字節跳動,悄悄開了一家診所_新北市當舖

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沒想到,字節跳動開了一家線下診療機構。

消息,一家名為“松果門診”的線下診療機構走入大眾視線,而它的背後,就是由吳海鋒和孫雯玉共同創辦的幺零貳四,數月前,隨着這兩位百度前高管加入字節跳動,幺零貳四也一起併入了字節。

今日,記者實地走訪了這家位於北京海淀中關村e世界財富中心的醫療門診,大門緊鎖,內部仍在緊鑼密鼓施工中。

這是字節跳動醫療版圖的冰山一角。今年5月,字節跳動完成對醫學科普知識平台百科名醫網的全資收購,隨後又推出了醫療健康首個業務品牌“小荷醫療”,併發布了面向患者的小荷APP和服務醫生的小荷醫生APP。至此,字節跳動的醫療版圖浮出水面。

實地探訪字節跳動首家線下診所

前百度高管掌舵,正在裝修

字節跳動的醫療野心再度擴張。

字節跳動在北京做了一個名為“松果門診”的線下診療機構,英文名為“PINECONE CLINIC”。

據悉,松果門診以“大專科小綜合”為特色,集醫療、預防、健康管理等線上線下服務於一體的高端現代綜合醫療機構,服務功能主要圍繞內科、外科、婦科、全科、口腔科、皮膚科、中醫、健康管理等方面。

今天,記者前往松果門診所在地探訪,目前該門診正處於裝修狀態,尚未開始營業。這是一家位於北京海淀中關村的線下醫療機構,在e世界財富大廈一層。

根據天眼查信息,北京松果門診部有限公司由北京松果醫療有限公司100%持有,後者的全資母公司是“北京極光半徑科技有限公司”,該公司的法定代表人,就是去年5月從百度離職,並在今年8月加入字節跳動的孫雯玉

更深一層的股權穿透信息則显示,極光半徑由幺零貳四科技100%持有,後者的疑似實際控制人是和孫雯玉一同加入字節的吳海鋒

數月前,幾名百度前高管加入字節跳動,使得“幺零貳四科技有限公司”這家企業為人關注。事情要從2019年5月說起,向海龍之後,百度副總裁吳海峰、百度副總裁顧國棟、百度副總裁趙承、百度執行總監孫雯玉紛紛離職,離職后,吳海鋒和孫雯玉共同創辦了幺零貳四。

今年8月,瘋狂收割互聯網人才的字節跳動迎來了吳、孫兩人的加入,他們加入字節的方式並非直接任職,而是將幺零貳四整體並進字節跳動。

簡單來說,幺零貳四是一個互聯網+大健康的內容服務平台,意圖於通過人工智能、雲計算、大數據等技術打造醫療健康內容服務平台,提供醫療健康信息和服務。而松果門診這一步棋,似乎意味着字節跳動要在醫療領域出一套線上+線下的組合拳。

來勢洶洶

字節跳動大舉殺入醫療

字節跳動殺入醫療,早有預兆。

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今年5月,字節跳動完成對醫學科普知識平台百科名醫網的全資收購,字節跳動戰略投資負責人、遊戲業務負責人嚴授成為後者的法人代表。公開資料显示,成立於2010年5月的百科名醫網是國內最大的專業醫學科普知識內容平台,同時也是“國家衛健委權威醫學科普項目”唯一指定網站。

在當時看來,百科名醫網的屬性與字節跳動4月底正式上線的“頭條百科”契合點眾多,收購百科名醫網意在補全對字節醫療科普內容的不足。

然而,誰也沒有想到,字節跳動對於醫療的野心遠不止於內容,這隻是醫療版圖的一個開始。就在上個月,字節跳動推出了醫療健康首個業務品牌“小荷醫療”,併發布了面向患者的小荷APP和服務醫生的小荷醫生APP。

這一切背後,吳海峰是字節醫療的關鍵人物。吳是百度從事了七年NLP研究的技術骨幹,曾做到百度副總裁,還擔任過百度醫療相關業務的負責人。據悉,字節以5億元收購百科名醫網實際上也是由他主導的。

如今,字節跳動直接開始布局診所,對於醫療可謂火力全開,卻也顯得“姍姍來遲”。早在2014年,以BAT為首的互聯網巨頭就開始布局互聯網醫療領域,醫療健康早已經成了互聯網巨頭們跑馬圈地的戰場。尤其是今年疫情以來,這個戰場的戰況更是空前激烈。

曾以醫藥電商為核心板塊的阿里健康,疫情后發力醫療服務業務。9月,阿里健康APP升級更名為“醫鹿”,將整合天貓醫藥、支付寶、夸克搜索等相關業務板塊,提供智能搜索、線上問診、體檢疫苗預約、藥品閃送等互聯網醫療健康服務。騰訊不但投資了挂號網(現微醫集團)、丁香園、好大夫在線等醫療領域企業,同時也自建醫療服務平台和自研AI+醫療產品,至今已形成騰訊覓影、騰訊醫典等醫療產品布局。百度也曾在2015年專門設立事業部搶灘移動醫療,但該部門在2017年2月一度被整體裁撤,直到今年3月百度成立百度健康(北京)科技有限公司高調回歸,主打百度健康醫典和百度健康問醫生兩大服務生態。

此外,對於醫療健康,資本市場表現出前所未有的熱情。從京東拆分出來的新晉獨角獸京東健康不但在8月獲得高瓴資本8.3億美元B輪融資,還即將登陸港交所實現IPO;沉寂已久的春雨醫生,9月宣布完成搜狗科技領投的E輪戰略融資,更是犹如互聯網醫療行業的一聲春雷。

值得注意的是,互聯網醫療火熱的背後,盈利仍是一個懸而未決的難題。平安好醫生5年累計虧損了近40億,阿里健康作為業內市值最高的玩家同樣免不了連年虧損……一位互聯網醫療的業內人士向坦言,“各個互聯網巨頭在互聯網醫療動作頻頻,但是目前誰也沒有一個非常明確的模式,大多還是一個不斷嘗試的過程。”

不過,他強調,“互聯網醫療,會是一個無比巨大的市場,這一點是可以確定的”。從這方面來說,儘管入局晚了,字節跳動仍有突出重圍的機會。

擴張中的字節跳動:

37歲張一鳴,四處出擊

今年以來,字節跳動在各個業務線條齊齊發力。

不能否認,字節跳動的觸角遍及各行各業:新聞資訊、短視頻、直播、電商、社交、綜藝、網劇網大、網文、電影發行、娛樂經紀、音樂流媒體、音頻、K12教育、英語學習、电子簽名、企業級應用、金融、遊戲、搜索、智能硬件、AI、車聯網、雲服務……坐擁源源不斷的流量,字節跳動版圖看起來一望無際。

實際上,如果不是TikTok事件,字節跳動在教育、電商、遊戲等領域的布局會更為人重視。先是組織架構的大調整:正式成立電商一級業務部門、教育業務統籌於陳林之下的“大力教育”、遊戲業務由嚴授舉旗;接着都發力人才,招兵買馬。

據悉,在字節跳動,總裁辦公室有新產品優先孵化權的決定權,優先等級包括S、A、B,而在接下來的一年,從重心角度來講,搜索、電商、中長視頻是三個S級的業務線,這是基於字節本身的產品業務線的布局。

儘管並不在最優先的等級中,但醫療業務與搜索業務也強相關。本地生活、醫療、教育類的搜索都屬於“how to”類搜索,而這一類是搜索業務整體商業化的重要部分。在字節從百度挖來的高管中,就有專門負責醫療信息搜索的。“圍繞搜索和本地業務線做布局,是能快速變現的一條路徑。”有字節內部人士說道。

字節的野心是向外的。據報道,2020年字節跳動的整年營收或達2400億,其中,2廣告營收將達到1750億,電商業務營收達到60億元左右,直播流水將達到450億-500億,遊戲版塊創造40億-50億流水,教育賽道創造20億-30億。在今年年中的報道里,字節跳動的全年營收目標是2000億。

在《2020胡潤80后白手起家富豪榜》中,37歲的張一鳴以1100億元身家位列榜單第二,在他前面是已上市的拼多多創始人黃崢,其後還有抖音的老對手快手的創始人宿華。當快手也提交招股書後,外界越來越關心字節跳動何時奔赴資本市場。

日前有消息稱,字節跳動尋求以1800億美元的估值進行一輪融資,融資金額20億美元,並計劃部分資產——抖音、今日頭條等業務在香港上市。對此,字節跳動相關負責人回復:在考慮部分業務上市計劃,但還沒有最後確定。

今年9月還有消息稱,字節跳動將在12個月內提交TikTok的上市申請, IPO地定為紐約。據悉,TikTok在上市前會進行一輪不超過20%的融資,並考慮引進戰略合作夥伴。

一切懸而未決,卻牽動越來越多人關注。

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一個大時代來臨前,我們往往一無所知。你看着你所熟知的這一切,看着舊時代的背影漸行將遠,滿以為還會再見,然而,一個轉彎就是永別。

2020年的這一場疫情,這個世界改變了很多。一季度,經濟停擺, 芯片行業也做不到獨善其身,收入下滑,產線大量空置。

變化很快就發生了,沒有一點點徵兆,芯片行業的需求在二季度突然就有了起色,到了三季度,產能利用率已經到了近乎100%。根據11月份最新的調研信息显示,當前世界主要的芯片代工廠,台積電(NYSE:TSM)、聯電(NYSE:UMC)和世界先進,訂單已經排到了明年下半年。

這個市場,到底發生了什麼?

