宋健分享了基於百度“好看視頻”業務產生的短視頻行業理解。

宋健提出,未來的短視頻需求將被進一步細分,對從業者而言,關鍵問題並不在於內容的時長(長視頻-中視頻-短視頻),而是滿足用戶的什麼細分需求,“誰在為用戶打法時間,誰在幫助用戶成長。”

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作為一款搜索引擎,“如何幫助用戶解決問題”是百度的基本方法論。宋健表示,百度旗下的短視頻產品“好看視頻”將延續這一理念,為用戶提供以“解決問題”為目的的短視頻內容。

04 | 網絡和院線,碰撞與交融

電影主題論壇上,導演李霄峰、愛美影視CEO李亞平、映美傳媒聯合創始人、COO高銳、導演董潤年以及淘夢創始人、CEO陰超關注的議題為網絡電影與院線電影的融合。華夏電影製片經理、多家知名媒體專欄作家陳昌業擔任主持人。

過去兩三年的時間,關於院線電影與網絡電影融合的狀況已經有比較激烈的討論,今年因為疫情尤其是海外疫情的嚴峻,讓情況變得更加迫切。在論壇中,嘉賓們重點圍繞在融合這一主題展開了討論。

“每一個電影可能有自己的命運在,網絡已經是一個新時代了,我們現在就身處其中“,李霄峰導演的《灰燼重生》6月25日在優酷上線,《風平浪靜》正在院線上映中,他說對《灰燼重生》還有的一點遺憾是,如果它能在影院上映,觀眾可能會對其中的製作技術有更充分的感受,因為他在電影播出后發現一個問題,很多家庭電視與電影熒幕在色彩呈現上還是有色差的;《風平浪靜》就避免了這樣的問題,在影院的環境里,觀眾是更充分的感受到電影的音樂與音效的。李霄峰希望無論是電影的投資方還是觀眾,都能夠意識到一件事,其實電影是個技術,沒有技術就沒有電影。

高銳則談到從資金與市場的變化來看,今年能明顯感受到院線電影與網絡電影融合的加速,而在這個過程中,網絡電影的團隊需要學習院線團隊把自己的專業程度不斷提高,不斷學習怎麼製作更精良,怎麼把故事講更好,院線電影的團隊也需要學習網絡團隊如何在情節與節奏上更抓住觀眾。還有一點,院線要轉網,需要搭建數據系統,去了解流量從何而來,如何抓取,如何考核ROI……做過這些試驗后,任何一個作品都可以在互聯網找到它的區間,找到它的分眾人群。

在陰超看來,網絡電影就是電影,跟院線電影是一樣的,他更希望它們是一致的,可能在類型上有些不同,但在節奏與在製作上應該更趨同才是對的;而在觀影人群上,他認為院線電影的觀眾與網絡電影的觀眾之間並不存在很大的割裂,而是存在重疊。在他的判斷里,未來兩到三年,網絡電影會與院線電影實現一個融合,在付費點播的模式或高會員模式下,必然需要好的品質供給,一種是畫面感的品質,一種是類型方面或劇作的品質。

董潤年也認同融合正在發生,並且進展的節奏要比想象中還快,傳統的院線電影,上片有檔期,同一個檔期,能夠排多少部電影是有一定的限制的,包括一部電影的排片量都是有天花板的,而互聯網解決了這個問題。還有一點是,基於國內的人口基數,任何一個小眾題材都應該有絕對數量的觀眾,怎麼能夠讓這批觀眾找到他想看的電影,怎麼讓這些電影找到他目標人群觀眾,網絡大數據是可以解決這些問題的。

李亞平則說,從創作者和觀眾的關係上來講,她個人可能未來會在流媒體上做類似《春潮》這樣的文藝向電影,因為《春潮》讓她在互聯網上看到了觀眾,讓她就像在舞台劇的劇場里一樣,面對面的聽到了觀眾的聲音。

