大疆:“磨刀霍霍”無人車_24H當舖

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2020年起,關於大疆裁員的傳言就再沒停過。

飛奔十餘年,這家無人機巨頭似乎已經走入衚衕拐角。有無人機產業鏈人士透露稱,今年消費無人機需求下滑,產能過剩、庫存較大是大疆裁員的主要原因。

據路透社8月報道,銷售和市場部門是“重災區域”,創始人汪滔要求削減三分之二的營銷和銷售人員。

而與裁員相對的,是大疆正在大力招聘自動駕駛相關人士。

圖源:大疆官網

官網显示,大疆近期正在招聘汽車电子方面的硬件工程師、智能駕駛方向軟件工程師,範圍甚至擴展至系統安全方面的專業人士。工作地點並不局限於深圳,上海也在招聘範圍內。

“在自動駕駛方面,大疆一直都有招聘需求。”一位汽車行業獵頭對億歐表示,“算法類需求最大。”據億歐了解,去年以來,大疆已向多位自動駕駛業內人士拋出橄欖枝。

自2015年起,大疆研發自動駕駛的消息便一直在業界流傳,甚至有投資人稱大疆未來會將30%的研發都投入該領域。對此,大疆屢屢否認,公關總監謝闐地一度出面澄清:“公司並未在無人駕駛方面預設商業目標。”

但2020年初CES期間,大疆內部孵化的子公司Livox(覽沃科技),憑藉Horizon(地平線)、Tele-15(遠程15)兩款低價激光雷達產品,掀開大疆自動駕駛神秘面紗的一角。那之後,大疆對自動駕駛予以否認的官方口徑似乎略有鬆懈。

如今的大舉招聘,更像是大疆在該領域加快腳步的重要信號。有業內人士透露稱,大疆內部按照L3/L4的標準來劃分自動駕駛部門,近期可能官宣自動駕駛最新進展。

已是無人機巨頭的大疆,為何要進軍一個全新領域?其又打算講出樣的故事?

飛到“頂”的無人機市場

放眼全球無人機市場,如果大疆自稱第二,就無人敢稱第一。就連鮮少讚美中國科技企業的《華爾街日報》,也主動為大疆貼上“首個在全球主要科技消費產品領域成為先鋒者的中國企業”的標籤。

成立14年後,如今的大疆把持着全球消費級無人機超過80%的市場份額,估值超過1660億元,在《2020中國獨角獸榜單TOP100》中排名第七,是唯一一家垄斷全球市場的中國科技巨頭。

業界通常將大疆比作蘋果。但在業內人士看來,消費無人機領域還沒有“三星”一樣的對手出現。這一度引得美國對其發起侵權訴訟,指控大疆違反《1930關稅法案》第337條有關禁止不公平競爭或貿易行為條款。

雖然歷經兩年調查后免於禁令,但作為龍頭的大疆依然不能高枕無憂。

“大疆的成功在於開創了非專業無人駕駛飛行器(UAV)市場。”Frost & Sullivan分析師邁克爾·布雷茲曾如此總結道。但問題就在於,大疆太過於專註這個市場,且沒有競爭對手。

時至今日,無人機依舊是一個利基市場。在消費端,只有小部分人群有機會成為無人機大用戶,大疆正通過不斷降低單價的方式吸引更多玩家,同時與友商相抗衡。在消費級無人機領域,消費升級帶來的需求增長並不明顯,限飛政策的不穩定更加劇了市場的不確定性。

“消費無人機市場就這麼大,大疆已是王者,從商業角度來講,很少有巨頭廠商會在這個領域再去挑戰它。”有業內人士指出。

大疆的確獨孤求敗,這也成為無人機大眾化的阻礙。“只有大疆真正的競爭對手出現,無人機才有可能走出利基市場,走向大眾。”謝闐地曾表示。

根據IDC在2018年的預測,全球消費者和企業無人機的市場規模為90億美元,預計未來5年的年均增長率約為30%。如此測算,2020年無人機市場整體規模約為152.1億美元。Gartner的預測中,這個数字降為112億美元,其中還至少有五成以上的規模屬於行業級無人機。這意味着消費級無人機的市場被進一步壓縮。

汪滔似乎早有預感。2016年他在接受採訪時就表示,無人機市場即將接近飽和,大疆的收入到200億元也就到頂了。

如今,大疆的營收早已超過200億元,但這個收入顯然還無法支撐起其1660億元的估值。

“新興產業”浮出水面

大疆在尋求新的突破,它首先將目光落在行業應用上。

2015年下半年,大疆成立行業應用部,面向行業企業提供專業解決方案。目前,大疆已在公共安全、能源、建築、基礎設施、測繪、電力、石油與天然氣等領域推出相應產品。前瞻產業研究院預測,2025年工業級無人機的行業規模約450億元,平均增速30%左右。

但行業無人機畢竟不同於消費無人機,技術以外,價格與銷售體系都是大疆需要重新深耕的重點。

此外,大疆也在影像系統設備領域积極開拓,發布地面設備手持雲台相機靈眸、相機雲台禪思等。

但嚴格意義上講,不論是行業無人機還是影像系統設備,都仍在無人機範疇內。本質上,大疆依舊是那個大疆,並未踏出自己的舒適圈。大疆需要找到一個足夠大,且具有足夠想象空間的新領域,作為其營收與估值新的增長點。

大疆曾在一份發給投資機構的融資材料中提及未來理想的營收結構:50%是無人機、25%來自影像板塊、25%來自新業務。

新業務是什麼?大疆明確提及醫療影像AI市場和教育市場,同時模糊表示還有圍繞視覺、算法、影像處理、集成芯片技術為一體的人工智能“新興產業”。2019年,大疆已經推出首款教育機器人機甲大師RoboMaster S1,試水機器人教育領域。

但有業內人士認為這是大疆的“障眼法”:“大疆不會公布自己想做的事情,對外公布的方向很可能都是在誤導競爭對手。”

發展至今,大疆並未在醫療影像AI市場和教育市場掀起太大水花,這或印證了上述人士的猜想。與此同時,大疆避而不談的神秘“新興產業”似乎漸漸浮出水面。

2020年初CES期間,大疆內部孵化的子公司Livox(覽沃科技)發布Horizon(地平線)、Tele-15(遠程15)兩款激光雷達產品,專為L3/L4級自動駕駛汽車提供服務。這兩款旋鏡式激光雷達,以“非主流”的技術路線與萬元以下的低價引發業界關注。

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關於Livox的公開資料甚少。據說,Livox成立的初心是大疆希望能在行業無人機上搭載自研的激光雷達,但團隊在研發過程中發現自動駕駛行業是一個更廣闊的市場,Livox的研究主線也變為車載激光雷達。

大疆一直是一家“不願意多說”的公司。

自2015年起,業界便不斷有關於大疆進軍自動駕駛領域的消息傳出,對此,大疆屢屢否認。直到2020年Livox正式推出兩款產品,該傳聞才算有了一點“實錘”。實際上,Livox成立於2016年,公開亮相時已經踏踏實實“做”了4年之久。

有業內人士透露,憑藉低價,如今Livox的產品已經獲得了一部分市場份額。

自動駕駛想象幾何?

今年以來,大疆對自動駕駛漸漸“鬆了口”。在接受關於汽車領域的詢問時,大疆一反以往的否決態度,回應稱:“將技術應用在汽車領域的探索已有一定進展。”

近期,大疆在各大網站更新的大量招聘信息,更為其研發自動駕駛技術的傳聞增添了可靠依據。

據億歐了解,與百度的IDG(智能駕駛事業群組)類似,大疆內部大體上將自動駕駛分為量產自動駕駛與前瞻自動駕駛兩個部門,前者專註於L3級自動駕駛技術的研發,後者的方向則是L4。暫時不清楚是否也有智能交通相關業務。

或許在更早前,大疆就開始籌備搭建自動駕駛業務團隊。

2015年,其硅谷研發中心引入前特斯拉工程師戴倫·里卡多(Darren Liccardo),為全球工程副總裁。根據領英信息,戴倫在特斯拉任職期間建立了ADAS工程團隊,也曾在寶馬擔任自動駕駛技術研發團隊負責人。

2017年戴倫離開后,大疆在自動駕駛方面陷入沉寂,直到近期從其招聘信息及Livox的動作上才重見端倪。

於大疆而言,自動駕駛自然比無人機市場更具想象空間。據東吳證券測算,2020年自動駕駛市場規模為844億元,2025年將達到2250億元。這個数字僅針對國內ADAS市場而言,更不必說“錢”景更為廣闊的L4級自動駕駛領域了。

過去兩年時間里,自動駕駛在中國的發展的確經歷過低谷。但今年以來,小馬智行、馭勢科技、踏歌智行等企業獲得新融資及商業化新進展,證明自動駕駛仍是一個值得長期投入的領域。

自動駕駛之所以曾被看衰,很大程度上源於其商業化難題,這恰恰是大疆“最不在乎”的部分。有大疆高層如是描述:“大疆像個巨大的實驗室,產品發展由技術研發所串聯,商業化的項目不到實驗室的1/3。”

這種技術先行的精神傳承於創始人汪滔。創業初期,技術出身的他就並未對商業模式有過多的思考,卻對產品細節精益求精。

大疆內部工程師文化濃厚。在其研發邏輯中,商業化方向從來不在第一思考位。研發團隊認為,預設商業化方向後再做研發,一定做不出來。

大疆總裁羅鎮華曾一語點明公司運營思路——研發產品時,大疆首先尋求的是技術突破,一旦達到這個階段,清晰的市場需求就會出現。

另一個華為?

技術上而言,感知部分依舊是如今自動駕駛最難解決的問題。而過往時間,大疆恰恰在視覺識別上積累了豐富經驗。

2016年精靈4發布時,汪滔就以一句“歡迎來到計算機視覺時代”點出其精髓所在。與此同時,大疆將自己的描述從“Flying Camera”改為“Flying Robot”,進一步昭示人工智能野心。而後其發布的“御”Mavic Pro更是首次在無人機上應用深度學習技術,強化智能化功能。

“大疆具有技術基礎。”有業內人士分析稱,“雖然可以做到從無人機到無人駕駛的應用場景遷移,但難度也很大。想要做好,不亞於重新研製一款‘精靈’產品。”

國家知識產權局網站显示,大疆在申請無人機相關的技術專利的同時,也獲得了自動駕駛汽車相關專利。如用於自動駕駛的控制方法、控制裝置及車輛;車載成像裝置的安裝參數的確定與駕駛控制方法及設備等。

圖源:國家知識產權局網站 

在自動駕駛領域,大疆也有“依靠”。大疆的董事李澤湘,曾在2017年領銜創辦了自動駕駛公司希迪智駕。該公司於今年完成兩江基金領投的超億元A++輪融資,正在加速自動駕駛新基金業務落地。

李澤湘是香港科技大學教授、汪滔的恩師,因早期對大疆的投資和盡心扶持,被外界稱為大疆“孵化者”。在大疆進入自動駕駛領域后,李澤湘將從哪些方面再次幫助學生汪滔,也是留給外界的一個“彩蛋”。

關於大疆自動駕駛的公開信息甚少。億歐猜測,在自動駕駛領域,大疆很可能嘗試走華為在汽車行業的路線——不造車,但通過多種智能汽車解決方案賦能主機廠。

10月底,華為發布智能汽車解決方案品牌“HI”,包含1個計算和通信架構,智能座艙、智能駕駛、智能網聯、智能車雲服務、智能電動5大通信系統,以及毫米波雷達、激光雷達、攝像頭等30多個智能化部件。

“HI”基於華為的ICT技術優勢打造,大疆對技術的極致追求也是業界共識。

縱觀大疆產品發展歷史,其一般都是先從子系統切入,再逐漸發展至系統成品。從飛控系統到航拍無人機如是,從航拍懸挂雲台到手持雲台亦如是。根據已有的激光雷達產品來看,大疆之後勢必推出更多系統成品及技術相關解決方案。

因高薪高壓的企業文化,有人將大疆稱為“小華為”。而在汽車領域,大疆或許也會變成“另一個華為”。

結語

過往,大疆憑一己之力開創了消費級無人機市場。對技術的執着追求,使其積累了超過5000條專利信息,從而擁有絕對的技術壁壘和話語權,任何想做無人機的公司幾乎都要取得大疆的專利許可。

但汪滔並未將大疆局限在無人機領域。從其對多領域的探索可見,大疆希望成為一家人工智能公司。

自動駕駛,便是在該領域的一次深度探索。如若成功,大疆的估值,勢必還要再上一個台階。

【本文作者張男,由合作夥伴微信公眾號:億歐網授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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紛享銷客完成新一輪數億元融資_新北免留車

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11月25日消息,據36氪報道,CRM服務商「紛享銷客」正式宣布完成數億元人民幣新一輪融資,由上一輪投資方金蝶國際繼續領投,IDG資本、北極光投資及創始團隊跟投增持,同時調整優化了小股東股權結構。

自2011年成立開始,紛享銷客經歷過兩年內三次轉型,在企業協作類平台、CRM兩個產品定位間進行戰略調整,直到2016年底確定着力CRM賽道,定位“連接型CRM”,發展至今。當前,紛享銷客提供包括客戶全生命周期移動化及数字化管理方案,連通銷售、營銷到後期的客戶管理。除內部協作外,紛享銷客也打通了外部業務協同以及微信生態。

紛享銷客CEO羅旭表示,本輪融資也不僅僅是簡單的戰略融資,更是紛享銷客在重新定位CRM后的里程碑,標志著紛享銷客自2016年在產品、市場層面的轉型正式完成。

談及未來發展戰略,羅旭表示,接下來紛享銷客將進一步完善PaaS平台的各項能力,對ISV提供更多獨立開發應用空間的支持。此外,紛享銷客會進一步強化其“1+N”的戰略,即對一些業務協作關係複雜的行業——如擁有多個上下游業務協作夥伴的製造業等,為企業間的業務與服務連通提供更好的SaaS服務,加大實施與服務保障,在產品,營銷與服務各維度全面提升能力與價值。

