焦慮的年輕人,火爆的美容丸

怕丑、怕老,年輕人的焦慮,正撐起一片新市場。

《2020年國民健康洞察報告》显示,年輕人成為當下最焦慮自身健康狀況的群體。90后消費群體是對健康期望值很高,但自身評分最低的一代。

燕窩、阿膠、抗糖丸、美白丸、膠原蛋白,慢慢爬上年輕人的“美容養生清單”。不同於護膚、醫美的“外敷外調”,“口服美容”介於兩者之間,更解年輕人的風情——輕鬆便捷、試錯成本低,滋養新的消費圈層不斷蔓延。

入局

焦慮越大,市場越大。

智研諮詢數據显示,中國口服美容市場2022年有望突破238億元。但因為口服美容市場的邊界逐漸與千億代餐、三千億保健品市場相融,未來口服美容市場容量遠不止於此。

而根據天貓國際官方數據,今年618期間口服美容產品成交額同比增長2266%,年輕化趨勢明顯,90/95后在口服美容的消費人群中比例不斷擴大,佔比已超半數。

靠“買買買”續命的年輕人,在口服美容上更捨得氪金。《90后健康養生大揭秘2019》指出,90后單單在保健品、養生食物、中式滋補等產品上,平均每人每年消費811.85元。

在努力保持精緻同時,已有90后開始為下一代“充值”。剛剛步入哺乳期的大碗告訴「DoNews」,抱着讓孩子皮膚細膩光滑的期待,在孕期斥萬元訂購了十個月的小仙燉燕窩。

而一位為某品牌代理抗糖飲的微商朋友告訴「DoNews」,今年受疫情影響行情不太好,“前兩年很多人都是幾盒幾盒拿貨,基本是一個月或半年的量起步,客單價能做到兩三千”,不過她也坦承,這基於比較優質高復購的客戶。

面對需求永無眠的市場,資本早已入局。2015年,洪泰基金押中了開闢鮮燉燕窩新品類的小仙燉,而到了2020年,相關標的逐步增多。據不完全統計,今年以來健康即食、代餐、新式飲品和養生進補等獲得融資項目約30家。

資方背景,不乏紅杉資本中國、高瓴資本、IDG資本、經緯中國等知名機構,同樣也可見花家怡園、騰訊、中信農業等戰略投資者的身影。

國際品牌聞風而動,紛紛湧入。天貓國際相關數據显示,僅2019年上半年,便有來自全球各國及地區的286個口服美容品牌入駐天貓國際平台,且產品SKU達到3161個。

在進口口服美容產品的影響下,國內口服美容市場開始慢慢演進,產品也逐步涵蓋了包括補劑、片劑、口服液、飲料、零食等在內的絕大多數類別。

更加細分的賽道也開始分化顯現。目前業內將之分為三類:膠原蛋白、膳食纖維所屬的美容保健食品,燕窩、魚膠為主的中式滋補性食品,和以抗糖、美白為主的功能性產品。

傳統美容保健食品公司紛紛跟進。湯臣倍健不斷優化產品矩陣,推出年輕人喜愛以軟糖、飲料等形式呈現的美容保健食品,同時通過收購澳洲益生菌企業LSG,來完善自身版圖。

東阿阿膠的年輕化路線也越來越開放。先是和太平洋咖啡合作推出阿膠咖啡,后又推出“小金條”阿膠粉、阿膠珠等新產品,以新吃法系列營銷活動,對品牌進行IP化傳播。

新興的創業公司也相繼湧現,如從美容保健產品切入的基漾、汝樂,從中式滋補養生切入的小仙燉、官棧,也有從休閑美容功能性食品切入的超級補丁。

躊躇滿志的新品牌,使盡渾身解數,試圖在代際更迭中,成功分一杯羹。

變局

變美抗衰永無眠的市場,早有前輩嘗到過紅利。

經不斷提價而穩固高端市場的東阿阿膠、引入膳食營養補充劑的湯臣倍健、緊抱燕窩美容養顏功效的燕之屋,曾收割了大批90后的上輩、上上輩們。但隨着代際的轉換,老品牌褪去光鮮,為新品牌騰挪出空間。

人、貨、場的轉變,新品牌學着換種思路,把產品重做一遍。零食化、便攜化、細分化,成為產品升級的新方向。

軟糖、果凍等產品形態,代替了單一的藥劑、片劑;大瓶裝、大袋裝的產品,也開始演變成年輕人青睞的分次、分日裝的便攜小包裝,免去“吃藥”的痛苦感,擺脫複雜的取量、沖泡難題,讓口服美容產品多了趣味性和儀式感。

根據場景進行細分設計,進而滿足個性化需求,是另一種升級路徑。如超級布丁,根據火鍋、外賣、開工、日常瘦身等場景,相應開發了“火鍋救星”、“外賣拍檔”“開工提神”“抱緊一生君”等補劑。

美容護膚品中大熱的成分概念,在口服美容產品中也有體現。譬如膠原蛋白肽、谷胱甘肽、殼寡糖、透明質酸、MSM二甲基碸、AG多酚等,專業性和功效性不斷提高。

不過,目前國內的產品擁有某項核心成分優勢的並不多,大多停留在燕窩、桃膠、魚膠、益生菌、膠原蛋白等基礎產品上,而國外多集中在技術成分比較高的美白丸、抗糖丸等功能性產品上。

這與他們多來自化妝品公司,積累了深厚的技術研發實力有關。國內口服美容市場的玩家中,POLA、Fancl、HABA和Swisse是最具代表性的國際品牌,而前三者都有美妝企業背景。

如POLA的研發實力,在日本與資生堂同屬第一梯隊。POLA分別於2015年、2017年推出“美白丸”和“抗糖系列”,都迅速走紅並引發跟風,這與其大量的研發投入和過硬的研發能力密不可分。

POLA的抗糖系列號稱原料天然提取且低副作用,而且成分一直處於不斷更新中,去年新版抗糖又在原成分基礎上,加入了“Ch-A精華”成分,抗老化效果增強。

儘管在技術上還有差距,但在營銷渠道上,本土的品牌反應則更為靈活。因為崛起於新渠道風起時,新品牌們憑藉自身營銷推廣乘風而上。

首個進入天貓億元俱樂部的滋補品牌小仙燉,最早仰賴小紅書內容紅利而出圈,而後又通過KOL/KOC定製內容、直播賣貨提升品牌勢能,現在又利用線下分眾傳媒,加深品牌觸達效率,今年雙11開售首日銷售額突破2.7億元。

國外的品牌不僅缺乏對短視頻、直播等新興渠道的了解,電商渠道的運作也乏善可陳。POLA直到2017年才開設天貓旗艦店,粉絲數至今才29.1萬。

海外品牌在進入國內時,更習慣從微商代購切入。上述微商朋友告訴「DoNews」,加入代購門檻並不高,只要需交幾萬塊貨款,品牌拉新激勵方式也只是年會活動、拉新返佣而已。

因過度依賴代購渠道,在《電商法》實施后,很多品牌深受其害。POLA就曾因此遭受業績下滑,2019年前三季度寶麗集團銷售額同比下滑10%至104億元。

微信私域也是新品牌發力的主要渠道之一。目前超級補丁、小仙燉都有布局私域流量搭建,通過個人號在朋友圈分享促銷、新品等信息,加強與粉絲互動。

目前私域運營效果情況,以美妝品牌為例,據增長黑盒預測,美妝品牌私域銷售佔比不過一成左右,單位人效產出低,但未來單位利潤產出會更高,儘管微信私域短期內不會有超額回報,但應是品牌發展的長期戰略。

線上渠道受重視同時,線下cs渠道逐漸被邊緣化。台灣口服美容品牌Lumi CS渠道總監閻明傑曾表示,目前口服美容產品的線下銷售大多集中在大型商超、屈臣氏、絲芙蘭以及藥房等,CS渠道還未被充分利用起來。

在他看來,造成這一現象的原因,一是CS渠道經營者和員工對口服美容產品的接受度低,主動銷售意識差;二是口服美容產品門檻高、回購率低,CS渠道銷量並不好。

另有業內人士透露,化妝品門店銷售保健產品,需要獲得“藍帽子”標識,成為一大阻礙。不過他也判斷,隨着市場發展,CS渠道的銷售佔比將成為主力之一。

線上線下融合時代,當線上見頂之後,突圍線下又將是行業一大分水嶺。

魔咒

行業煥新背後,也有隱憂常伴。

首先在消費端,因為缺乏科學合理的認知,存在盲目追求效果的現象。在親情觀察成長類綜藝《我家那閨女》中,明星吳昕被認作過度依賴保健品的典型,常常無節制服用不同功效產品,以期能同時達到多種效果,後來醫生髮出避免對肝臟帶來負擔的警告。

寶媽大碗也對「DoNews」表示,在嘗試口服美容產品初期,也存在同樣的情況,後來因為生理期紊亂,才慢慢調整產品的種類,“其實很多產品功效是雷同的,為了安全起見取其一就行了,沒必要一起服用也急不來,畢竟是長期才能見效的事”。

而在供給端,也常懸達摩克利斯之劍。食品安全問題、產品功效問題,犹如魔咒一般,潛伏於行業每個發展階段,時常被揪出來毒打。

十多年前的口服美容市場,在日本膠原蛋白飲風靡的影響下拉開帷幕,湯臣倍健、無限極紛紛跟進並大火。但好景不長,《焦點訪談》及相關媒體揭露了行業的造假情況,市場也一度陷入低迷。

據報道,膠原蛋白飲品成本價只在4元左右,但售價卻高達5~7倍。湯臣倍健、無限極旗下產品根本不含膠原蛋白成分。而Fancl、丸美等產品的主要成分含量也言過其實。

據不完全統計,2013年5月開始中國膠原蛋白行業的整體銷量暴跌了8成。此後,丸美、湯臣倍健等知名廠商先後退出口服美容市場。

中式滋補賽道上的燕窩,同樣過猶而不及。“毒血燕事件”曾讓老牌燕窩企業燕之屋,一夜之間從600多家門店關停至個位數。多地燕窩銷量暴跌70%,燕窩市場一度冰封。

而到了當下,燕窩市場的負面報道也不容樂觀。即便是小仙燉,也曾在食安問題上翻過車。今年7月,小仙燉燕窩曾被《消費者報道》送檢,其中3款產品的鮮燉菌落總數嚴重超標。

日前,快手辛巴所售燕窩,被王海指摘為“糖水”的話題,也攀至高熱度。王海對燕窩的營養價值算了一筆賬,100克鮮燉燕窩包含0.1克唾液酸,而一顆雞蛋的唾液酸是1.5克,花高價吃燕窩不如吃雞蛋。

▲據SGS產品檢測報告結果显示,該燕窩只有74毫克/公斤的唾液酸,即0.0074%/公斤。而真正的特級燕窩每公斤的唾液酸含量應該不低於10%。超範圍使用食品添加劑“乳酸鈣”,當海藻酸鈉遇見乳酸鈣,就會形成類似燕窩的東西