05 | “她力量”如何改變消費習慣和內容表達

無論內容產品或是消費產品,女性一直是重要市場。今年,女性意識在公共表達中的崛起尤其明顯,隨之而來也產生了更多爭議。這意味着什麼、發生了哪些變化、這種變化又會帶來怎樣的機遇,對於兩個相關行業來說,都是需要去考慮和衡量的問題。

本次峰會順勢設置了《她力量的覺醒與表達》主題論壇,邀請了社交公寓平台長物庄創始人李品一,女性在線教育平台簡知聯合創始人王鳳霞、內容公司新世相聯合創始人汪再興、快時尚飾品品牌BA飾物局COO楊李及演員、製片人張萌,圍繞女性意識崛起的最新趨勢進行了公開討論,「城市OurCity」主理人江婧怡擔任主持。

長物庄的李品一認為,現在女性需要的是一些更為能夠代表和表達自己、更為獨立、更有自己主張的一些渠道和生活場景。

BA飾物局的楊李則補充,得女性才得消費市場,女性在家庭生活中的購買決策中扮演重要角色,女性悅己、更加註重體驗和社交的趨勢體現在近年來也十分明顯。

但品牌在宣傳女性意識的過程也要把握好尺度,否則容易用力過猛、矯枉過正。簡知的王鳳霞即認為,品牌要在堅持自己核心定位的基礎上,再去適度推廣多元和包容的價值觀。過分關注有時候也是一種不平等。

演員、製片人張萌認為,女性越來越多樣化、全面化,在不同角色上也能游刃有餘。不同於有些影視作品中女總裁“短髮、穿褲裝、婚姻不幸”的形象,在現實生活中,女性的事業、家庭、生活,包括自己的外表、容貌、健康,都可以做到非常優秀。

新世相的汪再興則對女性內容的廣度和深度提出了更高的期待。他認為,國內市場目前還停留在剛開始認識到女性意識的階段,找一個最簡單的、共鳴性的東西比如年齡焦慮先表達,,但還沒有更深層次的沉浸下來、對女性話題做更深度的解析。

06 | 流量摺疊與電商變遷

2020,直播帶貨是一個繞不開的行業趨勢。疫情期間催生出的線上勢能,讓直播串聯起一個又一個商業場景,重構了線上交易的“人、貨、流量”。下午的第三場論壇,惟業合伙人、副總裁易坤宇,十點讀書創始人、CEO林少,無憂傳媒創始人、CEO雷彬藝,構美總裁南亞,麻雀電商總裁劉爽等資深從業者就內容、社交、私域不同場景下的內容電商發展業態進行了深入交流,辰海資本合伙人陳悅天擔任主持人。

無憂傳媒是抖音生態內的頭部MCN機構,孵化了毛毛姐、大狼狗鄭建鵬&言真夫婦等紅人。無憂傳媒創始人、CEO雷彬藝分享了頭部主播的打造方法論。雷藝彬表示,超級頭部的誕生需要天時地利人和,主播自身的特質也很重要,都說平台流量傾斜造出老羅,但不是誰都能接住砸下來的機會。

同時,在平台維度上,雖然未來大流量都將掌握在抖音、快手等超級APP手中,但雷彬藝認為細分垂類同樣有誕生一個新流量平台的機會。

構美總裁南亞強調了供應鏈的重要性。他認為,鐵打的品牌,流水的主播。只要有品牌在手,主播自然而然會前來尋求合作,這是構美深耕多年找到的核心抓手。直播是一項內容的前提下,電商直播有很大一部分內容都來自商品。貨,是主播的血液。

麻雀電商總裁劉爽表達了類似觀點。劉爽表示,直播和社交流量變現的核心都是貨,因為流量足夠多,並且在各平台之間流動,但流量需要承載和轉化,這就是商品發揮的作用。拼多多變是商品能力支撐起來的典型案例。商品就是拼多多的內容,社交和流量都需要商品去承載。

