泡泡瑪特今起招股,下周五掛牌上市:現已不只想做中國的「迪士尼」

泡泡瑪特至多募集約6.7億美元,遠高於早前預期的2至3億美元。

據IPO早知道消息,泡泡瑪特於將於今日(12月1日)正式開啟公開招股,4日完成定價,並預計將於12月11日正式以“9992”為證券代碼在港交所掛牌上市。

今日早間,泡泡瑪特在港交所發布公告稱,本次計劃全球發售約1.357億股,其中香港公開發售股份1628.6萬股,國際發售股份約1.194億股,招股區間為每股31.5港元至38.5港元;此外另設有15%的超額配股權。

若以招股區間上限完成定價,泡泡瑪特將在本次IPO中至多募集約52.24億港元,約6.7億美元,遠高於早前預期的2至3億美元,IPO估值則將達到約70億美元。

IPO前,泡泡瑪特背後的主要機構投資方包括創業工場、紅杉中國、正心谷創新資本、華興新經濟基金、黑蟻資本、蜂巧資本等;蜂巧資本創始合伙人屠錚以及黑蟻資本合伙人何愚擔任非執行董事。

值得一提的是,在11月30日舉行的上市路演環節中,泡泡瑪特管理層亦就外界普遍關心的幾大話題予以解答:

一、關於男性與女性的消費者佔比:“潮流玩具市場過去20年都以男性消費者為主,泡泡瑪特成功的原因之一在於核心消費群轉變為女生,並在接下來仍將以面向女性的產品開發為主;當然男性的品類同樣增加,如火影忍者、高達的跨界聯名等”;

二、關於市場、門店的布局:“泡泡瑪特的門店全部為直營,不考慮加盟合作,核心區域仍將是一、二線城市及省會城市;鑒於自動售賣機的雷達效應且客單價並不高,因此下沉市場的消費能力並不存在太大限制,且坪效不一定比一線城市低”;

三、關於公司定位與追求:“泡泡瑪特內部已不再強調爭做中國的迪士尼,而是要立志成為中國的泡泡瑪特,第一個Pop Mart Land將在北京建立”。

回到泡泡瑪特業務本身。

根據弗若斯特沙利文的報告,按2019年的收入及2017年至2019年的收入增速計算,泡泡瑪特已是中國最大且增長最快的潮流玩具公司。其中,按2019年零售額計算,泡泡瑪特在中國潮流玩具市場的佔有率為8.5%。

在泡泡瑪特看來,IP是其最為重要的競爭壁壘。

截至2020年6月30日,泡泡瑪特共運營93個IP,包括12個自有IP、25個獨家IP以及56個非獨家IP。其中,泡泡瑪特上半年推出16個新IP,預計下半年推出14個或以上IP。

而“Molly”無疑是最具代表性的一個IP,Molly的創作者王信明更是泡泡瑪特的直接股東。2016年,泡泡瑪特開始與王信明合作,並開始Molly的大規模商業化。2019年,基於Molly形象自主開發的潮流玩具產品產生的收入為4.56億元,前四大IP產生的收入均超過1億元

銷售渠道方面。截至2020年6月30日,泡泡瑪特的銷售和經銷網絡主要分為5大類:其一是主要位於中國33個一二線城市主流商圈的136家零售店;其二是位於62個城市的1001家創新機器人商店,其可提供交互式的有趣購物體驗;其三則是天貓旗艦店、泡泡抽盒機、葩趣等線上渠道;其四是北京國際潮玩展和上海國際潮玩展;第五則是批發渠道,包括國內的25家經銷商以及國外的22家經銷商。

其中,線上平台是增速最快的一個渠道,2017年至2019年的收入佔比分別為9.4%、20.0%和32.0%,2020年上半年的佔比進一步提升至40.9%。

2020年上半年,泡泡瑪特天貓旗艦店的收入為1.47億元,較2019年同期的0.67億元增長122.2%;而「泡泡抽盒機」小程序的上半年的收入為1.62億元,同比增長72.3%。

此外,為增強粉絲黏性,泡泡瑪特選擇推出會員計劃,截至2020年6月30日的註冊會員數為360萬。2019年,泡泡瑪特註冊會員的整體復購率為58%,高於中國潮流玩具零售市場十大玩家平均約為50.4%的整體復購率。

用戶畫像上。泡泡瑪特的粉絲群主要覆蓋15至35歲、擁有高消費力、熱衷分享和展示的人群。

2017年至2019年,泡泡瑪特的營收分別為1.58億元、5.15億元和16.83億元,複合年增長率為226.3%;2020年上半年,泡泡瑪特的營收為8.18億元,較2019年同期的5.43億元增長50.5%。

2017年至2019年,泡泡瑪特的凈利潤分別為160萬元、9950萬元和4.51億元,凈利潤率分別為1.0%、19.3%和26.8%;毛利率則分別為47.6%、57.9%和64.8%。

2020年上半年,泡泡瑪特的凈利潤為1.41億元,較2019年同期的1.13億元增長24.7%;凈利潤率為17.3%,低於2019年同期的20.9%;毛利率為65.2%,高於2019年同期的60.8%。

若把時間線拉長。

2020年前三季度,泡泡瑪特的營收從2019年同期的10.34億元增加49.3%至15.44億元;毛利率從2019年同期的63.7%提升至64.0%;盲盒產品銷量從2019年同期的16111個增加70.5%至27476個;盲盒產品的平均售價則從2019年同期的49元下降6.1%至46元。

至於未來的發展規劃,泡泡瑪特仍將圍繞“IP”展開,包括增強內部的IP發掘能力、增加自有IP的數量、增強IP再設計與商業化能力、延長IP生命周期、加強不同IP之間的合作等。

【本文作者Stone Jin,由合作夥伴微信公眾號:IPO早知道授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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被阿里耽誤的蝦米的一生

真正的蝦米音樂粉絲,只要打開自己的APP界面就可以證明。註冊年限、聽過的歌曲數量,無一不是最好的證明。

“蝦米音樂將於明年1月關閉”,這條官方未下場闢謠的消息在音樂圈迅速發酵,更難過的是那些粉絲:大家都不想告別,但所有人都明白,即便不是這個時間,蝦米音樂也正在被遺忘。

2006年時,一個名叫Emumo的“小破站”出現,意為Earn Music&Money。之後不少用戶為愛發電,自发上傳專輯。這個網站捧出過不少小眾歌手和獨立音樂人,擁有獨特的粉絲粘性和音樂氛圍,在資金困難時,被阿里巴巴相中。