丁香醫生早有文章總結,燕窩的營養價值實際很普通。科學家也有研究認為,干燕窩50%為蛋白質,而且蛋白質質量遠不如雞蛋。

另外,燕窩製作成本並不高。小仙燉前代工廠佳明佳曾稱,仙燉燕窩加工費每瓶才3塊錢。低成本高毛利行業,眾人趨之若鶩后,行業亂象滋生。

據一名燕窩乾貨代購透露,不少微商為了壓低成本,會選擇沒有溯源碼的燕條,而非品質上乘的燕盞,有時為了應付唾液酸含量的檢測,會用廉價的合成物質代替。

入口之事無小事,更何況美容保健食品。即便是成分強硬、科研實力兼備的品牌,依然難逃食安問責。POLA的美白丸,就曾因被質疑含致癌雌激素而遇冷。

深究根源,行業標準缺失是造成這種局面的主因。

仍以燕窩為例。目前即食燕窩並沒有統一的生產加工及判定產品質量的國家標準,大部分企業仍以罐頭食品或固體飲料的標準進行加工。行業標準的缺失,一定程度造成販售假貨、虛張高價的行業亂象。

今年以來口服美容行業的相關融資雖不少,但依然存在難度。小仙燉今年雖然拿到了一輪來自章子怡關聯公司的戰略融資,但實際距離上次融資已間隔兩年之久。

不少機構依然處於觀望狀態。華映資本曾分享口服美容領域的投資邏輯,目前更為關注主推某些核心成分,以優質的原料、信賴的原產地和合理的價格佔領消費者心智的產品。

如若行業魔咒不破,口服美容很難有健康良性的發展。

【本文作者李可馨,由合作夥伴微信公眾號:DoNews授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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複製中國外賣上半場,「美版美團」造富之路

2020年12月9日,全美最大的外賣服務平台“美版美團”DoorDash上市。當天股價和上市價相比暴漲86%,收於每股189.51美元。公司估值高達602億美元(約合3939億元人民幣)。DoorDash募資 34億美元,成為今年募資最高的IPO。

DoorDash在美股中受到追捧,除了因為今年疫情中增長曲線亮眼之外,也受到中國外賣上半場巨頭燒錢互搏,但市值節節走高的影響。一些美股投資人就提及,美團的市值起飛,讓他們可以容忍DoorDash的暫時虧損。在他們的樂觀願景中,DoorDash不僅停留於外賣配送,未來可以涉及任何商品或服務的送達。

但疫情中“被迫宅家點外賣”的消費習慣能否持續,正在市場里發酵。如何差異化競爭,把消費者鎖定在自己的平台上,也是DoorDash在上市之後需要定期解答的問題。

創始人平均30歲,IPO後身家均過百億

DoorDash上市背後,是三個斯坦福華人學生尋找小企業主痛點,實現財富自由的歷程。因為其配送機制和早期的美團、餓了么類似,也被看作是“中國模式”輸出的案例之一。

“我們創立DoorDash,來幫助像我媽媽這樣的人。” 在招股書里,創始人Tony XU講述了自己的創業動力。

“80后”Tony Xu稱,自己和父母從中國移民時才五歲。父親在伊利諾伊大學香檳分校攻讀博士學位。但母親的中國醫生執照不被美國承認,家裡也供不起母親同時讀書。所以,母親選擇在此後的12年裡先工作,同時打三份工,最後重返學校,考取執照,並開設了自己的診所。

在母親打工的經歷中,包括在一家中餐館擔任服務員,有時Tony自己也會去洗碗打工。

Tony 15歲的時候,一家人搬到了美國加州的聖荷塞。公開資料显示,Tony Xu考取了加州伯克利分校攻讀工業工程和運籌學,畢業后曾擔任諮詢公司麥肯錫的分析師,後進入美國支付巨頭ebay企業戰略部門,兩年後就讀被稱為“硅谷創業搖籃”的斯坦福大學商學院。在就讀MBA期間,他一方面在經緯創投兼職,主要跟蹤消費互聯網方面的早期投資項目,另一方面結識了三個創業夥伴——Stanley Tang, Andy Fang和Evan Moore。

Stanley Tang曾經在一次斯坦福的演講中回憶過項目開始的過程。2012年10月,當時四個人在帕洛阿托的一家食品店和老闆娘交流,詢問他們為小企業主製作的應用程序是否好用,但發現並不解決他們的痛點。老闆娘抱怨自己有很多訂單,但是人手不夠,無法送達。他們隨即上線了”PaloAltoDelivery.com”——在餐廳不知情的情況下,上線了周邊餐館的菜單,提供送餐上門的服務,並留下了自己的電話號碼。如果有人下單,創始人們會自己送餐,並在上課的時候暫停服務。項目上線5個月之後,獲得Y Combinator種子輪投資。2013年6月,項目正式更名為DoorDash。

根據招股書,DoorDash提供三類具有不同投票權的股票。A類普通股將授予所有者每股一票的投票權,B類股票將附帶每股20票,C類股票不具備投票權。Tony Xu以41.6%的比例持有B類股多數股權。以收盤價格進行計算,現年36歲的Tony Xu,28歲的Andy Fang,27歲的Stanley Tang這三名聯合創始人的個人資產凈值均超過百億元人民幣。

DoorDash的四位創始人在2013年參加Y Combinator創造營時的視頻介紹。從左至右是Tony Xu,Evan Moore,Andy Fang和Stanley Tang

聚焦郊區,後來居上

DoorDash入局的時候,前有在2016年市場份額超過70%的Grubhub。它是如何完成逆襲的呢?

當Uber Eats或是Grubhub把重點放在美國東西兩岸一線城市的獨立餐廳時,DoorDash選擇性地進攻郊區和連鎖品牌。

在招股書中,DoorDash解釋稱,將郊區和低線城市作為戰略重點,因為郊區或低線城市的家庭離餐館距離遠,更需要外賣服務,但是長期以來,這塊服務需求被忽視。考慮到郊區和低線城市的居民在點外賣時,通常以家庭為單位訂購更多商品,也就意味着客單價更高,而且和城市相比,交通更便利,停車更方便,增長也更快。根據Edison Trends的報告,郊區和低線城市的本地食品配送物流增長速度,高於紐約、洛杉磯、芝加哥等一線大都市區的增速。

除此之外,觀察者認為,DoorDash把沒有合作關係的餐廳提前加入自己的平台進入配送體系,再將他們發展為“會員商家”也是快速拓展的戰略之一。儘管這一“狼性戰略”曾經遭來商家的反對甚至訴訟。

而隨着DoorDash在郊區佔據優勢后,它通過併購的方式切入城市中心地帶。2019年8月,DoorDash斥資4.1億美元收購了聚集中高端餐飲的外賣公司Caviar。

Edison Trends數據显示,基於2019年9月的數據,美國外賣平台中,Uber Eats的平均客單價最低為27美元,聚焦中高端餐廳的Caviar客單價最高為42美元,DoorDash排名第二高,達到32美元。

沒有護城河,沒有忠誠度?

成立七年仍在燒錢的DoorDash在如今的IPO市場上遭遇熱捧,也得益於上市時機的特殊性。

首先,在疫情中,隨着美國多州堂食服務暫停,外賣行業整體走強。招股書显示,今年前九個月,DoorDash營收增長至19.2億美元,和去年同期相比,增長227%;總訂單數量5.43億,同比增長兩倍。同樣受疫情影響,競爭對手Uber Eats今年業務收入增長也高達190%。

其次,11月初,22號提案被加州選民投票通過,掃除了投資人對商業模式是否可持續的擔憂。去年加州曾通過了一項法律,試圖迫使依賴獨立承包商來降低勞動力成本的公司將司機重新分類為員工,以使他們有資格享受最低工資、帶薪病假和失業補助等福利。但最終,“零工經濟”代表企業包括Uber、Lyft、DoorDash等共計投入約2億美元遊說,通過的22號提案可以使外賣平台或者網約車公司,無需將司機歸類為僱員。

但是市場上並非一片叫好聲。

分析機構New Contructs就是代表性的“唱空者”,甚至把DoorDash稱為”2020年最荒謬的IPO”,認為它“沒有護城河”,客戶也缺乏忠誠度。

該機構的分析師認為,目前美國外賣服務市場中充斥着提供相似服務的競爭對手——它們以大約相同的速度進行配送,沒有差異化因素,切換成本低。該分析師同時引用Second Measure的數據稱,“自19年第三季度以來, DoorDash客戶中同時使用其他外賣平台的的百分比大幅上升:

GrubHub從19%上升至27%。

優步外賣從16%上升至21%。

Postmates從10%上升到11%。

而僅使用DoorDash的客戶從去年三季度的63%下降到53%。

Second Measure的數據显示,美國五家外賣服務平台互相之間存在重合客戶

更廣泛的質疑聲則來自於疫情經濟中催生的“宅家經濟”能否持續。當美國葯監局有望在本周內批准輝瑞疫苗接種之際,對疫情結束的樂觀情緒,將讓DoorDash面臨信任考驗。

【本文作者王凡,由合作夥伴稜鏡授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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今晚,兩位大學室友敲鐘:市值3000億

今晚,Airbnb即將敲響IPO鐘聲。

()獲悉,北京時間12月10日晚,全球民宿短租公寓預訂平台Airbnb正式登陸納斯達克上市交易,股票代碼為“ABNB”。其股價為68美元,以此計算,Airbnb估值將達到470億美元(約合人民幣3000億元),有望成為2020年美國市場最大的IPO。

2007年的秋天,26歲的文藝青年——布萊恩·切斯基(Brian Chesky)在好友兼大學室友喬·傑比亞(Joe Gebbia)的鼓勵下,放棄了年薪4萬美元工業設計師的工作,從洛杉磯來到舊金山搭夥創業。在交不起房租的時候,二人將家中3張空置的床墊以每晚80美元的價格租了出去,Airbnb的雛形由此誕生。

誰也沒有想到,這個萌生於房租難題的想法,日後會成為價值數百億美金的超級獨角獸。成立至今,Airbnb已獲十逾輪、超60億美元的融資,背後潛伏着超百家知名VC/PE機構,陣容相當豪華。而隨着Airbnb成功IPO,三位年輕創始人也實現了財富自由。

“窮光蛋”創始人的逆襲

3張床墊起家,靠短租做出470億身家

簡陋的3張床墊,是Airbnb征程的起點。

1981年,切斯基出生於紐約北部的小鎮尼什卡納,他的家境普通,父母都是社會工作者。不同於大部分計算機出身的硅谷大佬,切斯基從小就對藝術非常痴迷,並於1999年成功考入羅德島藝術學院學習工業設計。

在求學期間,切斯基遇到了他人生中最重要的夥伴之一—-好友兼大學室友傑比亞,也就是日後Airbnb的聯合創始人。2007年,在傑比亞的慫恿下,切斯基決定辭職帶着1000美元的銀行存款,隨他一起去到舊金山創業。

在為創業方向一籌莫展之時,兩位窮困潦倒的青年碰到了一個很現實的問題——沒錢付房租。彼時,切斯基與傑比亞居住所在地正在舉辦一場大型國際設計展,由於旅客與參展人絡繹不絕,附近酒店早已人滿為患。

正為錢着急的切斯基想到一個法子:為設計大會創造一個“床+早餐”的服務。於是,兩人將家中三張閑置的空氣床墊租了出去,為前來參會的設計師們提供一個落腳之地,並向他們提供房內的無線網,書桌,床墊和早餐等服務,每晚收取80美元。