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金蝶國際軟件集團董事會主席兼CEO徐少春表示,新冠疫情加速了中國SaaS進程,金蝶國際始終看好CRM賽道,將調動集團在產品、市場等方面的一切資源,堅定支持紛享銷客既獨立又協同發展,成為一家高價值的創新型公司。

IDG資本合伙人牛奎光表示,作為A輪主投資方,IDG在紛享銷客隨後的融資中多次跟投,見證了一家創業公司成為行業領先者的過程,尤其是最近三年,紛享銷客CRM產品和PaaS平台已經初具國際競爭能力,成為本土第一品牌。

北極光投資合伙人張朋表示,經過十年探索,收費SaaS模式已經在中國得到驗證,最近明源雲軟件在香港上市,企業雲服務已成為資本焦點,紛享銷客非常有希望以中國CRM行業領頭羊的身份,衝擊上市目標。

紛享銷客創始人兼CEO羅旭表示,2020年新冠疫情暴發,紛享銷客逆勢增長,受到神州數碼、京東雲、柳工集團、曠視科技等大型企業客戶的高度認可。此次再獲融資,充分體現了投資機構對SaaS行業和紛享銷客的信心。紛享銷客將繼續加強產品和平台能力的建設,加快市場與渠道拓展,完善有行業特色的銷售業務解決方案與服務能力,助力中國企業的数字化經營管理變革

【本文為原創,網頁轉載須在文首註明來源(微信公眾號ID:PEdaily2012)及作者名字。微信轉載,須在微信原文評論區聯繫授權。如不遵守,將向其追究法律責任。】

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新消費年度峰會首日:共尋巨變時代中的長期價值_新北免留車

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11月18日的首日議程里,上演了9場主題演講、4個主題論壇以及5個快速分享。通過對宏觀環境、劇集、電影、女性力量、直播電商等一系列熱點問題的探討,三聲希望與業界和用戶一起探尋變化背後值得謹守的“長期價值”。

11月18日,由《三聲》主辦的“價值年代—2020第五屆中國新文娛·新消費年度峰會”於北京開幕並進行了首日議程。

本次峰會的主題為“價值年代”。2020,我們進入一個內外格局巨變的年代。宏觀上,疫情成為各行各業必須面臨的長期狀態,Z世代崛起標志著需求側將發生的系統性變化;行業中,短視頻、直播等網絡基礎設施持續發揮着變革與融合的力量,女性力量、青年文化等全新的價值主張也不斷湧現……

不斷的變化與新趨勢中,三聲希望與行業和用戶共同尋找變化背後值得謹守的“長期價值”,共創“價值年代”。两天的議程里,三聲邀請了超70位文娛、消費領域的大咖嘉賓,帶來18場主題演講、5個快速分享、1場對談、8個圓桌論壇,探討劇集、電影、綜藝、潮流、電商、投資等內容和消費領域版塊的最新變化以及在變化中進行方法創新的路徑。

18日進行的首日議程中,上午,中國人民大學副校長劉元春、嗶哩嗶哩市場中心總經理楊亮、檸萌影業CEO陳菲、光源資本創始人CEO鄭烜樂等進行了主題演講,就巨變時代中不同創作主體面臨的時代條件的變化以及應對變局的方法論表達了各自的觀點。

主題演講后,愛奇藝自製劇開發中心總經理戴瑩、萬年影業董事長何俊以、快手短劇業務負責人於軻等七位嘉賓帶來了“未來劇集、無論長短”為主題的圓桌論壇

下午,匹克體育CEO許志華、玩物得志CEO唐金尚、百度短視頻業務部總經理宋健分別帶來主題演講,探討消費品與短視頻領域的全新趨勢。隨後,電影、女性消費、視頻電商三個圓桌論壇輪番上演,探討“網絡電影與院線電影融合”、“女性意識崛起”、“視頻電商”等熱度議題。

最後5位嘉賓的分享則聚焦創新與未來,探討了互動視頻、虛擬偶像、青年文化等科技和潮流領域的全新變化與趨勢。

01 | 主題演講:超級時代需要超級智慧

上午的主題演講囊括了學界、業界與的重要聲音,從宏觀的角度剖析了可能帶來結構性變革的重要因素以及變革中持續創造價值的方法路徑。

首位演講嘉賓,中國人民大學副校長,著名經濟學家劉元春提出了一對重要概念:“超級時代”與“超級智慧”。“超級時代”意味着時代格局將發生深度裂變,任何一些細小的事情,都會產生一系列系統性的變化。如“新冠疫是改變社會生活習慣、社會經濟結構、社會生產方式的一場事件。”這樣的格局中把握機遇需要“超級智慧”。“超級智慧不是來自我們過去的經驗,而是來自我們的跨界意識,對整體結構的把握。”

嗶哩嗶哩市場中心總經理楊亮介紹了另一個可能帶來變革的因素:至2022年,Z世代將真正進入社會的主流並完成主流話語權的交棒。而在抓住年輕人的方法論上,楊亮表示,正確的道路不止一條。但“關懷他們,走進他們的生活,與他們共同成長,總是沒錯的。”

同時,網絡文化將成為中國未來潮流文化的源頭。中國不似美國有起源於urban的潮流文化,“網絡文化就是我們的街頭”。而伴隨中國影響力的日趨提升,中國Z世代將主導世界流行文化的話語權。

企業影視副總裁方芳剖析了劇集市場面臨的變局與應對方案。劇集市場供給結構調整的趨勢下,低產能逐漸被淘汰,太過平庸的內容,難以再坐享用戶紅利。平庸內容呈現出四大特點:改編的能力配不上野心,內容主旨扭曲綁架價值觀,追求華麗卻表達空虛,劇情平庸卻缺少后發力。而要持續輸出具有價值感的作品,創作者需要做到三點平衡:“高級感和話題感的平衡,還原度和創新性平衡,個性和共鳴的平衡。”

同樣在劇集方面,檸萌影業CEO陳菲則以檸萌影業自身的創作經驗總結了劇集創作的方法論。目前,用戶長劇集消費的心理門檻被大大築高,用戶傾向於只消費“爆品”。而《三十而已》這樣爆品劇的特徵為,無短板基礎上有極致長板,洞察用戶基礎上超出用戶預期,擊中集體情緒基礎上做到價值觀引領。

內容領域,抖音正作為流量基礎設施顛覆既有的內容宣發路徑。抖音娛樂負責人吳作敏表示,短視頻的崛起一度讓影視行業感到擔憂,但其實二者完全不衝突,短視頻可以對長視頻有一個非常好的導流作用,同時,現在的營銷爆款不再只是依靠花絮、混剪的分發就可以完成,需要通過豐富的玩法,動用整個生態的能力。流量之外,抖音也注重內容蘊含的價值觀,做到位行業輸送美好的內容也為美好的內容賦能。

光源資本創始人CEO鄭烜樂展示了投資人視角下文娛產業的發展機會。他認為,競爭的門檻提高、巨頭影響力增大的背景下,利用好資本市場工具的文娛消費企業會有更高的成長速度。移動互聯網下半場的背景下,創業公司尋求突圍,有以下幾條原則:以終為始,戰略提前;差異化切入,陣地戰落位;找到自己的生態位置和管道化勢能;合縱連橫,打好巨頭牌;科學融資,打贏資本仗。

02 | 劇集論壇:“未來劇集,無論長短”

劇集論壇上,嘉賓們討論的焦點落在“長劇”與“短劇”融合發展的創新可能性上。

首先被嘉賓探討到的現象是《隱秘的角落》、《沉默的真相》等懸疑類短劇集的火爆。愛奇藝推出的“迷霧劇場”在長視頻生態中直接帶動了這種垂類短劇集的“破圈”。對此,愛奇藝副總裁,自製劇開發中心總經理戴瑩表示,內容質量本身而非類型是劇集打開市場的關鍵。而在較為出圈的幾部作品中,內容上的現實主義傾向是其共同點。“關照現實生活,同時展現了人性的複雜性,但是又展現了社會的溫暖,能夠讓所有用戶產生極強的共鳴。”

除了長視頻邏輯下“十幾集”的短劇,短視頻平台上單集時長在3到5分鐘的短劇代表着劇集一種全新的發展可能性。快手短劇負責人於軻表示,平台內短劇生態的形成源自於快手對用戶的洞察,快手幫助更多人發現了一批“來自於各行各業,但對影視行業充滿夢想和抱負”的創作者。短視頻平台中短劇的出現,讓劇集的創作生態進一步豐富和複雜。

“IP”則是劇集領域內持續討論的話題。經歷了前兩年質量堪憂引發的口碑危機后,“IP”劇近一年來迎來了發展勢頭上的回落。《長安十二時辰》、《傳聞中的陳芊芊》等劇集迎來口碑與熱度的雙豐收。

對於IP開發的方法論,恆星引力CEO王一栩表示:IP開發時間點的選擇是IP價值釋放的關鍵。“每個IP都有它的生命周期和勢能,關鍵是要找到最合適的生命周期和節點,去開發對應的IP產品,比如《傳聞中的陳芊芊》,小說沒有那麼爆,但漫畫得到了很好的口碑,到動畫階段,IP勢能有了一個爆發,由此才在那個時間節點決定把它改編成一個IP劇集的。”

03 | 主題演講:消費與短視頻新趨勢

匹克體育CEO許志華以題為《科技+潮流,重塑中國運動品牌》的演講為下午的峰會開場。

宏觀背景上,許志華認為,國民自信提升帶來“國潮”之風,對中國品牌有高度認同感的“Z世代”成為消費市場主體,都是國內品牌成長的重要背景。疫情作為今年最大的變量,為體育用品等行業帶來新的發展機會。

作為一家成立超過三十年的老品牌,匹克正基於新一代消費人群尋找新的發展機會。科技被匹克視為發展的第一生產力,掌握了“態極”、“氫彈”等技術創新。許志華表示,匹克將立足於科技研發,持續推出“三高”產品——高科技、高顏值、高性價比。

此外,匹克比過去更注重消費者建立直接、緊密的聯繫。許志華表示,傳統消費企業將顧客視為“上帝”,經過買手制、市場調研等“中介”去猜測消費者想要什麼,但社群等新事物的出現給予品牌直接傾聽消費者的機會。匹克則建立了以消費者核心的新觀念,圍繞消費者需求與喜好做產品開發。“重視粉絲,尊重用戶,這就是匹克所發生的故事。”

國風文玩電商平台“玩物得志”則訴說著直播與電商融匯出的全新可能性。曾被認為是小眾圈層生意的文玩行業,在直播電商的改造下迎來了線上化的機遇。“玩物得志”創始人、CEO唐金尚表示,文玩、玉翠等“國風好物”屬於精神消費品類,建立在用戶的物質基礎之上,是需要經過種草的非剛需型產品。隨着中國經濟基礎發展,未來將有2-3億新中產人群成為精神消費品的重度客戶。

唐今尚認為,新一代消費者理解的“國風好物”更多是潮玩、漢服等品類,但其市場容量總體有限,且缺少線下業態做匹配;但文玩是現存巨大容量的傳統行業,且直播的出現加速了文玩交易的線上化,併為行業帶來了新的增量。

線上化的紅利期使文玩電商成為今年的一大熱門投資領域,“玩物得志”也於近期完成8000萬美元C輪融資。唐今尚表示,國風好物有可能發展為東方文化的IP衍生品,“玩物得志”將一方面通過“先鑒別後發貨”的服務建立商品端的標準,另一方面基於跨界合作,更好地將文玩與文創、內容等領域進行結合,從中誕生新變化與新業態。

作為基礎設施賦能不同行業的直播和短視頻,也蘊含着新的發展趨勢。主題演講環節中,

百度短視頻業務部總經理宋健分享了基於百度“好看視頻”業務產生的短視頻行業理解。

宋健提出,未來的短視頻需求將被進一步細分,對從業者而言,關鍵問題並不在於內容的時長(長視頻-中視頻-短視頻),而是滿足用戶的什麼細分需求,“誰在為用戶打法時間,誰在幫助用戶成長。”

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作為一款搜索引擎,“如何幫助用戶解決問題”是百度的基本方法論。宋健表示,百度旗下的短視頻產品“好看視頻”將延續這一理念,為用戶提供以“解決問題”為目的的短視頻內容。

04 | 網絡和院線,碰撞與交融

電影主題論壇上,導演李霄峰、愛美影視CEO李亞平、映美傳媒聯合創始人、COO高銳、導演董潤年以及淘夢創始人、CEO陰超關注的議題為網絡電影與院線電影的融合。華夏電影製片經理、多家知名媒體專欄作家陳昌業擔任主持人。

過去兩三年的時間,關於院線電影與網絡電影融合的狀況已經有比較激烈的討論,今年因為疫情尤其是海外疫情的嚴峻,讓情況變得更加迫切。在論壇中,嘉賓們重點圍繞在融合這一主題展開了討論。

“每一個電影可能有自己的命運在,網絡已經是一個新時代了,我們現在就身處其中“,李霄峰導演的《灰燼重生》6月25日在優酷上線,《風平浪靜》正在院線上映中,他說對《灰燼重生》還有的一點遺憾是,如果它能在影院上映,觀眾可能會對其中的製作技術有更充分的感受,因為他在電影播出后發現一個問題,很多家庭電視與電影熒幕在色彩呈現上還是有色差的;《風平浪靜》就避免了這樣的問題,在影院的環境里,觀眾是更充分的感受到電影的音樂與音效的。李霄峰希望無論是電影的投資方還是觀眾,都能夠意識到一件事,其實電影是個技術,沒有技術就沒有電影。

高銳則談到從資金與市場的變化來看,今年能明顯感受到院線電影與網絡電影融合的加速,而在這個過程中,網絡電影的團隊需要學習院線團隊把自己的專業程度不斷提高,不斷學習怎麼製作更精良,怎麼把故事講更好,院線電影的團隊也需要學習網絡團隊如何在情節與節奏上更抓住觀眾。還有一點,院線要轉網,需要搭建數據系統,去了解流量從何而來,如何抓取,如何考核ROI……做過這些試驗后,任何一個作品都可以在互聯網找到它的區間,找到它的分眾人群。