這原本應該是一個資本加身、犹如神助的開掛故事,但事與願違,2018年11月17日,蝦米音樂官方發微博紀念十周年誕辰時,底下的評論只有寥寥數十條。

2018年,行業洗牌。騰訊音樂在美股上市,從此TME一騎絕塵,蝦米只能出現在賣身和合併的傳聞里。

此次“蝦米音樂將關閉”的消息一出,曾經的阿里音樂集團CEO發微博稱,也就五年前還和QQ二分天下呢。但如今,蝦米音樂的月活已經跌出行業前五,“一直在換帥,但所有人都是KPI的背鍋俠,項目不斷被邊緣化,就算今天不來,關停也是遲早的事。”一位業內人士告訴深燃。

更多用戶的不舍,出自多年的使用習慣,積累的歌單和收藏的歌曲不知道最後會被如何處理。“如果要關,希望有導出的功能”,一位11年的蝦米用戶告訴深燃,他在蝦米音樂已經聽過十萬多首歌曲,聽歌數據基本全在蝦米上,要重新養個合自己口味的音樂號將會非常痛苦。還有的粉絲當年充了20年的SVIP,更是不願意接受這樣的事實。

就算再不舍又怎樣,樂評人鄒小櫻說的對:從情感上來說,沒有了南瓜和朱七(兩位創始人)的蝦米,本就已經結束了。流媒體音樂最後只是資本和神仙打架的籌碼,和音樂沒有任何關係。

提前說再見

“心痛程度不亞於參加老朋友的葬禮。”網友@博斯的神聖喜劇在聽聞這一消息后,連用了三個大哭的表情。

是的,一無官宣,二無實錘,不少用戶已經開始在社交平台上手動“哀悼”蝦米,“哀悼詞”例如,“蝦米是最像音樂APP的音樂APP,沒有之一”,總結下來就是,一直被津津樂道的界面視覺、合口味的音樂日推、相對單純的音樂評論環境等等這些因素,都讓蝦米一直站在國內聽歌APP的鄙視鏈頂層。

和大多數在線音樂平台不同,蝦米初期是由眾多音樂愛好者一磚一瓦搭出來的,用戶能自行上傳歌曲、編輯/翻譯歌詞、完善音樂人資料等。一類誇張的例子是,有用戶創建了不下一百張用自己的故事、自己的文字寫就的歌單,這種自書自建的玩法有別於其他平台,很快就吸引了大批優質樂迷。

同樣的,用戶自行上傳音樂的方式,也幫助蝦米音樂創造了更多元的“音樂數據庫”,在音樂風格分類和專輯單曲EP等分類上更專業和細緻。到現在也是如此,在蝦米只要輸入一首歌曲的名字,搜索結果會將歌手、所屬專輯、MV等相關信息一一呈現出來。

“蝦米的社交屬性、歌迷之間因為一首歌產生的火花,都是建立在這種相對完整的數據庫的基礎之上的,網易雲音樂一直在講社交屬性,但一直沒有豆瓣、蝦米曾經做得好,就是因為基礎數據體系沒做好。”音樂版權內容公司HIFIVE首席策略官張昭軼對深燃分析,蝦米擁有的數據體系不被市場看好,KPI很難衡量,但它對用戶來說是信仰級別的情懷。

“也是因為此,蝦米和豆瓣遇到同樣的尷尬,閃光之處有目共睹,但是沒有資本願意給他們續費充值。”張昭軼表示。

這樣的數據庫也使得蝦米成為小眾音樂愛好者最後的自留地,視覺系日本搖滾、G-Funk、金屬黨、Progressive House等都能在蝦米上找到自己的同好。“我討厭這個世界的大部分,但總有一小部分留住我”,對於很多蝦米音樂的用戶來說,這個產品之於他們就是這樣的存在。

當年,蝦米還通過尋光計劃等方式扶持了一大波小眾音樂人,到現在推薦算法還會推薦一些小眾歌手,“那種犄角旮旯的巨冷門的歌都有”,一位網友說道。

不少獨立音樂人也發出了對蝦米不舍的信號,微博認證為打擊樂演奏家、音樂製作人的劉恆發微博稱:對於我們這種獨立音樂人來講,蝦米給了我們最好的土壤,我所有的新歌也都會在蝦米先發。當年註冊音樂人後發布了第一首歌的那瞬間,蝦米就給了我3年VIP,這點紅場和綠廠(指網易雲音樂和QQ音樂 )就做不到。我是為了那3年VIP的錢嗎?我是感慨蝦米對獨立音樂人的態度。

能做出這樣一個產品,和創始團隊的基因不無關係。蝦米音樂的創始人王皓(南瓜)是一個文藝青年,上學時組過樂隊,擔綱吉他手;畢業后開過琴行,也創辦過杭州當地的音樂論壇,還是杭州地下音樂活動組織人。因為他最喜歡的樂隊是Smashing Pumpkins,因此南瓜的代號沿用至今。

蝦米誕生之初擺在王皓眼前的問題就是,版權問題怎樣解決以及在線音樂平台怎麼賺錢?

不願做盜版的蝦米團隊其實做過很多創新,比如嘗試“P2P”——試圖將版權費進行分攤,讓用戶付費下載,即“版權分銷”;對用戶進行個性化推薦,把不同口味的用戶通過技術手段區隔開來。

據劉恆回憶,蝦米是他知道的最早一批根據用戶習慣推薦歌曲和藝術家的手機軟件,諾大的音樂海洋,蝦米像認識他多年、臭味相投的好朋友一樣,把他未來肯定會喜歡的藝術家和音樂一個一個帶到他面前:“來,聽這個,賊NB!”

當時的蝦米還創造出了內部的虛擬貨幣體系——蝦幣,上傳專輯、下載歌曲,通過分享歌單等形式推廣歌曲,如果有用戶下載,還可以分成,這些形式在行業內極具創新性。

很多人不知道的是,蝦米音樂所有的播放數據都是公開的,是唯一一家播放數據公開的在線音樂平台

“所有在線音樂平台,音樂人的後台跟真實的結算後台的數據是不一樣的,別的平台會把推廣量算到播放量裏面,真正跟版權公司結算收入時,又是按照真實的點擊次數跟播放次數來算,他們的商務結算口徑跟音樂人後台的數據是完全不匹配的。目前只有蝦米是最老實的,它最符合規則,卻變成了活祭品,真實數據在這個行業很難生存。”音樂行業人士宋清揚告訴深燃。

蝦米走到今天,怪誰?