這讓切斯基嗅到了商機,在與傑比亞商討后,決定將這個突發奇想的點子作為創業項目,並找來了工程師朋友—-畢業於哈佛大學的軟件工程師內森·布萊卡斯亞克(Nathan Blecharczyk)。三人各司其職,切斯基負責整體大方向,傑比亞主要負責網站設計,布萊卡斯亞克提供技術支持。2008年8月,airbedandbreakfast.com正式上線,也就是Airbnb的前身。

“床+早餐”的新奇模式很快引來了硅谷創業孵化營Y Combinator聯合創始人保羅·格雷厄姆,併為他們提供了2萬美元的啟動資金。格雷厄姆曾說:“我們曾對Airbnb的運營模式存有疑慮,但對三位創始人卻頗有好感,他們這種爭強好勝、不輕言放棄的精神正是初創企業家必須具備的。”

至此,三位年輕人敲開了共享經濟創業的大門。2009年3月,在坐擁超萬名用戶和2500條短租民宿房源后,三人將網站名改為——Airbnb,並將租賃業務從原先的空氣床擴大到整間房的租賃。

十二年過去,Airbnb一路奔跑崛起成為全球矚目的超級獨角獸之一——擁有400萬的註冊房東,以及超過740萬條的住房租賃信息。招股書显示,Airbnb第三季度營收為13.4億美元,儘管與去年同期的16.5億美元相比下降了近19%,但凈利潤達到2.19億美元,實現扭虧為盈。

Airbnb的飛速成長,讓背後三位創始人名聲大噪,身家也隨之水漲船高。根據招股書,在IPO前,切斯基持有公司15.3%的股權,傑比亞和布萊卡斯亞克分別持股14.2%,按照470億美元估值來計算,三位創始人對應身家為72億美元(470億元人民幣),以及67億美元(438億元人民幣)。

累計至少10輪融資,背後風投陣容豪華

崛起成為今日的超級獨角獸,Airbnb離不開一眾風投機構的加持和追隨。

2009年,在接受格雷厄姆2萬美元的啟動資金並加入Y Combinator創業營后,紅杉資本以及YouTube聯合創始人Jawed Karim創立的Y Ventures以60萬美元的天使輪投資押注了Airbnb。短短兩年後,公司整體估值就已超過10億美元,Airbnb就此進入全球VC/PE的視野,在隨後的幾年,幾乎保持着一年一輪的融資節奏,進入飛速發展階段。

直到2014年,在完成累計6.75億美元的兩輪融資后,關於Airbnb是否應該IPO的討論,在市場上引發一片熱議。次年7月,Airbnb聘用黑石集團的Laurence Tosi作為CFO,也被解讀為衝擊IPO的重要舉措。

同年,Airbnb向美國證券交易委員會(SEC)提交相關文件,文件中显示,公司已完成由40餘家機構參与的、近15億美元的E輪融資,估值超過250億美金。在這一輪融資中,包括GGV紀源資本、中投公司、高瓴資本、寬帶資本等與中國互聯網息息相關的VC/PE機構罕見進入。

這個與Uber和Wework齊名的共享經濟“三劍客”,也一直被孫正義盯着。自軟銀科技基金創立,孫正義就曾多次表示希望能夠成為Airbnb的股東。“Uber正在重新定義運輸業,Airbnb正在對酒店業做同樣的事。你可以期待這在每個行業都會發生。”孫正義曾如此說道。

成立至今,Airbnb已獲十逾輪、超60億美元的融資,背後潛伏着超百家投資機構,包括了Y Combinator 、紅杉資本、銀湖資本、DST、淡馬錫、KPCB、老虎環球基金等全球一線機構。這其中,銀湖資本持有23.5%A類股,紅杉資本持有4%的A類股,及16.6%的B類股。

趕上的人窮追不舍,錯過的人則懊悔不已。硅谷頂尖的風險投資家Fred Wilson曾公開承認,錯過Airbnb是他風投生涯中最大的錯誤。他說道:“我太關注他們那時正在做的事情,而忽視了他們做過的、將做的、有能力做的事情。”

今年的疫情可以說是Airbnb創立以來所面臨的最大危機。“從三月開始旅行陷入停滯,我們花了12年的時間打造了Airbnb的業務,在4—6周的時間里幾乎失去了這一切。”切斯基曾如是說。

一波三折,奔跑十二年的Airbnb終於站上敲鐘舞台,只是二級市場風雲變幻,Airbnb面前依然挑戰重重。

【本文為原創,網頁轉載須在文首註明來源(微信公眾號ID:PEdaily2012)及作者名字。微信轉載,須在微信原文評論區聯繫授權。如不遵守,將向其追究法律責任。】

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誰在靠你的“臉”賺錢?

“不知道到底誰搜集了你的人臉信息,也不知道一般如何保存,更不知道這些信息會被拿來做什麼。”

家住北京通州區某小區的業主張先生,最近突然被小區物業通知“小區門禁要改成人臉識別”。在業主們的一片歡呼聲中,他顯得有些“異類”,“我比較擔憂的是,這些搜集的人臉信息會存儲到哪兒?數據會不會被泄露?但小區大部分人不關心人臉識別的隱患,也覺得自己的臉不值錢。”

而遠在廣東東莞的市民最近發現,去公共廁所上廁所需要刷臉取廁紙。市民需要站在機器前的識別區內,將臉對準機器上人臉識別的显示屏,間隔3秒鐘,機器緩緩“吐”出長約90厘米的廁紙。

前不久,一段“男子戴頭盔看房”的視頻在網絡上瘋傳。原來是一些地產售樓部開始使用人臉識別技術進行客戶比對,以防“飛單”,而頭盔男子是為了保護自己的臉。

人臉識別幾乎充斥了我們的生活,躲都躲不掉。

相對應的,灰產也隨之猖獗。深燃發現,在QQ、淘寶、閑魚、百度貼吧、知乎等平台上,人臉相關信息和“代過人臉識別”的服務正在被堂而皇之地交易着。

要命的是,“目前對於採集數據的防護,更多的看廠商的自覺”。儘管人臉識別市場巨頭扎堆,長出了不少獨角獸,市場規模即將突破百億元,但行業目前的狀態是缺乏監管規範。

不止一位業內人士指出如果應用開發公司和雲端公司技術能力跟不上,或內部人員泄密,很有可能泄露人臉信息。無論採集、運營、存儲哪一環出現了問題,你的臉以及身份證等私人信息很容易在大數據時代裸奔。有媒體曾曝出幾十萬張戴口罩的人臉照片正以2毛錢一張的價格販賣,這些照片一半是通過網絡爬取,一半來自真實世界。

而由於人臉與個人身份信息綁定,一旦丟失人臉信息,個人將面臨難以想象的後果。對於人臉識別安全的擔憂,一時間讓這個日漸普及的新技術站上了風口浪尖,究竟誰在拿我們的臉賺錢?這項技術日趨泛濫,我們究竟該如何保護自己?

泛濫的人臉識別

不知從何時起,我們已經被各式各樣的人臉識別包圍,尤其疫情之後,無接觸的需求更是加速了人臉識別出現在普通人生活中的頻率。現在,進入任何一個公共場所之前,請先刷臉。

進入醫院,先在門口人臉識別測溫;去商場逛街,門口保安攔下你讓你刷臉;出入車站,需要人臉識別認證;很多小區物業以安全的名義,先斬後奏引進人臉識別系統;部分演唱會需要人臉識別實名入場,一些人臉識別系統甚至通過攝像頭識別出了有案底的在逃人員……

我們每天使用的有支付功能的APP也紛紛上線了活體人臉識別技術,它們都需要實名認證,那都離不開人臉識別。

在這些安防、金融風控領域,人臉識別成了身份認證的強制手段,普通人難以拒絕

除此之外,不少場景以方便快捷之名也“刷起了臉”。去便利店購物,可以選擇刷臉支付;去健身房運動可以選擇刷臉出入;刷臉認證已經成為手機APP、电子產品密碼解鎖的替代選擇。更為極端的情況是,據媒體報道,北京某小區的垃圾桶都用上了人臉識別,垃圾桶蓋在識別出居民身份后才自動打開。

2019年發布的《中國刷臉支付技術應用社會價值專題研究報告》显示,這一年將成為中國刷臉支付的元年,用戶數將達到1.18億,2022年國內刷臉支付的用戶將超過7.6億人。

人臉識別技術還進入了部分高校和中小學校。有學校開始用人臉識別記錄分析學生在課堂上的表情,目的是為了“方便”老師教學。

更可怕的是,越來越多的場景在當事人沒有感知的情況下,悄無聲息獲取人臉信息,成了商家“熟客識別”、營銷定位的數據來源。比如為了精準營銷,不少地區上線了人臉識別廣告屏,這些廣告屏通常設置在電梯間旁,路過電梯間的人們會被攝像頭捕捉人臉信息。比如,“看房戴頭盔”事件背後是幾乎所有的房地產售樓部都安裝了人臉識別系統,通過對客戶進行人臉比對,防止“飛單”。

總的來說,“安防是人臉識別落地最早和最廣的應用場景,其次是金融行業的風控、營銷等。”愛分析分析師黃勇總結道。

但細思極恐的是,大部分人臉信息的收集未經當事人同意,沒人知道自己的人臉信息存儲在何處,更不知道自己的“臉”是否會被私下販賣、交易甚至用於違法勾當

因為人臉信息涉及到身份ID認證,一張臉對應一個身份信息,如果一個人的人臉信息、身份證信息同時被不法分子獲取,相當於實現了個人信息匹配,就有極大的可能性被冒用身份辦理網貸、註冊軟件或網站、甚至解鎖支付軟件、精準詐騙等等。

“不同於一般的賬號、手機號,人就一張臉,人臉信息被盜取只能去整容換臉了,否則被盜取了經匹配的人臉信息后,你每天出門就相當於腦門上頂着信用卡在走路,是很危險的。”日本二維碼聚合支付平台NETSTARS CTO陳斌曾對深燃指出。

猖獗的灰黑產

泛濫的人臉識別背後,則是規模龐大、亂象叢生的人臉識別市場,有水面之上光鮮的一面,就有隱藏在水面之下的灰黑產業鏈。

深燃觀察發現,因為需求旺盛,靠人臉信息賺錢的灰產遍布百度貼吧、淘寶、知乎、QQ等我們常用的社交平台

深燃在QQ上搜索“人臉識別”相關關鍵詞,就跳出了數個QQ群,進群后發現,不斷有買方賣方發布需求和可承接的業務,一分鐘就有十幾條消息滾動,不難看出生意熱火朝天。

“微信支付限制誰可以解”、“登錄閑魚人臉有沒有人能做”、“拼多多人臉能搞來,第一次合作先搞后費,後期大量單”,底下立馬有人回應:“我加你”。

群里還有人是“收料的”(也就是購買身份證信息、人臉信息),“真人現拍也行,價格到位。”一位群友在群里說道。

據深燃觀察,群里最多的業務當屬針對微信和支付寶等支付類產品的人臉識別破解技術。有人不停地吆喝售賣,“接微信人臉解封,本人凍結、收款限制,接別人過不去的採集,成功率99%”。