芯片六十年花開兩朵

現代工業得以運轉,有自己堅實的基礎。我們通常稱石油為現代工業的血液,而芯片,就是現代工業的神經和大腦。

1958年,美國德州儀器公司的傑克·基爾比成功製成了人類歷史上第一塊集成電路,拉開了数字化時代的序幕。

六十年過去了,芯片行業的發展日新月異,各種工藝層出不窮,繁複的專業名詞讓人眼花繚亂。但去偽存真剝去各種華而不實噱頭之後根據處理內容的不同芯片最終可以分為数字芯片和模擬芯片兩大類

数字芯片也叫邏輯芯片佔到全部芯片產值的85%左右,處理的是離散信號,也就是各種0和1組成的数字編碼,最直觀的就是我們計算機上的各種芯片,CPU、顯卡上的GPU、內存,日常使用的U盤等等。

其中CPU和GPU我們一般稱作微處理器,而內存、U盤則屬於存儲芯片。

数字芯片可以理解成大宗商品需要的量很大單單存儲類芯片就佔到芯片總產值的45%左右剩下的微處理器佔40%

模擬芯片佔到全部芯片產值的15%左右,處理的是連續信號,也就是連續發出的信號。自然界發出的各種信號,比如電磁波、光線、聲音通常都是連續信號,處理這些信號時用的芯片,就是模擬芯片。

按照下游應用,模擬芯片可分為信號鏈芯片和電源管理芯片。

信號鏈芯片就是將自然界的各種信號轉換成数字信號或者相反,比如我們常用的傳感器、5G手機用的射頻芯片等等,這部分佔到模擬芯片應用的75%左右。

電源管理芯片是這幾年隨着電動車光伏的興起而快速崛起的板塊,目前佔到模擬芯片產值的25%左右,主要是對電流進行各種的變換,包括交直流轉換、功率變換等等。

芯片行業的生產工藝很多,我們通常見到的28nm、14nm、7nm製程,指的是兩個相鄰電路之間的距離,這個距離越小,單位面積內容納的晶體管就越多,製程是衡量芯片製造水平的一個主要指標。

除了製程之外,還有晶圓尺寸的大小,像面板尺寸一樣,晶圓的面積越大,每一片晶圓產出的芯片數就越高,單位成本也越低,當製程的進步受限制的時候,晶圓廠就會通過加大晶圓尺寸來降低單位芯片的成本。

當前芯片代工廠主流的產品線是12英寸線,上一代是8英寸線,下一代是18英寸線。但目前看,代工廠並沒有展開對18英寸線的預研,而且三到五年內也沒有提上日程。

通過上面的芯片分類和生產工藝介紹我們就可以發現:

→数字芯片具有大宗商品的特性,屬於通用芯片,量大,競爭激烈,是摩爾定律生效的主要方向,追求最先進的製程,主戰場是12英寸高製程線。

→模擬芯片下游應用多而繁複,偏向於定製化,單體價值量雖然不高但競爭不激烈,不需要太高的製程,更強調工匠精神,一般8英寸線就足夠。

從運營模式看芯片行業可分為IDMFabless和Foundry三種模式IDM就是什麼都干從設計製造一直到封裝測試Fabless就是只做設計Foundry則是只做一塊製造封裝或者測試選擇一個環節進行專業化

芯片代工廠就是典型的Foundry模式,作為整個芯片行業必不可少的一環,也是觀察芯片行業景氣度最重要的對象。模擬芯片和数字芯片處理的內容雖然不同,卻都屬於芯片行業,一條生產線既可以生產模擬芯片,也可以生產数字芯片。

軍備競賽跨入百億美元俱樂部

我們知道,芯片行業85%的產值集中在数字芯片,在過去的十年中,芯片製造的核心就是在摩爾定律的驅動下,圍繞着先進製程進行軍備競賽。

摩爾定律既是對從業者的詛咒,也是祝福。

由於每隔18-24個月技術便會更新,每一個從業者都處於疲於奔命的狀態,每當企業開始盈利,就必須為下一步的技術更新加大資本開支,資本開支的速度可能會遠遠超過盈利的積累使得半導體行業永遠處於投資饑渴中

摩爾定律就像一個定時炸彈,所有的從業者都在蒙眼狂奔,一定要在炸彈炸響之前拿到門卡,否則就會在門前被炸得灰飛煙滅。

但從某種程度上說,摩爾定律也是一種祝福。快速的產品迭代,高昂的資本投入,周圍的競爭者割麥子一般紛紛倒下,只要你堅持住沒有倒下,那就是贏家通吃的局面,你會把以前高昂的投入,一把全部收回來。這就是為什麼說科技行業是“老大吃肉、老二喝湯,老三干瞪眼”。

不幸的是,在過去的兩年裡,芯片代工企業,實在投不起了,因為先進的高製程研發,太費錢了。

根據IBS的數據一條年產5萬片晶圓的28nm製程生產線光設備投資就需要39.5億美元14nm製程需要62.72億美元至於更先進的7nm和5nm製程起步就是一百億美元

放眼望去,還沒有倒下的,只剩下台積電和三星了,老三美國格羅方德和老四台灣聯電,已經放棄14nm以上製程,徹底躺平,洗乾淨就等着賣身了。

本來以為,這個市場就剩下台積電和三星一起玩二人轉,可幸福來得太突然,又讓人措手不及:一季度的疫情,讓芯片行業心頭一寒,做好了過冬的準備,二季度的需求回暖,大家普遍預期不高,認為是個小反彈,可三季度開始,芯片行業的景氣度持續上升,熱得發燙。

台積電的張忠謀曾經說過,全球半導體市場的暴漲或者暴跌,只需要存儲器供給和需求間1%的市場波動就會發生。

後知后覺的分析師們給出的解釋是,因為疫情海外工厂部分停工,供給收縮,需求端中國製造海外訂單受疫情轉單影響,不降反增,造成了國內半導體行業產能利用率的迅速提升。這個解釋內嵌的邏輯是,只要海外疫情平復,這種短期的供需摩擦就會回歸正常,芯片行業的景氣度也會恢復到正常狀態。

對於投資者來說,那就必須要判斷,這是芯片行業一個長期景氣周期的開始,還是短暫的脈衝式行情?這決定了芯片股投資的可持續性,到底是主題炒作還是能夠講一個長期邏輯?

中國芯片業抽到上上“謙”

這次,我們更傾向於,對於芯片行業來說,這是一个中長期景氣周期的開始,有足夠的長期邏輯可以支撐。

雪球有個“大神”,安東尼奧188,2018年下半年以後就不再更新。但她有一個關於周易中“謙”卦的解釋,非常到位。

她說:“認識到自身的不足,而兼聽眾人言,是‘謙’”……“這話放在股票上說,就是:市場需求大,而供給不足。這就是‘謙’”……“市場需求大與供給不足,其實存在着多種情形。1、需求沒擴大而供給端的壓縮造成的需求暫時的緊缺,那不是真‘謙’,而是假‘謙’”……“3、需求端不斷擴大,而供給端也跟着擴大但卻持續滿足不了需求,這是上上‘謙’”。

中國的芯片行業這次抽到的確實是一隻上上

在摩爾定律的壓迫下,芯片代工廠經歷了多年的“供給側改革”,已經自動的進行了產能出清。

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從供給端來說,多年的製程競賽,行業中的花花草草,已經被清理的差不多了,活下來的芯片企業尤其是代工廠聊聊無幾。短期內,供給不會有太大的變化。2019年受世界貿易緊張和中國需求增長放緩的影響,芯片行業收入出現了超過10%的下滑,進入2020年,疫情又打擊了芯片企業資本開支的熱情。

而且,也不敢有太大的變化,因為我們國家隊進場了。我們看歷史,對秦漢交界的項羽非常惋惜,“生當作人傑,死亦為鬼神,至今思項羽,不肯過江東”,所謂的楚漢爭霸,項羽贏了幾乎每一場大的戰役,卻被逼得自刎烏江,無他,缺乏戰略縱深,只要輸了一次,就是徹底出局,而劉邦正相反。

以佔到芯片總產值40%的內存芯片為例,2017年,武漢國家存儲器基地一期開建,總投資240億美元,約摺合人民幣1700億元,2020年6月,疫情剛過,二期開建,總投資又是人民幣1700億元。

僅僅四年,在NANDFlash(閃存)方面就已經追平世界最先進水平,DRAM(內存)方面跟世界最先進水平只差一代。在解決“卡脖子”問題之餘,也震懾了業內的芯片企業,讓相關企業不敢隨便漲價,也不再持續進行軍備競賽式的資本開支。

芯片製造產線近兩年增長的放緩就體現了芯片企業在資本開支方面的謹慎態度。全球8英寸產線在2007年達到199條的高峰之後,隨後就逐年下降,目前新上產線只能依靠二手設備,拆一條建一條。即使設備廠商開始發力生產8英寸產線設備,一條8英寸生產線從開工到正式量產,至少還需要一年半的時間。

最先進的12英寸產線,最近幾年的增長也很緩慢,代工廠通常是按照全球GDP的增速來決定資本開支的量,根據ICinsights的預測,12英寸產線每年的增速還不到5%,至於更先進的18英寸線,業內已經好久不提了。

上游供給增長緩慢,競爭格局優化,而下游卻面臨着需求的持續性的爆發。

下游需求的增加,並沒有來自於傳統的通用数字芯片,也就是CPU、內存這些,而是來自於佔比只有15%的模擬芯片。實際上,自2019年下半年以來,模擬芯片的主戰場,8英寸產線產能就已經比較緊張了。

主要需求來自物聯網和電力設備

這次的下游需求的爆發不是來自於手機電腦等数字芯片的下游而是物聯網和電力設備應用的推廣

一個是來自於5G推動下,智能家居、工業物聯網等多種場景為代表的物聯網需求的爆發。

物聯網,英文TheInternetofThings(IOT),可以說就是為5G而生的。在5G之前,通信設備主要為人與人之間,也就是手機設置的,在5G之後,重點才開始轉向人與物,物與物之間的連接,也就是物聯網。5G的三大特性是高速率、低時延和廣連接。通過物聯網,提高人感知進而改造周圍環境的能力。

物聯網市場的空間,主要取決於連接數。2020年,全世界手機的保有量達到了80億部,超過了人口總數,而今年物聯網的連接數剛剛超過手機,從實際應用的角度,連接數至少可以達到手機連接數的10倍,也就是物聯網整體市場,未來保守估計還有10倍的空間。

但為什麼市場一直對物聯網不感冒呢因為物聯網的下游應用太分散

目前數得着的就有七大應用,智慧城市、工業物聯網、車聯網、智慧醫療、智能家居、傳媒娛樂、無人機等等。你只知道需求上來了,但你無法拆分出具體的需求來源。這就像1940-1941年百團大戰期間日本面臨的問題,每天你都被各種“治安惡化”狀況所包圍,但卻不知道這種情況的來源是什麼。

對於物聯網來說,改變世界無非就是靠兩招,要麼提升效率降低成本,要麼就是模式創新增加經濟效益。

提升效率方面,智慧城市、工業物聯網、智慧醫療這些,都是通過物聯網提高效率降低成本,這條路徑企業一直在推動,只不過5G加速了這個過程。第二條路徑來自於模式創新,車聯網、智能家居、傳媒娛樂、無人機走的就是這條路,這個模式創新帶動了增量經濟規模的出現。

蘋果在2007年發布第一部iphone手機之後,就一直在不斷的增加各類傳感器的配置,完善相關物聯網設施,到目前為止,至少有4大類14個傳感器。最新的Iphone12增加了激光雷達,為將來的VR應用打下基礎。

國內的物聯網模組龍頭二三季度的數據也表明,現有的物聯網連接需求即使在疫情期間也保持了快速增長,二三季度的單季度收入增速分別為51.53%和49.16%。

物聯網下游應用的爆發,可以用星星之火,可以燎原來形容,這些星星之火,單看起來不大,但聚起來就是一團烈焰。

芯片需求爆發的另一個動力來自於光伏發電和電動車崛起帶來的對電源管理芯片需求的指數性增長

電源管理芯片主要用來管理電池與電路之間的關係,具有負責電能轉換、分配、檢測的功能,對電源管理芯片的要求是高穩定、低功耗。

在過去的十年裡,光伏的發電成本指數型的下降,目前已經擺脫補貼依賴,開始向第二階段擺脫併網依賴挺進。

根據歐洲光伏產業協會最新的分能源度電成本數據,光伏發電的成本下降很快,從2009年35美分每度,一直到下降到2019年的4美分每度。

光伏行業本質上也是個半導體行業,遵循摩爾定律,按照美國國家可再生能源實驗室的光伏發電技術路線圖,未來光伏發電成本還會有指數性的下降,人類歷史上第一次出現,能源成本可能接近為零的情況。未來光伏+儲能成為電力的主要來源,這將會大大增加對於相關電源管理類芯片的需求。