用戶、音樂人自發對蝦米的哀悼,似乎都讓人忘了這其實是一款失敗的APP。

蝦米音樂誕生的2007年4月前後,對於中國音樂來說,是最好的時代,也是最壞的時代。一方面,傳統的實體唱片經濟已經出現頹勢;另一方面,2004年酷狗音樂上線,2005年酷我音樂成立,2006年百度收購千千靜聽,2007年天天動聽即將誕生,千播大戰的時代也即將到來。

起初,蝦米音樂發展得不能說順風順水,至少也可圈可點。2013年,憑藉2000萬註冊會員接過了阿里巴巴的橄欖枝,同年,阿里巴巴成立音樂事業部。一場事先就已經定下基調的墜落之旅就此開始。

很多人都說蝦米走下坡路是從輸掉版權大戰開始的。2014年,騰訊音樂掀起了長達三年的音樂版權大戰,當時三足鼎立的騰訊QQ音樂、海洋音樂(擁有酷我音樂和酷狗音樂)和阿里音樂(擁有蝦米音樂與天天動聽)開始打仗,沒想打到一半,海洋音樂與騰訊QQ音樂合併,成為今天的騰訊音樂娛樂集團TME。

據艾瑞諮詢《2016年中國在線音樂行業研究報告》显示,2016年,TME旗下三大在線音樂平台的版權覆蓋率已經達到90%,阿里音樂只有20%。

“那個時候正是TME往上走的時刻,版權事關蝦米音樂甚至阿里音樂的生存問題,高層卻沒有加註版權,當時內部的核心資源全部轉移到阿里星球了。”宋清揚回憶。

實際上,正當行業大打版權戰、TME瘋狂攬入版權之時,出任阿里音樂集團董事長的高曉松,聯手老搭檔宋柯擔任CEO,拉來何炅擔任COO,這個組合缺少了對版權大戰的敏銳,重點錯放,在天天動聽的基礎上改造出了阿里星球。

按照高曉松的設想,這個APP能聽歌,還能讓歌手通過直播、打賞、演出的方式變現,讓音樂人找到製作公司和幕後團隊。對於阿里星球,阿里幾乎把可以連接的所有數據都接了進來,但複雜的界面和操作,很難讓多數只想聽歌的大眾買單,由於版權的貧乏以及產品方向的失策,阿里星球用戶極速下滑,上線一年左右直接關停。

“一口奶只能喂一個孩子。”宋清揚稱,阿里星球的資源傾斜,阿里高管對版權的漠視,讓蝦米越來越弱,讓手握2億用戶、有十年歷史的天天動聽死亡,這個當時佔據中國移動互聯網音樂平台半壁江山的產品,就這樣被埋在自家院子里。

在宋清揚看來,阿里星球是在把20年前的唱片工業從線下往線上搬運,但其實整個唱片產業鏈上游發生了變化。以前唱片工業詞曲編錄混,都是分割和模塊化工作,但是現在獨立音樂的創作通常都是一體化操作,不是單純搬到線上就可行的,另外阿里星球一直是自上而下的產品主導的市場思維,“我讓用戶干什麼用戶就得干什麼”,但現在是雙向投票,你提供產品,用戶自己玩,阿里星球的設想延續了原始唱片工業的熱情和靈魂,但非常不符合互聯網產品常識。

就在阿里音樂管理層引入“鐵三角”組合時,王皓離開蝦米音樂,加入釘釘事業部。離開前,王皓說:“我投身這個行業已經八年了,初衷是想讓這個行業跟上時代,但是現在行業現狀已經荒誕到令人髮指。”

收購案之後的常見問題也出現了。“蝦米音樂被阿里併購后,雖然有了很強的中後台,但整個財務和決策流程效率變低,同時阿里音樂的團隊四散在各個城市,分離性很強。”張昭軼對深燃表示。

據知情人士稱,後來蝦米音樂團隊內部也有了分歧,其中一個矛盾點是,收購后團隊高管的職級問題,有些人的位置還不如他創業之前在阿里巴巴的狀況。總而言之就是,當時整個團隊沒有在阿里體系內爭取到更好的位置和待遇

這個行業沒有第二

蝦米這兩年日子自然不好過,它的出現總和合併傳聞有關。

蝦米先後被傳出過與網易雲音樂、太合音樂談判合併事宜,後來拖了好幾個月,硬是拖成了阿裡帶着7億美金入股網易雲。彼時就有傳言,阿里在投資網易雲的同時,或許也在逐步放棄自身的音樂業務。

到了2019年6月,阿里重新調整組織架構,阿里音樂被歸於創新業務事業群組,再一次被邊緣化。近三年間,從張宇到楊偉東再到朱順炎,阿里音樂CEO一直處於“兼職”狀態,直到去年10月,高曉松正式卸任阿里音樂董事長、法定代表人,由阿里巴巴集團創新業務事業群總裁朱順炎接任。

阿里在音樂這件事沒有特別篤定,不斷地輪換團隊、加碼資本,就說明其實並沒有想好要去哪裡。”宋清揚稱。

就在阿里音樂折騰的時候,網易雲音樂通過在版權上站隊騰訊,不斷完善產品特色,異軍突起。TME在2018年底實現上市,成為版權和用戶的雙寡頭。TME今年前三季度收入達208億元,最新市值超過1800億元,成為中國最大的在線音樂平台。

從比達諮詢最新的數據來看,2020年上半年騰訊系三大在線音樂平台的日活和月活都遙遙領先其他平台,蝦米音樂跌出前四,在月活上甚至不及咪咕音樂

“以前互聯網音樂有八大平台,現在其實也就是騰訊和阿里曲線拿下的網易雲這兩家在爭了。”張昭軼稱,這個行業的人有個誤區,就是TME是第一、網易雲第二,其實網易雲音樂數據最好的時候也沒有達到TME的1/4,這個行業沒有第二

在張昭軼看來,即使TME擁有行業定價權,有最多的用戶和最多的版權,資金也足夠充裕,但用了近5年的時間,而且是在幾乎無人干擾的情況下,到今年三季度付費率只有8%,在線付費用戶數5170萬。而截至2018年底,全球流媒體音樂龍頭Spotify的付費已經達到46.3%。

讓整個行業尷尬的是,李宗盛、五月天、周杰倫這些歌手曾經只靠音頻媒介,完全不靠綜藝節目和影視金曲,而如今,很多爆款音樂和音頻平台關係不大,反倒是在長視頻和短視頻上先聲奪人