在陰超看來,網絡電影就是電影,跟院線電影是一樣的,他更希望它們是一致的,可能在類型上有些不同,但在節奏與在製作上應該更趨同才是對的;而在觀影人群上,他認為院線電影的觀眾與網絡電影的觀眾之間並不存在很大的割裂,而是存在重疊。在他的判斷里,未來兩到三年,網絡電影會與院線電影實現一個融合,在付費點播的模式或高會員模式下,必然需要好的品質供給,一種是畫面感的品質,一種是類型方面或劇作的品質。

董潤年也認同融合正在發生,並且進展的節奏要比想象中還快,傳統的院線電影,上片有檔期,同一個檔期,能夠排多少部電影是有一定的限制的,包括一部電影的排片量都是有天花板的,而互聯網解決了這個問題。還有一點是,基於國內的人口基數,任何一個小眾題材都應該有絕對數量的觀眾,怎麼能夠讓這批觀眾找到他想看的電影,怎麼讓這些電影找到他目標人群觀眾,網絡大數據是可以解決這些問題的。

李亞平則說,從創作者和觀眾的關係上來講,她個人可能未來會在流媒體上做類似《春潮》這樣的文藝向電影,因為《春潮》讓她在互聯網上看到了觀眾,讓她就像在舞台劇的劇場里一樣,面對面的聽到了觀眾的聲音。

05 | “她力量”如何改變消費習慣和內容表達

無論內容產品或是消費產品,女性一直是重要市場。今年,女性意識在公共表達中的崛起尤其明顯,隨之而來也產生了更多爭議。這意味着什麼、發生了哪些變化、這種變化又會帶來怎樣的機遇,對於兩個相關行業來說,都是需要去考慮和衡量的問題。

本次峰會順勢設置了《她力量的覺醒與表達》主題論壇,邀請了社交公寓平台長物庄創始人李品一,女性在線教育平台簡知聯合創始人王鳳霞、內容公司新世相聯合創始人汪再興、快時尚飾品品牌BA飾物局COO楊李及演員、製片人張萌,圍繞女性意識崛起的最新趨勢進行了公開討論,「城市OurCity」主理人江婧怡擔任主持。

長物庄的李品一認為,現在女性需要的是一些更為能夠代表和表達自己、更為獨立、更有自己主張的一些渠道和生活場景。

BA飾物局的楊李則補充,得女性才得消費市場,女性在家庭生活中的購買決策中扮演重要角色,女性悅己、更加註重體驗和社交的趨勢體現在近年來也十分明顯。

但品牌在宣傳女性意識的過程也要把握好尺度,否則容易用力過猛、矯枉過正。簡知的王鳳霞即認為,品牌要在堅持自己核心定位的基礎上,再去適度推廣多元和包容的價值觀。過分關注有時候也是一種不平等。

演員、製片人張萌認為,女性越來越多樣化、全面化,在不同角色上也能游刃有餘。不同於有些影視作品中女總裁“短髮、穿褲裝、婚姻不幸”的形象,在現實生活中,女性的事業、家庭、生活,包括自己的外表、容貌、健康,都可以做到非常優秀。

新世相的汪再興則對女性內容的廣度和深度提出了更高的期待。他認為,國內市場目前還停留在剛開始認識到女性意識的階段,找一個最簡單的、共鳴性的東西比如年齡焦慮先表達,,但還沒有更深層次的沉浸下來、對女性話題做更深度的解析。

06 | 流量摺疊與電商變遷

2020,直播帶貨是一個繞不開的行業趨勢。疫情期間催生出的線上勢能,讓直播串聯起一個又一個商業場景,重構了線上交易的“人、貨、流量”。下午的第三場論壇,惟業合伙人、副總裁易坤宇,十點讀書創始人、CEO林少,無憂傳媒創始人、CEO雷彬藝,構美總裁南亞,麻雀電商總裁劉爽等資深從業者就內容、社交、私域不同場景下的內容電商發展業態進行了深入交流,辰海資本合伙人陳悅天擔任主持人。

無憂傳媒是抖音生態內的頭部MCN機構,孵化了毛毛姐、大狼狗鄭建鵬&言真夫婦等紅人。無憂傳媒創始人、CEO雷彬藝分享了頭部主播的打造方法論。雷藝彬表示,超級頭部的誕生需要天時地利人和,主播自身的特質也很重要,都說平台流量傾斜造出老羅,但不是誰都能接住砸下來的機會。

同時,在平台維度上,雖然未來大流量都將掌握在抖音、快手等超級APP手中,但雷彬藝認為細分垂類同樣有誕生一個新流量平台的機會。

構美總裁南亞強調了供應鏈的重要性。他認為,鐵打的品牌,流水的主播。只要有品牌在手,主播自然而然會前來尋求合作,這是構美深耕多年找到的核心抓手。直播是一項內容的前提下,電商直播有很大一部分內容都來自商品。貨,是主播的血液。

麻雀電商總裁劉爽表達了類似觀點。劉爽表示,直播和社交流量變現的核心都是貨,因為流量足夠多,並且在各平台之間流動,但流量需要承載和轉化,這就是商品發揮的作用。拼多多變是商品能力支撐起來的典型案例。商品就是拼多多的內容,社交和流量都需要商品去承載。

以貨和流量作為分類標準,主播也可分為兩類。一是流量,二是銷售。流量型主播最擅長通過人設、親和力與表達力吸引流量,再基於流量變現;銷售型主播本身相當於聚划算,核心則是商品本身。

作為快手中的資深服務商,惟業副總裁易坤宇分享了快手電商中的全新趨勢。他認為,今年快手用戶的購買目的變得更明確,而且不再單獨追求價格,而是追求更好的品質。因此高端產品的主播將有很好的紅利增長,而中低端主播會遇到很大的瓶頸。

作為微信重點打造的基礎設施,視頻號的快速迭代同樣引發眾多關注。在微信生態內有資深內容運營經驗的十點讀書創始人林少表達了他的觀點。他認為微信視頻號的快速迭代讓外界感受到了微信做視頻、直播與電商的決心,這是目前微信生態中最大的趨勢。

07 | 看見創造力和未來

18日當天的最後議程,是5位創新領域的從業者進行每人6-7分鐘的快速分享,以改變大家對一個領域的過往認知,看到新的機會。

首位進行分享的是智令互動CEO姜磊。他和智令互動進行互動視頻領域的相關探索。姜磊認為,之前所有的內容都在用更生動的畫面視角傳遞信息價值。隨着科技的進場,內容的下一代往互動方向發展是必然的趨勢。而從行業趨勢上看,新的技術始終在驅動下一代流量的到來。目前,各個平台逐漸開始支持互動視頻這樣新型的視頻播放邏輯與形態。騰訊、愛奇藝、芒果、優酷都在做相應的戰略級的發布和標準化的參与。

智令互動希望將互動視頻的生產能力賦能到傳統內容生產者身上,通過他們的服務,“以前需要一個團隊做的事情,現在一個傳統內容生產者就可以做到”。

互影的探索領域同樣是互動視頻。創始人鵾鵬認為,互動是新生代和世界連接的方式;故事能滿足新生代對人生的想象;技術在推動內容的體驗方式變革,三者合一,正在產生新的內容體驗。而互動內容從概念走向普及,目前需要更多爆款作品,探索個性內容付費模式,創造個性化的內容體驗,也需要完善基礎設施,向更多行業推廣應用場景。

小雞詞典則是一個收錄了各種“梗”的詞典工具。小雞詞典CEO黃宇帆認為,“梗”已經成為的年輕潮流的標配。但玩梗並不是這個時代年輕人的專利品,而是傳承歷史中玩了幾千年的東西。梗不是純粹娛樂的產物,可以記錄歷史,傳承一些文化,乃至見證文字變遷。小雞詞典的社會價值,即在於把梗記錄下來,“讓幾百幾千年後的年輕人知道,現在的老祖宗們其實同樣很潮很酷炫。”

《跨次元新星》是愛奇藝推出的虛擬偶像競演節目。總導演吳井能認為,虛擬偶像與普通的虛擬形象不同。偶像是普通人渴望成為的樣子,乃至是超越想象力的存在。要稱之為偶像,外在內在需要達成一定標準。極致的外型美,鮮明獨特的性格價值觀和優質、讓人愉悅的舞台能力是虛擬偶像的三大特質。在他的理解中,希望《跨次元新星》“能成為虛擬偶像這一未知漆黑行業里的第一道光,讓更多的人參與虛擬偶像,看到虛擬偶像的美好和未來。”

最後登台的武崟是一家名為YIN隱 Fine Jewelry的珠寶品牌的主理人。其品牌強調以“設計”位核心的定位。武崟表示,在中國,珠寶是一個古老龐大的市場。傳統珠寶大部分走經銷和加盟,對終端消費者把握很差。能在品牌形象、理念上與奢侈品抗衡的珠寶設計品牌是稀缺的。“隱”希望兼具珠寶級的高級的設計,簡潔的設計風格,高級的材質,以及相對合理的性價比,並以注重想象力留白的設計風格獲取差異性。武崟認為,成功的奢侈品什麼樣的品類、什麼樣的體驗都可以做,因為最後大家堅信的是對品牌的信念,而不是貨的來源如何。

【本文經授權發布,不代表立場。如有任何疑問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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11月17日,華為出售榮耀的消息終於塵埃落定。

早在華為被斷供芯片時,市場就在觀察,華為的份額究竟會被誰拿走。榮耀的脫離,更是讓華為失去中低端手機市場,變成一個無法放量的高端品牌。

人們對國產手機品牌的期待和想象,轉而落在小米身上。

雖然小米總裁王翔明確表示,華為出售榮耀對小米策略無任何影響。但不可否認,小米將會從中受益。有分析人員指出,中國手機的高強度競爭時代已經過去,後續將進入到頭部企業持續穩定的盈利階段。

據市場情報公司TrendForce最新預測,2021年,中國智能手機品牌全球市佔率,小米將以14%位居第一,相當於在2019年的基礎上提升50%,並與OPPO、vivo呈三足鼎立之勢;華為則由2019年的17%降至4%。

市場對小米的高預期,直接體現在其股價走勢上。年內,小米股價瘋漲151.9%,碾壓阿里巴巴,小勝京東,逼近騰訊,直追美團。

主打性價比的產品定位,也獲得越來越多消費者的認可。據IDC調研數據,2020年三季度,在蘋果、華為出貨量大幅下降,三星、vivo出貨量小幅上升的情況下,小米出貨量同比增加42.0%,時隔六年重返前三。

如果小米繼續保持當前的增長勢頭,或將威脅到三星的地位,站到全球手機廠商的頭部位置上。

11月24日晚,小米不負眾望,交出一份乍一看十分亮眼的三季報,營收721.6億元,同比增長34.5%;經調整凈利潤41.3億元,同比增長18.9%;境外營收398億元,同比增長52.1%。

那麼,小米到底是如何賺錢?增長勢頭又能否持續?

拆解增長引擎

“極致性價比”,是小米為自己打造的標籤。

2018年,雷軍拋出“硬件綜合凈利潤率”這個新概念,表示永遠不會超過5%。當時許多行業人士認為這隻是噱頭,因為蘋果、三星等手機廠商的利潤率一般在10%-20%,就算計入稅務因素也不可能達到5%的水平。

但數據显示,2018-2019年,小米的硬件綜合凈利率確實均小於1%。

以小米商城所售的Redmi 9A為例,6GB+128GB售價999元,小米在硬件上賺的利潤不到10元;而靠賣水為生的農夫山泉,凈利率高達24.8%。也就是說,小米從一部手機硬件上賺的錢,和農夫山泉賣40瓶水賺的一樣多。

這背後隱藏了一個“套路”——硬件綜合凈利潤率和凈利率並不是一個概念,小米的利潤來源另有玄機。

據小米Q3財報,硬件部分(包括智能手機、IoT與生活消費產品業務)貢獻了657.2億元營收,佔總收入的91.1%,產生毛利65.7億元,毛利率10%。

小米互聯網服務(包括廣告、遊戲、金融科技業務、有品電商平台和電視會員收入)貢獻了57.7億元營收,佔總收入的8%,產生毛利34.9億元,毛利率60.5%。

可以看出:互聯網服務僅用不到一成的營收,就撬動了超三成的毛利,賺錢效應遠超硬件。這才是小米隱藏的增長引擎,併為小米硬件與供應商、用戶“周旋”,提供了足夠的迂迴空間。

其中廣告業務佔比最重,小米是最早將廣告投放機制嵌入到智能手機上的廠商。在小米基於Android開發的手機系統MIUI中,內置廣告幾乎隨處可見,打開第三方應用時常有開屏廣告。

截至2020年9月底,全球MIUI月活躍用戶數3.68億人,同比增長26.3%。能保證讓如此規模的用戶精準地接收到廣告,是電腦、電視、紙媒所無法企及的,只要MIUI用戶使用手機,就有機會接收到廣告。不過,也有不少用戶抱怨MIUI廣告過多,影響體驗。

遊戲方面,即遊戲廠商在小米應用商店上架遊戲產品供用戶下載,小米獲取渠道分成。有分析人員表示,安卓、MIUI渠道聯運一般都是五五分成,且不包括支付通道費,成本遠高於蘋果和谷歌商店的三七分成。

“躺着賺錢”的廣告和遊戲業務,合計貢獻了41億元營收,占互聯網服務總營收的七成,帶來的收益短期穩定,且可持續。

在金融領域,“小米金融”升級為“天星數科”,比螞蟻集團、京東數科的“改名”更精妙,甚至沒有保留“小米”,顯得異常獨立。

值得注意的是,小米與尚乘集團合資設立的香港虛擬銀行,也名為“天星”。“天星”靠攏銀行,凸顯自身的規範性,避免與日益趨嚴的金融監管起衝突;“數科”貼近科技,以期更高的估值,為後續可能的資本運作——融資、分拆、甚至上市,做好鋪墊。