以貨和流量作為分類標準,主播也可分為兩類。一是流量,二是銷售。流量型主播最擅長通過人設、親和力與表達力吸引流量,再基於流量變現;銷售型主播本身相當於聚划算,核心則是商品本身。

作為快手中的資深服務商,惟業副總裁易坤宇分享了快手電商中的全新趨勢。他認為,今年快手用戶的購買目的變得更明確,而且不再單獨追求價格,而是追求更好的品質。因此高端產品的主播將有很好的紅利增長,而中低端主播會遇到很大的瓶頸。

作為微信重點打造的基礎設施,視頻號的快速迭代同樣引發眾多關注。在微信生態內有資深內容運營經驗的十點讀書創始人林少表達了他的觀點。他認為微信視頻號的快速迭代讓外界感受到了微信做視頻、直播與電商的決心,這是目前微信生態中最大的趨勢。

07 | 看見創造力和未來

18日當天的最後議程,是5位創新領域的從業者進行每人6-7分鐘的快速分享,以改變大家對一個領域的過往認知,看到新的機會。

首位進行分享的是智令互動CEO姜磊。他和智令互動進行互動視頻領域的相關探索。姜磊認為,之前所有的內容都在用更生動的畫面視角傳遞信息價值。隨着科技的進場,內容的下一代往互動方向發展是必然的趨勢。而從行業趨勢上看,新的技術始終在驅動下一代流量的到來。目前,各個平台逐漸開始支持互動視頻這樣新型的視頻播放邏輯與形態。騰訊、愛奇藝、芒果、優酷都在做相應的戰略級的發布和標準化的參与。

智令互動希望將互動視頻的生產能力賦能到傳統內容生產者身上,通過他們的服務,“以前需要一個團隊做的事情,現在一個傳統內容生產者就可以做到”。

互影的探索領域同樣是互動視頻。創始人鵾鵬認為,互動是新生代和世界連接的方式;故事能滿足新生代對人生的想象;技術在推動內容的體驗方式變革,三者合一,正在產生新的內容體驗。而互動內容從概念走向普及,目前需要更多爆款作品,探索個性內容付費模式,創造個性化的內容體驗,也需要完善基礎設施,向更多行業推廣應用場景。

小雞詞典則是一個收錄了各種“梗”的詞典工具。小雞詞典CEO黃宇帆認為,“梗”已經成為的年輕潮流的標配。但玩梗並不是這個時代年輕人的專利品,而是傳承歷史中玩了幾千年的東西。梗不是純粹娛樂的產物,可以記錄歷史,傳承一些文化,乃至見證文字變遷。小雞詞典的社會價值,即在於把梗記錄下來,“讓幾百幾千年後的年輕人知道,現在的老祖宗們其實同樣很潮很酷炫。”

《跨次元新星》是愛奇藝推出的虛擬偶像競演節目。總導演吳井能認為,虛擬偶像與普通的虛擬形象不同。偶像是普通人渴望成為的樣子,乃至是超越想象力的存在。要稱之為偶像,外在內在需要達成一定標準。極致的外型美,鮮明獨特的性格價值觀和優質、讓人愉悅的舞台能力是虛擬偶像的三大特質。在他的理解中,希望《跨次元新星》“能成為虛擬偶像這一未知漆黑行業里的第一道光,讓更多的人參與虛擬偶像,看到虛擬偶像的美好和未來。”

最後登台的武崟是一家名為YIN隱 Fine Jewelry的珠寶品牌的主理人。其品牌強調以“設計”位核心的定位。武崟表示,在中國,珠寶是一個古老龐大的市場。傳統珠寶大部分走經銷和加盟,對終端消費者把握很差。能在品牌形象、理念上與奢侈品抗衡的珠寶設計品牌是稀缺的。“隱”希望兼具珠寶級的高級的設計,簡潔的設計風格,高級的材質,以及相對合理的性價比,並以注重想象力留白的設計風格獲取差異性。武崟認為,成功的奢侈品什麼樣的品類、什麼樣的體驗都可以做,因為最後大家堅信的是對品牌的信念,而不是貨的來源如何。