其次是互聯網產品的代過人臉識別的需求,社交類平台如陌陌、探探,電商類如拼多多,以及愛迎彼、58同城的公司註冊。

應灰黑產的需求,滋生出了諸多提供身份證、人臉信息以及“代過人臉識別”技術的中間商。

提供“代過人臉識別”服務的商家能將照片“活化”,生成動態視頻,從而騙過人臉核驗機制。

有些黑產買家非法獲取支付寶賬號的相關信息后,如登陸郵箱賬號、登陸密碼、支付密碼、註冊人姓名、身份證號碼等,還需要藉助“代過人臉識別”技術將倒賣來的賬號實名認證,再將賬號賣出

還有些活躍在社交、電商APP上的黑產從業者,也是藉助人臉信息以及代過技術繞過平台上的人臉識別認證,實施精準詐騙。據媒體報道,繞過58同城人臉識別的騙子就能發布招聘信息實施詐騙,在陌陌等社交平台有騙子藉助“代過人臉識別技術”繞過實名認證,進行情感詐騙等勾當。

深燃與人臉技術提供方的QQ對話

深燃以手中掌握大量支付寶賬號的買家身份,加了一位可以“代過人臉識別”的商家,對方表示提供支付寶賬號就可以幫忙搞定動態人臉識別認證,一張臉25元,另外,還可針對社交平台上的活體動態人臉識別認證提供“代過服務”。

深燃與代過人臉技術提供方的QQ對話

群內另一位售賣人臉信息的賣家對深燃介紹,一張大頭照是25元,一張身份證信息是30元。並且隨手發來了兩張清晰的大頭照和身份證照片,但又迅速撤回。

對於這個定價,對方解釋道,以前那些便宜的5毛錢一張的,都被人臉識別過多次了,根本過不了,而他提供的是“最新的”,價格貴一些

曾有媒體曝光,有黑產從業者在淘寶、閑魚上以人臉數據0.5元一份、“照片活化”網絡工具及教程35元一套在售賣。

北京青年報也曾報道,有商家在網絡商城兜售“人臉數據”,涵蓋2000人的肖像,共計17萬條,照片的主人公不僅有明星,還有不同職業、不同年齡的普通人。此外,每張照片搭配一份數據文件。

儘管近來人臉識別灰產被頻繁關注,但並不妨礙從業者們賺錢。深燃在淘寶、閑魚、百度貼吧、知乎上也發現了“代過人臉識別”交易,據了解,提供的服務和前文所述大同小異

淘寶、閑魚、知乎、百度貼吧上的“代過人臉識別”交易

靠“臉”吃飯的企業們

灰黑產叢生,但必須要承認,人臉識別本是一門正當的好生意。

首先,技術本身是相對成熟的。“相比體態識別、行為軌跡識別等更為複雜場景的識別技術來說,人臉識別相對比較簡單,主要是靜態場景,而且數據也比較豐富。”黃勇指出。

技術門檻沒那麼高,就意味着好進入。而作為個人生物特徵的人臉,實際上已經成為對一個人進行身份認證的重要手段,一張臉只對應一個人,這種唯一性,滿足了大量需要身份認證的場景的需求,也使得人臉識別的應用場景非常廣泛,落地場景、商用變現都變得容易。比如人稱”AI四小龍”的商湯科技、曠視科技、雲從科技、依圖科技都是從人臉識別起家。

技術成熟,還能立馬落地商用,沒有哪家公司願意放棄這塊蛋糕。事實上,“無論是傳統廠商、互聯網巨頭,還是中小創新型廠商,只要是場景解決方案里需要用到人臉識別,其業務或多或少都會涉及到這一技術”黃勇指出。

聞到錢的味道,上游的人工智能芯片、算法技術和數據集公司,中游提供解決方案的技術公司,以及下遊人臉識別相關具體場景的應用公司,各種看似與人臉識別八竿子打不着的機構紛紛跑步入場,推動着整個賽道駛入快車線。

就目前來看,如今的賽道已經被這幾類玩家瓜分

最令人矚目的當屬“AI四小龍”在內的AI初創企業,它們以核心識別算法為主打優勢,最早將目光瞄準了人臉識別技術,且商業模式以2B、2G為主。比如曠視科技在2014年選擇與支付寶合作,找到了第一個商業化落地場景;雲從科技最早布局的是金融、安防領域,先後拿下了公安部、四大銀行等標杆單位,最近還成為了“海關總署2020年動態人臉識別綜合應用系統”的解決方案提供商。

老牌的安防企業如海康威視、大華股份、川大智勝、歐比特等也在虎視眈眈。掌握用戶數據的運營商如移動、聯通等,以及集成商(如中移建設、東華軟件)、各省廣電公司等都試圖分食蛋糕。

值得注意的是,互聯網巨頭們已經成為一股不可小覷的勢力,早已開始投資或自研相關的人臉識別技術。比如,螞蟻金服開始獨立研發人臉識別技術;百度最近發布了四款度目硬件:人臉應用套件H1、AI鏡頭模組C1、視頻分析盒子B1、人臉抓拍機VH-01;騰訊推出騰訊優圖,積累研發有關人臉識別的技術與應用,於今年年初研發出了口罩佩戴識別專用AI,戴着口罩也能人臉識別。

“人臉識別相當於人工智能時代的一個基礎技術能力,而巨頭本身就有大量的可應用場景,同時,這些巨頭不缺資金和技術,目前也在對外輸出,轉而做to B業務。”黃勇稱。

誰在泄露你的臉

2019年,一位杭州大學教授將杭州野生動物園告上了法庭,引發了全國關於人臉識別技術安全隱患的討論。人們這才發現,便捷、無處不在的人臉識別背後,實際上存在着想象不到的安全隱患。

水面之上,人臉識別市場巨頭叢生、前景廣闊,便捷了生產和生活,但水面之下,大量泄露的人臉信息被販賣交易,作價只有幾毛錢。人們刷一下臉,個人信息就有可能裸奔在互聯網上。

問題和漏洞究竟出在哪?

多位業內人士表示,如今的人臉識別技術應用廣泛,這些收集上來的人臉信息,依據部署方式不同、數據存儲的地方也不盡相同,有些是上傳到雲端,有些則是上傳到本地化的後端服務器上。

“而數據的泄露大概率出現在兩個環節,應用開發公司和雲服務廠商。”一位業內人士向深燃表示,這兩個環節可能由於技術能力不足而遭黑客攻擊、或因對內部員工的權限管理不嚴,而數據外泄,成了灰黑產的盤中餐,不過大公司在安全防護上相對好一些。

360城市智能集團執行總裁、360視覺總經理邱召強曾對媒體證實,“360視覺曾對市面上的人臉識別設備測試,發現70-80%沒有任何安全防護,基本處於裸奔狀態。攻擊它們甚至不需要黑客,一個網絡工程師就能通過wifi、藍牙或者網線等方式遠程接入端口,除了‘竊取’數據,還能植入定向傳輸的木馬程序,讓設備自動傳輸數據到指定IP。”

但這不單是技術的問題,一位長期關注AI行業的投資人表示,“針對數據泄露,最有可能解決的是區塊鏈技術,但實際上在現有的框架下,數據很難做到100%安全。所以只能通過法律法規強制性規定的方式。技術永遠是道高一尺魔高一丈,只要有技術存在,就一定有漏洞。”

一位分析師也告訴深燃,“因為缺乏具體的法律法規,目前對於採集數據的防護,更多的看廠商的自覺。”

商湯科技CEO徐立也曾對媒體表達過相應的觀點,他認為應對方法不是限制人臉識別的使用,而是在技術發展早期或者到一定階段時,制定相應標準規定在什麼情況下可以使用這些數據,什麼情況下不能使用。

不過好在,已經有部分地區行動了起來。

天津在12月1日通過《天津市社會信用條例》,突出了對信用主體的權益保護,規定任何組織和個人不得非法採集、歸集、使用、加工、傳輸社會信用信息,不得非法買賣、提供或者公開社會信用信息。

即將於明年1月1日起施行的《民法典》在“人格權編”中提出,處理人臉在內的個人信息,應當遵循合法、正當、必要原則。

至於人臉所有者,我們每一個個體如何保護自己的臉,不少專家指出,大眾應該在面對需要人臉識別的場景時提高自我防範意識,認真閱讀隱私政策;尤其要警惕舉着身份證拍照的需求,因為既有身份證又有人臉信息;在個人信息侵權事件發生后,應當及時向法院起訴、向政府有關部門舉報。

【本文作者深燃團隊,由合作夥伴微信公眾號:深燃授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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協作,金山辦公第一次貼上標籤

“不是互聯網公司,也不是IT公司,我們是一家高科技公司。”這是CEO章慶元對金山辦公做出的最新定位。

自上市以來,金山辦公股價已經上漲7倍有餘。金山還是曾經被職場人認為的“山寨”廠商嗎?在國內職場人的歷來已久的認知中,微軟的office就是“正牌夫人”,而大多數職場新人所熟知的WPS就是無法拿出手的“地下情人”。幾日前金山辦公在三里屯舉辦聲勢浩大的發布會上發布了金山表單、金山會議、金山日曆、金山待辦和FlexPaper這5款全新品類的產品,按照金山官方的說法,如今的金山辦公是一個協作空間。

金山辦公的正名史

金山辦公可以稱之為國內最早的辦公軟件,它最早的產品、如今金山的拳頭級產品WPS,其歷史遠要比國內的互聯網的公司造的多,1988年WPS誕生。自此之後多年,WPS在國內市場發展順風順水,直到後來office兼容WPS,它才逐漸被貼上了“山寨”的標籤,直到今天。因此很少有人提及WPS曾經那段在國內市場叱吒風雲的時期。

金山為了給WPS正名,在雷軍的帶領下,WPS才用刮骨療傷的方法,從零到一重新做了一次產品。當然WPS因為一直絕對性的重視C端市場,同時又與office產品高度相似,“山寨”在這段時間直接就是WPS產品和金山辦公的代名詞,在消費者的眼中,也看不到任何金山辦公的其它產品。

其實,今天的金山辦公已經遠不是一個WPS的辦公套件就可以概括,在市場上,他目前在ToG、ToB、ToC,到License軟件授權、SaaS服務等領域均有覆蓋,而根據金山官方的披露,目前國務院組織機構全部65家已有62家使用WPS;國內97家中央企業中90家為WPS客戶;商業銀行覆蓋率為153家中的133家;34個省級政府中覆蓋33個;即使是在如此規模的政企客戶情況下,WPS的“山寨”之名依然無法去除。

此次協作概念的提出,似乎是金山第一次給自己穿上純辦公概念以外的外衣,協作的核心內涵其實是當下大熱的雲計算、AI等概念,更直接的來說就是在線辦公。

金山辦公將目標對手,轉移為互聯網公司

與不同的競爭對手競爭,完全會被外界貼上不一樣的標籤。今年疫情爆發以前,金山辦公的活躍用戶最高在6000萬左右徘徊,疫情爆發的短時間內,用戶爆髮式增長,短時間突破了2億。這是支撐金山辦公今年股價翻倍增長最大的支撐點。因為在美股市場上,在線會議軟件ZooM更是成為幾年美股的增長之王。在沒有預測到的因素下,金山辦公默默的開始給自己穿上互聯網的外衣。

但筆者認為,在這個賽道上,金山辦公活着或許會更難。單從市場看,騰訊系的企業微信、騰訊文檔、騰訊會議,阿里有釘釘,字節跳動有飛書,華為也意在這個市場分一杯羹,可以說一直以來看似不起眼的辦公場景,幾乎聚集了互聯網的各大巨頭。