電動車的崛起也大大增加了對電源管理類芯片的需求。電動車以電力作為主要的動力來源,而電力來自於電池,電動車核心的三電系統,電池、電機和電控,都離不開電源管理芯片的參与,比較重要的有電池系統的BMS,電控用的IGBT,都是高價值量的產品應用。

根據最新頒布的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,到2025年,新能源汽車要佔到全部汽車銷量的25%,按照現在2500萬輛的中國年汽車銷量,就是500萬輛,2020年中國電動汽車年銷量約為100萬輛,五年四倍,年化就是38%的增速。

在這兩個下游應用驅動的影響下芯片產業尤其是模擬芯片產業未來三到五年會有一個快速的增長而芯片代工企業的景氣度至少可以維持到2021年下半年

17家主流芯片股的現狀與風險

芯片行業的風來了,風口上,豬都會飛,如果還飛不起來,只能說明豬有問題,實在帶不動。

我們選取了A股比較純正的17家芯片企業,上圖是這些企業2020年一二三單季度收入同比增速散點圖,其中橫軸為17家上市公司一季度收入增速,縱軸分別對應着同一家公司二三季度的單季度收入增速,圖中的兩條虛線分別代表着擬合后的二季度和三季度收入增速,而藍色實線代表着該線上一季度收入增速與二季度或者三季度收入增速相等。

這16家公司,總體上三季度的收入增速都要高於二季度,呈現收入加速狀態,三季度收入增速比較高的公司有晶方科技、卓勝微、聖邦股份、富滿电子、士蘭微、兆易創新、和而泰這些。韋爾股份和北京君正因為部分季度收入增速超高,我們沒有列入。

上圖是這17家芯片公司的市凈率、市銷率和總市值,左邊圖是全圖,右邊圖是放大后的局部。聖邦股份和卓勝微,屬於市凈率和市銷率雙高,都在40倍左右,遠遠高於其他芯片公司。

聖邦股份所處的賽道就是模擬芯片,號稱北聖邦,南思瑞浦,正好就是現在的風口,二三季度的單季度收入增速都在40%以上。卓勝微主業是射頻芯片,主要用於手機通訊,屬於極少數真正能夠做到國產替代的公司。這兩個公司都屬於賽道位置好,比較稀缺的公司。

其他的像韋爾股份,江湖號稱韋爵爺,主打手機攝像頭芯片,全球前三,中國第一,市凈率很高,但是市銷率並不高。兆易創新,國產存儲芯片概念龍頭,市凈率和市銷率都偏高,但是確實卡位好。

從絕對估值的角度看,三季度收入增速不低的和而泰、士蘭微、全志科技和華潤微,市凈率和市銷率的匹配比較合適。這其中士蘭微和華潤微主打芯片代工,和而泰主力產品是家電MCU。全志科技同樣主業是MCU,但跟歷史水平相比,並沒有表現出明顯的進步。

至於中芯國際,市值5000億左右,雖然免不了被質疑為,上市即巔峰,下一个中石油,但從市凈率看,並沒有特別離譜。

芯片公司現在的最大的問題就是估值高,尤其是幾個設計公司,從性價比的角度看,代工企業士蘭微和華潤微,風險和收益比比較匹配,總龍頭的中芯國際,風險也並不高。

從最保守的角度看,芯片行業的景氣度至少要到2021年下半年,從下游需求爆發的角度看,甚至可能持續三到五年的景氣。

在沒有明確的收入拐點出現之前,行業的風險並不大,高估值也不意味着風險。但假如出現了明確的收入拐點那高估值就是最大的惡再低的估值也沒有安全邊際最壞的時代就要來臨了

【本文作者愚老頭,由合作夥伴微信公眾號:錦緞授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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幾天前,著名音樂人老狼的一條微博引起了音樂圈的共鳴:“新浪微博演出信息限流,書籍分享會也限流,都要花錢買頭條,窮瘋了吧”。在這條微博下,周雲蓬、野孩子樂隊、左小祖咒等一大批獨立音樂人們也都表達了自己對微博限流的強烈不滿。

微博作為中文互聯網社交媒體中的巨頭,曾經是獨立音樂人們青睞的平台,音樂人可以在微博上發布演出信息、通過平台與粉絲們交流,也有機會通過微博接觸到更大市場吸引新的粉絲群體,但如今且不說演出信息,音樂人們分享歌曲也會被判定為廣告遭遇“限流”,怎能不讓這一群體失望?張瑋瑋也在評論中嘆息,“曾經令人激動的開放的互聯網”。

在老狼的微博引發音樂圈關注后,11月21日微博方面也作出了回應,表示會重新調整面對音樂人的內容管理規則,只不過在這份回應的詞句中,也還是能看到微博的種種“算計”,曾經“濃眉大眼”的微博真的變了。

3個季度凈營收下滑,緊抓廣告的誤傷

在老狼那條微博中提到的“買頭條”,是指微博2012年推出的“粉絲頭條”廣告產品,購買“粉絲頭條”后目標微博在24小時內出現在所有粉絲的信息流第一位,購買費用按照賬號粉絲數來定。誠然,以營收上億美元的體量來說,獨立音樂人“買頭條”與否並不會影響到微博的商業收益,但音樂人發布信息多被判定為廣告導致限流,還是說明了如今微博對於緊抓廣告的態度。

一直以來,廣告和營銷都是微博的主營業務,營收結構的單一始終是微博難以扭轉的局面,在受到疫情影響后,這一問題更加明顯。據今年9月微博發布的2020財年第二季度財報显示,第二財季微博凈營收達3.874億美元,同比下滑10%,再結合上前幾個季度的數據,微博已經連續3個季度凈營收下滑,這是一個不太好的信號。

面對這一情況,微博也在加快自身的行動步伐,通過加碼效果廣告來提升貨幣化率。今年其推出了全新信息流廣告產品“超級粉絲通3.0”,其中“邊看邊系列”讓用戶再觀看視頻瀏覽圖片時,能同步進行瀏覽H5、下載APP、關注賬號等操作,也就是加強了平台對廣告主的服務力度。

按照這個邏輯,微博能夠為廣告主們提供更高效的服務,自然也就要排除掉更多“非付費廣告”佔據用戶視野,這可能也是加大力度審核平台內容的原因之一:將可能有推廣需求的內容限流,從而引導到自身的官方廣告服務體系中,同時也能限制過多廣告內容出現在平台,不過分影響用戶的使用體驗。

那麼音樂人群體遭遇的“限流”,應該就是在平台審核內容過程中過分机械化導致的“誤傷”。微博客服針對音樂人反饋的回應也證明了這一點:“因演出信息中多包涵導致外鏈及導購二維碼,所以部分博文被系統判定為營銷內容”。也就是目前微博平台上凡是有外部鏈接及導購二維碼的內容,多半都會自動被判定為營銷,這種不論內容的完全式“排他”,確實讓微博不再是曾經那個“濃眉大眼”的開放互聯網平台了。

內憂外患下,微博只能“不講武德”了

在內容審核上強烈的排他性,無非是微博感受到了來自其他領域對其主營業務的威脅,短視頻的飛速發展就是其一。

在短視頻作為當下用戶最主要的內容消費形式背景下,抖音、快手的爆髮式成長已經對微博產生了足夠的威脅。據媒體報道,字節跳動今年在國內的廣告收入有望達到272億美元,路透援引消協人士稱,抖音為字節跳動貢獻近60%的廣告收入;據騰訊新聞《一線》信息,2019年快手完成廣告收入約130億元,2020年目標預估為400億元。

在短視頻領域廣告收入直線上漲的背景下,就是更多方來瓜分廣告市場這一蛋糕的現實。

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同時,快手2020上半年DAU達到3.02億,抖音截至2020年8月DAU突破6億,相比之下微博DAU為2.29億,短視頻平台們超高的用戶基礎也是讓微博感到不安的原因。

短視頻本就是效果轉化率較為理想的廣告載體,且因大眾的內容消費習慣已經養成,廣告主也更加青睞於短視頻形式,因而微博也不得不再次發力短視頻,在今年7月推出“微博視頻號計劃”,試圖通過流量扶持和精準廣告投放資源帶動平台在短視頻上的發展。

雖然在視頻號計劃推出后,微博吸引超過50萬視頻號創作者,5000多個博主粉絲突破百萬,但在抖音、快手已經搶佔先機后微博能否殺出重圍還是一個有待觀察的事情。畢竟,綠洲也證明了不是只要有多個頭部明星和網紅KOL就能撐起一個新的業務成長。

更重要的是,想要殺入短視頻領域的並不只有微博一家,快看視頻、淘寶等玩家也在陸續砸錢燒市場,對頭部網紅創作者的搶奪也會更加激烈,如果沒有足夠的儲備投入到短視頻戰場中,沒能吸引頭部內容創作者紮根於微博,視頻號對市場的影響力也就還是個未知數,至於商業上的回報就更是不到討論的程度。

一邊,新發力方向還存有多重不確定性,發展初期既要在資金及運營上持續性投入,也要面臨來自其他競爭對手的壓力,另一邊,主營業務上既有外部環境導致的下滑,也有更多後來者的“虎視眈眈”,內憂外患下,微博自然也就沒精力對音樂人再顧“武德”了。

微博要推扶持計劃

音樂人的平等會被打破嗎?

談完微博現狀我們再說回到對音樂人分享內容“限流”這件事,雖然微博給出了官方的回應,但在這則回應中也看到了微博並沒有“放過”音樂人。

具體來看,在微博客服的回應中,除了表示“立即開啟規則復盤和優化工作,將在近日針對音樂人演出及作品推廣內容,出台更符合微博對音樂人扶持理念的管理細則”外,還提到了“微博音樂將在近期推出全新的音樂人扶持計劃,屆時加入該計劃的音樂人即可獲得官方資源支持”。

我們可以更直白的翻譯一下:微博將會推出音樂人扶持計劃,加入計劃有支持。那麼沒有加入的音樂人呢?