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11月17日,華為出售榮耀的消息終於塵埃落定。

早在華為被斷供芯片時,市場就在觀察,華為的份額究竟會被誰拿走。榮耀的脫離,更是讓華為失去中低端手機市場,變成一個無法放量的高端品牌。

人們對國產手機品牌的期待和想象,轉而落在小米身上。

雖然小米總裁王翔明確表示,華為出售榮耀對小米策略無任何影響。但不可否認,小米將會從中受益。有分析人員指出,中國手機的高強度競爭時代已經過去,後續將進入到頭部企業持續穩定的盈利階段。

據市場情報公司TrendForce最新預測,2021年,中國智能手機品牌全球市佔率,小米將以14%位居第一,相當於在2019年的基礎上提升50%,並與OPPO、vivo呈三足鼎立之勢;華為則由2019年的17%降至4%。

市場對小米的高預期,直接體現在其股價走勢上。年內,小米股價瘋漲151.9%,碾壓阿里巴巴,小勝京東,逼近騰訊,直追美團。

主打性價比的產品定位,也獲得越來越多消費者的認可。據IDC調研數據,2020年三季度,在蘋果、華為出貨量大幅下降,三星、vivo出貨量小幅上升的情況下,小米出貨量同比增加42.0%,時隔六年重返前三。

如果小米繼續保持當前的增長勢頭,或將威脅到三星的地位,站到全球手機廠商的頭部位置上。

11月24日晚,小米不負眾望,交出一份乍一看十分亮眼的三季報,營收721.6億元,同比增長34.5%;經調整凈利潤41.3億元,同比增長18.9%;境外營收398億元,同比增長52.1%。

那麼,小米到底是如何賺錢?增長勢頭又能否持續?

拆解增長引擎

“極致性價比”,是小米為自己打造的標籤。

2018年,雷軍拋出“硬件綜合凈利潤率”這個新概念,表示永遠不會超過5%。當時許多行業人士認為這隻是噱頭,因為蘋果、三星等手機廠商的利潤率一般在10%-20%,就算計入稅務因素也不可能達到5%的水平。

但數據显示,2018-2019年,小米的硬件綜合凈利率確實均小於1%。

以小米商城所售的Redmi 9A為例,6GB+128GB售價999元,小米在硬件上賺的利潤不到10元;而靠賣水為生的農夫山泉,凈利率高達24.8%。也就是說,小米從一部手機硬件上賺的錢,和農夫山泉賣40瓶水賺的一樣多。

這背後隱藏了一個“套路”——硬件綜合凈利潤率和凈利率並不是一個概念,小米的利潤來源另有玄機。

據小米Q3財報,硬件部分(包括智能手機、IoT與生活消費產品業務)貢獻了657.2億元營收,佔總收入的91.1%,產生毛利65.7億元,毛利率10%。

小米互聯網服務(包括廣告、遊戲、金融科技業務、有品電商平台和電視會員收入)貢獻了57.7億元營收,佔總收入的8%,產生毛利34.9億元,毛利率60.5%。

可以看出:互聯網服務僅用不到一成的營收,就撬動了超三成的毛利,賺錢效應遠超硬件。這才是小米隱藏的增長引擎,併為小米硬件與供應商、用戶“周旋”,提供了足夠的迂迴空間。

其中廣告業務佔比最重,小米是最早將廣告投放機制嵌入到智能手機上的廠商。在小米基於Android開發的手機系統MIUI中,內置廣告幾乎隨處可見,打開第三方應用時常有開屏廣告。

截至2020年9月底,全球MIUI月活躍用戶數3.68億人,同比增長26.3%。能保證讓如此規模的用戶精準地接收到廣告,是電腦、電視、紙媒所無法企及的,只要MIUI用戶使用手機,就有機會接收到廣告。不過,也有不少用戶抱怨MIUI廣告過多,影響體驗。