同時例如,騰訊和阿里已經在這個市場親自耕耘多年,雖然最初它們倆的切入點都是從企業即時通訊入手,但在疫情之下,誰又看不出來這是一個巨大的市場,因此雖然金山辦公在辦公軟件上有足夠豐富的經驗,但這在互聯網公司的流量優勢和資本加註之下,並不是什麼極高的壁壘。

曾今面向消費者市場,雖然通過免費的方式可以獲得大量用戶,但盈利卻成了難題,後來轉型B端市場,即使有了規模也沒能給自己貼上品牌的標籤,如今通過大熱的協作概念闖入互聯網賽道,或許能為自己正名,但慘死競爭激烈的市場概率更大。

【本文作者陳少亮,由合作夥伴微信公眾號:DoNews授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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我認識網紅的速度,已經追不上TA們的過氣速度了

“江山代有才人出,各領風騷數百年。”趙翼若活在當今,大概適應不了“才人”的更替速度。

別說數百年了,抖音網紅的迭代已經從“年單位”加速至“月單位”。從2018年的張欣堯、費啟鳴、劉宇寧,到2019年的毛毛姐、韓美娟,再到2020年的桃子姐、毛光光,每隔幾個月就能讓你的視線“新人換舊人”。

抖音網紅既是算法的產物,也是短視頻用戶的消費記錄。在10萬+粉絲和流量池基礎之上,一些活躍用戶最終從眾多小賬號里脫穎而出,獲得數百萬的推薦,更精準地到達具有相同屬性標籤的用戶那裡。

而被媒介賦權的用戶,只需根據喜好“划走”或“停留”。短視頻網紅的出現,不僅滿足了他們短時間內對信息空白的填充訴求,更給予了他們用圈層趣味決定的“生殺大權”。

當一個抖音網紅不再“紅”,要麼是算法不再傾斜了,要麼就是受眾棄之不顧了。正如麥克盧漢所言:“真正有價值的訊息並不是各個時代的傳播內容,而是這個時代所使用的傳播工具的性質。”

換言之,傳播工具的速度就是網紅生命的刻度。在圖文時代,網紅的生命周期顯然更長久。從鳳姐在《人間》以驚人的徵婚標準走紅,到今年赴美十年的直播,羅玉鳳活躍了整十年;而在短視頻時代,你還沒有搞清楚別人是在模仿漫雪,原型漫雪可能就已經糊掉了。

短視頻時代的桃子姐,跳回十年前去做飯可能沒人看。圖文時代的羅玉鳳,穿越到十年後說要嫁男神也許沒人贊。時也命也,紅與不紅都付三姑笑談中。

過氣網紅去哪裡

當今年京東雙11晚會,費啟鳴和鄭爽合唱《心戀》,已經沒太多觀眾會給他貼上抖音網紅的標籤。而在《演員請就位》自稱“過氣網紅”的他,初評級還拿到了不錯的A。

抖音數據說明了一切:總粉絲1873.1萬,看起來是頭部網紅的水準。但近30天新增粉絲數為-12.5萬,不漲反跌自然是“過氣”之兆。近30天新增作品6個,平均5天更新一段短視頻,勤勉度約等於曬網。

時間倒回至2018年2月2日,一部簡單的“師父我堅持不住了”的作品獲得了485.9萬贊。而費啟鳴最近一個月的總獲贊數僅108.16萬,遠不如巔峰期單部作品的四分之一。那時他是全抖音的共享男友,火到虎撲直男摩拳擦掌。如今他是轉型演員的網紅,抖音只剩遺迹。

同樣在轉型路上狂奔的,還有唱響了2018年抖音的“摩登兄弟”劉宇寧。總粉絲數2830.59萬,最近一個月掉了22.45萬。近30天只更新了一部作品,獲贊12.8萬。

“過氣”的另一面,可能是忙碌的很多面。2019年《歌手》踢館失敗后,他又上了《我們的歌》《蒙面唱將猜猜猜》《嗨唱轉起來》等音樂綜藝。除了在各家衛視晚會和綜藝刷臉,甚至在《熱血少年》里演了一個反派角色。

儘管如今另謀高就,但費啟鳴和劉宇寧還是在2018年的抖音盤桓了將近一年。到了2019年,毛毛姐和韓美娟就沒有這份幸運。毛毛姐近30天的平均獲贊數為43.88萬,這與他2018年12月到2019年3月平均172.5萬的獲贊數相比,是下凡式的跌墮。

如今毛毛姐的視頻質量可能比巔峰時期還要好,但整體的點贊數和評論數都不如前。評論數退散得最厲害,近90天新增評論數為-1412.1萬。視頻里她依舊是那個帶着五彩繽紛假髮的小鎮妹,吐槽着大眾日常。精心開啟的貴州方言主導的“廉價航空系列”,討論度也不如預期。

韓美娟在2019年9月瘋狂漲粉,“百因必有果,你的報應就是我”等娟言娟語迅速出圈。本來可以沿着毛毛姐的路線火一把,但是到了今年3月後勁明顯不足。在3月22日151.2萬贊的視頻之後,韓美娟發布的38個作品中僅有6個破百萬贊。近30天,抖音掉粉-9.6萬。

費啟鳴和劉宇寧一年過氣,毛毛姐和韓美娟半年過氣。以抖音作為跳板轉型成功也好,繼續堅守也罷,短視頻平台再多的粉絲不能變現也是白搭。如今過氣網紅們每個月掉的幾十萬粉,大概都是當時路人隨手關注的水分。

三個月誕生新巨頭

在講究快准狠的抖音,蜀中桃子姐的走紅有些令人意外。沒有李子柒的田園牧歌,天天冷水洗菜催老公包立春安裝熱水器,卻在短短90天內漲粉1000萬,靠什麼?

今年6月,桃子姐抖音粉絲迎來了爆髮式增長。6月到12月的半年內,從300萬粉絲飆升到1931.5萬,幾乎是小網紅到頭部的飛躍。粉絲漲得快,必定有古怪。桃子姐瘋狂漲粉的背後,是她內容類型和呈現方式的“開竅”。

6月之前,桃子姐的視頻平均點贊數為9萬。6月之後,平均點贊數為78萬。起初她不露臉無旁白,宛如一個沒有感情的廚房AI,自然數據平平。直到她改為真人出鏡,多場景呈現,加入丈夫和兒女鏡頭后,才有了撬動流量的槓桿。

照理說,桃子姐濃重的自貢口音以及四川風物,很難吸引到雲貴川三省以外的受眾。但從她的粉絲畫像中,四川網友佔比不過20.34%,第二大省竟然是佔比11.22%的廣東。

難道是廣東人也愛上了四川的缽缽雞、酸菜魚、蒜泥白肉嗎?非也,這是因為廣東是四川勞務輸出的大省。大膽推測,桃子姐的廣東粉絲里有相當一部分是在粵務工的四川人。對於桃子姐極具地理符號的視頻,何人不起故園情?

在追求政治正確的互聯網,“游手好閑”的姐夫包立春似乎不應該受待見。但仔細看桃子姐的視頻就會發現,包立春是四川典型的耙耳朵(妻管嚴)。不僅要受桃子姐的數落,活兒也沒少干。

有一次聊到靳東演的“賀涵”,桃子姐還抱怨說:“心寒,體寒,宮寒,就是沒得賀涵。”言下之意是包立春不夠體貼。這種實際以女性話語主導的短視頻風格,導致桃子姐女性粉絲的比例高達85%。

快速崛起的毛光光也是四川人,他一個人撐起一台戲,塑造的櫃姐“吳桂芳”的形象更是一絕。他在2018年就入駐了抖音,但直到走上反串的道路才真正迎來爆發拐點。

在2019年的“光頭男孩”時期,他反串的校園少女有些顯老,平均只有幾萬的點贊數;而到了“孤獨富婆”時期,他的中年富婆許太不僅雍容華貴,還自帶一種豪門似海的愁緒,點贊數屢破百萬。

許太雖然揮金如土,但你會不自覺地生出惜花之意。這說明“反串”雖是抖音網紅的財富密碼,但也一定要選對適合自己形塑的角色。有時候扮嫩不如扮老,扮美不如扮丑。

粉絲數1474.9萬的毛光光和接近2000萬關口的桃子姐,都還處於上升期。桃子姐90天漲粉1000萬的速度,證明了抖音網紅流水線的可怕生產力。儘管每半年就有網紅過氣,但每3個月它就能推陳出新。

算法喜歡什麼網紅?

從抖音網紅的類型演化來看,隨着初代張欣堯、費啟鳴等“理想男友型”網紅的退散,2019年的抖音崛起了大量的“男扮女裝型”,而2020年又有了桃子姐這樣的“樸素生活型”。

梅洛維茨在《消失的地域》中說,新的媒介環境將導致男性氣質與女性氣質的融合、成年和童年的模糊、英雄降為普通百姓。對應來看,男性氣質和女性氣質融合催生了毛毛姐、韓美娟、毛光光、鄭麗芬;成年和童年的模糊催生了鍾美美這樣的兒童網紅;英雄降為普通百姓,催生了被粉絲喊成女明星的郭老師。

郭老師在抖音粉絲並不多,堪堪只有361.4萬,目前的號還是被封之後的小號。但她厲害的地方在於有充分的延展性,即網紅內容的“同人創作”空間。且不說把各種水果亂改發音的郭語,光是她的“性少數群體發言”,就很有受眾市場。

郭老師直播誇讚一個學生郭語說得好,要給別人0.5分,理由是:“我看你不是1也不是0,就給你0.5吧”。還有“這男的啊越好看,他就越喜歡男的”,也是《郭語》不可忽視的金句。她自己雖然粉絲寥寥,但郭門子弟章魚妹、書嗶汗汗、快樂小顧等遍布抖音,持續散布着郭老師的魅力。

《論語》是孔子弟子整理的老師語錄,《郭語》也是郭門子弟闡發的群體守則。郭子在抖音的出現,很好的說明了算法究竟會造出怎樣的網紅。

作為消費社會的一種特殊文本:它強調原生態,不注重深刻意義的表達,具有特殊的話語符號和強烈的后現代特徵。快手上奧利給大叔的“奧利給”、Giao的“一給我里giao giao”、郭老師的“耶斯莫拉”都是這種特殊話語符號的具象產物。

圖文時代的網紅,給人們呈現的是思想,哪怕是奇葩的、扭曲的、令人啼笑皆非的。所以羅玉鳳說愛因斯坦發明了電燈,自己的文采前三百年後三百年找不到第二個,男朋友要有征服世界的雄心。

在當年的天涯、新浪和貓撲,人們不會對羅玉鳳和芙蓉姐姐進行過於超文本的二次解讀;而在如今的快手、抖音、B站,網紅從誕生之日起就意味着失去了主體性。二次解讀甚至是鬼畜式的惡搞,才能成為眾多觀眾的娛樂容器。

用戶的反饋決定了算法推薦的方向。在這種程序下,互動性更高的內容得到的疊加推薦最多。我們之所以能看到郭老師這樣的網紅,也是受眾趣味不斷疊加強化的結果。什麼東西才是最能激發互動的?我們並不難想象。

正常的顏值向、才藝向終究只能被掩蓋,“接地氣的生活向”和“空中樓閣的符號向”某種程度都是在表演。桃子姐在演出一種人們嚮往的生活,而郭子在演出一種情緒失控的“世另我”。

【本文作者謝明宏,由合作夥伴微信公眾號:娛樂硬糖授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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電影的青春又疼了?