以手機為代表的硬件設備只是賺錢的載體,互聯網服務才是小米真正的賺錢工具。所以,小米根本不愁賺不到錢,甚至可以將硬件綜合凈利率降到0,整體依然可以實現盈利。

雷軍最擔心的,莫過於小米手機出貨量下降,從而導致市場佔有率降低,進而影響到互聯網服務業務。“死磕硬核技術”,為的就是穩住手機這個“基本盤”。

投資再造小米

穩住手機“基本盤”的同時,小米生態鏈也在釋放着驚人的能量。

據小米Q3財報,IoT與生活消費品實現營收181.2億元,同比增長16.1%,增速遠低於智能手機業務(47.5%)和總收入(34.5%);佔總收入比重,同比下降4個百分點。整體上看,差強人意。

但如果將IoT與生活消費品拆分為“智能電視+筆記本電腦”與“掃地機器人+電動滑板車+智能手環+路由器+其他智能設備”,可以發現——

2020年前三季度,“智能電視+筆記本電腦”實現營收153億元,季複合增長率13.3%;“掃地機器人+電動滑板車+智能手環+路由器+其他智能設備”實現營收301億元,季複合增長率28.4%。

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其中,自2020Q2開始,小米財報中沒有強調智能手環的需求增長;自2020Q3開始,小米財報中沒有強調路由器的需求增長,說明智能手環+路由器的需求趨於平穩。

由此可以推斷:2020Q3,小米IoT與生活消費品業務增速主要來自“掃地機器人+電動滑板車+其他智能設備”。

掃地機器人、電動滑板車,身後不僅有米家,還有雲米科技、石頭科技和九號機器人的身影,三家公司都被小米投資過。

這隻是小米生態鏈布局的冰山一角。

據億歐數據,截至2020年10月底,小米系(小米、順為資本、雷軍)共出手545次,投了403家公司,支撐起龐大的小米生態鏈體系。

2011年以前,雷軍是一個名副其實的“天使投資人”,出手26次,絕大多數投資集中在A輪前,主要圍繞手機應用和軟件工具。其中,拉卡拉、紅圈營銷已上市,UC瀏覽器被併購。

2012年開始,隨着小米、順為資本相繼成立,小米系開始布局生態鏈。投了字節跳動、金山雲、青雲科技等人工智能公司;也投出了萬魔聲學(耳機)、雲麥科技(運動產品)、雲米科技(互聯網家電)、紫米电子(電源)等用戶熟悉的硬件公司。

截至2017年底,小米系投了287家公司,生態鏈布局初成規模。也正是這一年,小米有品電商平台成立,面向B端、C端用戶需求。

平台上的產品,基本都來自小米旗下自有品牌、生態鏈品牌,以及第三方合作品牌,將小米智能手機、IoT與生活消費產品兩大業務板塊,與小米生態鏈串聯在一起。

銷售自有品牌,可以直接提升智能手機、IoT與生活消費產品營收;銷售生態鏈品牌,可以提升互聯網服務中的電商營收,同時,生態鏈公司通過銷售提升自身價值,小米由於持股又能獲取豐厚的股權收益(2020Q3,小米獲得的投資收益高達34.2億元);銷售第三方品牌,則可以提升小米有品的品牌聚合效應。

自2019年開始,小米系對外投資明顯放緩(年均投資筆數不足40筆,遠低於2015-2018年90筆的均值),但深度在增加,投資輪次也多集中在C、D輪及之後,億級投資金額屢見不鮮,說明小米生態鏈布局已經較為成熟,小米系投資開始回歸“基本盤”。

野心難撐市值

小米交出“史上最強”季報,但市場似乎並沒有買賬,業績與股價走勢發生嚴重背離。

三季度財報發布當天(11月24日),小米股價下挫1.63%。次日(11月25日),繼續下跌3.68%,連續兩個交易日跌幅5.3%。

圖源:東方財富網

股價“降溫”,表面上看,是高預期逐漸兌現與情緒回歸理性;背後,是市場對小米這家年輕的公司仍存疑慮。

市值=未來利潤的總和。想要謀求更高市值,就要製造更高的利潤預期。

將小米的業務拆開來看,智能手機業務已屬於典型的“紅海市場”,滲透率的突破愈發困難。獲取更多利潤,要麼賣更多的手機,要麼賣單價更高的手機。

2020Q3小米智能手機高歌猛進,全球出貨量躍升至前三,在西歐的市佔率首次升至前三。但前提是蘋果的出貨量大幅降低,因為新冠疫情導致其零件供應受阻,iPhone12系列也被迫推遲。隨着蘋果供應商的恢復,失去的份額很可能被蘋果重新奪回。

三星自2020年8月開始售賣Galaxy Note 20、Galaxy Z Fold 2,加上A51等中低端價格機種,市佔率不斷上揚,也在動搖小米“極致性價比”的根基。

而榮耀被出售後反而可以擺脫束縛,重新獲得高通、聯發科等企業的芯片供給,在手機市場中放手搏殺,說不定會成為最讓小米頭疼的競爭對手。

如此看來,在一直擅長的中低端市場,小米智能手機能否進一步提升市佔率、或至少維持市佔率,都存在較大的不確定性。而賣單價更高的手機,對於小米來說還處於試水階段。

目前,小米發布的高端機最高售價6999元,已經達到蘋果iPhone12,三星S20、Note20、Note10+,華為P40 Pro+的價格水平,但在用戶認知和接受度上還相差甚遠。

小米的IoT與生活消費產品業務即生態鏈體系已較為成熟,增速穩定,但看不到爆發增長點,也難以推升利潤預期。

而互聯網服務業雖然賺錢效應最強,但用戶群體局限於MIUI用戶。如果小米智能手機或生態鏈產品銷售受阻,互聯網服務也是“心有餘而力不足”。

綜合來看,小米暫時沒有讓用戶看得清的高利潤預期。

在很多人看來,總靠營銷出圈的小米已經越來越不像一家科技公司。

財報數據显示,2020年前三季度小米研發支出分別為18.7億元、19.6億元和23.2億元,占營收比重分別為3.8%、3.7%和3.2%,呈下降趨勢。而同期的銷售及推廣支出,分別為研發支出的1.4倍、1.6倍和1.6倍,呈上升趨勢。

比起研發,小米層出不窮的營銷“套路”更令人印象深刻。沒有研發方面真金白銀的高投入,只有“死磕硬核技術”、“硬件綜合凈利率不超過5%”等口號,遠不能提高小米的科技成色。

結語

現在的小米就像進入了一個高速運轉的傳送帶,加速狂奔。但是從其業務和研發層面,還看不到能讓市值進一步突破的有利因素。

小米需要回歸“極致性價比”的初衷,堅持用心做好產品。讓更多用戶不僅使用小米,還看好小米購買股票,成為其背後的力量,共同奔向下一個十年。

【本文作者邊城,由合作夥伴微信公眾號:億歐網授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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京東優選即將上線,整合內部四個社區團購業務_新北免留車

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Tech星球(微信ID:tech618)獨家獲悉,京東內部正籌劃名為“京東優選”的社區團購項目。

據內部人士透露,該項目由京東物流和京東商城聯動,前期由物流部門負責倉儲規劃,之後再由商城負責終端。該項目將於12月底明年1月初正式上線,最初將在山東試點,隨後在京東物流全國七大區(華東、華北、華中、華南、西南、西北、東北)的省會城市和一些產業帶鋪開。

同時,大商超全渠道事業群成立了單獨的社區團購業務部,該部門合併了京東原有的社區團購業務:友家鋪子、蛐蛐購、京東區區購。

截止發稿前,京東並未回復。

隨着京東的加入,這場迄今為止規模最大的地面商業競爭變得越來越熱鬧。幾乎所有的互聯網巨頭都意識到這場戰爭的重要性,它是電商下沉的重要渠道,也是互聯網巨頭們改造農產品流通環節的一個切口。三四線城市約10億人口的餐桌決定着中國互聯網未來十年的格局。

但這終究是一門難生意,地推、供應鏈、倉儲配送等能力缺一不可。目前來看,沒有一家巨頭具備全部的能力,拼多多的優勢在供應鏈,美團長於地推,而京東的優勢是物流能力。

這也意味着所有的互聯網巨頭都有機會分一杯羹。對於京東而言,社區團購既是對下沉市場的進一步挖掘,也是其物流能力的一次全面檢驗。

3年摸索,四部門同步發力

每家企業都會有一個創新項目孵化池,而京東則將這個任務放在了京東商城市場部。

“相對於其它部門,市場部的敏銳度和嗅覺更前瞻,每年孵化的項目多達上百個。”一位京東市場部員工向Tech星球(微信ID:tech618)介紹京東如此安排的原因。

2018年11月,一款名為“友家鋪子”的小程序上線。友家鋪子的主體信息是“北京京東叄佰陸拾度电子商務有限公司”,這同樣也是“京東購物”小程序的開發主體。該公司是京東集團的子公司,由劉強東擔任法人。

事實上,早在2018年7月10日,京東旗下社區團購小程序“京東鄰里團”就上線,一個月後改名為“蛐蛐購”。據Tech星球了解,蛐蛐購原本是山東本地的一個社區團購平台,後來被京東收購。

“最開始據說是華南的一個員工提出了搞友家鋪子的想法,找外包團隊做了一版,後來項目上升到總部這邊,用自己的研發搞了一套帶CPS特色的友家鋪子。”友家鋪子前員工家明告訴Tech星球。

起初,友家鋪子有到店和到家兩類商品,到家商品即為京東自己的CPS商品,而到店商品才是真正意義的社區團購。後來,到店的比例越來越大,友家鋪子才真正成了一個社區團購產品。

起初,友家鋪子並沒有切入生鮮。據上述員工透露,2019年4月左右,友家鋪子開始做城市生鮮計劃,加入生鮮品類。

但友家鋪子並不是京東唯一孵化的社區團購的產品。“其實做友家鋪子的時候,京東內部同時孵化了4個項目在做社區團購的嘗試,但只有友家鋪子做得最大”,友家鋪子員工曉明告訴Tech星球。這四個項目分別由商城市場營銷部、新通路事業部、創新事業部以及管培生負責。

一位友家鋪子員工告訴Tech星球,友家鋪子最好的時候覆蓋了全國30個城市,友家鋪子有了些許成績,便從京東商城市場營銷部劃歸到了7Fresh。

“後來,集團提出了代號為‘春曉’的項目,春曉項目最開始也是在我們這邊做的,後來這個項目正式上線時的名稱,叫做京東區區購。”家明告訴Tech星球,“後來區區購也被劃分到了7Fresh”。

但無論是友家鋪子還是京東區區購一直不溫不火。

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友家鋪子的定位一直不清晰,“起初集團只是作為新項目來嘗試,目的為京東主站引流、拉新和賦能,而不是作為一個新業務來做”。

定位不清晰直接導致集團分配的資源有限。“我們一個大區的人員編製才給11個人,同時要開幾個城,一個月的費用其實就那麼幾十萬,如何跟現在的巨頭相比,所以規模自然起不來”,曉明回憶道。

在曉明看來,友家鋪子不溫不火還有另外的原因。“社區團購所需要的基礎能力都跟不上,各區都有自己的模式,自己搭供應鏈,沒有自己的中心倉,沒有自己完善的採購能力”。

重新進軍,成立社區團購業務部

生鮮電商就像一個戰略高地,從2014年至今,一批又一批的戰士衝鋒陷陣,一批又一批的戰士倒下,但沒有一家互聯網公司願意放棄4萬億的生鮮市場。

新冠疫情加速了巨頭下場的速度——阿里巴巴、美團、拼多多、滴滴、快手、今日頭條要麼已經入場,要麼就在衡量機會。

在摸索過三年後,京東通過“京東優選”新品牌再次衝擊社區團購,其首批試點便是在山東。多位業內人士向Tech星球表示,京東於2018年收購的“蛐蛐購”社區團購平台在山東本地做得不錯。這被認為是京東此次發力社區團購將山東作為試點的原因之一。

今年4月,京東商城進行了一次調整。此次調整,京東新成立了大商超全渠道事業群,該事業群整合了新通路事業部、7Fresh和1號店等多個部門,其中包括去年被遷移至3C电子及消費品零售事業群的消費品事業部。

這也意味着當時由商城市場部孵化的友家鋪子以及京東區區購全部併入大商超全渠道事業群。同時,曾經參与社區團購的新通路事業部也被整合進此。據Tech星球了解,原本由無界零售負責的蛐蛐購也被合併到了大商超全渠道事業群。

“大商超那邊成立了一個專門的社區團購業務部,三個業務全部整合。”一位京東人士告訴Tech星球。

一位京東大商超全渠道事業群員工向Tech星球透露,近期新通路便利店也將上線社區團購業務。一位券商分析師稱,“京東優選”很可能就是京東將所有的社區團購業務整合再進軍的品牌。

一位投資人告訴Tech星球,同程生活近期曾和京東有過接觸。這也意味着不排除京東通過投資的方式重新入局。

京東的優勢在於其供應鏈實力和物流能力,但地推是其弱項。Tech星球獲悉,此前京東社區團購的地推全部都是第三方員工。

一位投資人稱自己看不懂京東入局的邏輯。“自營物流那套不太適用於下沉市場,倉內分揀方式也完全不一樣,流量也不匹配。”

流量不匹配正是京東的痛點。相比於淘寶、拼多多,京東的客單價更高,過去京東一直通過京東拼購、京喜等觸及下沉市場的更多用戶,而社區團購也更傾向於下沉市場,這對京東來說是一個下沉的切口。

如今,各家都在通過補貼迅速搶佔份額,其中,滴滴的橙心優選的補貼最大。而眼下,京東集團旗下,京東物流正在排隊上市,京東是否有那麼多現金投入戰爭。

一位社區團購參与者分析稱,現在社區團購主要面臨的問題是團效低,很多團長都在刷單;同時,整個環節的供應鏈與履約能力尚需要建設,比如橙心優選就出現過多次履約能力欠佳,團長收不上貨的情況。

一個共識是,社區團購始終是一個低毛利的生意。短期的燒錢補貼也只是戰爭的前奏,是巨頭撬開高頻買菜業務大門的第一步,而最終實現盈利依然要靠供應鏈和履約能力的深耕。

社區團購是中國互聯網有史以來巨頭玩家參与最多的戰爭,只是眼下的玩家並非最終的勝者,而真正的勝利或許幾年後才能見分曉。

(備註:家明、曉明均為化名。)

【本文作者王琳,由合作夥伴Tech星球授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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美團、滴滴、拼多多殺進了最難啃的生意_新北免留車

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當巨頭決定快速切入一個新戰場,它們的戰鬥力可以有多猛?