遊戲方面,即遊戲廠商在小米應用商店上架遊戲產品供用戶下載,小米獲取渠道分成。有分析人員表示,安卓、MIUI渠道聯運一般都是五五分成,且不包括支付通道費,成本遠高於蘋果和谷歌商店的三七分成。

“躺着賺錢”的廣告和遊戲業務,合計貢獻了41億元營收,占互聯網服務總營收的七成,帶來的收益短期穩定,且可持續。

在金融領域,“小米金融”升級為“天星數科”,比螞蟻集團、京東數科的“改名”更精妙,甚至沒有保留“小米”,顯得異常獨立。

值得注意的是,小米與尚乘集團合資設立的香港虛擬銀行,也名為“天星”。“天星”靠攏銀行,凸顯自身的規範性,避免與日益趨嚴的金融監管起衝突;“數科”貼近科技,以期更高的估值,為後續可能的資本運作——融資、分拆、甚至上市,做好鋪墊。

以手機為代表的硬件設備只是賺錢的載體,互聯網服務才是小米真正的賺錢工具。所以,小米根本不愁賺不到錢,甚至可以將硬件綜合凈利率降到0,整體依然可以實現盈利。

雷軍最擔心的,莫過於小米手機出貨量下降,從而導致市場佔有率降低,進而影響到互聯網服務業務。“死磕硬核技術”,為的就是穩住手機這個“基本盤”。

投資再造小米

穩住手機“基本盤”的同時,小米生態鏈也在釋放着驚人的能量。

據小米Q3財報,IoT與生活消費品實現營收181.2億元,同比增長16.1%,增速遠低於智能手機業務(47.5%)和總收入(34.5%);佔總收入比重,同比下降4個百分點。整體上看,差強人意。

但如果將IoT與生活消費品拆分為“智能電視+筆記本電腦”與“掃地機器人+電動滑板車+智能手環+路由器+其他智能設備”,可以發現——

2020年前三季度,“智能電視+筆記本電腦”實現營收153億元,季複合增長率13.3%;“掃地機器人+電動滑板車+智能手環+路由器+其他智能設備”實現營收301億元,季複合增長率28.4%。

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其中,自2020Q2開始,小米財報中沒有強調智能手環的需求增長;自2020Q3開始,小米財報中沒有強調路由器的需求增長,說明智能手環+路由器的需求趨於平穩。

由此可以推斷:2020Q3,小米IoT與生活消費品業務增速主要來自“掃地機器人+電動滑板車+其他智能設備”。

掃地機器人、電動滑板車,身後不僅有米家,還有雲米科技、石頭科技和九號機器人的身影,三家公司都被小米投資過。

這隻是小米生態鏈布局的冰山一角。

據億歐數據,截至2020年10月底,小米系(小米、順為資本、雷軍)共出手545次,投了403家公司,支撐起龐大的小米生態鏈體系。

2011年以前,雷軍是一個名副其實的“天使投資人”,出手26次,絕大多數投資集中在A輪前,主要圍繞手機應用和軟件工具。其中,拉卡拉、紅圈營銷已上市,UC瀏覽器被併購。

2012年開始,隨着小米、順為資本相繼成立,小米系開始布局生態鏈。投了字節跳動、金山雲、青雲科技等人工智能公司;也投出了萬魔聲學(耳機)、雲麥科技(運動產品)、雲米科技(互聯網家電)、紫米电子(電源)等用戶熟悉的硬件公司。

截至2017年底,小米系投了287家公司,生態鏈布局初成規模。也正是這一年,小米有品電商平台成立,面向B端、C端用戶需求。

平台上的產品,基本都來自小米旗下自有品牌、生態鏈品牌,以及第三方合作品牌,將小米智能手機、IoT與生活消費產品兩大業務板塊,與小米生態鏈串聯在一起。

銷售自有品牌,可以直接提升智能手機、IoT與生活消費產品營收;銷售生態鏈品牌,可以提升互聯網服務中的電商營收,同時,生態鏈公司通過銷售提升自身價值,小米由於持股又能獲取豐厚的股權收益(2020Q3,小米獲得的投資收益高達34.2億元);銷售第三方品牌,則可以提升小米有品的品牌聚合效應。