曾經一度,音樂行業有定義當前流行文化的能力,蔡依林穿什麼能影響到台灣的服裝市場走勢。更早以前,國內的唱片行能決定讓誰火,光良的《童話》、林志炫的《單身情歌》、刀郎的《2002年的第一場雪》都是例子。

但現在,音頻平台早已失去了這樣的能力,對前沿文化、消費文化的影響力不再,平台上就算自產了一些網絡歌手,也是通過上綜藝節目在視頻的圈子里擴充版圖。

現在一個新現象是,抖音這些短視頻平台上出現了很多抖音神曲,是因為很多經典音樂在視頻使用中需要付費,因此市面上出現了小部分原創音樂,又作為新的IP留存在平台上。

這在星瀚資本創始合伙人楊歌看來,是做大了整個音樂市場,只不過是新老音樂人和新老音樂IP之間產生了衝突,相互擠壓。他判斷,有更多的人進來是好事,標志著整個市場在做大,而不是越走越窄,關鍵就看之後兩者的商業模式如何融合。

楊歌對深燃表示,音樂賽道的競爭還沒有結束。在這個賽道上,一類是To C模式的聽歌APP,TME大概率會吃掉全場,另一類是To B的音樂版權市場,目前正處在混戰和逐漸勝出的狀態

星瀚資本投資的豆瓣音樂後來從豆瓣分拆,並與音樂版權服務平台V.Fine合併,應對的就是第二類競爭。也就是說,聽音樂和使用音樂,在一個播放器上聽和把它下載下來運用到視頻和作品里,是兩個完全不同的概念。

同時楊歌提到,資本雄厚的玩家最後會贏者通吃,但是反垄斷法就是來反抗這個因素的,這也會使得未來幾年的音樂產業發生一些變化。

【本文作者蘇琦,由合作夥伴微信公眾號:深燃授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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專註於功率半導體,華瑞微獲近兩億元A輪融資

()12月1日消息,功率半導體企業華瑞微近日已完成近兩億元的A輪融資。本輪融資由普華資本、安振基金和毅達資本合投,勢能資本擔任獨家財務顧問。

據了解,華瑞微創建於2018年5月,是一家專註於功率器件產品研發設計的高新技術企業,得益於團隊在行業的深厚積累,兩年來發展迅速,2019年為市場貢獻了超過15萬片晶圓,2020年將超過20萬片晶圓。

華瑞微目前已研發成功且量產超結MOS、SGT MOS等多款功率半導體產品,產品在尺寸、導通電阻、品質因數等方面均具有綜合優勢。尤其在超結MOS領域,全球經過十多年的發展,國際上已有多家大公司擁有超結MOS系列產品,如英飛凌、意法和東芝,然而國內目前有能力設計、生產超結MOS的廠商依然很少,華瑞微有望在超結MOS等新型、高端功率半導體國產替代進程中發揮重要作用。

華瑞微以功率器件設計公司模式,潛心進行產品研發與設計,目前正開展第三代化合物半導體(SiC)功率器件的研發工作,預計未來產品將全面覆蓋消費類、車規級、工業級的行業客戶需求,合作共贏,共同建立中國集成電路生態圈。

勢能資本董事總經理熊久陽表示:“以前功率半導體企業長期處於‘薄利多銷’的狀態,難以在汽車、電力等高端市場和外資品牌競爭。目前國內除了政策支持外,更深層次成長源於本土新市場、新場景的興起,茁壯於本土供應鏈的完善以及新材料的應用,未來幾年的市場會發生很大的變化。我們看好新需求下的新機會,也看好以華瑞微為代表的有深厚行業積累的新勢力。”

【本文為原創,網頁轉載須在文首註明來源(微信公眾號ID:PEdaily2012)及作者名字。微信轉載,須在微信原文評論區聯繫授權。如不遵守,將向其追究法律責任。】【其他文章推薦】

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作業幫入選“2020胡潤中國500強民營企業”

近日,胡潤研究院發布2020中國500強民營企業榜單,按照企業價值(根據2020年10月15日收盤價企業市值或市場估值)進行排名。國內最大的K12在線教育平台作業幫,憑藉行業領先的綜合實力入選“2020胡潤中國500強民營企業”。

據了解,這是胡潤研究院第二次發布中國500強民營企業榜單,此次500強上榜門檻為230億元,比去年提高90億元,即64%。上榜企業總價值比去年增加20萬億,達到56萬億,相當於去年中國GDP的近六成。其中,新能源汽車、娛樂和教育是今年漲幅最快的三大行業,上榜企業平均估值漲幅都超過一倍。

作業幫創立於2015年,是中國最大的K12在線教育平台,以“讓優質教育觸手可及”為使命,以技術力量解決教育領域“痛點”,涵蓋學科教育、素質教育、教育信息化、家庭教育等多個板塊,自主研發作業幫APP、作業幫直播課APP、作業幫口算APP等多款學習產品及家庭教育產品。

公司旗下產品中,作業幫APP提供拍照搜題、智能練習、口算批改、在線直播課等服務。作業幫口算APP具備拍照檢查、口算練習、創建班級、布置作業等功能。作業幫直播課是在線直播課領軍品牌,其清北名師領銜的數百名教學教研團隊,獨家研發200多個課程體系,使學生學習更高效、有趣。截至目前,作業幫直播課已累計服務學員超6200萬。

作為在線教育行業領導品牌,作業幫還大力踐行企業社會責任,切實助力優質教育普惠以及社會就業。2020年疫情以來,作業幫积極響應“停課不停學”號召,作業幫春季免費直播課2月3日-3月9日學員量超3300萬,其中70-80%來自三線及以外城市和地區。作業幫名家講堂公益大師課學員量超2300萬。作業幫2020高考真題解析免費直播課觀看量超2100萬。今年高考生1071萬,有805萬是作業幫用戶和學員。此外,為響應政府穩就業、保就業的號召,作業幫今年初春即宣布計劃在全國新招聘員工10000+,其中數千輔導老師崗位主要面嚮應屆大學生。

據了解,作業幫旗下產品日活用戶超過5000萬,月活用戶超過1.7億,累計激活用戶設備超8億,佔據在線教育流量側絕對優勢。截至目前,作業幫員工總數超30000人,在北京、西安、武漢、合肥、鄭州、成都、濟南、石家莊、南京、長沙、重慶等11個城市擁有分部。

【本文經授權發布,不代表立場。如有任何疑問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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中國再無P2P