今年8月初,當拼多多的“多多買菜”在武漢急速開城,短短几周內,就將社區團購巨頭興盛優選武漢一个中心倉(3倉)的倉配員工幾乎全部挖走。此後的半個月,興盛優選這座中心倉一直被迫處於關閉狀態。

“2-3倍薪資(挖人)都不是事,最誇張的時候,挖得(興盛優選)只剩下來武漢開城的採購總經理”,一位知情人士告訴36氪。

猛然殺進來的不止拼多多。有跟滴滴長期合作的獵頭對36氪表示,從中高層到基層,從採購到運營乃至渠道,滴滴從興盛優選和十薈團等社區團購公司,三個月內挖了幾十號人,開出的薪水少則浮動30%,多則2、3倍。

“某巨頭給社區團購運營基層崗開出的薪水更為誇張,最多可達20倍,點名從興盛挖。”一位社區團購投資人告訴36氪。

這讓興盛優選猝不及防。這家起步於長沙的社區團購企業,原本在今年疫情中大放異彩。但在巨頭相繼殺入后,“今年10月,(興盛)在武漢的環比單量掉了20%,一度只剩下每天80萬單左右”,一位知情人士對36氪透露。

拼多多、美團、滴滴……新巨頭們的決心和戰鬥力是驚人的。

今年4月初,程維把還在出差途中的滴滴副總裁劉自成火速喊回了北京。在寒氣還未散去的街頭,戴着口罩的兩人一聊就是兩個小時,話題的中心只有一個:社區團購。

雖然跟滴滴的主業不搭,“但Will(程維)的決心非常大,必須做,而且馬上就要做。”作為曾經中供鐵軍一員,在阿里呆過10年的劉自成,就這樣在程維的“威逼利誘”下成為了橙心優選的總裁。

這個項目在滴滴內部保密度極高。劉自成對36氪透露,參与項目的人起初毫不知情,“所有人必須事先簽署一份保密協議,才知道自己要做什麼。”

4月,劉自成帶領團隊去了湖南考察,6月初橙心優選上線,這距離立項僅過去1個月時間。

此時最早考察這個市場的美團慌了神。有知情人士告訴36氪,因為看到興盛優選的成績非常好,而美團在這個業務上尚無反應,美團管理會議上有激烈討論。

隨後,美團優選7月旋即上線,由S-team成員——美團高級副總裁、原酒旅負責人陳亮負責;8月,拼多多入局;10月底,姍姍來遲的盒馬也加入戰局。巨頭們的迅速湧入,讓競爭局勢在轉瞬之間變得緊張。

在中國移動互聯網的過去十年中,還從未有過如此多巨頭共同參与同一場戰役。

隨着社區團購的開戰,美團、拼多多股價也扶搖直上:美團股價從入局前的200港幣左右上升到300港幣左右;拼多多從90美元左右上漲到如今的140美元。投資人們相信,社區團購能開墾出下沉市場人群,為巨頭注入增長活力。

但對於興盛優選們來說,互聯網巨頭們無異於“門口的野蠻人”,他們讓這門因疫情重獲新生的生意,在經歷了短暫的平靜后,又一次陷入了“砸錢搶人、搶資源的戲碼”。

更要命的是,數百億美元估值的滴滴、1600億美元市值的拼多多、2200億美元市值的美團,也許還要算上7000億美元市值的阿里巴巴,每一家都財力雄厚、戰績驕人。

“他們實力相當,風格類似,沒有誰可以短時間內把誰打趴,”一位社區團購的投資人對36氪表示,這場巨頭混戰想起來就讓人“心潮澎湃”。

(製圖:36氪,數據來源:公開信息)

“百萬大軍”齊聚武漢

進入10月,十薈團武漢總經理蕭聲幾乎沒有一天睡好過。

正常8、9點就下班,如今被拖到了晚上12點,甚至凌晨2點。一周一次的例會,也變成了每天2、3次,從選品到研究競對再到復盤會,每一場會議的時間都在拉長。對於這家社區團購創業公司來說,這並不是常態,即使在競爭激烈的2019年。

不安的情緒也在公司內部蔓延。中高層們不再為每天暴漲的單量興奮不已,取而代之的則是“你有聽說過誰又被挖走了嗎?為什麼今天的選品策略又失效了?”

秋季是社區團購的旺季,大家原本都希望能在這個秋天再接再厲,完成一年的KPI。但隨着巨頭紛紛進入武漢市場——武漢作為疫情最嚴重的城市,用戶對社區團購的接受度最高——這個願望基本破滅了。

在巨頭們剛入局的頭一兩個月,蕭聲和他的團隊還沒怎麼感受到危機。“巨頭們不可能在幾個月內把市場攻下,這背後的供應鏈、倉儲以及物流不是一天可以搭建起來的。”他反而覺得,終於有巨頭看上了這門生意,以後找錢不用愁了。

但到了10月,當“百萬大軍”齊聚武漢時,創業者們才發現形勢嚴峻。

搶“團長”是這場圍剿戰的第一仗。

“一切都在水漲船高。”一位美團優選的開發商告訴36氪,剛進武漢時,美團BD談成一個團長的提成是120元,現在漲到了165元;盒馬在武漢的BD一個團長的費用則是150元,橙心優選則為130元。而在7月,十薈團BD一個團長只需要80元上下。

更重要的是,新巨頭們都是剛下戰場,戰力未減。一名知情人士告訴36氪,短短几天美團就在武漢迅速組了一個170人左右的BD團隊,分成兩批,相互競爭着去掃街,簽約小店店主當“團長”。盒馬儘管開城較晚,但也在武漢積累了150人的BD團隊。

“對於打過大仗的O2O老將來說,一個月招上千個BD不難。” 一位業內人士告訴36氪,“只要一個城市經理到位,他一個星期就能組一個10人左右的BD團隊,然後就可以出去掃街了。”

有美團的BD人員告訴36氪,過去兩個月他賺了去年一年的錢。為了留住這些BD,拼多多美團們的合同一簽就是半年以上,結算周期也從月結變成了周結、日結。“如果願意,完全可以跟着開城團隊去全國各地掃”。

原則上,為了保護團長利益、避免惡性競爭,在一個小區,十薈團這樣的公司一般最多安排1-2個團長經營。但巨頭入局后,變得激進且無秩。

有團長告訴36氪,多多買菜的BD,在一個小區恨不得可以簽下4、5個團長,”他們用比興盛優選高20%的高額傭金激勵合伙人搶拉新、搶團長,同時對團長許諾以日結方式支付提貨流水營業額10%-30%的服務費。“

緊隨其後的價格戰,更讓創業者們感到顫慄。

在多多買菜和橙心優選上“9毛9“的蔬菜隨處可見。為了刺激消費者下單,橙心優選和多多買菜每天6個時間段、30款商品參与限時秒殺;美團則每天4個時間段、15款商品參与。以11月20日為例,橙心優選長沙站共有9個商品補貼價格在0.69元,而類似價格的各種生鮮產品則長期霸佔橙心優選的首頁。

“多多買菜現在經常是50塊進來的貨,45就賣了,賣一件賠一件,很多都是負毛利。”柚子投資合伙人彭程告訴36氪。另一位投資人對36氪稱,市場傳言多多買菜是25%的虧損率。

(多多買菜與橙心優選部分特價商品。數據來源:微信小程序。數據整理:36氪)

有知情人士透露,十薈團此前在武漢的毛利已經穩定在19%左右,“10月份幾個巨頭一進來,立馬掉了4、5個點。”

為了跟住巨頭的步伐,十薈團在10月初做了部分商品和團長的補貼,“一個餅乾之前是20%毛利賣,現在直接補貼到15%,但是他們動作很大,如果繼續跟可能只剩幾個點的毛利,甚至每單還要倒貼錢。”但不跟還是不行。

更讓他們意外的是巨頭們的效率。“有的時間,你上午上線個5塊錢的菜,下午他們就給殺到4塊。尤其是(10月)後半月,我每上一個單品,下午拼多多就推出幾乎一樣的單品,然後把價格做到極低,這個我們很無奈。”蕭聲說。

這一切讓十薈團位於北京的總部也開始緊張。“現在幾乎每天總部都要下達最新的指令,要求武漢的團隊跟進,但有的時間就是沒法達到對方的速度。”

有團長對36氪表示,在多多買菜剛開團的幾天,每天都是爆倉,幾乎都是下午4、5點貨才能送到,甚至到天黑。“那會我們還看笑話,覺得他們履約能力太差。”但到了10月底,多多買菜們的履約時間大多都能卡在中午前,這讓十薈團的高層感到驚訝。

除了開會,如今大部分時間蕭聲都會實時盯住後台的單量數據,幾小時之內的數據抖動都會讓他神經緊張,並立馬找到抖動的原因。“不適應沒辦法,你不拚命別人就會把你干倒。”

價格戰背後,是巨頭們爭奪供應商的第三條戰線。

據36氪了解,幾家巨頭都給予了供應商“T+3甚至T+1”的結款方式,而以前一般都是“T+7—1個月”,對於中小供應商來說這有很大的誘惑性。在柚子投資合伙人彭程看來,“在分秒爭奪的當下,哪怕是一天的結款周期差距都很可能決定接下來的局勢走勢。”

總之,巨頭入場后,整個戰場充滿了“不差錢”的味道。

一個月的攻城略地后,武漢的創業者們已經開始手忙腳亂。十薈團10月在武漢單日的單量維持在了70萬,沒有下降,但也幾乎沒什麼增量。在蕭聲看來,“雖然十薈團上個月(9月)新開了1萬多團長,但總的銷售額沒有多少增長。沒有增長就是下滑。“

疫情之後,十薈團總部下達的指令是“要把握好毛利和綜合運營成本”,但現在一切指標都不算數了。知情人士對36氪透露,為了年底做到湖北市場第一的目標,現在十薈團總部批複到年底的預算已經超過了原本一年的預算。

美團、拼多多、滴滴,誰會贏?

幾家巨頭中,最後誰能贏?這是意志、能力與策略的綜合較量。

“拼多多很猛,”這是目前業內人的共同感受。

拼多多也是危機感最重的那一個。有內部人士告訴36氪,拼多多從2019年就發現,“在興盛優選做的比較好的地方,拼多多農產品的銷量明顯放緩甚至下滑”,這引起了拼多多內部的警覺。

要知道,2019年拼多多光農(副)產品成交額就達1364億元,佔到了總GMV超過10%,是目前拼多多平台銷售佔比最高的品類。“自己最穩固的大盤被搶了,叫誰誰都急。”更長期看,未來還可能被興盛優選“高頻打低頻”。在該知情人士看來,“這也是為什麼拼多多會率先選擇在華中開戰,目的就是要盯着興盛優選打。”

一位知情人士對36氪稱,拼多多內部把“多多買菜”定義為是農產品業務,為其已經做了5年的農產品業務挖更深的護城河。

這從拼多多的打法上也可見一斑:與其說它是要拉新用戶,不如說是激活老用戶更高頻地買菜,尤其是不適合長途運輸的本地菜。因此“(團長)手裡有沒有微信群也並不十分care,只要入駐,能在app的買菜入口找到就近的自提點就行。“跟拼多多自己的App和原有用戶強捆綁,這是多多買菜區別於其他家的運營邏輯。

在內部,拼多多給予多多買菜唯一“超一級項目”的定位,由CEO陳磊親自抓,向其彙報的是兩個一級主管,在拼多多內部這相當於COO-1的級別。

據36氪了解,為了鼓勵轉崗,拼多多甚至變更了調薪政策:技術產品崗位可以正常調薪,但運營崗位不去買菜就不調。

有內部員工向36氪透露,拼多多傾盡了電商部門的優秀人才來為買菜業務輸血,“一個部門三十幾人,有一半的人被抽調到多多買菜業務,給開出的都是高於原工資10%甚至更高的薪水。”

這份工作的強度有目共睹。一位拼多多員工告訴36氪,在考慮要不要調崗去買菜時他們就得知這個工作“很辛苦很辛苦”、“全年無休”,而最近的消息是,多多買菜2021年春節不放假。

一位從拼多多其他部門調崗到買菜的員工稱,他的工作時長一般從早上8點到凌晨1、2點,由於辦公地點在郊區,每次下班打車都非常困難,“比撞鬼還難”。

儘管如此,還是有人源源不斷地奔赴各地、湧向買菜業務。這催生了一個小小奇觀——拼多多上海總部金虹橋國際中心附近,近幾個月不斷有低價房轉出,甚至出現了“買菜房”的說法。轉租啟事上赫然寫着,“不要五千多不要四千多,只要3800”、“48出門(指的是8點48分)能穩穩打上卡(拼多多打卡時間是9點),搬過來后一次都沒有扣過工資”。

於滴滴和美團而言,這並非一場大本營保衛戰,而是為了找到更好的第二增長曲線。

美團對社區團購看得最早,但是行動卻略晚。一位社區團購的投資告訴36氪,“在興盛優選和十薈團的上一輪融資中,美團都有想參与過,但最後都沒成功。”但美團方面表示,並沒有此事。

至於為何一直猶豫,該投資人的解釋是“美團在原有的業務上的優勢巨大,對於新興增量業務的嘗試沒有那麼急迫,而在這之前,社區團購也確實沒能向外界證明自己的賺錢能力。”