自2019年開始,小米系對外投資明顯放緩(年均投資筆數不足40筆,遠低於2015-2018年90筆的均值),但深度在增加,投資輪次也多集中在C、D輪及之後,億級投資金額屢見不鮮,說明小米生態鏈布局已經較為成熟,小米系投資開始回歸“基本盤”。

野心難撐市值

小米交出“史上最強”季報,但市場似乎並沒有買賬,業績與股價走勢發生嚴重背離。

三季度財報發布當天(11月24日),小米股價下挫1.63%。次日(11月25日),繼續下跌3.68%,連續兩個交易日跌幅5.3%。

圖源:東方財富網

股價“降溫”,表面上看,是高預期逐漸兌現與情緒回歸理性;背後,是市場對小米這家年輕的公司仍存疑慮。

市值=未來利潤的總和。想要謀求更高市值,就要製造更高的利潤預期。

將小米的業務拆開來看,智能手機業務已屬於典型的“紅海市場”,滲透率的突破愈發困難。獲取更多利潤,要麼賣更多的手機,要麼賣單價更高的手機。

2020Q3小米智能手機高歌猛進,全球出貨量躍升至前三,在西歐的市佔率首次升至前三。但前提是蘋果的出貨量大幅降低,因為新冠疫情導致其零件供應受阻,iPhone12系列也被迫推遲。隨着蘋果供應商的恢復,失去的份額很可能被蘋果重新奪回。

三星自2020年8月開始售賣Galaxy Note 20、Galaxy Z Fold 2,加上A51等中低端價格機種,市佔率不斷上揚,也在動搖小米“極致性價比”的根基。

而榮耀被出售後反而可以擺脫束縛,重新獲得高通、聯發科等企業的芯片供給,在手機市場中放手搏殺,說不定會成為最讓小米頭疼的競爭對手。

如此看來,在一直擅長的中低端市場,小米智能手機能否進一步提升市佔率、或至少維持市佔率,都存在較大的不確定性。而賣單價更高的手機,對於小米來說還處於試水階段。

目前,小米發布的高端機最高售價6999元,已經達到蘋果iPhone12,三星S20、Note20、Note10+,華為P40 Pro+的價格水平,但在用戶認知和接受度上還相差甚遠。

小米的IoT與生活消費產品業務即生態鏈體系已較為成熟,增速穩定,但看不到爆發增長點,也難以推升利潤預期。

而互聯網服務業雖然賺錢效應最強,但用戶群體局限於MIUI用戶。如果小米智能手機或生態鏈產品銷售受阻,互聯網服務也是“心有餘而力不足”。

綜合來看,小米暫時沒有讓用戶看得清的高利潤預期。

在很多人看來,總靠營銷出圈的小米已經越來越不像一家科技公司。

財報數據显示,2020年前三季度小米研發支出分別為18.7億元、19.6億元和23.2億元,占營收比重分別為3.8%、3.7%和3.2%,呈下降趨勢。而同期的銷售及推廣支出,分別為研發支出的1.4倍、1.6倍和1.6倍,呈上升趨勢。

比起研發,小米層出不窮的營銷“套路”更令人印象深刻。沒有研發方面真金白銀的高投入,只有“死磕硬核技術”、“硬件綜合凈利率不超過5%”等口號,遠不能提高小米的科技成色。

結語

現在的小米就像進入了一個高速運轉的傳送帶,加速狂奔。但是從其業務和研發層面,還看不到能讓市值進一步突破的有利因素。

小米需要回歸“極致性價比”的初衷,堅持用心做好產品。讓更多用戶不僅使用小米,還看好小米購買股票,成為其背後的力量,共同奔向下一個十年。

【本文作者邊城,由合作夥伴微信公眾號:億歐網授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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京東優選即將上線,整合內部四個社區團購業務_新北免留車