跌跌撞撞,終究歸入塵土。此後,中國真的再無P2P。

11月27日,銀保監會首席律師劉福壽對外透露,互聯網金融風險大幅壓降,全國實際運營的P2P網貸機構由高峰時期的約5000家逐漸壓降,到今年11月中旬完全歸零。

一句表態, 名噪一時的P2P慘淡謝幕了。

大風口

2007年6月,中國第一家網貸平台——拍拍貸宣布成立,向海外P2P公司學習得有模有樣,做着提供借貸雙方撮合的生意。

之後很多年,這樣的創新模式與業務並沒有在中國掀起什麼波浪。因為壓根就沒有幾個人知道P2P是什麼玩意,也沒有幾個人願意拿出真金白銀來換取回報。

萌芽之後,不少人發現了其中的“商機”。

唐寧就是其中一人,曾在華爾街工作,聯合幾位海歸於2012年3月正式上線了宜人貸的網貸功能。但與拍拍貸純粹做撮合不一樣,它做的是類影子銀行,將多個借款人的錢拿過來,打包后再發產品,最終兜售給投資者。

舶來品的P2P,在中國玩起了變種,從信息中介變成了信用中介,開啟了網貸行業的新標杆。

那時,市場仍然對P2P仍然處於懵懂無知的狀態。不過,2013-2014年,一輪又一輪的政策新風吹來,徹底改變了行業無法破圈的現狀。

部分互聯網金融政策梳理

來源:機構

P2P機構乘着大眾創業萬眾創新與互聯網金融的春風,在中國如雨後春筍般,遍地開花。另外,P2P投資回報率普遍大於10%,甚至15%以上,還宣稱“保本保息”,越來越多的老百姓加入了這個理財新風口。

不斷有風投機構、創業者、老百姓加入這個遊戲,P2P名噪一時,成為了那時互聯網金融大潮中最靚的仔。

2017年鼎峰時期,P2P網貸平台高達5000家。當年5月底,網貸餘額逼近1萬億元大關,當月成交金額高達2488億元。

當年7月,P2P網貸行業歷史累計成交量達到了50782億元,突破5萬億大關,相較於2016年同期猛增112%。

人性的貪婪,驅使着人們從銀行搬家去P2P,因為那邊收益高,還保本。當時的人們,無不樂在其中。

2

風停了

上帝欲使人滅亡,必先使其瘋狂,歷史並無新鮮事。

2018年,宏觀大針方針是去槓桿,疊加國際貿易摩擦,A股跌成了狗,股民損失慘重。當然,高處不勝寒的P2P也迎來了“清算”。

2018年端午節期間,著名的高返平台唐小僧突然給雷了,拉響了P2P爆雷大潮的導火索。

千億龐氏騙局的轟然倒塌,讓大夥慌得一比,市場的恐慌情緒也開始蔓延開來。

第一個遭殃的就是聯璧金融,至此,“高返四大天王”全部陣亡。

當然,理性投資人還是沒有受到多大的衝擊,因為這一批下去的都是打着P2P旗號的騙子平台。然而,隨着一顆顆地雷的炸響,看似正規的P2P也開始出事了。

7月3日,二線大平台——牛板金突發公告稱,9800萬元資產項目逾期了。這個平台有着不錯的知名度,它倒下了,讓本就如驚弓之鳥的投資者們更加恐慌,開始審視“自己在其他平台的本金,還能不能回來”的問題。

擊潰P2P投資者最後一道防線的是緊接着雷掉的投之家。作為知名的第三方P2P資訊平台——網貸之家的兄弟平台也出事了,大家也就瘋狂地開始互相踩踏,互相傷害,很多人最終是血本無歸。

截止2018年12月底,全國正常運營的平台僅有1034家,全年共曝出848家問題平台,同比2017年擴大了42.7%。

投資者的信心急劇下降。同樣是去年底,當期活躍出借人、借款人數量分別為371.7萬人、602萬人,同比2017年12月出借人數686.5萬人、借款人數689萬人均有所下跌,其中出借人數下降明顯,降幅高達46%。

正常運營的平台數量急劇下滑,投資者人數也猛降,成交額也急劇下滑。2018年6月前,每月的交易額在3000億元左右,唐小僧爆雷開始引發的大潰敗,已經降至了1000億元左右。每月交易少了6成,行業整體的蛋糕也急劇萎縮。

2019年1月21日,一份紅頭文件在互金圈流傳,大致的意思是除了嚴格合規的平台以外,其餘機構要能退盡退,應關盡關。

當年,知名大平台也陸續爆雷出事。2019年3月28日,東莞市公安局官方通報,團貸網實控人唐軍、張林投案自首,警方以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。

團貸網是P2P絕對的頭部平台,累計成交超過1300億元。它的爆雷,徹底擊潰了出借人已剩不多的投資信仰。

接着,地方緊急出手,決心要團滅P2P。

9月,寧夏將轄區內6家機構P2P網絡借貸業務(第二批)予以通告取締。

10月16日,湖南表示要將轄區內的24家網貸予以取締。

10月18日,山東省通知將對未通過驗收的P2P平台予以取締。

11月8日,重慶市對於市轄區29家網貸平台予以取締。

12月4日,四川省也要全部取締P2P。

最後,P2P集中的大省——浙江、廣東、上海、北京,在今年陸續採取行動。本以為頭部平台能留下了幾十家、結局萬萬沒想到——P2P寒冬之後,根本沒有春天,合規路上苦苦等來的只有消亡。

今年年中,全國只有29家還在運營。

8月末,運營平台只剩15家,較2019年初下降99%,借貸餘額下降了84%,出借人下降了88%,借款人下降了73%。

9月末,官方再發聲,只剩6家。

11月中旬,完全歸零。

3

全掉落

從無到有,再到繁榮,最終消亡,P2P怕是最為短命的行業之一。在這一場轟轟烈烈的遊戲當中,沒有一個贏家,全是輸家。

當然,最大的輸家一定是最為普通的老百姓。到底輸了多少?