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原本美團是把第二增長曲線押在“美團買菜”業務上。但在美團優選立項后,美團買菜業務的戰略位置被迅速降格。雖然兩項業務都是“買菜”,不同點在於,“美團買菜”即時配送的模式成本較高,只能輻射城市用戶;而“美團優選”能打下沉市場,這部分人在家做飯多、點外賣少,對美團來說更能帶來“增量”——而“增量”正是互聯網的魔力詞彙。

(圖片說明:美團城市用戶佔比更多,拼多多下沉市場用戶更多)

此前外界盛傳美團買菜有一半的人員輸送到了美團優選,但據接近美團的知情人士透露,“其實大部分是被迫轉去了優選業務,中間兩個部門經歷了挺長時間的撕扯。美團做事一般不這麼tough,這件事上應該也是急了。”

危機感不同、需求不同,使得幾家巨頭的打法也不盡相同。

有社區團購的投資人告訴36氪,“多多買菜和橙心優選起初的打法十分激進,拚命補貼菜品,做爆款,客單價經常維持在10元上下,甚至更低。”

為了找貨,拼多多甚至會通過個人黃牛在當地去聯繫供應商(只有通過這批最熟悉本地貨源的人才是最快的)。有接近拼多多的行業人士向36氪透露,拼多多會想其他辦法把事辦了。

相對來說,美團要跟公司簽合同、要有正規的發票。但實際情況是,“現在大家走的都是竄貨,竄貨都沒有發票,有的供應商簽的價格都是很低的,也不願意讓更上游的分銷商知道,也不願意簽合同。”

9月時,有投資人告訴36氪,“美團沒有一個城市打透,拼多多在武漢和南昌還是很厲害。”而根據極光向36氪提供的數據,從今年8月到11月間,基於對App的數據監測,拼多多的“月均日活”數據漲勢更陡峭。

拼多多與美團月均DAU對比

至於滴滴,程維在11月初的內部全員會上,稱“滴滴對橙心優選的投入不設上限,全力拿下市場第一名。”緊接着雙11期間橙心優選大促,並公布了一則捷報:11月11日,其日訂單量已突破1000萬,“成為行業第一“。

總結巨頭最初的打法,滴滴和拼多多更求快,願意花更多的錢換取領先優勢,在前端團長、末端物流上都用激進的補貼策略打壓對手。美團更求穩,前期更在意供應鏈和物流的搭建。

當然,戰況是不斷變化發展的。一名接近美團的知情人士透露,起初美團開城後會有一個爬坡的計劃,不會立馬要求做到第一,但現在,美團優選正在極力完成對多多買菜的追趕。

在全局的擴張速度上,最近美團優選已經開始在縣域市場招募代理商,主要職責為團長招募、團長運營、網格站建設、品牌履約等,並允諾了日薪500+的高額回報。

放眼全國,公開數據显示,截至11月20日,拼多多“多多買菜”已經覆蓋了25個省份的169座城市;美團優選則開出了23省191個城市;滴滴“橙心優選”則是16個省近50個城市;阿里盒馬因為布局較晚,在月底將逐步向武漢等湖北周邊城市擴張。

(截至11月20日各家平台基本情況 數據來源:公開報道 數據整理:36氪)

不過,補貼戰、地推戰,都是過去十年消費互聯網的常見打法,任何一家巨頭都是个中高手。那麼,什麼才是能打贏這場戰爭的關鍵因素?

從冷到熱的秘密

與今天的熱度極度相反,僅僅兩年前,社區團購還是一門毛利極低、履約成本居高不下的生意,接連出現倒閉潮,讓行業投資人心灰意冷、紛紛出逃。

松鼠拼拼是那個經常被拿來舉例的倒閉案例。這家社區團購創業公司成立不到半年,GMV就超過了一億,其創始人楊俊曾自豪的表示,僅用6個月,(松鼠拼拼)就完成美團當年18個月的事,但短短半年,松鼠就燒光了賬上近1億美金的融資,隨之倒閉。

有投資人就告訴36氪,當時松鼠拼拼每提高1億的GMV需要花掉2億人民幣,糟糕的模型讓投資人們頭疼不已。一位社區團購從業者也直言,松鼠拼拼的失敗給了行業沉重打擊,自那之後,自己每一輪的融資都談得相當吃力,“不是打款慢,就是約束條件多,最常見的則是直接被拒之門外。”

十薈團武漢總經理簫聲至今印象深刻。在2018年還是你我您(后被十薈團收購)聯合創始人的他,就曾接見過美團的調研團隊,彼時美團給出的反饋是“看不懂,未來可能會做,但不是現在。”

一位興盛優選的投資人也透露,他在2019年初問過一個大廠的戰略投資人怎麼看待社區團購,“內部評估覺得這個東西未來只是一個補充性的渠道。“

的確,在瘋狂燒錢的2018年,社區團購既沒有證明自己的UE(單城市的經濟模型)可以走通,也沒有一家平台的GMV 超過百億,“這點数字巨頭根本看不上。”簫聲說。

到了2019年下半年,美團內部對於這一業務的分歧仍然很大。“戰投部不看好,評價很負面,覺得是個長期不盈利的生意。”一位接近美團的行業人士告訴36氪。

但局勢在疫情期間風雲突變。正如在線教育、在線辦公都因為疫情被迅速接受,能送菜上門的社區團購也因為疫情迅速被大量用戶接受。一位武漢團長對36氪回憶,“武漢封城的時候,家家戶戶都在微信里買菜。“

(資料來源:招商證券)

“規模“,或者說訂單密度,正是扭動門鎖的密匙。

橙心優選總裁劉自成4月去了長沙考察,結果讓他非常震撼。“(興盛)在3月的單量達到了400萬單,400萬單是個什麼概念?在中國的交易類平台,可能除了淘寶,在湖南當地很難有公司的單日訂單量達到這個規模。”(4個月後,興盛優選的單量突破了800萬)

這正是為什麼巨頭門一進場,就狂砸訂單量的原因:訂單密度上來后,社區團購從供貨到配送的整個模型才能跑起來。

由冷轉熱的第二個原因,大家發現社區團購能搞定下沉市場。

在劉自成的印象中,生鮮電商一直是門城市生意,“但當我們走進長沙甚至再往下的縣市鄉鎮,發現(興盛優選)的業務已經下沉到鄉鎮一級,且極為成熟,這讓我們覺得空間巨大。“社區團購雖然需要提前訂、送得慢,但成本低價格也低。

“更重要的是部分區域已經開始盈利,”上述投資人表示,社區團購除了規模能起來,能盈利是促使巨頭進場的最後一根稻草。

正因如此,在今年7月的那輪融資中,興盛優選被搶購的異常兇猛。“基本所有主流基金都非常积極,公司很強勢,愛投不投。”一位接近該輪投資的人士告訴36氪。

武漢之戰後,戰火被迅速推進到湖南長沙,社區團購頭部興盛優選的大本營。這也被認為是社區團購的“光明頂”。

殺入湖南后,美團優選快速擴充湖南的BD團隊,內部規劃了大約2000名BD配置,規模遠超上一主戰場武漢。至於滴滴,“在進入長沙的第一周就推出了1億美元的補貼,“一名橙心優選的湖南供應商告訴36氪。

但有興盛優選的合作夥伴對36氪稱,無論是對團長挖角,還是補貼戰,興盛優選都顯得“無動於衷”。

而且,據36氪了解,今年8月興盛一度嘗試給自己設立虧損紅線。當時巨頭已經入場,股東紛紛表示不要設虧損紅線。但到現在,興盛優選似乎並未改變這個決定。

為什麼?

如果這是一場長期戰爭。

武漢的團長常月娥是喜歡補貼的。巨頭極低的客單價的確吸引了很多用戶購買,而且“每成交5單還有3塊錢獎勵”。但相比補貼,她覺得菜品質量更重要,“不然影響到我個人信譽,用戶會跑去別的團長那下單。”

做團長一年半,常月娥最大的心得是,只要菜品穩定就能留住用戶,“大家願意為好的菜多花幾塊錢。”

在補貼大戰中身經百戰的公司都明白一個道理:補貼終將退潮,留存決定勝負。

面對巨頭的來勢洶洶,雖然興盛對補貼和團長挖角沒做什麼應對,但11月初,它召集自家300多個核心供應商開了小型會議,允諾會增加約2%的返點,為的就是保住自己的選品優勢。而過去,興盛在採購上的價格控制是很嚴的。

在成都大本營,在歷經國慶前大規模沖單后,橙心優選單量在國慶后曾進入一個低谷,“核心原因在於團長和菜品的補貼沒有跟上,而補貼少了后,團長端的問題也逐漸顯露。”

目前,無論滴滴、美團還是拼多多,本地生鮮能找到的供應商都相差無幾。雖然拼多度在全國集採的農產品上有其優勢,但社區團購的菜品大頭要靠本地貨,因為本地貨總是最便宜的。

補貼退潮后,如何讓低價可持續,關鍵還在控制物流履約的成本——更準確來說,是如何搞定下沉市場的倉儲配送。

完成縣鄉下沉網絡的搭建,興盛優選花了3年。相比之下,幾家巨頭才剛剛起步。

據興盛優選投資人透露,目前(興盛優選)倉儲物流系統已經迭代到了第8版,“老岳(興盛喲優選創始人岳立華)很清楚從大倉到網格倉,應該用什麼尺寸的車,從服務站到用戶要用什麼車,折算下來一共多少錢,非常細。”

興盛區域盈利的關鍵點在履約端的優化。據知情人士透露,目前興盛優選的履約成本可以控制在9%左右,相對比下幾家巨頭普遍在10-12%上下浮動。對毛利不高的生鮮零售來說,幾個點就可以是生或死的區別。

在早年的百團大戰時期,美團最擅長的是“農村包圍城市”,這考驗更多的是地推能力,“但社區團購這個生意是全鏈條的,要從城市打農村,從2線打3線再到4線,但最後的結果很可能是4線全虧,支撐不了3線、2線,最後陷於人民戰爭的汪洋大海。”有投資人對36氪表示。

為了補課,拼多多已經打算拿出60億美金專門用於搭建倉儲物流系統。有杭州的供應商告訴36氪,美團優選接下來會在供應鏈和倉儲端投入數十億人民幣;而盒馬的投入則達到了40億美金。據柚子投資合伙人彭程了解,“至少在接下來1年,各家的投入都沒有上限,沒有一家把盈虧放在考量指標裏面。”

不止要在物流履約上瘋狂補課,在其他環節,巨頭們目前也都還在“摸門道”。一位業內人士對36氪嘲笑一家巨頭說:“他們供應鏈、市場完全獨立,對業務員的考核居然是必須達到多少單!”但社區團購業務環環相扣,業績表現來源於各個環節聯動,不能只考核單一指標。

戰局變化的另一個攪動因素是,市場傳言,不僅是拼多多、美團,連京東都有興趣入股或收購興盛優選——2018年時京東就曾試水過社區團購業務“區區購”。興盛優選就此回應36氪稱,“傳言不實”。另一個市場傳言是,字節跳動也有意進軍社區團購。

也許,更應該從長期戰爭的視角來審視社區團購。

“電商買菜“這個業務可能是互聯網歷史上最難啃的、最容易虧錢的生意,沒有之一。

在京東剛拿到今日資本投資的2008年,就有“沱沱工社”這樣的公司試水;

2012年,以“本來生活”、易果生鮮為代表、順豐也一度入局的城市倉配生鮮電商模式,被證明履約成本極高,順豐很快退出,被阿里投資的易果則破產重組;

從每日優鮮2014年開創“前置倉”送菜模式,到叮咚買菜近兩年扣響一線城市居民的門,它們都迄今未證明能大規模盈利;

盒馬可能是最甜蜜的一次嘗試,但是它也面臨走出城市核心區后,怎麼做單店盈利的問題。

而近十年中,阿里和京東都總是一次次入局,又一次次撤退。

即使這次用社區團購模式做“電商買菜”能成,但類比外賣市場,從美團2013年底上線外賣業務,到外賣市場去年打出階段性結果,中間也打了6年時間。可以預判,社區團購這場戰爭很難短期結束,現在看似打得熱鬧,但還尚在戰爭的早期。

(36氪作者楊林、蘇建勛對本文亦有貢獻。應採訪者要求,簫聲、戴月娥均為化名)

【本文作者董潔,由合作夥伴36氪授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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致力於生物合成研發,弈柯萊獲華泰紫金追加投資_24H當舖

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()11月30日消息,據動脈網報道,華泰紫金旗下紫金弘雲基金完成對弈柯萊生物科技(上海)股份有限公司(簡稱“弈柯萊”)的追加投資。其他跟投方包括海富中比、小苗基金以及老股東秉鴻資本。據悉,本輪融資將用於啟動重慶長壽經開區新產業轉化平台前期建設。

資料显示,弈柯萊是一家擁有酶工程技術和基因工程技術的高科技企業,從事生物催化和合成生物學方法的研究和開發,並致力於將其應用於規模化生產。

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弈柯萊目前已是國內生物合成催化領域頭部企業,研發實力雄厚。擁有超過20,000種酶,涵蓋21類化學反應的酶庫資源。同時具備對酶的創新改造,發酵、固定化及應用於規模化生產的能力。

此外,弈柯萊也是國內少有的具備“產學研”全鏈條的合成生物學企業,已經成功將實驗室科研成果在目前自有生產基地(弈柯萊(台州)葯業有限公司)產業化,在全資收購后的1年時間內產值迅速突破兩億。

【本文為原創,網頁轉載須在文首註明來源(微信公眾號ID:PEdaily2012)及作者名字。微信轉載,須在微信原文評論區聯繫授權。如不遵守,將向其追究法律責任。】

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偏愛造車的戴森和董明珠們_新北免留車

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兩大家電巨頭在造車領域“卷土重來”。

11月26日,戴森創始人詹姆斯·戴森(James Dyson)宣布,計劃投資36億美元,以開發電動汽車電池、機器人和機器學習等技術,這將使戴森的產品首次擴展到家用電器以外。並且詹姆斯·戴森透露,戴森將重點投資固態電池技術。