冷嗖嗖的電影市場,雪中送炭者是郭敬明——與此同時正因為《演員請就位2》被群眾吐槽電影水平和電影審美的郭敬明。

截至目前,由郭敬明監製、落落執導的《如果聲音不記得》,馬上坐滿一周的單日票房冠軍。2.1億票房壓過了陳立農、李現的“雙流量”雙男主奇幻大片《赤狐書生》的1.6億。

而這部豆瓣評分只有4.2的青春片的逆襲,也再次讓圍觀群眾無語問蒼天。但其實,它已是郭敬明攜手光線影業的第二次成功。

真正的打樣是《悲傷逆流成河》——用社會話題包裝疼痛青春片,上次用校園霸凌,這次用抑鬱症,郭氏青春片再次成功抓住了“正在年輕”的95、00后受眾。

而如果說2018年3.6億票房的《悲傷逆流成河》還只是曙光乍現,2019年同樣有着霸凌話題的《少年的你》狂攬15億票房,才真正讓業內感受到疼痛青春片的市場回歸。

春江水暖,各方騷動。近日饒雪漫在《演員請就位2》上邀請丁程鑫出演《沙漏》,宣告該項目在擱置3年後高調重啟。

一度遇冷的青春片,正在以全新面貌滿血復活。究竟是因為出現了新的青春人,還是拍出了新的青春片,抑或是產業環境選擇了青春片?

讓青春再次疼痛

摻雜科幻元素的《如果聲音不記得》乍看相當有人文關懷。其故事涵蓋了抑鬱症、家暴、性騷擾等新鮮社會話題,個個是熱搜常客。

但若細究,還是疼痛青春的內核,上演的還是青春虐戀。雖然沒了墮胎、劈腿、車禍三件套,但失憶、自殺、生死別離這些優良傳統一個都沒落下。

2013年,趙薇導演處女作《致我們終將逝去的青春》以7億票房開啟了國產青春片的疼痛潮。此後《匆匆那年》《左耳》《何以笙簫默》《同桌的你》《梔子花開》等接連襲來、大同小異:

改編自熱門小說IP或懷舊金曲,流量小生出演,主打懷舊牌,以讓觀眾在電影院潸然淚下乃至泣不成聲為宣傳口號和成功準繩。

但這些同質化嚴重、橋段誇張脫離現實的青春片很快就被市場拋棄,倒是留下不少經典的吐槽段子。

從2016年開始,青春片票房明顯下滑。吳亦凡、劉亦菲主演的《致青春》續集僅收穫3億票房,卻仍是當年青春片的票房冠軍。Angelababy、井柏然主演的熱門IP《微微一笑很傾城》票房不足3億。

到了2017年,青春片市場更是一敗塗地,降至冰點。靠“主創下跪門”博關注的《閃光少女》僅獲得6000萬票房(這片要放在今天大有翻盤機會)。黃子韜、楊采鈺主演的《夏天19歲的肖像》與歐陽娜娜、陳飛宇主演的饒雪漫IP《秘果》統統票房不到千萬。

降至冰點后,青春片在2018年開始觸底反彈。出現了兩部3億票房的影片,一部是靠校園霸凌話題營銷的小說改《悲傷逆流成河》,一部是靠新穎兄妹題材突圍的漫改《快把我哥帶走》。

及至2019年,同樣延續校園霸凌話題的《少年的你》獲得15億票房,終於打破了《致青春》保持了6年的青春片票房紀錄,一下抬高了青春片的天花板。

這批卷土重來的青春片明顯變了:一是疼痛青春被包裝成更具社會意義的影片;二是青春片的受眾換了。它們不再是主打80、90后的懷舊戲,而是拍給當下更年輕的95、00后受眾的校園戲。

對比《金剛川》在貓眼想看用戶中24歲以下觀眾佔比僅為27%,《悲傷逆流成河》翻倍達到53%,《少年的你》佔比62%,《如果聲音不記得》更是佔比高達驚人的76%。《快把我哥帶走》則直接是改編自主打00后受眾的快看漫畫IP。

被80、90后嫌棄的疼痛青春,正換了面貌在95、00后那裡再次疼痛。而有意思的是,當電影圈的疼痛重啟,電視劇領域的疼痛卻早早退場,如今是甜劇當道。

2016年《最好的我們》《致我們單純的小美好》兩部青春劇橫空出世后,劇圈就興起了90年代懷舊劇和校園甜寵劇兩股新勢力。

今年的小爆款《風犬少年的天空》《我才不要和你做朋友》仍是90年代懷舊劇的延續。校園甜寵劇更是數不勝數,有《冰糖燉雪梨》《全世界最好的你》等等。

青春片就是要疼,但青春劇是不能疼的。2018年,有着“十年青春最強IP”之稱的《涼生,我們可不可以不憂傷》播出前一年傳出售價高達11億天價,播出后慘遭滑鐵盧,被質疑收視造假。郭敬明的《悲傷逆流成河》劇版幾經折騰,改名《流淌的美好時光》播出卻毫無水花。

從改名就可以看出,電視劇的審查尺度和電影相差很大。《悲傷逆流成河》電影版可以保留原名上映,電視劇卻只能改名換姓。電視劇版的《匆匆那年》也明顯比電影版陽光积極很多。當初,《少年的你》最先找上劇集公司改編,卻沒人敢接。爾後順利被改編成電影,還成了爆款。

電影給了疼痛青春得以延續的空間,服務於正在崛起的年輕影迷。而甜劇正齁表明,受眾主力軍在25-49歲的劇圈,真的更愛“撒糖”。成年人的生活,苦啊。

搭上光線,郭敬明的第二春?

此前硬糖君分析過《晴雅集》背後資方大換血,曾經入股《爵跡》《小時代》系列的金主都沒有出現,郭敬明在資本市場遇冷有目共睹。(

除了日薄西山的老東家樂視外,光線成為第二個與郭敬明連續合作的資方。從《悲傷逆流成河》到《如果聲音不記得》,我們可以明顯看出郭敬明的參与度增強。《悲傷逆流成河》主演幾乎用了全光線藝人班底,沒有郭敬明的最世文化參与出品,也沒有將郭敬明監製作為宣傳點。

到了《如果聲音不記得》,最世文化署名出品方第二,郭敬明捧了合作演員孫晨竣作男主,搭檔光線小花章若楠,宣發環節還請來了老熟人吳青峰唱同名主題曲。看來,郭敬明迎來了事業第二春,攜手光線扶起自己的“最世”作家系導演。

打了很久青春牌的王長田能與郭敬明碰撞出火花,也算是意料之外、情理之中。

2015年,光線註冊了定位年輕受眾的“青春光線”,主攻大熱的青春類型片。從《左耳》開始,5年間光線主控出品了8部青春片。當2016年青春片遭遇滑鐵盧,觀眾吐槽《誰的青春不迷茫》:青春熱也該消停點了吧,不是誰的青春都要拍吧?

《誰的青春不迷茫》製片人、光線副總劉同卻說,青春片的市場體量還遠遠還不夠。而且,《誰的青春不迷茫》雖然只有1.79億票房,但電影的投資成本僅3000萬,宣發費也比光線以往的項目都要低。相比同期楊冪、鹿晗主演的《我是證人》,票房也才2億。這筆賬算下來,《誰的青春不迷茫》的投資回報率相當高。

王長田也力挺青春片的未來,他認為青春片與其他類型的結合是未來的一大趨勢。在周冬雨主演的《陽台上》栽了跟頭后,光線抓住了更懂年輕人的郭敬明。

硬糖君曾分析喜歡郭敬明疼痛青春故事的90后已經老去,但00后正在崛起啊。從《悲傷逆流成河》《如果聲音不記得》24歲以下想看用戶佔比高達53%、76%,便可知年輕觀眾對於疼痛青春的需求。

互惠互利,郭敬明也幫忙提點了光線的藝人。主演《悲傷逆流成河》的任敏在郭敬明參与的《演員請就位2》的舞台上,受到各路製片人褒獎、片約不斷;主演劇版《快把我哥帶走》的孫千也出現在該節目中,從行業小透明躋身潛力小花。

除此以外,光線的年輕男演員也迎來大爆發。丁禹兮因甜寵劇《傳聞中的陳芊芊》一炮而紅,胡先煦因主演高口碑青春劇集《棋魂》名利雙收。光線原本平平無奇的藝人業務,如今在行業里終於有名有姓。

窮日子里的性價比之選

受疫情影響,今年電影備案數銳減。光線卻立項拍攝連連,大力加碼了三部青春片。《我們的樣子像極了愛情》由《我在未來等你》的編劇執筆,《我是真的討厭異地戀》匯聚了光線當紅小花任敏與小生丁禹兮,還有丁禹兮、彭昱暢合作的《天才遊戲》。

一覽備案目錄,雖然主旋律還是佔主流,也有不少片名一聽很青春的項目。連行業老大哥華誼都備案了一部講高考的青春片《未來的未來》。還有今年因《三十而已》大紅大紫的檸萌影視,也備案了一部青春片《十六歲來信》。

疫情下節衣縮食的窮日子里,劇圈盛行成本低、周期短、回報高的甜寵劇,電影圈則又將目光轉回高性價比的青春片。擱置3年的饒雪漫IP《沙漏》,一度傳聞鍾漢良執導,韓寒監製,現在開始招募演員重啟,證明資方對於青春片的態度回暖。

其實,在電影市場萎靡很久的台灣地區,一直是靠各類低成本青春片盤活。大量案例證明,青春片是以小博大的賺錢之選,而且青春片很容易培養、捧紅年輕演員。比如內地引進的台灣黑馬青春片,2012年票房賣到7000萬的《那些年,我們一起追的女孩》,捧紅了柯震東、陳妍希;2015年收穫3.6億票房的《我的少女時代》,捧紅了王大陸。

這些年,內地資方也挖掘了不少台灣高口碑的青春片導演來內地拍片,但大多水土不服。比如最早2011年,《九降風》導演林書宇拍了幾米漫畫改編的《星空》,票房不及預期后鎩羽而歸;2017年,《逆光飛翔》導演張榮吉與黃子韜合作了犯罪題材青春片《夏天19歲的肖像》,口碑票房雙失利。

當然也有成績不錯的台灣導演。《我的少女時代》的導演陳玉珊拍了王大陸、林允主演的《一吻定情》,票房1.7億,起碼回本了;《聽說》導演鄭芬芬拍了漫改片《快把我哥帶走》,票房3.8億,且口碑票房雙收,目前與萬達合作的續集已殺青。

相比台灣,內地青春片的類型創新和想象力仍待挖掘。周杰倫跨界執導《不能說的秘密》穿越奇幻愛情故事極具想象力,還有講述雙胞胎姐妹故事《寶米恰恰》,以及像《聽說》這類牽涉聾啞人議題的愛情故事。

也不怪郭敬明雞賊地套用社會話題包裝青春片,當下內地青春片的題材確實單一,類型範圍太窄。《誰的青春不迷茫》的導演姚婷婷玩點奇幻元素的《我在時間盡頭等你》,就能嘗鮮地拿下5億票房。

好在內地青春片也開始了新探索,除了青春虐戀,還可以有兄弟姐妹親情,可以講追夢、談理想,也可以很鄉土很有社會價值。像侯孝賢的《戀戀風塵》《風櫃來的人》,楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》。

青春可能真是一個尋找疼痛、感知疼痛的過程,但大可疼出些花樣來。畢竟現在母單這麼多,恐怕消化不了如此巨量的人造愛情。

【本文作者魏妮卡,由合作夥伴娛樂硬糖授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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格力5G手機能拯救董明珠的手機業務嗎?