2019年12月23日到12月31日,網貸之家做了一份調研問卷活動,一共有1090人參與,有效參与人數904人。

2019年,P2P行業退出平台高達732家。其中,網絡出借人有60%以上的比例要踩雷。踩雷1-2家的平台出借人高達43%,踩雷3-4家的比例也高達11.8%。

地雷陣中,只有不到4成的人能夠倖免於難,全身而退,而大多數人無可避免的成為了犧牲品。我們繼續來看一組數據:

1-5萬元之間的,佔比超過19.14%;

5-10萬元之間的,佔比11.99%;

10-50萬元之間的,比例17.03%;

100萬元以上,比例高達3.76%。

踩雷金額100萬元以上,可不是什麼笨人,最後還有一定比例的人被收割,真的無法用言語來形容P2P這場收割究竟有多少慘烈。P2P瞄準的不僅是小產、中產,連富人也跑不掉。

行業不行了,很多投資者又把錢重新搬回銀行系統。有的人幸運,有的人可能就是萬劫不復的深淵,錢永遠回不來了!有人說,P2P行業就是來割韭菜的,簡直就是一部出借人的血淚史。這話說的挺對的。

當然,這場遊戲的輸家,還有投資P2P公司的股民朋友們。

中國第一家P2P——拍拍貸,在2019年末把名字修改成“信也科技”,但還是沒有阻止資本市場的狂瀉。上市3年時間,股價累計跌幅81%,成為如中石油一般的財富收割機。

另外,還有信而富暴跌97%,和信貸暴跌93%,微貸網暴跌81%。總之,諸多平台上市即是巔峰,從此不歸路。

但絕大多數P2P公司還不知道盈利為何物,就要黯然面臨退市、轉型的窘迫。有趣的是,點牛金融項目逾期,被立案調查,不搞P2P了,把名字更為比特数字,近來還漲了一波。

股價低迷,市值縮水,背後則是P2P行業的艱難和凋零。如此糟糕的市場表現,你說這一波又要收割多少股民投資者呢!

當然,很多P2P網貸平台的創始人也是輸家,有的進了籠子,有的背負罵名與巨額債務。還有,前期想要撈金的風投機構,基本被團滅,背後還是投資人的錢打了水漂。

還有,為P2P行業服務的資訊平台——網貸之家,也成為了輸家。行業都消亡了,未來還有什麼希望呢?

P2P之殤,全是輸家。

4

尾聲

過去,雷軍有一句名言:站在風口上,豬都可以飛起來。這句話被後來的創業者視為圭臬,但是在這句話的後面,“長出一個小翅膀,就能飛得更高”卻鮮有人提及。

曾經站在風口上的P2P,沒有人認真去思考“漲出翅膀”的事。後來,政策緊了,風停了,全部成為了犧牲品。一地雞毛的事,還有過去風風火火的共享單車,但好歹最後還能剩下種子。

不幸的是,P2P全部陣亡了。或許,很多年後,人們根本記不得這個詞了。但中國人交了上萬億的學費,確實很心痛,漲點記性吧!

嗚呼哀哉!P2P揮揮手,不帶走一片雲彩……

【本文作者墨羽楓香,由合作夥伴格隆匯授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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健之佳上市:不只是連鎖藥店,更是健康服務生態圈

12月1日,立足雲南、深耕西南的連鎖藥店企業健之佳,登陸上交所。

近幾年以併購為主旋律的連鎖藥店大整合之後,行業進入下半場——精細化運營。誰能拔得頭籌?

健之佳給出了頗富創意的答案:健康服務生態圈。公司旗下不僅有上千家連鎖藥店,還有診所、體檢中心、便利店等,為消費者提供專業、全周期的健康服務,以差異化競爭緊跟健康消費新趨勢。

凈利潤複合增長率33%

雲南健之佳健康連鎖店股份有限公司(證券簡稱:健之佳605266.SH)主營業務為藥品、保健食品、個人護理品、家庭健康用品、便利食品、日用消耗品等健康產品的連鎖零售,旗下業態以連鎖藥店為主,便利店為輔。

在西普會發布的“2019-2020年度中國藥品零售企業綜合競爭力排行榜”中,公司排名跨區域連鎖第3名,並連續六年蟬聯“中國藥品零售企業綜合競爭力排行榜”專業力單項冠軍。

2017年-2019年,公司營業收入分別為23.47億元、27.66億元、35.29億元,歸母凈利潤分別為9473.19萬元、1.34億元、1.68億元,凈利潤年複合增長率達到33%。

同期,公司經營性現金流提升非常明顯,分別為2.06億元、1.93億元、3.38億元。

2020年,公司積极參与防疫工作,上半年實現營業收入21.09億元,同比增長29.23%,歸母凈利潤同比增長57.03%至1.11億元。

斑馬消費梳理后發現,近年健之佳經營效率提升顯著,坪效、人效、單店盈利等指標表現亮眼。

2017年-2019年,公司旗下醫藥零售及服務門店數量由1104家增長至1546家,店均營業收入由184.14萬元增長至206.79萬元;同期,店均員工人數由4.26人下降至4.13人;店均凈利潤由8.43萬元增長至10.34萬元。

公司[羅1]旗下便利店2019年底達到206家,店均營業收入從2017年的156.22萬元增長至2019年的160.98萬元,店均員工人數由3.13人下降至2.05人,單店凈利潤由0.25萬元增長至3.09萬元。

健康生態服務圈

健之佳不只是連鎖藥店,更是健康服務生態圈。

截至2020年6月30日,公司擁有1607家直營社區專業便利藥房、4家直營中醫診所、2 家直營社區診所、1家直營體檢中心、211家直營便利店和24家加盟便利店,直營門店總經營面積為26.43萬平方米。

健之佳的多業態經營,借鑒的是日本的葯妝店模式,只不過擴展得更為徹底。

為順應消費者對健康、美麗和低價的追求,日本現代連鎖藥店經營品類已涵蓋藥品、健康食品和化妝品,日本的醫藥零售業已從疾病產業轉向健康產業。

數據显示,在日本零售藥店的商品銷售構成中,藥品僅佔據3成的份額,化妝品佔兩成左右,日用雜貨和其他產品大概佔了一半。

定期到健之佳的體檢中心檢查身體,到健之佳的診所看病,到健之佳的連鎖藥店買葯,平時還可以到健之佳的便利店採購生活物資,這種專業化、服務型、下沉到社區的場景化服務,有利於保持與消費者的互動關係,形成品牌效應,提升消費頻次

在這種運營模式的支撐下,公司會員人數已經超過1100萬人。2020年1-6月,公司會員消費金額占銷售額的比例超過69%。

為了支撐生態圈的長遠發展,公司近年大規模開展專業人才儲備。截至2020年6月30日,公司共有執業藥師1314名、諮詢師370名、營養師91名。

基於健康生態服務圈,公司順應“互聯網+醫藥流通”趨勢,全力開展全渠道戰略,除了線下實體店,還包括B2C(健之佳健康藥房網以及在天貓、京東、蘇寧易購、拼多多等平台上的旗艦店)、O2O(佳e購)等新渠道。