正如前文所說,曾經的微博對於音樂人尤其是獨立音樂人群體是更開放的,發歌、發微博、互動等等都是更“私人化”的,每一個音樂人在微博上都是平等的,無論粉絲體量大小、市場影響力多寡,都可以平等的與市場與粉絲溝通,那麼在推出了全新的音樂人扶持計劃后,這份平等會不會被打破是個很重要的問題。

並且,在微博這個娛樂性更強的社交媒體平台上,獨立音樂人群體能否收穫到更多真正的音樂粉絲也是一個疑問。可以想象,微博將要推出的音樂人扶持計劃,一定能給加入計劃的音樂人帶來更多曝光,尤其是作品層面,不小的用戶基數會讓音樂人作品有更多被聽到的可能,但是哪一類作品更有可能獲得這樣的資源傾斜,以流量為核心展開生意的多個平台都告訴我們了答案。

微博扶持音樂人,很可能是讓本就有更高概率俘獲市場的音樂作品通過微博的渠道流通於市場,這是對音樂人的扶持,但也是對音樂人及其作品的利用。而那些相對個人化表達,更細分、小眾的音樂作品和音樂人,可能還是微博上的“Nobody”。

當然,無論最終微博的音樂人扶持計劃會是怎樣的面貌,在對於內容審核上,微博應該是聽到了來自音樂人群體的呼聲,未來演出信息、歌曲分享等內容可能不會再被限流,這可能是這一次音樂人們能夠得到的最好消息了。

【本文作者小讀娛兒,由合作夥伴微信公眾號:讀娛授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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曾經坐地起價的文玩市場,正在被一群電商玩家“入侵”。

為了讓年輕人喜歡上文玩這種“中國人的手辦”,愛上盤核桃、玩手串,文玩電商平台們在拉新和行業標準化方面已經很拼。

如果你剛剛在玩物得志或微拍堂註冊了賬號,頁面上可能有六七個直播間等着你花幾十塊“撿漏”。下單了不放心,可以先讓平台幫你做鑒定,確認是真貨再送到你手上。對於剛剛入門的小白來說,文玩電商平台似乎是個安全的“練手”選項。

胡潤研究院數據显示,目前文玩市場投資規模接近萬億大關,未來10年有望突破6萬億元。文玩電商平台的出現,加之直播經濟的崛起,讓文玩行業迎來了前所未有的改造。

過去一年裡,文玩電商平台可謂是坐上了火箭。

玩物得志請到了“叔圈頂流”潘粵明做代言,成立一年已經擁有4200萬註冊用戶,目前平台單月交易額已突破10億元,並獲得了華興資本、源碼資本、CGV紀源資本與眾源資本的8000萬美元C輪融資。

同期成立的天天鑒寶,已經獲得了五輪融資,註冊用戶超過2000萬,股東中不乏藍馳創投、清流資本、元璟資本、華映資本等一線VC的身影。再加上更早成立的微拍堂、東家、對庄等平台,文玩電商賽道已頗有氣候。

不過,想撬動這個古老行業里非標準化的部分,光喊口號是不夠的。一線投資機構紛紛入局,抖音和快手也在大張旗鼓地做原產地直播,文玩電商平台不僅要將行業的標準化落地,也要在短時間內實現規模化盈利,走出垂類電商的死衚衕。留給文玩電商的時間不多了。

注:本文內容主要來自鉛筆道記者採訪和網絡公開信息,論據難免偏頗,不存在刻意誤導。

市場水深

要談文玩電商的出現,必須從文玩這個歷史悠久但卻蠻荒的傳統行業說起。

武川2010年入圈,開始在線上和線下賣文玩雜項。常見的核桃、手串、玉石,甚至是魚骨、玳瑁,他都玩。“是真的喜歡,而且能以玩養玩。”

那是個“全民玩文玩”的年代。遛彎時,越來越多人習慣手裡攥兩個核桃盤盤;電視上,大家樂此不疲地圍觀《鑒寶》,看看又砸碎了哪個“乾隆年間寶瓶”。

那也是文玩市場野蠻生長的年代。位於京城西南角的潘家園舊貨市場,佔地4.85萬平,是中國最大的文玩批發市場。三教九流於此匯聚,行家也有看走眼的時候,賣贗品的二道販子也能賺得盆滿缽滿。財富的故事在這裏司空見慣。“我認識一個東北老太太,在潘家園開了3個店,幹了5年在北京買了三套房。”

正是因為暴利,才有源源不斷的人選擇入局。武川覺得自己是時候下場了,但對於一個新人來說,上道不是件容易的事。“我剛開始在潘家園裡逛的時候,一呆就一整天,只看別人怎麼挑,怎麼問價。這麼看了大半年,我才敢上貨。”

碰到假貨是常有的事。武川見過賣合成玉的新疆人,聲稱自己賣的是和田玉,張口就要5000塊。有一次,他還碰到一個水晶販子,聲稱自己是連雲港(連雲港是國內最大的水晶產地)來的,還拿出火車票給他看。武川信了,高高興興地買了10串黃水晶回家,找人鑒定后發現黃色是人工干預后形成的。

由於文玩沒有市場定價,一些熱門品類常常出現十倍甚至百倍的溢價。“這個行業不坑人是賺不到錢的,否則就是瞎忙活。”武川透露,幾百塊錢進的手串,他可以加三四千塊賣出去。他當時在單位的園區開了個實體店,還養了一個幾十人的QQ群,也在微信朋友圈裡發圖文同步賣,每月的收入十分可觀。

幾年下來,武川攢了200多張潘家園店鋪的名片,也從小白蛻變成了玩家。怎麼識別貨品的真假、好壞,怎麼分辨批發商和二道販子,怎麼跟賣家討價還價,每一環都有數不清的門道要學。

這個古老行當的准入門檻似乎沒有降低過。微信出現后,變化無非是交易場景從線下搬到了線上,定價體系依然不透明,假貨依然橫行。小白買家想要入門,依然要交足學費。

隨着移動互聯網時代的到來,越來越多的傳統行業被互聯網改變,於是,有一群信仰“互聯網+”能夠改變行業的創業者坐不住了。

第一波吃螃蟹的玩家

從來不缺第一個吃螃蟹的人。

2012年,浙江人陳平辭去娃哈哈集團的工作,拉上幾個兄弟想在淘寶上做珠寶生意,但是卻被現實狠狠地教育了。

淘寶的爆款邏輯不適用於珠寶交易。首先,珠寶多孤品,不容易產生很大的銷量;其次,珠寶客單價較高,商家不可能通過刷單提升店鋪等級,因此吃不到平台的流量。

依靠大平台的路子走不通,陳平索性就做了個珠寶翡翠的垂直電商“對庄”,嘗試B2C模式,但是剛開始依然並不順利。一方面,C端的復購率不高,尾貨一積壓就成了平台的累贅;另一方面,普通消費者買動輒幾千元的珠寶翡翠,還是傾向於找懂行的小B賣家,平台沒有解決用戶的信任問題。

陳平想到的解決方案是源頭直采,先把高性價比的好貨攬過來。2016年,陳平把團隊搬到了國內玉器的最大產地——廣東平洲,一家一家地去拜訪夫妻老婆店廠家,說服他們入駐平台,沒想到大家都很樂意。

“當時反腐運動正在高點,往常用作送禮的珠寶翡翠一時沒了市場,而小廠家也不懂怎麼做淘寶去觸達更多的C端用戶。”陳平說,那時有一個商家免費把200平的辦工場地給他的團隊用,條件是每周跟他講一次怎麼做互聯網。

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說服了源頭廠家后,對庄找到了一群小B行家作為原始用戶,讓他們能以低價從原產地買到貨。

為了解決用戶的信任問題,對庄又推出了第三方鑒定擔保交易服務。買家在平台付款下單后,賣家發貨給對庄,對庄鑒定后再發貨給消費者。為此,對庄自建鑒定室,並雇傭了專業的珠寶鑒定師。確認收貨后,平台再付款給賣家,並提取交易額的5%~15%作為傭金。

將賣家和平台綁定,外加第三方鑒定擔保服務,對庄摸索出的這套模式後來成了文玩電商平台的標配。對於剛剛入行的小白來說,鑒定擔保服務降低了買到假貨或次品的可能性。由此,文玩線上交易也從微商的2.0時代邁向了垂直電商的3.0時代。

在陳平帶着團隊正在文玩電商行業摸索的時候,有一些新的玩家出現了。2015年,愛好文玩的林志明給微商做了一套工具,能把朋友圈賣文玩的文案提煉成一系列標籤,包含產品的種類、尺寸/規格、數量、材質、圖案等。後來,他把這款最早嘗試電商化的工具發展成了“微拍堂”。這個平台去年的GMV達到了430億元,並仍在高速擴張中。

曾在京東做管培生的唐金尚,2016年也加入微拍堂,兩年之內將平台入駐商家提升到了20萬。2018年11月,他離開微拍堂,創立了“玩物得志”,將其定位為“國風文化電商平台”。玩物得志App上線一年,已經擁有4200萬註冊用戶,目前平台單月交易額已突破10億元。日前,玩物得志已完成了8000萬美元的C輪融資,華興資本與源碼資本聯合領投,CGV紀源資本與眾源資本參与跟投。這已經是其成立不到兩年以來的第5輪融資。

與玩物得志幾乎同時期出現的玩家還有天天鑒寶,一年之內獲得了5輪融資,其中不乏藍馳創投、清流資本、元璟資本、華映資本等一線VC。這家主打直播連線鑒定的App,自2019年3月上線以來,註冊用戶已超過2000萬,電商業務上線9個月後月銷售額破億。

《經濟日報》的報道显示,2018年我國文玩藝術品市場交易規模(含私下交易)約4000億。胡潤研究院數據也显示,目前文玩市場投資規模接近萬億大關,未來10年有望突破6萬億元。資本悉數入局這個存量巨大的市場,而文玩電商平台在嘗試解決行業標準化問題的同時,也開始緊鑼密鼓地布局流量。

時髦玩法能讓文玩出圈?

“想要的親扣1。”

“這款的包漿(包漿指光澤)很實在。”

直播間里,主播賣家語速極快地介紹着每一款翡翠鐲子的產品屬性,用游標卡尺熟練地測好它們的參數。他如同流水線一般記下買家的id,把它們裝進一個個透明的袋子里。在文玩電商平台上,這樣的直播間能有幾十萬甚至上百萬的觀看量。

對於多數文玩電商平台,無論是C2B2C模式,還是B2C模式,直播和鑒寶都是它們的兩大流量抓手。

直播帶貨給文玩這類非標品創造了全新的交易空間。相比靜態圖文,賣家在直播間里可以展示商品的更多細節,買家也可以更清晰地看到商品,雙方的互動也更加多元。

直播也是文玩電商平台的重要營收來源。據直播帶貨新媒體“藍鯊有貨”報道,目前微拍堂70%的交易額來自直播拍賣,對庄的直播拍賣交易數據也佔到總交易額的80%。疫情期間,各大古玩城和舊貨交易市場紛紛關門,直播賣貨更是成為了文玩行業的救命出口。

不過,直播賣貨為人詬病的“貨不對板”問題在文玩領域也亟待解決。鉛筆道今年梳理的《直播帶貨假貨Top100》中,文玩玉石是直播帶貨中假貨的重災區,部分消費者還反映直播帶貨平台並沒有积極地處理售賣假貨的商家。

行業人士也認為,文玩電商玩家的出現,並沒有徹底改變文玩行業的“陳年舊疾”。相比非垂類電商,文玩電商玩家們仍然需要在商家的獎懲機制和商品的鑒定處理上下更大的功夫,才能形成垂類電商的競爭壁壘。

目前,主打中低價格的文玩品類可以借直播獲得窗口期的紅利。此外,直播鑒寶也為文玩電商平台聚攏了品牌效應。

比如,天天鑒寶就把精華的直播鑒寶內容搬運到了抖音上,一年時間收穫了600多萬粉絲。視頻里,有人從挖掘機工人那裡低價淘來兩個唐朝的鏡子,鑒寶師直言“值五位數”;也有人十年前花七萬塊買了假鐲子,被鑒寶師調侃“十年虧了七十萬”。

這些富有娛樂性的內容可以為平台輸送一定的路人粉。但問題是,作為小眾品類的文玩,真的可以通過平台更時髦的玩法出圈嗎?