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Tech星球(微信ID:tech618)獨家獲悉,京東內部正籌劃名為“京東優選”的社區團購項目。

據內部人士透露,該項目由京東物流和京東商城聯動,前期由物流部門負責倉儲規劃,之後再由商城負責終端。該項目將於12月底明年1月初正式上線,最初將在山東試點,隨後在京東物流全國七大區(華東、華北、華中、華南、西南、西北、東北)的省會城市和一些產業帶鋪開。

同時,大商超全渠道事業群成立了單獨的社區團購業務部,該部門合併了京東原有的社區團購業務:友家鋪子、蛐蛐購、京東區區購。

截止發稿前,京東並未回復。

隨着京東的加入,這場迄今為止規模最大的地面商業競爭變得越來越熱鬧。幾乎所有的互聯網巨頭都意識到這場戰爭的重要性,它是電商下沉的重要渠道,也是互聯網巨頭們改造農產品流通環節的一個切口。三四線城市約10億人口的餐桌決定着中國互聯網未來十年的格局。

但這終究是一門難生意,地推、供應鏈、倉儲配送等能力缺一不可。目前來看,沒有一家巨頭具備全部的能力,拼多多的優勢在供應鏈,美團長於地推,而京東的優勢是物流能力。

這也意味着所有的互聯網巨頭都有機會分一杯羹。對於京東而言,社區團購既是對下沉市場的進一步挖掘,也是其物流能力的一次全面檢驗。

3年摸索,四部門同步發力

每家企業都會有一個創新項目孵化池,而京東則將這個任務放在了京東商城市場部。

“相對於其它部門,市場部的敏銳度和嗅覺更前瞻,每年孵化的項目多達上百個。”一位京東市場部員工向Tech星球(微信ID:tech618)介紹京東如此安排的原因。

2018年11月,一款名為“友家鋪子”的小程序上線。友家鋪子的主體信息是“北京京東叄佰陸拾度电子商務有限公司”,這同樣也是“京東購物”小程序的開發主體。該公司是京東集團的子公司,由劉強東擔任法人。

事實上,早在2018年7月10日,京東旗下社區團購小程序“京東鄰里團”就上線,一個月後改名為“蛐蛐購”。據Tech星球了解,蛐蛐購原本是山東本地的一個社區團購平台,後來被京東收購。

“最開始據說是華南的一個員工提出了搞友家鋪子的想法,找外包團隊做了一版,後來項目上升到總部這邊,用自己的研發搞了一套帶CPS特色的友家鋪子。”友家鋪子前員工家明告訴Tech星球。

起初,友家鋪子有到店和到家兩類商品,到家商品即為京東自己的CPS商品,而到店商品才是真正意義的社區團購。後來,到店的比例越來越大,友家鋪子才真正成了一個社區團購產品。

起初,友家鋪子並沒有切入生鮮。據上述員工透露,2019年4月左右,友家鋪子開始做城市生鮮計劃,加入生鮮品類。

但友家鋪子並不是京東唯一孵化的社區團購的產品。“其實做友家鋪子的時候,京東內部同時孵化了4個項目在做社區團購的嘗試,但只有友家鋪子做得最大”,友家鋪子員工曉明告訴Tech星球。這四個項目分別由商城市場營銷部、新通路事業部、創新事業部以及管培生負責。

一位友家鋪子員工告訴Tech星球,友家鋪子最好的時候覆蓋了全國30個城市,友家鋪子有了些許成績,便從京東商城市場營銷部劃歸到了7Fresh。

“後來,集團提出了代號為‘春曉’的項目,春曉項目最開始也是在我們這邊做的,後來這個項目正式上線時的名稱,叫做京東區區購。”家明告訴Tech星球,“後來區區購也被劃分到了7Fresh”。

但無論是友家鋪子還是京東區區購一直不溫不火。

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友家鋪子的定位一直不清晰,“起初集團只是作為新項目來嘗試,目的為京東主站引流、拉新和賦能,而不是作為一個新業務來做”。