立足雲南,深耕西南

健之佳董事長、總經理藍波曾在深圳海王星辰連鎖藥房有限公司供職多年,積累了豐富的連鎖藥店管理經驗,2004年回到家鄉雲南,創立健之佳。

經過十幾年時間的發展,公司躋身中國連鎖藥店第一梯隊。公司目前84%的業務集中在雲南地區,成為當地頭部醫藥連鎖企業之一。

此次IPO,公司計劃將募集資金中的絕大部分(7.67億元),用於新開門店建設項目,即將新增1050家門店,分佈於雲南、四川、重慶、廣西四個地區。

公開數據显示,上述地區的藥店分部密度在全國處於較低水平,四川、重慶兩大地區甚至低於全國平均值,醫藥連鎖市場仍然存在空間。隨着這些地區的人均可支配收入提高,人們對於健康的消費需求會得到提升。

截至2019年底,全國藥店零售連鎖企業共6700家,下轄門店29萬家,另外單體藥店23萬家,全國零售門店總數為52萬家,零售藥店連鎖化率達到55.77%。

但是,雲南地區零售藥店連鎖化率僅為32.83%。藥店提升連鎖化率、提高整體運營效率是大勢所趨,公司在雲南及周邊地區,還有很大的提升空間。

健之佳一方面在“立足雲南、深耕西南”的策略指引下,通過募資開店和收併購,擴大連鎖集群,另一方面,以健康服務生態圈為指導思想,提升整體經營效率,業績將迎來進一步增長。

【本文作者沈庹,由合作夥伴微信公眾號:斑馬消費授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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美團Q3凈利潤暴增至63億,主要源於拯救理想汽車帶來巨額財務回報

據公司情報專家《財經塗鴉》消息,美團於11月30日港股盤后發布截至2020年9月30日的第三季度業績報告。

相較於同比增長28.8%、且略高於市場預期的營收增速,美團在第三季度的凈利潤為63.21億元,同比增長374.1%,遠高於市場預期的4.35億元。

從絕對数字來看,同比增長近4倍的凈利潤可謂“驚人”,但其中,美團投資於上市實體的公允價值變動收益為58億元,2019年第三季度的收益“僅”為1.64億元。

換言之,投資業務成為美團第三季度最主要的盈利來源,而這顯然主要來自理想汽車的投資收益。

截至報告期末的9月30日,理想汽車的股價較每股11.5美元的發行價上漲超過50%;更為重要的是,若按9月30日起至今的時間段計算,理想汽車的股價再次上漲超過130%。

這意味着,美團第四季度的投資於上市實體的公允價值變動收益仍將極為可觀。

與美團類似的是,理想汽車的早期投資方利歐股份(SZ:002131)已於稍早前的10月30日發布第三季度財報。

2020年前三季度,利歐股份的凈利潤為30.86億元,同比增長899.95%;而第三季度的凈利潤則為28.25億元,同比增長多達3328.36%。其中,由於投資理想汽車確認的公允價值變動收益所致利歐股份在2020年前九個月的公允價值變動收益為36.15億元,同比增長33,688.84%

值得注意的是,日前有投資者在公開平台上向利歐股份董秘提問:“按11月20日、理想汽車股票的收盤價為38.12美元/股測算,公司投資理想汽車確認的公允價值變動收益是否已經超過80億?”

對此,利歐股份回復稱,其通過香港全資子公司持有理想汽車約3431萬股ADS,投資成本為4.5億元。按截至11月23日43.64美元的股價計算,利歐股份持有理想汽車股票的市值約98億元。

按照利歐股份董事長王相容此前的表態,公司最多時持有理想汽車11.75%的股份,但因投資金額大,對其自身的壓力同樣較大。

當然,從結果上來看,利歐股份在理想汽車這一項目上已賺的“盆滿缽滿”。

而相較於利歐股份在投資時更相信李想這一早已名聲在外的明星創業者不同,在美團入局時,其更多扮演的某種意義上是“救火”角色。

李想在理想汽車的上市儀式上曾透露,在2019年沒人願意再投理想汽車的情況下,其“厚着臉皮”詢問4個目前都已是千億美金市值/估值的好朋友,其中的兩位——美團王興、字節跳動張一鳴最終選擇投資理想汽車

IPO前,王興個人及美團是理想汽車最重要的外部投資方,合計持有23.5%的股份;IPO認購發行中,美團和字節跳動分別繼續加碼,王興個人同樣購買價值3000萬美元的ADS,另一位美團聯合創始人王慧文則認購價值2000萬美元的ADS。

在第二季度財報發布后的分析師電話會議上,瑞信的分析師曾向王興提問,為何選擇投資理想汽車。

王興彼時指出,李想是一位有潛力、有遠見且腳踏實地的創業者,電動汽車的潛力仍處於被低估的階段。

長期來看,理想汽車正在研發的自動駕駛技術,研究創新的人車交互,包括語音控制等方面都將在未來與美團的業務產生協同效應。

此外,美團本質上是一家移動公司,車輛對其非常重要。“如今我們正處於一個關鍵時期,汽車從傳統內燃機向智能電動汽車轉變,未來將屬於電動汽車,它將改變每一個行業,而我們美團更希望能參与其中。”王興說道。

【本文作者公司情報專家,由合作夥伴微信公眾號:財經塗鴉授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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收購“抖音支付”域名,字節跳動的短視頻生態閉環快要成了?

douyinpay.com(抖音支付)域名被字節拿下,抖音在金融領域繼續滲透。

11月30日消息,字節跳動常用來存儲自家域名的註冊商“易名”旗下新增一個名為“douyinpay.com”的域名,翻譯過來是“抖音支付”的意思。

目前,打開douyinpay.com,還显示着原域名持有者掛賣的信息,但抖音已經側面證實完成對該域名的收購,給出的解釋“防止第三方惡意侵權”

近來,字節跳動在支付方面的動作明顯。天眼查App显示,9月份,由張一鳴實控公司間接拿下武漢合眾易寶科技有限公司100%股權,將後者手中的支付牌照收入囊中。

截至當前,字節跳動已經擁有支付牌照、網絡小貸牌照、保險經紀牌照,以及證券投資與諮詢執業資格四張金融牌照

在抖音直播電商業務迅速崛起之後,支付成了字節跳動圍繞短視頻搭建的互聯網生態閉環的重要一步,極有可能是其金融業務的下一個優先級項目。

最有參考價值的是抖音的老對手快手,同樣在發展直播電商業務,也同樣沒有自己的支付渠道,根據招股書,2017年至2019年,快手向騰訊支付的支付渠道費用分別為5900萬元、1.42億元、2.19億元,今年上半年,這一費用已經達到了1.84億元。