直播賣貨和連線鑒寶

一場流量的戰爭已經打響。鉛筆道觀察到,各家文玩電商平台正在通過各式各樣的“新人撿漏”活動拉新。在玩物得志的偷塔專區,用戶可以距離截拍2分鐘時加價幾塊搶一個瑪瑙吊墜;微拍堂推出了免費抽獎活動,用戶觀看活動直播間30秒或購買任意一件拍品都可以新增一次抽獎機會……

為了守住自己的流量池,文玩電商禁止商家向微信等外部平台引導交易。有用戶在某文玩電商平台上聯繫商家時留下了自己的微信號,結果被平台認定為違規信息,無法發送;也曾有一篇報道中描述,一位賣家在直播間不小心說了一句“微信聯繫”,直接被平台封號。

“文玩市場的存量夠大,但是能夠標準化的比例估計不夠大。”星瀚資本創始人楊歌表示,一線投資機構紛紛投資文玩電商平台,似乎是在尋找最後一個互聯網可以改造的傳統市場。“這兩年電商垄斷的格局已經形成,想在垂直領域做公域流量不是件容易的事。”

文玩電商平台想盡辦法拉新,但對於文玩的資深愛好者而言,改變消費習慣可能也需要時間。

“真正愛文玩的人還是會去舊貨市場逛。”武川覺得,在古玩城揀貨的感覺是沒辦法被直播間代替的。

【本文作者與創業者同行,由合作夥伴微信公眾號:鉛筆道授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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作業幫受邀參加GET2020教育科技大會副總裁羅亮談后疫情時代教育科技探索_手機借款

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11月23日-24日,GET 2020教育科技大會在北京國際會議中心舉辦。作為國內最大的K12在線教育平台,作業幫受邀參加本次大會,作業幫副總裁羅亮在大會領袖論壇上分享了“后疫情時代作業幫對教育科技的探索”。羅亮表示,2020年突如其來的疫情倒逼所有教育從業者快速行動,開始進行線上“供給”,作業幫之所以能在短時間內,組織最優秀的老師提供最優質的課程,背後是公司長期的技術和數據積累。他認為,進入后疫情時代,教育科技公司還將面臨更多挑戰,對技術的要求也將進一步提高。

普惠是在線教育的最大價值

據了解,GET教育科技大會由芥末堆主辦,是中國教育行業交流峰會,至今已舉辦6屆。大會廣邀國內外優秀的教育實踐者分享經驗和見解,探討前沿教育科技產品,鼓勵行業融合、教育創新,推動教育服務產業良性發展。本次大會的主題為“教育的信心與發展”,24日下午,作業幫副總裁羅亮在大會“或躍在淵”領袖論壇上作分享。

羅亮的分享從貴州省興仁市鯉魚灣三年級女生田安安的故事講起。這個生活在大山裡偏遠小鎮的女孩不喜歡數學,因為好多題不會做,所以作業空着寫不出來。後來,爸爸在手機上給她請了老師,上完直播課那天,她第一次完成了所有的數學作業。後來,這個女孩慢慢得喜歡上了數學。

“其實,每次分享這個故事,我內心都很感動。”羅亮說,在中國有1.8億中小學生,70%分佈在中國三線及以下城市,他們缺乏好老師、好課程。而在線教育的最大價值,就在於用科技的力量,把知識分發到每一個有需要的學生身邊。

藉助互聯網,在線教育機構打破時間、空間、地域的限制,搭建起把優質的教育資源放大、遷移、匹配的便捷管道。羅亮表示,作為在線教育行業的重要參与者和建設者,作業幫累計在超過8億台智能設備上被激活,每月連接超過1.7億用戶。這樣的積累構成了作業幫管道的底層能力,同時也反過來促進作業幫自身科技實力的提升。

“在作業幫,有60%的直播課學員都來自三線及以下的城市和鄉村,這显示出教育科技的發展和創新,已經真真切切地用一線城市優質的教育資源,服務到了最普遍、最廣大的學生。”羅亮表示。

后疫情時代對直播課技術要求更高

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2020年,突如其來的疫情倒逼所有教育從業者快速行動,開始進行線上“供給”。疫情期間,作為行業內首家響應教育部門“停課不停學”號召的企業,作業幫在大年第一天就推出了面向全國用戶的免費直播課程,在2020年2月3日至3月9日的5周內,作業幫275位老師為全國3300萬中小學生帶去1832節在線課程,總直播時長1174小時,最高同時在線學習人數超百萬。

“轉型”、“遷移”成為抗擊疫情下的教育熱詞。而將教學從線下遷移到線上平台並非易事,其中面臨着“技術”和“效果”這兩大挑戰。羅亮說,在疫情之前,作業幫面對的直播課學員是百萬級的。而疫情期間,在線教育需求激增,突然要承受數千萬級的學員量。“在直播過程中,只要有一些延時、卡頓,對於學生來說,可能就錯失了知識點,便無法保證學習效果。”

為了保證直播的穩定和應對高併發場景,作業幫持續地進行技術升級,從原來的單一雲服務發展到現在同時用多家雲服務,從原來大多使用第三方直播系統發展到現在主要依靠自研系統,甚至連公司直播區的電線都有兩路。

而所有這些努力的結果就是,面對行業最大級別的流量衝擊,作業幫直播課的技術穩定性、直播流暢性得到了保障,零宕機、零事故。

超過30種神經網絡的各司其職,只為了做好一次拍搜

后疫情時代對教育科技提出了更多的要求和挑戰。羅亮表示,作業幫之所以能在短時間內,探索研發出大量的進一步提升學習效率的直播課新技術,背後正是因為長期的技術和數據積累,尤其是在拍照搜題方面。

在疫情期間,用戶激增的需求就對拍照搜題業務提出了新的挑戰。比如,過去用戶拍照搜題,可能更多是對着書本或者手寫的文字,而疫情期間卻出現了很多對着屏幕拍照的需求,這無疑增加了對識別技術的要求。

針對不同用戶使用場景下可能出現的模糊、傾斜、低像素、干擾等等各類拍照問題,作業幫在持續5年的自主研發和數據積累中,不斷進行算法迭代和架構完善,確保給到用戶的信息全面和準確。“在作業幫完整的文字識別流水線里,有超過30種不同的神經網絡各司其職,每做一次拍照搜題的文字識別,都要運行260次以上的神經網絡的預測。”羅亮說。

羅亮表示,拍搜體系背後的算法架構非常複雜,作業幫通過構建大規模的并行化GPU計算集群,在200ms內就能完成計算識別。目前作業幫拍搜系統每分鐘可以完成100萬次這樣的完整識別流水線,識別到題目內容后,即可在索引量超過2.5億的題庫搜索引擎中進行搜索匹配。此外,超過一半的搜索結果會附帶錄製好的解題視頻,可以全方位滿足更多學生的需求。

除了基礎的拍搜能力,作業幫還通過不斷地積累在AI方面的技術能力,在更多的場景中持續探索創新,比如整頁拍攝,用戶可以整頁拍照之後按照題目進行檢索;自動批改,準確識別小朋友的字跡,有效提升批改準確率等。

羅亮表示,在疫情的衝擊下,各行各業都起了很多變化。在線教育行業也進入了全新的發展階段,也對技術提出更高的要求和更大挑戰。他相信,未來,在激發優質教育新供給,推動教育普惠均衡發展方面,教育技術側將發揮更大的作用,助力中國教育邁向数字化、智能化、個性化的新台階。

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似乎每一代人都在感嘆自己生不逢時。

70后感嘆自己沒能趕上第一波高考熱,大學畢業就意味着階層跨越,在高考剛開放的頭幾年,絕大多數考上大學的人命運得到了徹底的改變,等到70后的第一批人讀完大學,1999年的大學擴招已經開始,普通高校難再承擔跨越階層的職能。

對80后而言,他們遺憾的是沒能參与改革開放后第一波下海淘金的熱潮,自1992年南巡講話后,“市場經濟”引爆了社會各界下海淘金的熱潮,從深圳到浦東,沿海處處是機會,只要敢闖敢拼,單車變摩托。

等到90年代出生的孩子大學畢業走向社會,房地產的紅利也逐漸走到了盡頭,普通人難再通過炒房、買房獲得可觀財富。

但是,機會之門從沒有緊閉,總有人能找到那一絲縫隙。

聶雲宸、王寧、姚啟迪、姚婧、彭心、黃錦峰,或許你不知道這些人的名字,但你一定聽說過喜茶、泡泡瑪特、拉麵說、王飽飽、奈雪的茶和完美日記。

時代仍在製造機遇。國民消費張力之下,一批新貴走向台前。

白手起家的年輕人

生於1991年,性別男,專科學校畢業,工作實習經歷為校外開過手機小店。這不是投往富士康流水線、美團騎手的招工簡歷,而是喜茶創始人聶雲宸的創業背景。

在不少創業孵化器中,清北上交似乎已經成為學歷標配,麻省、斯坦福的碩博也不少見,但在新消費領域,竟長出了這樣一顆獨特的果實。

1991年,出生於江西一戶普通人家的聶雲宸初中跟隨父母來到廣東江門,從內陸而來的小鎮少年初至商貿氛圍熱烈的沿海城市,年少的聶雲宸早早就埋下了一顆創業的種子。

聶雲宸的父母在江門做工程監理,監理的工作內容是按照圖紙規範檢查施工方的施工進度和質量,是一份需要依據施工圖紙一板一眼的職業,但聶雲宸似乎就是那個不在施工圖紙中的意外。

上學期間,聶雲宸的成績並不理想,高中畢業後去了距離江門不遠的廣東科學技術職業學院讀書。聶雲宸沒有繼續走上父母的職業道路,進入學校的建築工程學院,而是選擇了行政管理專業,獨立創業的想法在上學期間生根發芽。

2010年即將大學畢業的聶雲宸開始開始思考創業項目。

2010年對於手機行業來說是革命性的一年。6月8日凌晨1點,史蒂夫·喬布斯在美國Moscone West會展中心舉行的蘋果全球開發者大會上發布了蘋果第四代手機iPhone 4,蘋果觸屏手機的出現引爆了全球的手機行業。