短短一年的時間,戴森從電動車製造商的身份搖身一變成為了電動車供應商。2019年10月份,戴森在一封內部郵件中告知員工,其宏大的電動車計劃已經終止,不具備商業可行性。公司最終決定放棄造車,不過會保留固態電池等配套項目。

相似的劇情也在中國家電巨頭格力上演。

11月15日,格力公司在互動平台上表示,作為一家大型工業集團,公司將發揮自身優勢,积極與相關汽車企業合作,切入新能源汽車產業鏈、儲能以及電池製造裝備領域。

曾經在造車領域折戟后,如今的格力又試圖換一種方式延續“造車夢”。2016年,董明珠聯手王健林等商業巨頭豪擲30億人民幣入股銀隆新能源,高調進軍造車領域。“拿格力手機,坐格力汽車,吹格力空調”的豪言讓人們對“格力牌”汽車的最終落地充滿想象。

然而好景不長,2018年,銀隆卻被陸續曝出產業園停工、拖欠貨款、產品積壓、裁員等一系列負面新聞。2020年初,包括董明珠在內的6位董事集體退出銀隆。

詹姆斯·戴森與董明珠不是唯一的跨界者,也不是最早的失敗者。汽車製造業從來不缺乏家電巨頭的身影,但成功跨界的,卻少之又少。

1

“帶輪子的家電”

在轟轟烈烈的造車大潮尚未到來之前,家電巨頭跨界造車的故事就已經發生。

早在1997年年底,以製造銷售空調起家的春蘭集團就瞄準造車,斥資7.2億元收購了當時虧損嚴重的東風南京汽車,組建了春蘭汽車有限公司,正式進軍汽車業。受限於產業政策,跨界玩家春蘭集團遲遲未能拿到轎車的“准生證”,只能藉助東風南京汽車已有的卡車生產資質,生產中、重型卡車。

在2002年到2004年的三年間,春蘭集團傾盡全力研發生產的卡車一炮而紅,一度在市場上供不應求。但2004年後,中型卡車市場開始萎靡,各大卡車製造廠紛紛轉向研發重型卡車產品。在急需轉型的關鍵節點,受制於家電主業,汽車業務卻沒能獲得資金支持,也因此失去市場而走向衰敗。

2008年,春蘭集團不得不捨棄虧損嚴重的春蘭卡車,黯然撤離造車業。

當春蘭在造車業經歷過大起大落,另一家家電公司奧克斯卻也開始涉足汽車領域。2003年,奧克斯收購了瀋陽雙馬輕型車製造有限公司95%的股份,獲得SUV和皮卡的生產許可。但由於銷量不佳等問題,在短短2年後,奧克斯就宣布撤出汽車產業。

當時,奧克斯新聞發言人黃江偉總結,“奧克斯就當做了一場汽車夢,這個夢的代價是4000萬元。”

和跨界前輩們相比,創維在造車業的處境則更好一些。2010年,創維集團創始人黃宏生在南京成立開沃汽車集團,收購併重組了南京金龍客車製造有限公司。當時黃宏生另闢蹊徑,以客車起步,將汽車的本質定義為“帶輪子的家電”。

“客車投資成本只要10個億,開始先拿10個億去學習,即使失敗了也不會傷筋動骨。”黃宏生的生意算盤打得響亮。

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事實證明黃宏生賭對了。從2015年到2017年,根據中汽協的數據显示,南京金龍連續四年位居國內純電動客車銷量排行榜第四位,2018年更是擠進排行榜前三。如今,黃宏生的開沃汽車整車產品矩陣涵蓋大型客車、輕型客車和專用車三大系列。

從時間節點來看,在2003年前後,春蘭、奧克斯、波導、格林柯爾、美的等家電業紛紛踏足造車領域,試圖在發展火熱的汽車業分得一杯羹。但是受限於造車門檻高、行業競爭激烈,砸錢過後最終撤退反而成為跨界玩家們的常態。

2

“為夢想窒息”

面對前景無限的新能源汽車市場,先行者的失敗並不足以後來者死心。從格力的掌舵者董明珠,到“二次創業”的創維創始人黃宏生,就連英國首富詹姆斯·戴森(James Dyson),都紛紛將目光鎖定造車業,開始新一次的進擊。

在這背後,是家電行業趨於飽和且並無太多想象空間的殘酷現實。根據前瞻產業研究院發布的調查显示,中國整個家電行業已經進入成熟期,家電市場幾乎飽和,各大家電之間將會在有限的市場份額內相互競爭。

而新能源汽車市場卻前景一片大好。艾媒諮詢數據显示,2019年新能源汽車銷售規模為120.6萬輛。中國電動汽車百人會理事長陳清泰預測,到2030年中國電動車銷售有望突破1500萬輛,保有量有望突破8000萬輛。

一邊是風景無限好的藍海,一邊是接近存量的紅海。在前進與撤退之間,家電巨頭們不得不押注一個更大的未來,卻又“為夢想窒息”。

2019年11月1日,黃宏生再次入局,開沃汽車旗下全資子公司江蘇天美汽車有限公司成立。這次黃宏生則把目光瞄向了純電動乘用車市場,首款汽車為純電動SUV,上市時間為2021年。

在黃宏生看來,“從家電到移動出行的無縫連接,是天美汽車的核心優勢。”但在競爭激烈的新能源汽車市場,天美汽車能否走得更長遠還不得而知。

當國內的家電巨頭以跨界者的身份踏進造車領域的同時,國外的家電巨頭也寄希望於新能源汽車這艘快船。憑藉著黑科技在家電市場一炮而紅的戴森,也將觸手伸向造車領域。

2015年,戴森出資9000萬英鎊收購了固態電池製造商SaKti3;在2016年,戴森電動車項目正式啟動,當時戴森宣稱將投資25億英鎊進行電動車的開發;2018年,戴森在原英國赫拉文頓機場建設Digital Motor研發中心,並把生產工廠設在新加坡。

按照戴森的規劃,戴森的首款新車型將於2021年下線。但造車史無前例的燒錢卻未能讓其創始人詹姆斯·戴森等到量產的那天。

2019年10月10日晚,詹姆斯·戴森給所有員工發出郵件宣布取消電動汽車製造項目。“這不是產品失敗,也不是團隊失敗。”詹姆斯·戴森停止造車的理由很簡單——造車難以商業化。

直到今年接受英國媒體Autocar採訪時,詹姆斯·戴森才道出戴森電動車計劃夭折的罪魁禍首:貴出天際的電池技術,迫使他不得不忍痛割愛,而自掏腰包投入的6.1億美元也打了水漂。

“傳統汽車製造商每賣一輛電動車都是在虧錢,但他們可以用燃油車的利潤去平衡。”在採訪中,詹姆斯·戴森指出跨界造車企業們的軟肋,造車始終是一個需要龐大資金支撐的奢侈夢想。

不過這並非故事的終點。當家電跨界玩家們在造車行業相繼倒下,財大氣粗的房地產巨頭們卻開始異軍突起。

許家印帶領着恆大“買”出了一個造車帝國,如今6款全新車型已經在來的路上。決定“下半輩子干汽車”的姚振華也用資本運作組建出了一場全產業鏈布局,自主研發的新能源 xEV 平台首車和寶能增程式電動汽車也正式下線。

跨界玩家的造車故事仍在繼續。

【本文作者蘇鵬,由合作夥伴未來汽車Daily授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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11月造車新勢力銷量大PK:TOP 3格局已定?

11月剛剛過去,造車新勢力齊齊交上了銷量成績單。

12月1日,蔚來汽車官方發布數據显示,蔚來在2020年11月共交付了5291輛新車,連續第4個月創品牌單月交付數新高,並自今年4月以來連續第8個月實現同比翻番。統計显示,蔚來2020年已累計交付36721輛,同比上漲111.1%。

緊接着,小鵬汽車官方也發布了11月銷量數據,數據显示:小鵬11月單月交付量達到4224輛,同比增長342%,創2020年新高;2020年1-11月累計交付21341輛,同比增長87%。

其中,小鵬P7單月交付量2732輛,環比增長30%,自今年6月底啟動規模交付以來,小鵬P7已經累計交付了11371輛,創下新勢力品牌單車型交付破萬輛最快紀錄。

旗下僅有一款車型的理想汽車也不甘示弱,於12月2日發布了11月的銷量成績。官方數據显示:11月理想ONE共交付4646輛,創單月交付量新高;1-11月,理想ONE累計交付26498輛。同時理想還表示,11月理想ONE單月產量突破5000輛,新增訂單量超當月產量。

蔚來領跑、理想緊隨、小鵬伺機超越,齊聚美股的三家造車新勢力形成了較為堅固的三強格局。

“這些品牌突破了傳統車企的形象,得到了市場的初步認同。”羅蘭貝格執行總監谷雅韜針對三家新勢力的交付數據分析道。

與此同時,東吳證券也給出了三者积極的預期:銷量進入快速增長期,同比翻番以上,進入新產品周期,未來高增可期。

具體來看,東吳證券表示,蔚來2020年預期銷量達4.3萬輛,同比增加105%,明年有新轎車發布,預計8-9萬輛,同比翻番;小鵬全年預期交付2.4萬輛,同比增加50%,明年也將發布一款轎車,預期銷量4萬輛+,同比增長70%;理想全年預期交付3萬輛,22年有新SUV發布。因此預計新勢力20年合計銷量13-14萬輛,21年有望達到23萬輛,同比增加70%。

在登陸美股的三家造車新勢力之外,威馬、哪吒、零跑等新造車企業也陸續公布了11月交付量。

11月,威馬汽車銷量3018輛,同比增長174.6%,環比實現“九連增”。1-11月,威馬EX5累計銷量接近2萬輛。

哪吒汽車11月交付量2122輛,同比增長92%。哪吒汽車表示,銷量已經連續7個月實現同比正增長。今年前11個月累計銷量13424輛,同比增長44%。11月初上市的哪吒V交付新車1067輛,佔11月總交付量約50.28%。

零跑汽車11月銷量2032輛,環比增長17%,其中零跑T03的銷量為1927輛。1-11月累計銷量為8367輛。

未來汽車日報製圖

銷量漸入佳境的新勢力們除了在產品端發力之外,齊齊將目光鎖定下一個賽道——布局自動駕駛。

蔚來表示其正在加速第二代技術平輛NT2.0的開發。蔚來創始人兼CEO李斌直言:“這將會是行業內最先進的量產自動駕駛系統。”

理想在財報中透露,基於英偉達Orin芯片(算力200Tops)的全新輔助駕駛系統已經開始測試,並取得了不錯的效果。同時,到2021年上半年,理想將把自動駕駛團隊規模擴大3倍。

小鵬此前在廣州車展發布了其下一代自動駕駛硬件(XPilot 3.5),將自動駕駛芯片的算法能力從30Tops提升到200+Tops,並宣布其首款搭載激光雷達的量產智能汽車將於2021年推出。

此外,威馬也在和百度聯合開發L4級別自動駕駛。威馬汽車首席增長官王鑫表示,將於明年上市的威馬全新SUV可實現特定場景下的L4級AVP自主泊車。

哪吒在北京車展攜手萬都、360等企業成立智能安全聯合實驗室,未來將圍繞自動駕駛領域進行研發。

零跑也開始自主研發自動駕駛芯片,10月27日,零跑在北京發布了AI智能駕駛芯片——凌芯01。零跑創始人董事長在現場表示:“凌芯01從CPU、視覺識別再到NN神經單元,均來自自主IP。”於廣州車展亮相的零跑C11率先搭載了該芯片。

在一片“創新高”和“同比增長”的歡呼中,造車新勢力們即將迎來的外部挑戰也很嚴峻,賽道內的新选手持續增多。

今年廣州車展現場,“廣汽埃安”正式獨立,廣汽埃安總經理古惠南表示,廣汽埃安將更加聚焦於打造“高端智能電動車品牌”,在體制機制上進行相應的創新;東風旗下高端品牌嵐圖將於12月推出首款智能純電動SUV;長安、華為、寧德時代聯合創立的高端品牌蓄勢待發,上汽集團、浦東新區、阿里巴巴三方合資的高端純電汽車品牌“智己汽車”也已正式官宣,首輪融資就達到100億人民幣。

傳統自主車企發力的同時,跨國巨頭也盯上了新能源市場這塊“肥肉”。大眾計劃在2023年之前推出8款ID.系列電動汽車(南北大眾各4款),向中國市場展開猛烈攻勢;本田在2025年以前在華投放不少於20款電動化車型;到2025年,通用計劃在中國推出的新車型中,新能源車型佔比將超過40%。

而目前行業“領頭羊”特斯拉,明年也會正式推出國產Model Y。屆時等待造車新勢力們的,將是一場更慘烈的“廝殺”。

【本文作者蘇鵬,由合作夥伴未來汽車Daily授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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泡泡瑪特不再想做中國的迪士尼了

用IP對公司估值——靠盲盒這一具有博彩特色迅速躥紅的泡泡瑪特,在成立10年後,至少在估值邏輯上,擁有對標迪士尼的底氣。但這個估值方式是不是同樣具有“博彩”的意味呢?