定位不清晰直接導致集團分配的資源有限。“我們一個大區的人員編製才給11個人,同時要開幾個城,一個月的費用其實就那麼幾十萬,如何跟現在的巨頭相比,所以規模自然起不來”,曉明回憶道。

在曉明看來,友家鋪子不溫不火還有另外的原因。“社區團購所需要的基礎能力都跟不上,各區都有自己的模式,自己搭供應鏈,沒有自己的中心倉,沒有自己完善的採購能力”。

重新進軍,成立社區團購業務部

生鮮電商就像一個戰略高地,從2014年至今,一批又一批的戰士衝鋒陷陣,一批又一批的戰士倒下,但沒有一家互聯網公司願意放棄4萬億的生鮮市場。

新冠疫情加速了巨頭下場的速度——阿里巴巴、美團、拼多多、滴滴、快手、今日頭條要麼已經入場,要麼就在衡量機會。

在摸索過三年後,京東通過“京東優選”新品牌再次衝擊社區團購,其首批試點便是在山東。多位業內人士向Tech星球表示,京東於2018年收購的“蛐蛐購”社區團購平台在山東本地做得不錯。這被認為是京東此次發力社區團購將山東作為試點的原因之一。

今年4月,京東商城進行了一次調整。此次調整,京東新成立了大商超全渠道事業群,該事業群整合了新通路事業部、7Fresh和1號店等多個部門,其中包括去年被遷移至3C电子及消費品零售事業群的消費品事業部。

這也意味着當時由商城市場部孵化的友家鋪子以及京東區區購全部併入大商超全渠道事業群。同時,曾經參与社區團購的新通路事業部也被整合進此。據Tech星球了解,原本由無界零售負責的蛐蛐購也被合併到了大商超全渠道事業群。

“大商超那邊成立了一個專門的社區團購業務部,三個業務全部整合。”一位京東人士告訴Tech星球。

一位京東大商超全渠道事業群員工向Tech星球透露,近期新通路便利店也將上線社區團購業務。一位券商分析師稱,“京東優選”很可能就是京東將所有的社區團購業務整合再進軍的品牌。

一位投資人告訴Tech星球,同程生活近期曾和京東有過接觸。這也意味着不排除京東通過投資的方式重新入局。

京東的優勢在於其供應鏈實力和物流能力,但地推是其弱項。Tech星球獲悉,此前京東社區團購的地推全部都是第三方員工。

一位投資人稱自己看不懂京東入局的邏輯。“自營物流那套不太適用於下沉市場,倉內分揀方式也完全不一樣,流量也不匹配。”

流量不匹配正是京東的痛點。相比於淘寶、拼多多,京東的客單價更高,過去京東一直通過京東拼購、京喜等觸及下沉市場的更多用戶,而社區團購也更傾向於下沉市場,這對京東來說是一個下沉的切口。

如今,各家都在通過補貼迅速搶佔份額,其中,滴滴的橙心優選的補貼最大。而眼下,京東集團旗下,京東物流正在排隊上市,京東是否有那麼多現金投入戰爭。

一位社區團購參与者分析稱,現在社區團購主要面臨的問題是團效低,很多團長都在刷單;同時,整個環節的供應鏈與履約能力尚需要建設,比如橙心優選就出現過多次履約能力欠佳,團長收不上貨的情況。

一個共識是,社區團購始終是一個低毛利的生意。短期的燒錢補貼也只是戰爭的前奏,是巨頭撬開高頻買菜業務大門的第一步,而最終實現盈利依然要靠供應鏈和履約能力的深耕。

社區團購是中國互聯網有史以來巨頭玩家參与最多的戰爭,只是眼下的玩家並非最終的勝者,而真正的勝利或許幾年後才能見分曉。

(備註:家明、曉明均為化名。)

【本文作者王琳,由合作夥伴Tech星球授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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