即便是在技校念行政管理的學生也感受到了時代的潮起。幫蘋果手機刷機越獄,順便出售手機的各類配件必然有賺頭,聶雲宸拿定了主意說干就干。雖然點子不錯,但因為剛畢業的學生啟動資金有限,開的小店位置偏僻,也因此很少有人光顧。為招徠顧客,聶雲宸靈機一動,決定以免費刷機越獄為噱頭,逐漸吸引了不少學生、白領來店內刷機,偶爾有顧客出於不好意思會買一些手機配件,雖然生意算不上多好,但總算是擺脫了沒有顧客的窘境。

到了第二年,小店的生意差了起來。彼時,隨着電商的崛起和山寨機的橫行,消費者不太敢去沒有資質的個人手機小店買新機,而手機配件也可以通過網絡購買。

眼見手機生意不好做,聶雲宸早早做起了新打算。“開奶茶店門檻不高,它可大可小,往大做可以把中國年輕茶飲做起來,往小做可以從一個小檔口做起。”抱着這樣的想法,2012年5月,聶雲宸帶着開手機店存下來的20萬元資金,在江門開了一家名為皇茶的奶茶店,也就是喜茶的前身。

然而早期的皇茶與許多奶茶店一樣,皇茶的營收受到多種因素的影響:位置、口味、裝修、價格等,如果沒有成熟的經營模式和品控體系,就會出現店鋪生意時好時壞,一家店鋪爆火而另一家門庭冷落的現象。聶雲宸在開到第三家皇茶分店時,出現了店鋪一天營業額只有20元的窘境,聶雲宸從店鋪裝修到產品設計,親力親為、身兼數職,但生意一直難有起色。

在聶雲宸開手機店的前一年,與無數畢業的大學生一樣,泡泡瑪特的創始人王寧在即將走出大學校門之際在學校周邊開了一家小店。

2009年,即將大學畢業的王寧在學校周邊盤下一家店鋪,成為了國內最早做“格子店”的創業者。

所謂的“格子店”源自日本,是在城市繁華地帶的商鋪內,放置標準尺寸的“格子櫃”,任何人只需每月支付很少的費用,就可以租用格子寄賣自己的物品。然而好景不長,由於沒有任何競爭壁壘,僅僅兩個月時間就出現了不少模仿者,激烈競爭之下王寧不得不關門。

2010年,王寧參考了日本知名雜貨零售商場“LOFT”和香港時尚超市“LOG-ON”,在北京中關村歐美匯開了一家潮品雜貨店,做小商品零售,賣一些化妝品、服裝、文具、飾品。泡泡瑪特也由此誕生。

這期間泡泡瑪特雖然有所發展,但因為只是中間代賣商,實際經營中遇到的問題不少,如品牌沒有核心競爭力、中間商利潤低、可替代性強,王寧曾說“我們是平台零售商,顧客就算喜歡店裡的商品,但他只會認品牌,不會跟你有任何鏈接。”

對白手起家的初次創業者來說,每一次創業中的困境都是一種煎熬,聶雲宸的奶茶店一直沒有什麼起色,王寧的泡泡瑪特作為一个中間商仍在艱難求生。

2016年,聶雲宸將皇茶更名為喜茶,並引入了IDG資本和天使投資人何伯權的1億元融資,從門店管理到產品研發,生產與管理體系全面更新,喜茶發展勢頭漸增,早已走出了江門,店面在一二線城市已隨處可見。

同一年,從曼徹斯特大學畢業回國的90后貴州女孩姚啟迪決定創業,熱愛美食的她毫不猶豫地選擇創立一碗雞湯品牌“就是方便速食類的產品,回家沖一下就可以喝的雞湯。”

創業不是請客吃飯,產品研發、銷售渠道、資金壓力、運營方式等,創業新手遭遇的問題她一個也沒落下,第一個創業項目毫無意外的黃了。在經歷失敗后,姚啟迪仍從自己熟悉的美食領域入手,把目光放到了方便速食行業,並聚焦在拉面上。

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彼時的速食方便面行業正在遭遇有史以來的最強寒冬,自2013年以來,中國方便面銷量連續第四年下滑,到2016年姚啟迪關注行業時方便面銷量繼續下跌6.75%。

姚啟迪有自己的想法:“這個行業雖然在谷底,但這也正說明了,我們的天花板足夠高。”雖然行業整體下滑,但高端速食麵的銷量不降反增。隨着90后、00後人群消費能力的提高,市場也需要不同口味和層次的速食麵產品,姚啟迪找准了普通方便面和外賣中間的空白價格領域,創立了高端速食麵品牌“拉麵說”。

王寧的泡泡瑪特,從什麼都賣的潮流玩雜貨中間代賣商變成有自己獨立IP的潮玩售賣發行商,中間經歷的陣痛不少,直到Molly盲盒一炮而紅,泡泡瑪特才找到適合自己的發展模式。現已計劃於12月下旬正式在港交所主板掛牌上市,擬籌集超過5億美元。

喜茶和泡泡瑪特成功轉型的原因在於抓住了消費者端新中產崛起和“行業內系統化的機會”。

相對於從0到1,更多成熟的創業者選擇站在巨人的肩膀上前行。

站在巨人的肩膀上

同樣是奶茶領域佼佼者的奈雪的茶創立於2015年,創始人彭心(網名奈雪)在創業之初就瞄準了這一賽道,甚至比喜茶還要早一年,她創業背後的身份是某上市公司總監並有着資深餐飲經驗的合伙人。

在對媒體的表示中,彭心更強調對奈雪茶所代表生活方式的熱愛,“我經常幻想有朝一日開一家美好的店,在陽光溫暖的午後,泡上一杯茶,吃一塊自己烘焙好的點心,覺得是特別美好。”

謀而後動,彭心的經驗告訴自己需要找一個餐飲方面的人才來支持自己的創業理念,為此彭心約見了不少可能的合夥對象,戲劇的是,一個聊得來的潛在的合作夥伴也正在找人,但不是找共同創業者,換句話說,是在相親,這個後來成了彭心老公的奇怪合伙人就是趙林。

彭心回憶起和趙林見面的場景:“那天他忘記了。作為一個三十多歲還沒有對象的大齡男青年,他經常去相親。後來我口若懸河地跟他講我的想法,說完之後,我說趙總您看我這個想法成嗎?沒想到他說,你看我這個人行嗎?”

兩個單身男女抱着試一試的態度談了談,結果3月相識,5月訂婚,6月成立了深圳市品道餐飲管理有限公司,奈雪茶項目正式啟動了。

能迅找准賽道並深扎進去的新消費領域創業者不止是彭心,創立王飽飽的姚婧也很快找准了自己的方向,她背後的身份是成功的連續創業者。

王飽飽不是姚婧的第一個創業項目。早在2013年,美妝領域創業的姚婧便做到了淘寶年營業額2000餘萬元。

發現身邊的細小機會是不少創業者的品質,姚婧在經營美妝店鋪期間發現,KOL分享的單品會在淘寶店鋪上賣得特別好,這讓她一下抓住了早期社交KOL帶貨的風口,不需要和頭部美妝品牌做傳統廣告投放渠道的價格戰,用較小的廣告投入便可獲得較高轉化率。

“我們覺得在這個時間點做一個新品牌是有機會的。”姚婧說干就干,因為早期做過美食自媒體,深知女孩對食物的痛點是好吃不胖,於是拉上兩個合伙人圍繞健康食品研究可做品類。

這次有了找項目的訣竅,幾人在KOL影響力較大的各社交媒體平台分析互動較高的美食帖,發現用戶最關心的關鍵詞是“健康”“方便”“好吃”“顏值”,綜合這些屬性麥片是一個不錯的選擇。從買工廠建立生產線到調製烘焙工藝再到產品小規模投放試吃,直至2018年5月,姚婧的王飽飽麥片終於正式上線銷售。

上線20天,產品銷售額就超過了200萬元,如今的王飽飽在眾多資本的加持下繼續飛速狂奔。

姚婧、彭心各因多次創業的積累和有經驗的合伙人支持,不同於初次創業者,但真要說站在巨人的肩膀上,非屬完美日記的創始人黃錦峰不可。

黃錦峰在大學畢業之際便打下日化產品的基礎。

2007年,畢業於中山大學嶺南學院的黃錦峰加入了日化品巨頭寶潔公司,“那個時候天天都在接觸新的東西,”黃錦峰說,“我也第一次見識到了外企在中國的整個日化產品的產銷流程。”

黃錦峰浸淫日化行業數年後,雖然掌握了行業完整流程但並沒有急於創業,而是選擇辭職去哈佛MBA深造,繼續修鍊內力。

黃錦峰通過哈佛的平台認識了著名天使投資人徐小平,接受了其“先學習、再打仗”的建議,沒有選擇畢業後去創業一線,而是加入了當時在國產美妝行業做得不錯的御泥坊,時任該公司的COO。

等到了2016年,御泥坊業務逐漸完善準備IPO事宜之時,黃錦峰也自認為內功修鍊已經到位,創業時機已成熟。黃錦峰拉上了三个中山大學的校友,成立了逸仙電商公司,創業賽道自然也是其熟悉的美妝領域。

憑藉著深厚的行業積累和走訪調查,黃錦峰發現彩妝相比於護膚品復購率更高,也更易於吸引年青一代消費群體的關注,2017年,主打彩妝的“完美日記”在淘寶上線。產品的營銷手段也與之前的御泥坊如出一轍,請明星、KOL重金推廣,在第二年雙十一就達成90分鐘1億元的驚人銷售額。

在過去,消費品的營銷路徑多是在電視上投放廣告,讓產品得到海量曝光,然後通過層層轉化促成交易。隨着廣告投放費用水漲船高,消費品競爭成了只有巨頭的遊戲。類似的情況,也出現在了巨頭對線下渠道的佔領上。

新的流量思路之下,新品牌得以另闢蹊徑,不僅避開了與巨頭的“燒錢”競爭,還能在短時間內用較低的流量成本做到大量曝光、高速增長,實現“換道超車”。

存量市場日益飽和,互聯網行業的競爭進入下半場,流量紅利也逐漸消失。但是,這並不意味着互聯網的創業機會也在隨之消失。新消費品牌們利用靈活的營銷思路和“科學”的產品方法不斷開拓着市場。

雲鋒基金投資副總裁孫小萌表示“不管是美國市場、法國市場,還是韓國市場、日本市場,各個價格段TOP1的品牌都是國內品牌,沒有道理中國不能出現一批優秀的公司。”

如今,這批優秀公司的背後,一批優秀的“新”企業家正迎頭趕上浪潮。

【本文作者洪雨晗,由合作夥伴微信公眾號:資本偵探授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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絕大多數當代年輕人在北京這樣的大都市生活,都是從中介帶你走進那間緊鄰廁所的次卧開始的。

儘管那間屋子可能空間逼仄,牆皮也因受潮像燒餅皮一樣泛起、窗戶也不過是鴿子籠大小;但看着它,就會讓人想起一個宏大都市立志傳的故事:

它可以描繪的是李嘉誠,也有可能說的是EMINEM甚至是你實習單位里那個從大山中走出在城市紮根,還擁有了一套市中心邊緣地帶3室1廳房子的小領導。

但最終,這個幻想中的主角還是會被套在自己的身上,想一想就讓人覺得充滿鬥志與希望,以至於在某個瞬間,會讓人覺得自己終將是這座城市的主人。

互聯網的發達,生成了無數標杆級出租屋產品,它讓無數年輕人住進了產權不屬於自己的房間。

在宣傳話語之中,這些被統一裝修的房子被視作是一種品質生活的解決方案,是“房子雖然是別人的,生活卻是自己的”這條箴言的終極解釋。

但,一些在都市生活里早慧的年輕人看來,這不過是拿着貼着木紋的三合板傢具和廉價裝飾畫特調出一種制式化的生活方式。進而意識到這種生活空間,不過介於一種精緻和湊合之間維繫活着的狀態。

你很難將和隔壁情侶雞犬相聞的空間稱作是精緻,也無法把糊了八層膩子的牆叫做湊合。如果引經據典,那麼這種內核邏輯,就像瓦西里·格羅斯曼在《生活與命運》里說的那樣:

“在成千百萬的房子里,沒有也不該有兩座完全一模一樣的。凡是有生命的東西,都各有各的特性。兩個人不可能一模一樣,兩叢薔薇也不可能一模一樣。如果強行消除生命的獨立性和各自的特點,生命就會消失。”

因此,將千篇一律的出租屋改造、裝飾出家的感覺,成了年輕人在都市中擁有自己生活的法子,從某種意義來說,它就像是成年人的手工課,屬於基礎必修。

在網絡遨遊,你可以清晰且輕易地在大江大河中檢索改造出租屋的一切信息。

從分步驟教程到電商歸納好的不同風情DLC補充包,一切素材應有盡有。在這個連學疊衣服都要知識付費的年代,你該對這種免費的分享精神充滿Respect。

千里之行始於足下,將一個制式裝修的屋子變得獨特、富有生命力要從床上用品開始。

枕頭芯從過去的蕎麥皮換成了乳膠。因為沒有年輕人不喜歡它撐起來的方方正正,這種視覺效果就像TF口紅和大G那般討喜。

租房的另一個好處在於:離開家去大城市的你終於有足夠的理由,捨棄媽媽曾經在高中時給你準備的那些帶着花的、卡通人物的過時床上用品,可以選擇那些素的、莫蘭迪的被叫做性冷淡的素布來籠罩自己的小床。

從此,你自拍時再也不必遮遮掩掩,刻意地找角度,去規避床上那些幼稚的、土氣的瑕疵。只需大大方方地把它作為每一張照片的高級背景板,好在社交平台的分享和自己的心裏不斷重複着:在城市中,已經是個有自己生活的年輕人了。

床上用品的模樣,只是年輕人浸入都市開始獨立生活的第一步;而在出租屋裡,承載他們更多期望的載體,是傢具。

因為常要搬家,精巧的傢具不值當,最高性價比的做法,就是去電商買一些廉價且易於拼裝的小傢具。這種傢具的好處在於,用時可以承載自己的愛好,維繫一種在這真實生活的感覺;在離開小屋時,也可以隨手扔了不心疼,了無牽挂地在下一個房間內重構自己的生活。

新媒體打工人Messi把在電商買傢具比喻成薛定諤的盲盒,在打開前永遠不要對它的質量和尺寸抱有任何希望。比如他家的小柜子,因為底不平就不得不用大部頭的書來壓住一端,以維持穩定。

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儘管質量堪憂、形態也不是那麼優美,但他還是為有了柜子而高興,因為這個廉價鬆散的柜子讓他有了承載生活的空間。

在一些年輕人的敘述之中,你會發現:燈,是除了鬆軟小床之外,最能帶來生活質感的東西。它幫助每個加班到深夜的人驅離黑暗,給他們一種“還能在這座城市多待一年”的信心。

倘若你細心觀察,便能發現年輕人對光源的要求正變得越來越高,他們需要的不再是照亮一切的冷峻強光,而是不再聚焦的溫暖散光燈。

狗蛋告訴我,每天當他加班到深夜,回到自己11平的次卧時,他不想打開大燈,而是會選擇打開一個散發微光的月球照亮;因為這種大燈會讓他聯想起緊張而快節奏的工作,而微光卻給了他恰到好處的亮度,讓他在黑暗的鋼鐵叢林之間獲得一種莫名的安全感。

在網絡上,合租讓人和人的關係更近的故事,有時聽上去香艷,有時讀起來溫暖;但這,不會發生在大多數租房客身上,他們的生活大多是開門關門打招呼,到了繳費互相知會一下,僅此而已。

因此,儘管租房相逢的有緣人僅僅隔着一面牆,但巨大的疏離感始終籠罩在他們彼此的身邊。為此,一些人用毛絨玩具填滿自己的床鋪、用花草填滿自己狹小的窗檯,好通過空間的熱鬧來顯得自己不那麼孤獨。

除此之外,寵物也成了租客與一座城市的寄託。國企員工小寧擁有第一隻貓的時候,並不是為了陪伴,而只是因為喜歡;但隨着時間推移,貓,已經成為了她每天最挂念的家人。

她會堅持每天凌晨起床,忍受着臭味,打開窗戶為它鏟屎,會為了躲避過敏貓毛的室友屢次搬家,會因回家過年把它留在公司產生巨大空虛感而心神不寧,只得怯生生讓在京同事得空去拍拍照片,反覆地看,想象它在身邊。

“被需要,也是努力生活的動力啊。”談及貓、租房與生活時,她這麼說。

《2019年中國住房租賃市場大數據分析圖譜》數據显示,近2億人過着大抵如此的租房生活,其中68%的租房者年齡區間介於90后至00后。他們就像輕裝簡從、逐草而居的現代遊牧民。

不同的是,這批遊牧民的生活背景從草原轉換到了繁華的鋼筋水泥叢林,逐草而居的浪漫也化作了哪便宜去哪的真實。對於絕大多數人來說,在有限面積內打造的私人空間,就是他們與這座城市唯一的勾連。

而如今,在蛋殼公寓品牌風雨飄搖之際,幾十萬人因為資本的一筆爛賬,失去了自己精心裝飾的甚至是剛剛續租的小屋;這意味着身在寒風中的居無定所,意味着租客們一種由希望構建出的生活正在崩塌。

我的朋友大智是不幸的,上周,在被房東下了逐客令之後,她在房租未退的情況下,被迫緊急尋覓新住處;但跟新聞報道里的那些年輕人相比,她又是幸運的,因為是北京懷柔人,所以能在父母和男朋友的幫助下相對體面地把東西搬走,並迅速找到下一個住處。

但在新的房間里,她依舊覺得快要窒息,看着落地窗外的城市,她感覺被捂住了嘴,發不出聲。只不過這次,捂住嘴的並不是在房間里的甜蜜戀人,而是荒誕的生活。

在北京市門頭溝永定鎮政府工作的G告訴我,關於最近公寓糾紛問題,可以從他知道舉報的數據中清晰窺見:一天大概有十幾例舉報,相當之高。

而這裏,不是市中心,是北京的六環外。

事實上,對於更多受此影響的年輕人來說,尚未收到逐客令不代表闖關成功,而是更顯焦慮和折磨的日子。

Fanny告訴我,在這件事持續發酵的過程中,她已經不敢看新聞。曾經溫馨的“小家”已經成了達摩克利斯之劍:她不知道誰會管、也不知道誰能管、更不知道最後的結果會是怎麼樣。這種不可知,更令人絕望。

消費位面里沒有真正的舔狗,當年輕人能安穩地在裝飾成家的出租屋繼續住下去,都已成為垂憐、幸運和良心覺醒的明證的時候,你不能奢望他們還會把這裏稱之為家,他們只會把這裏當作暫住地。

而在這時,那些資本拉攏年輕人的溫馨話語,必定言猶在耳,在你腦中不斷迴響。而當虛幻的激情和宏大倡議,無家可歸的殘酷現實與相交時,它們就組合出了一個真實、刺耳又悲情的笑話。

【本文作者渣渣郡,由合作夥伴虎嗅網授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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11月中旬,洋河正式推出夢之藍夢3水晶版,江蘇成為主推市場。相較去年底推出的600元價位的夢6升級版夢6+,這款定檔在每瓶450元左右的夢3升級版,將在價格帶上,與同省死敵——今世緣的主打產品國緣K系列直接交鋒。

因為飲酒文化和經濟水平,江蘇是目前中國最大的白酒消費省。根據國盛證券數據,江蘇白酒市場規模在600億元左右,佔據了華東地區半壁江山,單省規模佔全國市場接近10%,尤其是省會南京,一直是各色酒企尤其是中高端品牌們跑馬圈地必爭“糧倉”。

“大概2009年的時候,洋河來南京市場招商,我們還不願意呢,當時代理了很多牌子,心想洋河是什麼東西。” 一位南京地區一線酒企經銷商告訴作者,在當地,最開始是來自安徽的口子窖和迎駕貢酒席捲市場,後來,本省的洋河靠激進的銷售策略和高額推廣費用,一夜之間把對手全打趴下,自己做了老大。但過去幾年,因在渠道改革遲緩,洋河在以省會南京為代表的大本營,市場份額被同省“冤家”今世緣持續蠶食。

接連推出夢之藍系列升級產品,被認為是洋河從“老巢”開始的絕地反擊。這個曾經從江蘇走出去在全國攻城略地的“野蠻人”,如今也要守衛自己的家園:不僅僅是今世緣,傲視群雄、品牌下沉的茅台和五糧液,以口子窖和古井貢為代表、試圖在江蘇卷土重來的徽酒,以郎酒和劍南春為代表的川酒,都對南京這塊樣板市場虎視眈眈。

四戰之地,硝煙瀰漫。

買店風雲,一山難容二虎

“那年,入場費競標價到了500萬。”

在南京秦淮區的一家高檔海鮮酒樓里,一位當地白酒經銷商至今還在感嘆。這家酒樓在2010年前後,曾是南京最大和最豪華的宴請場所,號稱可以容納5000人同時就餐、光廚房就有4000平米。為了在店裡獨家銷售自家白酒,酒廠不惜重金“買店”,“酒樓一個菜沒做,一年就能賺幾百萬”。

所謂“買店”,指白酒品牌通過付給酒樓入場費或高額返點,讓酒樓只推銷和銷售自己的品牌,以期帶動一批白酒消費的意見領袖,提高整個品牌的影響力和市場。

在團購和名煙名酒店這樣的渠道尚未成熟的年代,酒店終端是白酒尤其是中高端品牌主要流量出口,“買店”則是它們攻城拔寨的利器,“幾乎所有在南京存在過的品牌都投過費用”。

買店之風起於口子窖,而洋河將其發展到了極致。

依靠搶佔餐飲終端,口子窖在2000年左右將更早進入南京的迎駕貢酒和五糧春打敗,成為市場老大。根據《江蘇商報》在2009年的報道,2006年,其在南京一座城市銷量能做到超過2億元。彼時,連洋河在2003年剛推出藍色經典系列時,也要避其鋒芒,選擇先在蘇北和蘇南站穩腳跟,次年才開始發力南京,並利用更加激進的終端渠道推廣進行地毯式轟炸。