12月1日,泡泡瑪特開啟公開招股,計劃全球發售約1.357億股,招股區間為31.5-38.5港元/股。富途牛牛信息显示,泡泡瑪特預計將於12月11日在港交所掛牌上市,市值約為435.2億元~531.91億元。

據自媒體《IPO早知道》報道,泡泡瑪特的估值預計將超過70億美元。就在幾天前,港交所披露泡泡瑪特通過上市聆訊時,泡泡瑪特的估值還只是60億美元。更有趣的是,今年4月泡泡瑪特Pre-IPO輪融資時,華興新經濟基金參与融資0.49億美元,持股比例為1.98%,對應泡泡瑪特上市前估值僅是25億美元左右。

信息來源:天眼查 製表:億邦

另據EqualOcean對泡泡瑪特的估值約為340億元(約49億美元),預測2020年、2021年、2022年泡泡瑪特的凈利潤增長率分別為100%、80%、60%,分別達9.02億元、16.24億元、25.98億元,PE約為38倍,超過知名IP手辦公司BANDAI(萬代)約30倍的PE TTM(滾動市盈率)。

天風證券在一篇關於泡泡瑪特的研報中,專門針對IP提出了一種全新的估值方法——IP估值法。

具體來說,IP估值法核心是尋找相應類別、有影響力的IP,進行估值。單IP估值計算方式為品牌組合整體估值除以對應重點IP數量。

以泡泡瑪特為例,按照公司整體估值60億美元來計算,Molly(泡泡瑪特最暢銷IP)單IP估值約為16.26億美元(根據營收佔比)、PUCKY單IP估值約為11.22億美元。

招股書數據显示,2019年,MOLLY的銷售額為4.56億元,按照公司平均毛利率64.8%估算,MOLLY產品毛利約為3億元。這意味着,若MOLLY保持2019年的銷售水平,至少需要未來35年所產生的持續利潤才可以支撐16.26億美元的估值。

這也意味着,作為更符合90后、95後年輕一代潮玩代表,35年後的MOLLY必須具有米老鼠、鋼鐵俠一般經久不衰的IP影響力,方能老少皆宜。而今天年輕消費者喜新厭舊的程度和頻率,如同順手刷過的15秒短視頻。人們能夠為一個新鮮事物駐足的時間越發短促。

“一個大IP估值所折射出來的,不僅僅只是產品本身的銷售情況,還包括其衍生作品、精神文化產品、IP授權等一系列附加值。泡泡瑪特旗下IP產品,現階段更多的聚焦於盲盒和手辦本身,未來增長空間,要看其是否可以持續讓IP發酵,不斷延展其邊界。”某影視公司製片人告訴億邦動力。

信息來源:泡泡瑪特招股書 製表:億邦

(注:自有IP是指享有完全知識產權的IP,包括開發和銷售潮流玩具以及授權獲得額外變現機會的權利;獨家IP是指由合作藝術家創作、但與泡泡瑪特簽訂授權協議,授權在指定地區開發和銷售基於該IP的潮流玩具產品的獨家權利。)

85個IP創造公司82.1%營收

泡泡瑪特的IP產品主要分為四種:盲盒、手辦、BJD(四肢可活動的人偶)、衍生品(如充電線、鑰匙扣等)。泡泡瑪特方面認為,不同玩具對不同年齡群擁有廣泛的吸引力,成年人及兒童的需求都能由泡泡瑪特所生產的潮玩玩具所滿足。淘寶提供的數據表明Z世代已佔據整體電商消費者的1/4,非K12玩具市場需求正在急速擴張。

泡泡瑪特在招股書中預判,“無法保證推出的IP受到消費者的歡迎程度”是他們及投資人需要面臨的重要風險。招股書還提到,泡泡瑪特預計在2020年增加約30個新IP。除了91名內部的創意設計師每天都在絞盡腦汁“創造”下一個Molly,泡泡瑪特還與超過350家藝術家簽約、與迪士尼等成熟IP授權商保持着密切聯繫,獲得源源不斷的IP。

泡泡瑪特和第三方IP公司/藝術家的合作方式有兩種:一種是IP授權,比如泡泡瑪特和迪士尼的IP合作,這類IP在泡泡瑪特招股書中被劃分為“非獨家IP”/“獨家IP”,也是泡泡瑪特IP結構中佔比最大的部分,分別約佔60%、25.89%。

合作方式是泡泡瑪特與IP授權公司簽訂授權協議、支付使用IP的費用后,基於IP形象進行盲盒及其他產品的開發、上市銷售。王彪曾告訴億邦,在成熟IP上推出一套盲盒只需要3到6個月時間,但孵化一個成熟的IP至少需要3年,能否成為爆款,還得得靠運氣。

另一種是渠道合作,2020年上半年,泡泡瑪特在線下擁有136家零售店、1001家機器人商店,十二棟文化等IP公司通過OEM代工廠開發盲盒后,放在泡泡瑪特的零售商店中進行銷售,從而獲得銷售分成。“我們長草顏糰子、小薑絲等十幾個IP排隊等着做盲盒”,十二棟文化創始人王彪說。

圖源:泡泡瑪特招股書截圖

其中,盲盒是最為巧妙且新穎的一種變現方式,它非常善於捕捉“人心”。

泡泡瑪特推出的盲盒中,常使用“固定款+隱藏款”的模式,一套常規款盲盒系列會設計12個普通款娃娃,包括1個隱藏款娃娃。一系列盲盒通常會有一箱,一箱包含12個大盒,每個大盒中有12個獨立包裝的盲盒,抽中隱藏款的概率約為1/144。

每個盲盒玩家都想抽中“隱藏款”,儘管這是一種完全人為設置的稀缺性。

自2016年底“入坑”以來,吳然(化名)已經集齊了2020年前所有Sonny Angel和Molly的盲盒,她的工位上已經擺滿了各式各樣的娃娃,砸進去了十幾萬元,相當於“至少投入了一輛國產車”。

最開始玩盲盒的時候吳然只是想買一個試試,但沒想到“一下子就陷進去了”,一定要集齊所有款式的娃娃,“就像強迫症一樣”。最誇張的時候,她去店裡結完賬,在收銀台就把盲盒直接拆開,如果不是她心儀的娃娃,她就會立馬回到貨架買下“補盒”(店員會及時填補顧客買走盲盒的空位)。

隨着泡泡瑪特娃娃上新頻率的加快,吳然明顯感覺到抽盒變得麻煩,她就開始直接“端盒”(直接購買一整盒娃娃),一次性集齊娃娃。

充滿着不確定性的拆盒環節總是刺激着再次購買。招股書數據显示,泡泡瑪特目前有320萬名註冊會員,去年重複購買率達到58%。有淘寶8年老店運營人員告訴億邦,行業內復購率一般都在50%以內。

在二手市場上,不同的娃娃會按市場規律升值或貶值。“雷款”(不好看的娃娃)在二手市場只能賣20元左右(原價59元),隱藏款娃娃則會因稀缺性產生5到10倍的溢價。

天貓發布的《95后玩家剁手力榜單》显示,近20萬消費者每年平均花費2萬元集盲盒,購買力最強的用戶,一年耗資近百萬元。

“消費品有娛樂化的趨勢,以前消費品直接賣出去就可以了,但是現在的年輕人對直接售賣這種方式越來越不感興趣,需要在賣的同時,在消費品上添加娛樂屬性。”王彪舉例稱,泡泡瑪特抽盲盒、十二棟文化“夾”娃娃。

一份漂亮的財務報告從哪兒來?

一直以來,OEM貼牌就是中國大多數玩具企業的主要業務,其中超過70%的出口玩具都屬於來料加工、來樣加工。而中國國產自主品牌則主要集中在中、低端產品製造領域,在世界玩具產業分工中處於產業鏈末端。

OEM模式導致的後果是,品牌企業可以收穫來自製造過程以外的大部分增值利潤,而代工廠自身處於“微笑曲線”的最底端。一旦勞動力成本和原材料價格不斷上漲,巨大的盈利危機就會迎面而來。因此,奧飛娛樂、美盛文化、星輝娛樂、 IP小站、泡泡瑪特等玩具企業都正在轉型,往自主玩具品牌、IP設計方向上突破。

“我自己覺得五年以後,我們有可能是國內最像迪士尼的公司,但是最像迪士尼不代表我們會像它一樣去拍電影,而是我們也將成為一個擁有多個IP的大型集團。”泡泡瑪特CEO王寧曾在2018年公開表示。

數據來源:財報、天風證券 製表:億邦

Frost&Sullivan報告也显示,2019年市場規模844億的IP授權市場是玩具行業的重要上遊資源,未來5年複合增速預計在14.8%,以IP為核心的泛娛樂產業布局是未來玩具企業的主要發展方向。

通過IP衍生品變現模式在部分發達國家已被驗證成功。根據艾瑞諮詢發布的《2019年中國娛樂內容IP衍生產業研究報告》显示,美國IP衍生品收入為內容收入的4.2倍,日本IP衍生品收入為內容的1.2倍。例如,精準抓住IP設計為泡泡瑪特“贏”來了一份不錯的財務報表:飛奔的年營收及凈利潤增速讓投資人心甘情願地掏空錢包。

根據招股書显示,泡泡瑪特2017-2019年營業收入每年保持在200%以上的快速增長,從2017年營收不足2億,增長到2018年5.15億和2019年16.83億,銷售渠道包括114家零售店、825家機器人商店、在線渠道、潮玩展會以及批發渠道。

其中,近3年來泡泡瑪特線上渠道和機器人商店渠道銷售的增長最快。

2019年,泡泡瑪特線上渠道收入為5.39億元,佔總收入的32%,而2017年這数字僅為9.4%,近兩年銷售額複合增長率達到602.58%;機器人商店收入也從2017年總收入的3.5%增長到2019年的14.8%,達2.49億元,該渠道銷售額複合增長率高達668%。

此外,泡泡瑪特2017到2019年的凈利潤從157萬元到0.99億元,再到4.51億元,增長率分別為6248.9%和353.3%。三年間,泡泡瑪特毛利率從47.6%增長至64.8%,凈利率從1%增至26.8%。

心之所向迪士尼,卻可能墜入三個“奧飛”陷阱

招股書上,泡泡瑪特的野心一目瞭然——全球領先的潮流文化娛樂公司。據《老虎證券》報道,王寧稱2020年泡泡瑪特還將“破圈”,和追光影業聯合出品動畫電影。

但在泡泡瑪特之前,進軍以IP為核心的泛娛樂產業,目標是成為“東方迪士尼”的“前輩們”走的路都並非一帆風順,它們踩過的“坑”很有可能會成為泡泡瑪特未來落入的“陷阱”。

擁有喜羊羊與灰太狼、萌雞小隊、巴啦啦小魔仙等數十個知名IP的奧飛娛樂,也曾對標迪士尼,希望成為以IP為核心,集動畫、授權、玩具、嬰童、遊戲、電影、實景娛樂等業務的IP+全產業鏈運營平台。

奧飛娛樂收入結構 圖源:富途牛牛

現實是,近3年的年度財務報告显示,玩具銷售雖然占奧飛娛樂總營收的比重逐年降低,但依然是其收入佔比最大的業務,2017年至2019年分別佔53.58%、48.51%、46%,與嬰童用品合計貢獻年營收的70%左右。相比之下,影視類、遊戲類、電視媒體以及其他業務的表現尚未見到飛躍式發展。

目前來看,和奧飛娛樂一樣擁有“迪士尼夢想”的泡泡瑪特,幾乎100%收入來源於直接銷售商品,而非從內容到商品。這意味着,IP的受歡迎程度、IP的數量決定了企業的“生死存亡”。

在王彪看來,成為東方迪士尼有3個前提條件:第一,內容得夠強,有價值觀的支持,且能深入人心;第二有完整的一套商業化體系,支持讓內容、IP變成可購買的商品;第三是有足夠豐富的IP。

“國內目前還沒有公司有潛力成為中國的迪士尼”,王彪的判斷是“單純只做盲盒這一個品類永遠不可能成為迪士尼”。在11月30日的路演中,泡泡瑪特方面表示,他們內部不再提“中國迪士尼”,而是要做“中國的泡泡瑪特”,接下來要用自己的方式孵化和運營的商業化IP。目前可觀察到的運營動作包括投資《哪吒重生》且將於年初上映、樂園項目Popmart land即將開啟。

但是,在產業鏈布局上,高速擴張、快速拼湊泛娛樂全產鏈要素則是第三個值得泡泡瑪特警惕甚至遠離的“奧飛陷阱”。

回溯歷史,自2010年上市起,奧飛娛樂就開始了無節制的併購、投資擴張,據不完全統計,2011年至2015年,奧飛娛樂就投資了61家產業鏈相關公司,從動漫內容創作、媒體發行、商品化授權,到衍生產品運營、直營零售,幾乎無所無包,這也其後來的業績親手埋下了“苦果”。

通過併購和資本運作,奧飛娛樂的營業收入10年時間翻了近5倍,從上市之初的5.9億增加至2018年的28.40億,而股價最高漲到54.71元/股。但隨之而來的就是債台高築,2016年至2019年,奧飛娛樂的總負債分別達到了34.76億元、34.53億元、26.87億元、21.5億元。從2018年起,它不得不做出資產減值的選擇,奧飛娛樂2018年、2019年營收甚至出現了負增長的情況,同比增長率分別為-22.04%、-3.97%。

“泡泡瑪特目前業務相對專註在IP產品構建和渠道建設,尚未觸及到產業上下游領域的兼并購。”一位二級市場分析師在調研后指出,迪士尼的擴張並非毫無節制,而是遵循用戶與場景的互補性,以及對先進創作理念、拼其重要IP資產版權的渴望,進而成功得多。

例如,其收購的ESPN指向的是體育產業人群和在線業務。從喬布斯手中收購皮克斯,則完成了從傳統動畫製作邁向技術導向的工業轉型,進而扭轉自身在動畫創作上的疲軟局面。近年來大家耳熟能詳的漫威收購大作,又是在IP版權方面的一次極為大膽的經典教科書式案例。

“在併購其他公司時,很多公司都無法細心體會自己真正買到的是什麼。它們感覺獲得的是實體資產、工業資產,或是IP(某些行業要比其他行業更甚)。但一般而言,它們真正獲得的,其實是人才。在創意行業中,人才才是價值的真正所在。”迪士尼董事長兼CEO羅伯特·艾格在其自傳《一生的旅程》中如是說。

顯然,泡泡瑪特已經搶佔了“先機”,在中國潮流玩具市場上的佔有率達到8.5%,位列行業第一。但接下來泡泡瑪特需解決的問題是保障持續的原創IP設計能力,生產出更多地爆款IP,創新IP運營的方式,以及能否引入更多優秀的IP創作人才。這也將決定70億美元估值是泡泡瑪特的起點,還是天花板。

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