近日格力在官網上線了一款5G手機,這是格力在2019年初推出第三代手機之後再次推出的智能手機產品,其在產品配置和性能上都有了很大的提升,並且具備了5G功能,品牌名稱為“大松”。但是很多分析師還是認為這款機型的售價太高了,即便是對比去年小米推出的紅米K30 5G版本,也不具備任何優勢。

其實,格力手機此前三代產品在推出市場之後的表現都不怎麼好,尤其是在產品的性能配置上來說,總是落後於當時的主流智能手機一大截,但是售價卻是一點都不低,這讓很多用戶望而生怯。再加上董明珠頗為強勢的行事風格,執意要在開機畫面上設置自己的形象,使得很多人對此頗為反感。那麼,這款大松5G手機,能不能幫助格力手機重新向上走一個台階呢?格力造手機還有機會嗎?

格力大松5G手機到底表現怎麼樣?

現在的智能手機廠商們都在爭奪5G市場,可以預見的是,誰能率先拿下5G市場,誰就能在之後的市場運作中佔據先發優勢。包括蘋果、三星在內的,華為、小米、OV等都推出了5G手機,而且多是旗艦級別的水準,目的就是為了拿下市場。此時,格力推出5G手機確實是最合時宜的。

大松5G手機配備了高通驍龍765G八核極速終端處理器,搭載了5G功能,並且支持SA和NSA雙模全網通。它的正面是一個6.81英寸的超大挖孔屏幕,分辨率高達2400*1080,畫面十分清晰。而在頭部和底部都留有一條黑色下巴,但兩側的邊框很窄,后殼採用了“S”型流光疊加全息彩虹紋理設計,看上去顏值是很高的。

除此之外,該款機型還配備了5000mAh的大電池,續航能力更為出色。前置了1600萬像素單攝、後置6400萬像素主攝+200萬像素微距鏡頭+200萬像素景深鏡頭+800萬像素超廣角鏡頭的四攝,在拍照性能上也是不差的。當然了,這款大松5G手機還採用了VC液冷散熱結構,標配的6G+128GB,最大8G+256GB的內存設置,也是完全可以滿足大部分用戶的使用需求。

從這款機型的整體配置來看,不僅搭載了5G功能,在電池續航、屏幕外觀以及處理器上並不差,但是售價2699元起也確實有一點貴,如果可以稍微便宜一些在市場的歡迎度可能會更高。還有就是其在系統上的優化,是否能滿足用戶的操作需求,也還值得商榷。

格力沒有造手機的基因?

此前格力手機一直不受歡迎,除了性能配置上並沒有達到主流旗艦的水平外,產品定價過高也是備受用戶質疑的地方。就拿此前的格力手機三代來說,上線一年的時間,售價還是三千多元,在官網是沒有一絲要降價的意思的,這怎麼能不讓人對其心生抱怨呢?要知道小米在售賣的同配置的產品,現在基本上已經是以一千多元的售價了,格力大松的優勢並不明顯。

很多人都說格力不會造手機,一方面是產品的性能配置一直都上不去,另一方面是產品定位不明確,所以就算是上線了多款智能手機產品,但都沒有多少銷量,此次推出大松5G手機看上去頗為全面,產品性能平衡度也足夠高,可是定價過高卻是硬傷。說實話,再添點錢都可以購買搭載驍龍865處理器的旗艦5G手機了,誰還會去選擇格力大松呢?

這幾年的格力已經開始進入了智能硬件市場,除了空調、冰箱、洗衣機等大家電產品外,還有烤箱、凈水器、消毒櫃、電磁爐、保溫壺、加濕器等智能家居家電產品,可以說在智能製造行業,它的實力也是很強的。之所以智能手機的價格降不下來,還是因為供應鏈的問題。要知道格力的智能手機產品銷量一直都很尷尬,這樣還如何去和高通這樣的大品牌廠商談判而獲得更好的優惠呢?顯然這是很困難的,機型產品的成本高了,自然售價也就高了,格力也很無奈。

格力手機的機會在哪裡?

格力手機既然能造出來,並且持續一直在更新,這意味着董明珠對於智能手機業務還是很重視的。在沒有多少銷量和市場的情況下,依然要花費資源和精力去做智能手機,產品一直沒有獲得市場的認可,這是產品本身存在的問題,與格力本身的戰略布局並沒有什麼衝突。但即便如此,並不意味着格力手機就沒有機會了。

從一開始的高價低配,到現如今,格力手機的性能配置在逐步提升,供應鏈水平也有了很大的進步,也就是說格力手機很可能在下一代推出既具有高性能配置,又具有準確的市場定位的產品,屆時再獲得用戶和市場的認可,也並非是沒有可能的。這都要看格力手機的後續運營情況會如何,產品做得怎麼樣。

筆者認為格力手機雖然在性價比、競爭力和創新上都不具備優勢,但是我們可以看到它一直都在進步,這本身就是一種很好的現象。對於未來的市場來說,格力手機依然還是有機會的。

【本文作者耿彪,由合作夥伴微信公眾號:DoNews授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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求求海底撈清醒一點!

要說有什麼美食能統一全國人民的味蕾,那就非火鍋莫屬了。

咕嘟冒泡的湯鍋里,燙得了山珍海味,也涮得了邊角雜碎,在寒風刺骨的冬天,將每個人的心和胃裡填滿溫暖。

旺盛的需求下,火鍋的市場規模也在逐年增長。

《2019中國餐飲業年度報告》數據显示,火鍋已成為全國餐飲行業規模最大的細分品類,未來也將持續保持快速增長,2019年市場規模達到9600億元左右,而在2020年預計將突破萬億。

從而,眾多快消玩家想方設法與火鍋沾親帶故,打着懶人經濟、單身經濟等等旗幟,紛紛奔向沸騰的萬億火鍋市場。

尤其是在一場疫情之後,這邊自嗨鍋方興未艾,那邊火鍋食材超市的眾多玩家就已經在資本的助推之下粉墨登場。

其中,鍋圈食匯、懶熊火鍋、餐爆食材等品牌,都獲得了千萬等級的融資。而火鍋巨頭海底撈,也入局了火鍋食材超市。

讓消費者在家裡吃火鍋這件事,就這麼有搞頭?

火鍋食材超市的破窗謬論

一個消費者如果想要在家裡吃一頓火鍋,在以前,他可能需要奔波在超市與菜市場。而火鍋食材超市整合了消費者在家吃火鍋的所有需求,從蔬菜調料到鍋碗瓢盆,不用東奔西跑就能一站式配齊。

並且,火鍋市場夠大,消費者需求也夠多,在全社會都打着新消費旗幟的環境下,火鍋超市被細分出來成為一個獨立的社區業態,似乎合情合理。

所以,火鍋食材超市賽道颳起了大風。

企查查數據显示,2015年以來的五年內,我國共註冊關鍵詞為“火鍋超市”的在業存續企業2940家,其中2019年相關企業註冊量最多,共1272家,同比增長74%。到目前,關鍵詞為“火鍋超市”的在業存續企業3200家。

截至目前,頭部品牌鍋圈食匯在3年時間已在開出達500家門店;而懶熊火鍋生鮮便利2020年開店數量達到800家,懶熊產業鏈更於2023籌劃上市。

並且,賣涼茶的王老吉、賣速凍餃子的三全食品,都跨界而來想在火鍋行業里沸騰一把。

理想很豐滿,現實呢?

一位加盟了辣圈的加盟商告訴“螳螂財經”:“雖然不要加盟費,但房租、裝修、設備、鋪貨還有人工等成本,七七八八的加起來差不多快要30萬了。本來指望一年就回本,現在已經不做這個指望了。已經是旺季了,一個月的營業額還覆蓋不了成本,尤其是上個月旁邊新開了個步步高超市,本來生意就一般,一下子又冷清了不少。”

鍋圈也是一樣。

此前,新京報記者有調查显示,鍋圈食匯不收取加盟費,但一家標準的店鋪啟動資金需要25萬元至28萬元。而如果按鍋圈打出的“10個月或1年回本”的口號來算,那每天的營業額至少需達2.7萬元,這對門店客流和單價要求很高,並不容易實現。

辣圈的商戶表示,他開業半年至今,最高的日營業額還沒有突破過2萬,多數時間都是幾千,甚至還有隔三差五的幾百營業額甚至不開張的情況出現。“可能是店鋪選址不好吧,商圈也還沒有起來”,他這樣安慰自己。

但在資本層面,IDG資本董事總經理張海濤卻表示,火鍋是中國老百姓最愛的吃食沒有之一,看好鍋圈在家庭場景的食材供應。

有希望是好事。

只是,“破窗謬論”告訴我們,很多破壞力產生的經濟活動不僅是硬生生地強制創造出來的需求,還對破窗后增加的消費行為過於樂觀。

火鍋食材賽道,是從火鍋市場切開了一個沒有太高門檻的細分賽道來承接消費者在家庭吃火鍋的需求。且不論加盟商戶能不能在承諾期回本,單單是這個人均懶癌的時代,在家裡吃火鍋真的能支撐得起一個沸騰的市場嗎?