根據當時的市場分析報告和媒體報道,2006年左右,是口子窖南京銷量急轉直下的開始。援引洋河集團市場部數據,藍色經典在2004年南京銷售額僅為6000多萬元,2005年迅速達到了2億多元,隨後一路絕塵,很快把徽酒和川酒趕出了南京。2009年,口子窖在南京銷售額被打到不足1000萬元,在南京的銷售分公司也被撤銷,改由地方經銷商代理。

卧榻之側,不容他人。

劉陽是南京一位酒飲渠道商,最早經銷洋河,2017年轉投代理一家想要在南京市場發力的四川名酒,價位上對標洋河海天系列。

當時,他選擇了南京一家連鎖生鮮餐飲店做切入口,投了60萬現金包場推廣這個川酒品牌,因為第一年合作銷量不錯,第二年餐廳把價格抬到了80萬,“我們測算了一下,差不多能做,於是選擇了續約”。

劉陽沒想到的是,簽完合同第二天,對方就“反水了”。他後來才知道,就在自己簽完合同后,洋河立即打給了連鎖酒樓150萬現金買店費“截胡”。

“做得好的區域白酒,通過門頭、酒樓、煙酒店、終端網點,在省內布下天羅地網,到江蘇就是步入藍色的海洋。外來品牌攻下每一條街、每一個店,都非常困難。”在今年5月份作者參加的一場投資者交流會上,一位券商分析師表示,洋河將深度分銷做到了極致。

戰場轉移,煙酒店集體叛逃

“後來想想,幸虧沒做成。”

洋河的突然“截胡”,給劉陽帶來的不是惱火,而是哭笑不得。“我得到的數據是,到當年10月份,那家酒樓賣酒總共才賣了70萬。”

對於餐飲終端的激烈搶奪,讓買店費用一度水漲船高到“看不懂”。根據媒體當時報道,一瓶終端售價不足百元的白酒,僅開瓶費就能到30元。在《南京日報》2008年的一篇報道里提到,某安徽酒廠為了讓新街口一家酒店除茅台五糧液外只銷售自己的產品,付了80萬入場費,最後年銷售額只有60萬。該酒廠銷售經理將“買店”形容為賠本賺吆喝、圖個“廣告效應”。

2017年,劉陽還在南京當地一家非常有名的江浙菜連鎖店,一次性現金投入300萬費用買店,50%費用比,酒樓保證600萬的銷售額,結果“到現在3年了,還沒賣完”。

“現在買店的已經不多了。”劉陽說。

2012年開始,隨着“三公”消費禁令出台、白酒價格透明化,以及名煙名酒店等新渠道和後備箱經濟(注:指私家車普及后在後備箱存放商品,這裏主要指自帶酒水)的興起,餐飲店已不再是酒企搶奪市場的直接戰場。“但一些新品牌力度還是會很大,我知道最多有70個點。”劉陽告訴作者。

煙酒店也是戰場之一。“品牌還會在煙酒店投放陳列費用,根據銷量來,有些不大的煙酒店,光陳列費都夠付房租了。”南京洋河經銷商張曄告訴作者,因為陳列費他還曾找過洋河領導,希望自己的專賣店也能拿些類似費用,但酒廠以“哪有找自家人要錢的道理”拒絕了。

王強在南京經營着幾家煙酒店,他告訴作者,自己家最多的一個店,洋河一年給了11萬陳列費,那時,幾乎所有的煙酒店都是一片藍色,“擺1000瓶酒裏面有800瓶洋河,酒廠一年免費換一個門頭”。

藍色的海洋正在變色。

“其實陳列費並不是主要收入,賺的主要還是賣酒的錢。”王強對作者表示,賣一瓶100多塊的海之藍,煙酒店只能賺兩三塊錢毛利,200多的天之藍,毛利不到10塊。“今世緣也強不了多少,但起碼在合理範圍內,一瓶150塊錢的酒,讓人能掙個十來塊才合理。”

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最後,“有客人要買洋河乾脆說沒有,於是,有人買今世緣、有人買郎酒,蛋糕分給了其他人”。

“以前洋河今世緣八二開,現在可能五五開了,洋河夢6+佔了價位的優勢,同價位沒有競爭對手,但凡有同等價位直接競爭的,都賣不過今世緣。”現在,王強煙酒店的門頭招牌已經換成了今世緣的紅色,“渠道必須二選一站隊,你好的時候沒人敢踩你,你不好的時候自然牆倒眾人推”。

婚宴家宴,巨頭們的肉搏戰

“就是要比別人更早接觸到新郎新娘。”

如今,發展團購商,搶奪婚宴家宴和商務宴請市場,已經成為酒企爭奪的重點。為了拓展現在手頭這款川酒的市場,劉陽絞盡腦汁,一度還把婚紗影樓也掃了一遍。

“現在南京白酒市場重要度排序應該是婚宴家宴、單位團購、酒樓、煙酒店、商超。”在一場南京重點團購客戶答謝會上,一位洋河南京區域銷售老總向作者介紹。團購需要有自己的圈層渠道並經營意見領袖,這是一個“地頭蛇”佔據天然優勢的領域。在南京,洋河霸佔婚宴、今世緣割據政商。

今世緣發源於江蘇淮安,與洋河“農村包圍城市”不同,前者依靠在南京政務團購市場發家。2013年限制三公消費后,憑藉在江蘇政務市場積累的品牌影響力,今世緣開始進入商務團購市場。財報显示,2019年今世緣江蘇省內收入45億元,佔總收入比重94%,根據方正證券研報數據,團購比例佔到今世緣業務收入的60%。

今世緣一直覬覦婚宴蛋糕。作者在去年9月剛剛註冊的微信公眾號“今世緣南京大區”發現,其有關婚宴內容更新最為頻繁,僅在今年,就發布了有關七夕、集體婚禮等多個促銷推廣活動。

盯住這塊肥肉的也不止他們。

“婚宴我們也做,這塊市場更像是做期貨。”儘管洋河和今世緣作為本土品牌在宴請市場上十分牢固,但劉陽主持的那款四川名酒也在尋找縫隙。他向作者分析說,南京稍微上檔次的飯店,需要提前一年預定,數量有限而且集中在好日子,是重點突破口。

通常,劉陽會和廠家提前溝通好費用投放的底價,然後去找酒店和婚慶公司談合作,費用一部分用於給酒店的返點,一部分用於給客戶的活動促銷,“如果酒水算下來比新人自己在外面買便宜,他們會考慮”。

洋河一面拓展全國,一面發現戰火燒到了家門口。為了守住基本盤,洋河在2015年低調試驗了一款名為“宴會通”的手機APP,根據《北京商報》當時的報道,這款App類似於宴會版大眾點評,分為宴會預訂、在線商城、附近酒店和特色菜系推薦幾大板塊,僅限於南京地區,在線商城板塊有包括藍色經典系列在內的多款洋河白酒銷售。儘管這個來自宿遷酒廠出品的互聯網產品在IOS上目前已無法搜索到,但洋河在宴會市場的危機感可見一斑。

“這幾年今世緣在南京起的很快,他們一直想搶婚宴市場,還成立了一個婚宴事業部,品牌名稱跟結婚也很貼切,但這塊還是做不過洋河。”多個品牌的南京白酒經銷商都對作者表示,目前,婚宴和家宴還是洋河的天下。

這是洋河在南京的最後一道防線。

鷸蚌相爭,茅台在後

“去年中秋節打款拿的酒,現在還沒賣完呢。”

去年中秋節前,劉陽遇到了一個以前在洋河做經銷商時認識的同行,他問對方在雙節準備籌劃什麼活動,得到了上述回答,讓劉陽嚇了一跳。“白酒市場整體是有下滑,但沒這麼大,今世緣、包括我們還有其他一些品牌,都是往上走,吃的一定是你老大洋河的份額。”

2019年財報显示,在江蘇省內市場,洋河銷售額首次下滑,營收由123億元下降到103億元,同比降幅16%;而今世緣省內營收由35億元上漲到45億元,同比增長29%,南京地區營收由8億元上升到13億元,同比增長了53%。根據方正證券數據,南京白酒市場容量在50-60億元,其中洋河和今世緣分別佔據30億元和15億元,兩家的夢系列和國緣系列分別為15億元和9億元。

今世緣的總體體量仍然處於下風,但增速令洋河緊張。在南京,2016年至2019年,今世緣增速階梯分別為15%、20%、35%和50%級別,基數不斷擴大同時,增速不斷提升。

對於許多叛逃洋河的經銷商來說,渠道利潤不僅僅是他們反水的原因。

“廣告、推廣、賣酒,所有的事情廠家都做好了,經銷商只是給洋河充當壓款和物流。”劉陽說,對酒廠來說降低經銷商門檻可以迅速擴大規模,但與自己的發展理念不符,這也是他改做其他品牌的原因。過去幾年,更是有一批洋河經銷商陸續流失到了今世緣。

“因為廠家往下壓銷售任務,要提前打款,每年中秋和春節兩個旺季,很多沒有經濟實力的經銷商會去拼盤貸款,15個點的利息,經銷商能賺多少,就低價拋貨,弄得滿大街便宜貨,誰都掙不到錢,還有一些商家因為資金鏈斷裂倒閉。”張曄告訴作者,“跟洋河品牌推廣的人交流,他們也很苦惱,在南京投入很大,但以前的方式已經不頂用了。”

這兩年,洋河終於開始推動渠道改革,一是優化經銷商數量和角色,二是用新品提振市場、保證經銷商利潤。

張曄主要客戶正是來自婚宴為主的宴請市場,他告訴作者,洋河在去年底新推出的夢6升級版動銷良好,相較於之前渠道在夢系列上不到2%的毛利潤,夢6+毛利潤大概在8%-10%。

“积極性起來了,之前有的經銷商一年辛辛苦苦賣1個億,毛利才150萬,賺的錢還不夠工資和運費。”張曄說。

洋河在將老夢6升級為夢6+后,其成為除茅台和五糧液外,在南京主流產品中售價唯一突破600元的白酒。取得正面效果后,400元價位的老夢3升級款夢3水晶版,將與今世緣400元價位主打產品4K正面硬剛,有經銷商將洋河的這個策略形容為“先升維,成功后再降維反擊”。

資本也在用腳投票。今年3月,洋河股份(002304.SZ)股價創2018年以來新低,疫情過後夢6+銷售順利,其股價從80元/股上升到最新的180元/股;而從2018年底至今,今世緣雖然只是一家省內公司,股價卻從最低14元/股上升到了最新的50元/股。

鷸蚌相爭,外來巨頭也早已虎視眈眈。

“像茅台和五糧液的系列酒和下沉品牌,包括水井坊、劍南春、以及一些其他川酒,已經在江蘇、上海、安徽這些地方,和區域性白酒接上火了,每個省都能做到4到8個億的銷量。”上述券商分析師說道,“全國化品牌和各方地頭蛇會否一戰?我覺得已經發生了。”

【本文作者李超仁,由合作夥伴稜鏡授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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