日前,快手已經通過收購持牌支付機構易聯支付間接獲得支付牌照,開始將金融布局搬到台前。不論是出於競爭還是自身業務閉環的完善,字節跳動都不能在支付業務上有所鬆懈。

【本文作者楊亞茹,由合作夥伴36氪授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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鼎納自動化完成B輪億元融資

(微信ID:pedaily2102)12月1日消息,近日,蘇州鼎納自動化完成了由源碼資本、遠海明華、小苗資本聯合投資的1億元B輪融資。B輪融資將用於擴充產能、滿足客戶需求、高端專家人才引進、新產品的研發,以及保持技術和產品的競爭力。

鼎納成立於2010年,公司致力於3D視覺的超高精度量測技術、深度學習的複雜缺陷檢測技術、人工智能的物體識別技術以及機器人視覺的智能抓取技術,推出軟硬件一體化的全自動智能製造裝備,目前已覆蓋3C、汽車、5G、显示面板、半導體等細分場景。

“至今鼎納在行業內已經有了10年經驗。過去10年差不多可以分成三個階段。從2010-2017年,我們主要在做機器視覺系統的模塊,接觸了近千個應用場景;從2017-2019年,我們以視覺檢測為基礎做了整體的解決方案;2020年,我們部分的項目開始量產,主要目標客戶大多來自3C行業。”鼎納CEO秦應化說。

團隊方面,鼎納擁有以技術研發人員為主的300人的專業團隊。鼎納自動化每年會將營收的15%投向研發,公司已經擁有八十多項專利和軟件著作權。目前,企業已在深圳、浙江和美國硅谷設有分支機構,同時正在加速布局位於蘇州園區的研發總部

【本文為原創,網頁轉載須在文首註明來源(微信公眾號ID:PEdaily2012)及作者名字。微信轉載,須在微信原文評論區聯繫授權。如不遵守,將向其追究法律責任。】【其他文章推薦】

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蘇寧電器101億12月到期兌付資金已備妥,明年7月前仍有超200億償債壓力

據公司情報專家《財經塗鴉》消息,蘇寧電器集團有限公司(下稱“蘇寧電器”)日前向投資人表示,已準備好12月到期共計101億元規模的兩筆私募債兌付資金。

其中,規模為10.4億元,票息為7.3%的“17蘇寧07”將於12月14日到期;規模為90.6億元,票息為7.3%的“15蘇寧01”將於12月17日到期。償債資金來源主要為公司的地產板塊銷售業務收入,貨幣資金以及此前收到的恆大分紅款項。

此前,為重振市場對其信心,蘇寧電器旗下的蘇寧易購(002024.SZ)曾宣布將使用共計30億元的自有資金對境內債進行現金購回

11月12日,蘇寧易購發布公告稱,使用10億元自有資金對公司發行的債券“18蘇寧01”、“18蘇寧02”、“18蘇寧03”、“18蘇寧04”、“18蘇寧05”、“18蘇寧06”、“18蘇寧07”進行折價購回。

此後,蘇寧易購再次公告稱,若首次債劵購回金額不滿10億元,計劃繼續使用剩餘未使用金額和自有資金20億元對上述債劵進行現金購回。

蘇寧易購表示,此次使用自有資金進行債券購回,旨在增強投資者信心,促進公司的長期穩定發展。同時,本次購回方案還將降低公司負債率及財務費用支出。

此前,蘇寧體系的債劵曾在二級市場出現下跌,主要原因為投資人擔心蘇寧無法贖回投資恆大200億戰投資金后將如何償債,對其財務健康的擔憂;以及近期市場華晨集團和永煤的違約導致多家投資機構大規模拋售所持風險較高的主體債劵。

據蘇寧電器發布的“2020年公司債券半年度報告”數據:截止2020年6月30日,蘇寧電器總負債高達3002.89億元,其中流動負債為2291.09億元,一年內到期的非流動負債為609億元,主要系一年內到期的長期借款和應付債券轉入,導致期末餘額有所增加,而期末現金及現金等價物才247.96億元,貨幣現金為445.9億元

營收方面,2020年上半年蘇寧電器營業總收入1232.43億元,與上年同期相比,下降了11%;凈利潤為7.84億元,同比下降69.6%,經營活動產生的現金流量凈額為-6.12億元,投資活動產生的現金流量凈額同為負數。

在蘇寧尋求業務多元化跨界發展,從傳統的零售業務延伸到地產、金融、物流、文體等領域后,蘇寧的主營業務連年虧損。在蘇寧電器的2020年半年度報告中,蘇寧披露稱:報告期公司利潤構成或利潤來源的重大變化源自非主要經營業務。上市主體蘇寧易購的歷年報告显示,蘇寧易購自2014年以來扣除非經常性損益后的凈利潤分別是-12.52億、-14.64億、-11.07億、-0.88億、-3.59億、-57.1億。

若蘇寧電器成功兌付12月到期的101億元企業債后,此後的境內債劵方面,蘇寧電器以及蘇寧電器(30億元自有資金全額贖回前)主要兌付1-3月到期的三筆共計82.4億元私募債,4-5月到期或回售的三筆57億元債劵以及6-7月到期或回售的73.48億元債劵。這也就意味着,在2021年7月之前,二者還將面臨着約213億元的兌付壓力

此前,《財經塗鴉》曾提到,面對償債壓力,蘇寧表示計劃將部分金融資產以及物流資產出售,以應對今年下半年到期的債劵。蘇寧電器向投資人表示將使用來自恆大地產的分紅,100億左右的房地產業務的銷售收入以及下半年計劃的20至30億元的新發債劵來應對債劵到期。

而應對二級市場價格波動,蘇寧曾對媒體表示,最近整個信用市場都不是特別好,有些公司出現了違約的情況,在零售行業,蘇寧資產負債率能排到中等水平,並否認公司面臨償債危機。蘇寧還表示,蘇寧交易性金融資產裏面有幾十個億可以隨時變現,比如物流資產,1200萬平方的物流基地大概有七八成是自持的,自有的物業現在都在做REITs(房地產信託基金),可以回籠資金,繼續投入到物流建設中,不佔用經營性資金。另外公司的募集資金也沒有用完,賬上還有數十億資金。

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