自稱“十八線美食作家”的煎煎雖然名氣不大,但靠探店、出美食教程等還是過得比上班舒服。煎煎在最近兩個月吃了快20次火鍋,差不多一半都是一個人或者和朋友在家裡做。

“在家吃火鍋的成本確實會比在店裡吃要低,而且和朋友們一起的時候,那種氛圍太爽了。但再低的食材成本、再美的聚餐氛圍,也抵消不了吃完后收拾殘局這件又費時又讓人抓狂的事。如果不是要做視頻,我真的不想在家裡吃火鍋,除非我不需要收拾。”

微博上有很多用戶和煎煎都有一樣的感覺。

當然也有不討厭收拾火鍋殘局這件事的吃貨,比如“螳螂財經”的朋友彭哥。但彭哥卻表示,雖然冬天跟火鍋很配,在家吃火鍋很美,但在家煮火鍋需要時間和人都剛剛好。可他卻經常碰到要麼加班沒時間,要麼有時間約不到朋友的狀況。因此,愛做飯的彭哥一年在家煮火鍋的頻率沒超過過兩次。

這也意味着,火鍋食材超市看似廣闊的市場前景,或許是資本玩家們過於樂觀地把消費者們對吃火鍋的低頻需要當成了高頻需求。

市場沸騰,泡沫居多

當然,商戶難回本、用戶頻次低,或是只是因為火鍋食材超市還處於需要加大投入來跑馬圈地的初級階段。熬過了這個階段,市場成熟了,日子就好過了。

畢竟,火鍋的家庭消費場景所需要的便利性、性價比這兩個核心要素,目前的火鍋食材超市都已經具備。

只是,既可以看作零售賽道,又可歸納為餐飲賽道的火鍋食材超市,如果要想從萬億大市場里活下來並吃到蛋糕,本質上,就要同時滿足在零售賽道站穩腳步所需要的供應鏈整合能力和效率,以及在餐飲賽道有立身之地的食材口味與食品安全。

這也意味着,火鍋食材超市的開店門檻雖然看上去似乎相對較低,但卻要做好兩個賽道均要解決的痛點。

這並非易事。

青桐資本投資副總裁張悅就告訴“螳螂財經”:“火鍋食材超市本質上主要整合的是凍品資源,需要對上游供應鏈有較高的掌控能力,除非形成較大的開店規模效應,否則跨區域招商和經營、物流冷鏈以及供應鏈等等都將耗費巨大投入成本,成為品牌發展的嚴峻考驗。”

只有形成了規模化,才擁有上游供應鏈的議價能力。這就很好的解釋了,為什麼現階段入局火鍋食材賽道的品牌,都在以免加盟費、承諾回本時間的政策在發展加盟商。

但免加盟費吸引而來的商戶,也要求品牌方有強大的資金鏈能力來實現加盟管理、数字化賦能,來保障加盟商的利益來實現品牌連鎖化。

顯然,很多跟風而入的品牌甚至已經是頭部的品牌,都沒有足夠強大的能力來保障加盟商的賺錢夢。

“螳螂財經”在企查查平台按登記狀態為註銷的關鍵詞搜索火鍋食材超市時,發現有529家符合條件的企業。其中還包括名氣已經比較大的懶熊、鼎會豐的加盟店。

對此,張悅表示:“今年上半年疫情催化了這個領域加盟店和品牌數量,但是如何減少閉店率才是最考驗連鎖品牌的。”

除此之外,即便品牌做到了供應鏈的整合,也仍有待在保證食品安全上拉開口味的差異化。

火鍋是一個無需太多烹飪技巧的美食,更多的是靠鍋底與食材本身融合在一起的味道,來給用戶帶來愉悅。但火鍋食材超市殺入市場的手段之一就是性價比的時候,食材的品質與口味恐怕會打個折扣。

自媒體“老牛聊加盟”有測評表示,在他吃過鍋圈10元一份的俄牛羊肉后直言不會回購,最大的原因就是品質不行。

而最能吃出口味差別的食材,恐怕還是屬能站上火鍋食材排行榜前五的毛肚。吃貨們之所以喜歡海底撈、巴奴火鍋等堂食火鍋的毛肚,因為那都是冰鮮毛肚。但“螳螂財經”了解到,大多數火鍋食材超市都只售賣冰凍毛肚。

一字之差,差的不僅是口感,還是背後生產、儲存、運輸以售賣等等環節的技術投入成本。火鍋食材超市要壓低售賣價格,必然難以做到最佳的食材口感。

當然,口味或許還存在個體的主觀感受,但保障食品安全,卻是品牌必須要承擔起來的責任。

前幾個月,新浪河南就在微博上有曝光了鄭州一家四口吃完在鍋圈購買的食材之後,得了急性腸胃炎。記者前去採訪時,發現冷櫃里部分正常售賣的食材並沒有商標。

食品安全是消費者最敏感的領地,而火鍋食材售賣的大多數都是凍品,如果品牌不能從生產到售賣的整個環節都確保食品安全的話,受傷害的只能是整個火鍋行業了。

保證食品安全,拉開口味差異化,這隻是立足行業的基本要求。如果品牌要在火鍋食材品牌扎堆的市場建立壁壘,還需要多做探索。

站在資本市場的角度,張悅建議“品牌商溯源上游,整合上游供應鏈和工廠,把控產品質量並打造更加符合消費者口味的差異化爆品,增加進店頻次。同時,提高門店的運營效率與精細化運營能力,比如門店的SOP的設計落實,調動店主店員做更好的銷售,甚至打破原有的火鍋場景,引導消費者早餐、簡餐的需求場景”。

綜合來看,火鍋食材是個看上去門檻低,實際上要求高的賽道,而很多品牌和商家只看到了“低門檻”一擁而入,激動地以為風口來了,但或許只是泡沫在沸騰。

吃火鍋是一件很爽的事,但在家裡吃火鍋的需求,真沒那麼多。

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五年連虧超17億,流利說喪鐘將鳴?

“對流利說而言,分分鐘可以在單位經濟模型上盈利”。這是流利說創始人王翌在上市儀式上的豪言壯語。

然而,四年半以來,流利說共累計凈虧損16.84億元。今年第三季度,流利說再度凈虧0.71億元。

等到現在,流利說還是沒有等來盈利的“分分鐘”。

在虧損泥沼中越陷越深的流利說,還能不能拔出雙腳?

連虧不斷,控費獲客兩難

自上市以來的13個季度,流利說曾未實現盈利。2016年至今已累計凈虧損17.55億元。

2020年第三季度,流利說凈虧損0.71億元。從單季度凈虧損來看,第三季度流利說的凈虧損有所收窄,與2019年同期凈虧損的2.14億元相比,同比收窄66.82%;與上一季度凈虧損0.93億元相比,環比收窄了23.66%。

儘管凈虧損收窄,但從營收上看,流利說似乎並未就此脫困。第三季度,流利說實現營收2.39億元,相較於2019年第三季度的2.62億元減少8.78%;環比上減少了11.15%。

對比之前數據,流利說營收增長已經陷入停滯,2020年第一季度起出現同比負增長,至三季度,流利說的單季度營收依然處於同比下降的狀態。

而從盈利能力上看,第三季度流利說實現毛利潤1.75億元,較比2019年第三季度的1.90億元減少7.89%;環比縮減了9.79%。

毛利率為72.90%,較去年同期的72.60%有所微增;環比上一季度的71.90%,增長了1個百分點。

對比近7個季度的數據可以發現,流利說的毛利率由2019年第一、二季度的超76%下降至2020年第一季度的65.49%,儘管在第二、三季度有所回升,但與2019年的峰值相比還有一定差距。

凈虧損收窄,並非營收規模擴大、盈利能力增強,而更多是通過“節流”實現。

第三季度,流利說營業費用共支出2.52億元,較2019年同期的4.05億元減少了37.7%;環比減少了13.0%。

研發費用4580萬元,較上年同期的5770萬元減少20.6%,環比減少了5.5%。一般及行政費用為2080萬元,較上年同期的5790萬元減少64.1%;環比減少48.7%。

同時,營銷費用的把控效果更為明顯。報告期內,流利說共支出營銷費用1.86億元,較2019年同期的2.89億元下降了35.9%;環比上一季度的2.01億元,縮減了7.6%。

對於營銷費用的大幅減少,流利說CFO孫兵在電話會議中表示,第三季度流利說更加聚焦精細化運營。一方面,流利說將現有用戶轉化率提升作為首要任務,減少了對第三方渠道獲取流量的依賴,同時通過試水短視頻、直播等多元化內容獲客的方式,豐富用戶獲取渠道,降低營銷成本。

另一方面,流利說通過微調標籤系統,使得每個用戶的內容匹配更加精準,優化學習路徑,提升適配性和學習體驗。同時,用戶標籤能夠幫助流利說在後台進行更準確的優化配置,通過精細化流量分配機制的建立,將更多的流量分配給銷售能力較強的團隊,從而實現了高效引流。

對於這一戰略轉型的邏輯,孫兵表示:在行業不斷燒錢擴張的背景下,流利說開始利用差異化戰略,在產品和渠道方面取得長續進展,經營業績持續改善,凈收入符合業績指引,同時在經歷降本增效的措施后,營業成本和銷售費用下降,最終凈虧損得到大幅收窄。

看似在賽道激烈競爭的當下,流利說的差異化戰略似乎初見成效,但從另一角度看,這似乎也給流利說帶入了新的泥沼。

據財報數據显示,截至第三季度,流利說付費用戶約50萬人,環比截至第二季度的50萬人付費用戶人數,並未有明顯增加;而對比2019年同期的90萬人,同比減少了近一半,下降了44.44%。

而回顧2018年11月27日,流利說上市后的首份財報中的相關數據,2018年第三季度流利說付費用戶達87.2萬名,也遠遠超過目前流利說的付費用戶規模。

作為一家在線教育企業,上市僅兩年,營收規模擴大已陷入停滯;四年多未實現盈利,付費學員亦不增反降,流利說還有前路可言嗎?

負債率持續攀升,

轉攻少兒走入下一片泥沼?

實際上,成人英語教育並非剛需,疊加此前微信封禁外鏈打卡一事的影響,流利說原有成人市場的用戶粘性出現明顯下降。為了打破現階段的經營瓶頸,流利說將目光轉向了更為剛需的少兒在線英語市場。

流利說是從2019年開始試水,2020年正式上線少兒英語主課程。

據介紹,少兒英語業務的課程計劃涵蓋I級至VII級,目前完成了前五個階段的課程內容開發,將在2021年推出VI和VII級課程。少兒英語業務面對的主要用戶群體為從幼兒園到9歲的初學者,未來將拓展到12歲。此外,公司還開設了更多短期課程,以此來將用戶轉到價格較高的產品,並提高整體轉換率。

流利說方面透露,第一和第二季度,少兒課程業務的現金收入佔比已經超過10%,而到了第三季度,這一比例繼續上升至15%以上。第三季度現金收入雖然在整體上環比減少了16.1%,但少兒業務現金收入環比增長了56.5%。

那麼,對於現階段的流利說來說,轉型少兒英語賽道是不是救命靈藥?

從其內部因素而言,資產負債率持續攀升,資產越來越少,現金匱乏,鹹魚翻身實屬不易。

數據显示,截至第三季度末,流利說總資產由去年同期的10.10億元縮減了43.47%至5.71億元;環比減少了16.40%;而總負債卻由去年同期的11.15億元增加了11.39至12.42億元;環比僅減少了2.89%。

第三季度,流利說資產負債率達217.51%,同比上年同期的110.4%增長了107.1個百分點;環比上一季度末的187.26%,增加了30.25個百分點。

遞延收入方面,截至第三季度末,流利說遞延收入為7.79億元,較比去年同期的5.91增加了31.81%;但環比上一季度末的8.29億元,則下降了6.03%。而截至第三季度末,流利說擁有現金及現金等價物餘額僅1.61億元,較上年同期的1.89億元,減少了14.81%;環比上一季度末的1.69億元,減少了4.73%。

由此看來,如何填平債務大坑已經是流利說需要絞盡腦汁的難題了,要想大力發展少兒賽道新業務又談何容易。

更何況,從外部而言,猿輔導旗下的斑馬AI課、好未來旗下的小猴AI課、字節跳動旗下的瓜瓜龍英語、作業幫旗下的鴨鴨英語均已揮戈少兒在線英語賽道。巨頭入場,強敵如林,流利說又是否做好應戰準備?

截至12月9日收盤,流利說的股價已從上市首日收盤時的12.50美元跌至1.47美元,呈一路下行態勢,跌幅達88.24%。

對於流利說,是否還能找到新的出路?資本是否還會相信流利說所謂的“美好明天”?

【本文作者祁 青​,由合作夥伴藍鯨財經授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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